Nisshinbo Holdings Inc. · TSE:3105
Nisshinbo — Q2 2021 Earnings Presentation
32 slides from Nisshinbo's earnings presentation, Aug 5, 2021
Slide 1: 2021年12月期第2四半期 決算説明資料
2021年12月期第2四半期 決算説明資料 日清紡ホールディングス株式会社 2021年8月5日
Slide 2: 目次
目次 1. 2021年12月期第2四半期 決算概要 P.3 2. 上期業績推移（2019～2021年） P.11 3. 2021年12月期 業績見通し P.13 4. 無線・通信事業戦略 P.17 5. 付表 セグメント別業績 P.29 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき 当社で判断したものであり、その達成を約束するものではありません。 2
Slide 3: 1. 2021年12月期第2四半期 決算概要
1. 20214 FI2AR JU FHA Ree NSSHNBO
Slide 4: 1-1. 決算ハイライト
1-1. 決算ハイライト （百万円） 20/12期 21/12期 前年同期比 2Q実績 2Q実績 増減率 売上高 231,590 264,128 +32,538 +14.0% 営業利益 3,064 19,416 +16,352 +533.6% 経常利益 3,285 22,564 +19,279 +586.8% 親会社株主に帰属する 当期純利益 5,504 17,098 +11,594 +210.6% 無線・通信、マイクロデバイス、ブレーキ事業が好調に推移したことなどにより、 増収・増益となった ■売上高 増収 (+)無線・通信、マイクロデバイス、ブレーキ、精密機器等 ■営業利益 増益 (+)無
Slide 5: 1-2. 2021年12月期2Q 売上高
1-2. 2021年12月期2Q 売上高 （百万円） 20/12期 21/12期 前年同期比 2Q実績 2Q実績 増減率 無線・通信 78,236 83,015 +4,778 +6.1% マイクロデバイス 29,176 37,445 +8,268 +28.3% ブレーキ 50,640 69,618 +18,977 +37.5% 精密機器 24,102 28,665 +4,562 +18.9% 化学品 4,343 5,239 +895 +20.6% 繊維 17,176 16,354 -822 ▲4.8% 不動産 16,955 12,573 -4,382 ▲25.9% その他 10,958 11,
Slide 6: 1-2. 2021年12月期2Q 売上高（グラフ）
1-2. 2021年12月期2Q 売上高（グラフ） 百万円 6
Slide 7: 1-3. 2021年12月期2Q 営業利益
1-3. 2021年12月期2Q 営業利益 （百万円） 20/12期 21/12期 前年同期比 2Q実績 2Q実績 増減率 無線・通信 3,507 6,530 +3,023 +86.2% マイクロデバイス -2,001 2,355 +4,357 - ブレーキ -3,728 3,802 +7,531 - 精密機器 -1,145 769 +1,914 - 化学品 703 903 +199 +28.3% 繊維 -471 -508 -36 - 不動産 9,630 7,966 -1,664 ▲17.3% その他・全社費用等 -3,429 -2,403 +1,026 - 合計 3,064 19,416 +
Slide 8: 1-3. 2021年12月期2Q 営業利益(グラフ)
1-3. 2021年12月期2Q 営業利益(グラフ) 百万円 8
Slide 9: 1-4. 経常利益・特損益・純利益
1-4. 経常利益・特損益・純利益 （百万円） 20/12期 21/12期 前年同期比 2Q実績 2Q実績 増減率 営業利益 3,064 19,416 +16,352 +533.6% 営業外収益 2,423 4,606 +2,183 +90.1% 営業外費用 2,202 1,458 -744 ▲33.8% 経常利益 3,285 22,564 +19,278 +586.8% 特別利益 5,754 2,287 -3,467 ▲60.3% 特別損失 694 1,763 +1,069 +154.0% 税金等調整前当期純利益 8,344 23,088 +14,744 +176.7% 法人税等合計 3,6
Slide 10: 1-4. 経常利益・特損益・純利益(グラフ)
1-4. 経常利益・特損益・純利益(グラフ) 百万円 10
Slide 11: 2. 上期業績推移（2019～2021年）
NSSHNBO 2, ERBSEWHEES (20194~20214 11
Slide 12: 2-1. 上期業績推移（2019～2021年）
2-1. 上期業績推移（2019～2021年） 合計 (売上) (営業利益) 百万円 百万円 (セグメント別売上) 12
Slide 13: 3. 2021年12月期 業績見通し
3. 20214 F12 j#9 Sate AL NSSHNBO 13
Slide 14: 3-1. 2021年12月期 業績見通し
3-1. 2021年12月期 業績見通し （百万円） 21/12期 21/12期 21/12期 前回予想比 期初予想 前回予想 予想 (2/10) (5/13) (8/4) 増減率 売上高 504,000 510,000 510,000 +0 +0.0% 営業利益 6,800 10,000 10,000 +0 +0.0% 経常利益 10,000 13,500 13,500 +0 +0.0% 親会社株主に帰属する 当期純利益 4,000 7,000 7,000 +0 +0.0% 前回公表の予想から修正なし 想定為替レート：1米ドル=105円 為替感応度：1米ドル1円の円安で営業利益にプラス2.5
Slide 15: 3-2. 2021年12月期 売上高予想
3-2. 2021年12月期 売上高予想 （百万円） 21/12期 21/12期 21/12期 前回予想比 期初予想 前回予想 予想 (2/10) (5/13) (8/4) 増減率 無線・通信 162,000 161,000 161,000 +0 +0.0% マイクロデバイス 71,000 74,000 75,000 +1,000 +1.4% ブレーキ 121,000 126,000 130,000 +4,000 +3.2% 精密機器 57,000 55,000 55,000 +0 +0.0% 化学品 13,000 13,000 13,000 +0 +0.0% 繊維 44,000 43,000
Slide 16: 3-3. 2021年12月期 営業利益予想
3-3. 2021年12月期 営業利益予想 （百万円） 21/12期 21/12期 21/12期 前回予想比 期初予想 前回予想 予想 (2/10) (5/13) (8/4) 増減率 無線・通信 3,800 3,800 3,800 +0 +0.0% マイクロデバイス 1,100 1,500 3,000 +1,500 +100.0% ブレーキ -2,000 300 300 +0 +0.0% 精密機器 300 300 300 +0 +0.0% 化学品 2,500 2,500 2,500 +0 +0.0% 繊維 1,500 1,200 -300 -1,500 - 不動産 7,200 8,000 8,
Slide 17: 4. 無線・通信事業戦略
aN BSR NSSHNBO 17
Slide 18: 4-1. 防災ソリューション（１）気候変動と災害
4-1. 防災ソリューション（１）気候変動と災害 社会課題 気候変動による自然災害の極端化、激甚化、頻発化 対策 平成29年 九州北部豪雨 平成30年 7月豪雨（岡山） ・温暖化抑制策（温室効果ガス削減） ・防災、減災ソリューションの提供 令和元年 千曲川浸水被害 令和2年 球磨川被害 令和３年 伊豆山土砂災害 地球温暖化シナリオと対策 流域治水対策への転換 出展：IPCC AR5 SYR 新たな防災・減災ソリューションが必要 18
Slide 19: 4-1. 防災ソリューション（２）流域治水対策
4-1. 防災ソリューション（２）流域治水対策 ■ 流域治水対策の取り組み 気象レーダーによる 面的降水量観測 ・ｾﾝｼﾝｸﾞの高精度化 ・収集ﾃﾞｰﾀ活用による予測 ため池、河川等への ダム 調整池 ため池 流入量予測 遊水池 ・氾濫危険の早期把握 ・早期避難行動の判断 予測による 避難リードタイム確保 排水路 (ｸﾘｰｸ) 排水樋門 ・情報伝達の多様化 ・自助行動の支援 市街地 市街地 適切な避難行動により 逃げ遅れゼロへ 19
Slide 20: 4-1. 防災ソリューション（３）降水量観測における課題
4-1. 防災ソリューション（３）降水量観測における課題 ■ 降水量観測における課題と対策 課題：地形の影響による観測精度の低下 ・現在の気象レーダーは20台程度で全国を広域に網羅（気象庁の場合） ・山岳地域などでは盆地などに発生する降雨を観測できないことがある 全国網羅している 電 気象レーダ 波 捉えられない 盆地内・山間部の雨雲 電 捉えられる 波 長野市周辺地図 小型気象レーダ 対策：地域単位の小規模システムによる補間 ・簡易に設置できる小型気象レーダを山間部や盆地内に設置 ・局地的な低高度の降雨も高精度に観測可能 ・主要河川のみならず支流も含めた河川氾濫への対応も可能に 山岳に囲まれ
Slide 21: 4-1. 防災ソリューション（４）各種取り組み-1
4-1. 防災ソリューション（４）各種取り組み-1 ゲリラ豪雨対応フェーズドアレイ気象レーダ Alertmarker＋（アラートマーカ） ｻｲﾈｰｼﾞなどのﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲIに接続するだけで、災害情報など を視覚配信できるｼｽﾃﾑ。 商業施設･ﾋﾞﾙ等大勢の集まる場所にて、速やかな情報提 供が行える。 スマホアプリ 防災行政無線の情報を 従来の気象レーダより幅広いビームの送出、および受信が可能 音声・文字で伝送でき。 となり、短時間で立体的な雨雲の観測が可能。 また、避難所情報や 三次元空間を瞬時に観測し、従来レーダでは見えなかった短い 安否確認なども活用可能。 時間間隔の立体的な降水エコーの
Slide 22: 4-1. 防災ソリューション（４）各種取り組み-2
4-1. 防災ソリューション（４）各種取り組み-2 ため池監視システム ・現場に設置した伝送装置は、携帯電話回線網（LTE）を利用して 「水位」と「カメラ画像（静止画）」を１０分間隔でクラウドに送信します。 ４G（LTE) クラウド 基準値超過で 電子ﾒｰﾙ送信 早めに水位を 災害発生の さげないと！ 未然防止を支援 22
Slide 23: 4-1. 防災ソリューション（４）各種取り組み-3
4-1. 防災ソリューション（４）各種取り組み-3 モバイル情報板 対象エリアの利用者が必要とする情報をスマートフォンへ文字と音声でプッシュ！ ※ 多言語対応も開発中 利用シーン１ 利用シーン２ 道路管理者が設定した、 通知される各種注意報／警報に連携し、 『知らせたい情報』を ハザードマップで区切られたエリアの住 該当地域通過時にお知らせ 民へスマートフォンを通じて避難を促す 23
Slide 24: 4-2. マリンシステム事業の成長戦略（１）
4-2. マリンシステム事業の成長戦略（１） ■ 取組事例 船舶の有人自律航行① Smaｒｔブリッジシステムの実現 衝突危険領域表示 （OZT：Obstacle Zone by Target） 航行海域で他船との衝突リスクを計算 日本船舶技術研究協会より し危険な領域を表示 操船意思決定支援システム 避航ルート提案（PP：Path Planner) 今までの技術を集約・発展させた高精度なセンシング 周囲にいる船舶の行動を予測し、避航 機器と融合し、クラウド上のコンテンツとともに ルートを計算し安全な避航計画を提示 Decision supportを実現するシステム 第2世代Smart Ship
Slide 25: 4-2. マリンシステム事業の成長戦略（２）
4-2. マリンシステム事業の成長戦略（２） ■ 取組事例 船舶の有人自律航行② フリートオペレーションセンターの実現 遠隔監視による陸上からの支援機能や緊急時の遠隔操船機能等、自動運航 船に必要となる運航管理機能を持つ包括的な陸上側プラットフォームの拡販 総合的な運航の支援センター ・ 複数船舶を監視し船舶の安全運 航を遠隔で支援する総合的なオ ペレーション機能の実現 ・ これまでの各種運航支援装置と ともに気象海象等運航コスト削 減に有用な「情報」を提供、最適 航路情報によるエネルギー効率 の高い運航でGHG排出削減に 貢献 総合的システムインテグレーターへ進化し、さらなるGHG排出削減に
Slide 26: 4-3. 4G(LTE)/5Gビジネス展開について
4-3. 4G(LTE)/5Gビジネス展開について ■ 取組事例 4G(LTE)/5Gビジネス展開 コンセプト： プライベートネットワーク特化型ソリューション 4G(LTE) One-BOX コア網一体型・可搬基地局の実例 ビジネス戦略：海外4G先行、国内5G実証 海外展開：4G(プライベートLTE)展開から5G化へ 4G(LTE)実績： 欧州、北米、南米等12ヵ国 国内展開：ローカル5G実証実験と海外ユースケース展開 【４G（LTE）】 《対象地域》 【５G＋４G（LTE）】 【海外】 EMEA （欧州、中東、アフリカ） Americas（米州） 【 ５G 】 【４G（LTE）】 【
Slide 27: 4-4. 無線・通信事業について（１）
4-4. 無線・通信事業について（１） ■ 無線・通信事業の事業展開 マリンシステム事業 ソリューション・特機事業 JRCは、世界のマリンエレクトロニクスをリード ＪＲＣのソリューション事業は、社会的に重要なインフラ関連などの業務を総合的に支援しま する高い技術力と豊富な経験をベースに、 す。信頼性の高い製品をベースに、様々な事業に最適なソリューションを提供します。 高性能・高品質な製品を開発し、商船や また、防衛省向けに無線応用機器やシステムを提供しています。成長分野として航空・宇宙 ワークボート、漁船など世界中の船舶の 分野への市場展開も目指しています。 安全・安心な航海を支えています。
Slide 28: 4-4. 無線・通信事業について（２）
4-4. 無線・通信事業について（２） ■ 無線・通信事業の事業展開 ICT・メカトロニクス事業 医用機器事業 モビリティ事業 JRCのICT・メカトロニクス事業は、より便利で JRCの医用事業は、得意とする超音波技術、 JRCモビリティは、グループの無線通信技術と電 快適なスマートコミュニティの実現を目指してい 画像技術をコアに、医療が求める高度な要求 子デバイス技術を融合させ、急速に進む技術 ます。 次世代自動車（エコカー）向け電子 に対応した医療用エレクトロニクス機器を提供 革新に的確に対応し、自動運転や電動化、 部品や事務機器などを手掛け、小型・高効 しています。 コネクテッドの領域で
Slide 29: 5-1. 付表 セグメント別業績①
5-1. 付表 セグメント別業績① 当期 2021年度 20/12期 20/12期 2Q 21/12期 2Q 前期比 21/12期 期初予想 21/12期 修正予想(5/13) 21/12期 予想(8/5) 無線・通信 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 マリンシステム 32,509 -303 15,890 -751 16,234 332 344 1,083 33,500 500 33,500 500 33,500 500 通信機器 7,669 200 3,494 173 - - -3,494 -173
Slide 30: 5-2. 付表 セグメント別業績②
5-2. 付表 セグメント別業績② 当期 2021年度 20/12期 20/12期 2Q 21/12期 2Q 前期比 21/12期 期初予想 21/12期 修正予想(5/13) 21/12期 予想(8/5) 精密機器 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 精密部品 14,387 -78 6,064 -246 7,601 155 1,537 401 15,300 100 15,300 100 15,300 100 成形品 40,669 -38 19,489 -506 22,784 1,013 3,295 1,
Slide 31: 5-3. 付表 セグメント別業績③
5-3. 付表 セグメント別業績③ 当期 2021年度 20/12期 20/12期 2Q 21/12期 2Q 前期比 21/12期 期初予想 21/12期 修正予想(5/13) 21/12期 予想(8/5) 不動産 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 合計 20,279 11,511 16,955 9,630 12,573 7,966 -4,382 -1,664 14,000 7,200 15,000 8,000 15,000 8,000 20/12期 20/12期 2Q 21/12期 2Q 前期比 21
Slide 32: 出席者
出席者 日清紡ホールディングス㈱取締役社長 村上 雅洋 取締役 専務執行役員 小洗 健 日本無線㈱取締役社長 取締役 常務執行役員 小倉 良 新日本無線㈱取締役会長 取締役 常務執行役員 経営戦略センター長 馬場 一訓 取締役 執行役員 日清紡ブレーキ㈱取締役社長 石井 靖二 取締役 執行役員 財経・情報室長 塚谷 修示 32