Terilogy Holdings Corporation · TSE:5133

Terilogy — FY2011 Earnings Presentation

26 slides from Terilogy's earnings presentation, Jun 1, 2012

  1. Slide 1: 2012年3月期 決算説明会資料

    株式会社テリロジー 2012年３月期 決算説明会資料 2012年6月1日 証券コード：3356

  2. Slide 2: 目次

    2012年3月期 決算説明会資料 „目 次 1. 2012年3月期 決算の概要 ・ 業績ハイライト ・ 2012年３月期 業績の実績 ・ 事業部門別業績の概要 ・ 事業部門別売上実績 2. 2013年3月期 通期業績の見通し ・ 2013年３月期通期 業績の予想数値 ・ 成長戦略「重点ターゲット分野への取り組み」 ・ 事業部門別売上予想数値 3. 新３ヵ年中期経営計画について ・ 目標とする経営指標 ・ 中期経営計画のビジョン ・ テリロジーの成長戦略 ・ 中期経営計画のロードマップ ・ 中期経営計画の目標数値 Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd. All

  3. Slide 3: 2012年3月期 決算説明会

    株式会社テリロジー 2012年３月期 決算説明会 2012年6月1日 取締役副社長 阿部 昭彦 証券コード：3356

  4. Slide 4: 2012年3月期 決算の概要

    2012年3月期 決算の概要 Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 4

  5. Slide 5: 業績ハイライト

    2012年3月期（2011年度） 決算の概要 „業績ハイライト 「増収・増益」 「黒字転換」 「V字回復」 z売上高 15.1％増（前年比） ・移動体通信事業者（国内）、大手製造業からのネットワーク構築案件 ・金融機関向け（国内外）アルゴリズムトレーディング遅延監視案件 z売上総利益の増大 32.5％増（前年比） ・売上原価の低減 z販売管理費 3.2％減（前年比） ・経費の低減 Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 5

  6. Slide 6: 2012年3月期 事業の実績

    2012年3月期（2011年度） 決算の概要 „2012年3月期 事業の実績 前年比 （単位：百万円） 当期事業年度 前事業年度 増減額 増減率（％） 売 上 高 2,763 2,402 361 15.1 売上総利益 902 681 221 32.5 販売管理費 806 833 △26 △3.2 営 業 利 益 95 △152 247 - 経 常 利 益 76 △178 255 - 当期純利益 72 △293 365 - 期末配当は、繰越利益剰余金が欠損の状況であることから、誠に遺憾ではございますが 無配とさせていただきます。 Copyright (C) 2012 Terilogy Co.,

  7. Slide 7: 事業部門別業績の概要①

    2012年3月期（2011年度） 決算の概要 „事業部門別業績の概要① 通信事業者／サービスプロバイダ部門 zスマートフォンの急速な普及により、データ通信量が急増。 ・国内移動体通信事業者の公衆無線LANサービス向けネットワーク構築案件が増加。 ・定額制から従量課金制への移行に向け、データ通信量の制御・分析用新商品が採用。 売上高：821百万円 （前期：345百万円 前期比：137.7％増） エンタープライズ部門：エンタープライズ営業部門 z東日本大震災やタイ洪水被害の影響からIT投資は抑制傾向に。 ・大手製造業：出張コスト・移動時間削減に、多地拠点間でのビデオ会議システム 拠点分散によるネッ

  8. Slide 8: 事業部門別業績の概要②

    2012年3月期（2011年度） 決算の概要 „事業部門別業績の概要② エンタープライズ部門：ファイナンス営業部門 z主力商品であるアルゴリズムトレーディング向け遅延監視ソリューションが、 国内外の証券取引所や外資系大手証券会社から受注を獲得。 ・本ソリューション案件は高額であり、商談・受注・納品・検収までの期間が長く、 一部案件は、当期売上に貢献できず。 売上高：207百万円 （前期：225百万円 前期比：7.9％減） 保守サービス部門 z当社の安定的な収益基盤である当部門の売上高は堅調に推移。 （売上高全体の約4割を占める） z保守業務の内製化による業務委託費の削減、保守契約更新率の向上に

  9. Slide 9: 事業部門別売上実績

    2012年3月期（2011年度） 決算の概要 „事業部門別売上実績 エンタープライズ部門 通信事業者/ ファイナンス営業部門（海外含む） サービスプロバイダ部門 207百万円 （7.5％） 821百万円 売上高 （29.7％） 2,763百万円 エンタープライズ部門 エンタープライズ営業部門 通信事業者/サービスプロバイダ 643百万円 146百万円 （13.4％） 保守サービス （23.3％） ファイナンス（海外含む） 1,091百万円 エンタープライズ 74百万円 （6.9％） （39.5％） 870百万円 （79.7％） ※保守サービス売上の構成比は、マーケット別によるものです。 前年比

  10. Slide 10: 2013年3月期 通期業績の見通し

    2013年3月期 通期業績の見通し Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 10

  11. Slide 11: 2013年3月期 業績の予想数値

    2013年3月期（2012年度） 通期業績の見通し „2013年3月期 業績の予想数値 „売上高 „営業利益 „経常利益 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 4,000 200 200 +12.2% 180 180 3,500 3,100 160 +57.0% 150 160 3,000 2,763 140 140 +69.0% 130 2,500 120 120 2,000 100 95 100 80 80 76 1,500 60 60 1,000 40 40 500 20 20 0 0 0 2012年3月期実績 2013年３月期予想 2012年3月期実績 2013年３月期

  12. Slide 12: 成長戦略「重点ターゲット分野への取り組み」

    2013年3月期（2012年度） 通期業績の見通し „成長戦略「重点ターゲット分野への取り組み」 重点ターゲット分野 成長するビジネステーマ zスマートフォンなどの急速な普及で、データ通信量は引き続き増加傾向に ・Wi-Fi、LTEサービスの拡大に伴うネットワーク構築案件 通信事業者 z公平なネットワークの利用に定額制から従量課金へシフト ・データ通信量の制御・分析案件 zアルゴリズムトレーディングの普及による株式取引の高速化 ファイナンス ・香港法人および、今年開設予定のシンガポールオフィスを起点に、 アジア・パシフィック地区の営業活動に注力。 z出張コスト、移動時間削減に向けた多地拠点間ビ

  13. Slide 13: 成長戦略① モバイルキャリア事業

    成長戦略① モバイルキャリア事業 „スマートフォンなどの急速な普及で、データ通信量は引き続き増加傾向に。 モバイルキャリアは高品質なネットワークを再整備。 z従来の携帯電話に比べ、1人当たりの通信量が10～20倍に増加。 z国内通信事業者は、公衆無線LANサービス（Wi-Fi）の増強、 高速データ通信サービス（LTE）の構築により、データ通信量増加に対応。 „当社が提供する公衆無線LANサービスのネットワーク基盤構築 Internet Internet Controller Core NW アクセスポイント Controller IPアドレス管理 （10万人/1台） 公衆無線LANサービスとは

  14. Slide 14: 成長戦略② モバイルキャリア事業

    成長戦略② モバイルキャリア事業 „スマートフォンによるインターネットの利用時間が急増。 公平なネットワークの利用に定額制から従量課金へシフト。 z欧米大手モバイルキャリアが採用する製品（スウェーデン製）を提供。 z大手通信事業者グループでは、来年度の商用サービスに向けて 当社製品を評価購入。 通信事業者 従量課金 ユーザ認証 公衆無線LANサービス •時間 Wi-Fiスポット •通信量 IPアドレス管理 •通信速度 カフェ ファースト PSM PIC 空港 地下鉄 フード （ｼｽﾃﾑ連携） （ﾚﾎﾟｰﾄ） ゲートウェイ ② ログイン Internet Internet 3Gモバイル PRE（

  15. Slide 15: 成長戦略③ ファイナンス事業

    成長戦略③ ファイナンス事業 „アルゴリズムトレーディングの普及による株式取引の高速化。 取引遅延のリアルタイムモニタリング製品を提供。 z株式取引の応答時間は数ミリ秒（1,000分の1秒）から、 数マイクロ秒（100万分の1秒）と100倍のスピードへ。 z取引システムの遅延の変化をナノ秒単位で可視化。 証券会社 コロケーションエリア 証券取引所 パラメータ指定 100マイクロ秒以下 取引参加者サーバ モニタリング アルゴリズム 売 買 エンジン 遅延監視 相場情報 売買システム リモートアクセス CoE（Center of Excellence）が提供する超高速株式取引のモニタリング製品 レ

  16. Slide 16: 成長戦略④ ファイナンス事業

    成長戦略④ ファイナンス事業 „香港法人および、今年開設予定のシンガポールオフィスを起点に、 アジア・パシフィック地区の営業活動に注力。 韓国 ● ● 日本 香港 ◎ ● 台湾 ● インド ◎ シンガポール 海外子会社「Terilogy Hong Kong Limited」設立 社 名 ： Terilogy Hong Kong Limited 代表者 ： 宮村信男 （取締役事業本部長） 所在地 ： 中華人民共和国香港特別行政区 オーストラリア ● 設 立 ： 平成23年12月8日 資本金 ： HK$1,000,000- Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd.

  17. Slide 17: 成長戦略⑤ エンタープライズ事業

    成長戦略⑤ エンタープライズ事業 „標的型サイバー攻撃に対するセキュリティ対策 z標的型サイバー攻撃を企業ネットワークの入口で防御するだけでなく、 出口（企業ネットワークの脆弱の穴）から情報流出を防ぐ必要がある。 z標的型サイバー攻撃の企業側入口防御対策としてTippingPoint社製品、 出口対策としてLastLine社製品でソリューション提供。 Threat Intelligence クラウド側マルウエア分析エンジン 攻撃を受けた マルウエア情報をセンサーにアップデート リアルタイムに ウェブサイト マルウエア情報を共有 攻撃 × 不正侵入 ストップ 悪意ある × Firewall IP

  18. Slide 18: 成長戦略⑥ 自社開発製品（momentum）

    成長戦略⑥ 自社開発製品（momentum） „ビッグデータ分析に対応したネットワークモニタリング。 z10ギガビットワイヤーレートの高速パケットをキャプチャリング。 業界初のネットワークモニタリング製品を提供。 ※10ギガビットとは、初期のネットワーク10メガビット（1,000万分の1秒）の 1,000倍（100億分の1秒） momentumは高速パケット・キャプチャとパ ケット保存を可能にする高性能キャプチャリ ングソフトウェアです。 キャプチャリングやモニタリングの基本であ る「正確にパケットをキャプチャする」という 最も重要な機能を様々な高速化技術を用 いて実現しています。 Copyr

  19. Slide 19: 事業部門別売上予想数値

    2013年3月期（2012年度） 通期業績の見通し „事業部門別売上予想数値 エンタープライズ部門 通信事業者/ ファイナンス サービスプロバイダ部門 250百万円 1,100百万円 （8.1％） （35.5％） 売上高 3,100百万円 エンタープライズ部門 エンタープライズ 通信事業者/サービスプロバイダ 保守サービス 650百万円 （21.0％） 147百万円 （13.4％） ファイナンス（海外含む） 1,100百万円 エンタープライズ 78百万円 （7.1％） （35.5％） 875百万円 （79.5％） ※保守サービス売上の構成比は、マーケット別によるものです。 2013年3月期 2

  20. Slide 20: 新３ヵ年中期経営計画について

    新３ヵ年中期経営計画について Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 20

  21. Slide 21: 目標とする経営指標

    新３ヵ年中期経営計画（2012年度～2014年度） „目標とする経営指標 ゴール 2014年度 営業利益率：10.0％、ROE：6.5％ （単位：百万円） （単位：百万円） 7,000 1,400 売上高 営業利益 経常利益 2014年度 6,000 1,200 2013年度 売上高：45億円 5,000 2012年度 売上高：37億円 営業利益：4.5億円 1,000 2011年度 4,000 売上高：31億円 営業利益：2.6億円 800 売上高：27億円 営業利益：1.5億円 3,000 営業利益：0.9億円 営業利益率：10.0％ 600 2,000 営業利益率：7.0％ 400 営業

  22. Slide 22: 中期経営計画のビジョン

    新３ヵ年中期経営計画（2012年度～2014年度） „中期経営計画のビジョン 専門的な知識を持つ “made in Japan”の誇り 多様な人材 グローバル市場 信頼されるパートナー Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 22

  23. Slide 23: テリロジーの成長戦略

    新３ヵ年中期経営計画（2012年度～2014年度） „テリロジーの成長戦略 既存顧客による強固な経営基盤 戦略１ 特定分野の専門性：モバイルキャリアビジネスのさらなる深耕 戦略２ 売上増大：グローバル市場（ファイナンス）の拡大 戦略３ 収益性アップ：自社独自製品“momentum”販売拡大 ゴール 2014年度 営業利益率：10.0％、ROE：6.5％ Copyright (C) 2012 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 23

  24. Slide 24: 中期経営計画のロードマップ

    新３ヵ年中期経営計画（2012年度～2014年度） „中期経営計画のロードマップ 売上高:45億円 営業利益:4.5億円 ・momentum eco システム ・戦略的投資 /買収能力 売上高:37億円 営業利益:2.6億円 ・R&D センター ・R&D ・R&D センター センター ・自社製品オープンプラット ・自社製品オープンプラット ・自社製品オープンプラット Goal 売上高:31億円 フォーム化 フォーム化 フォーム化 ・US 事業展開 ・US ・US 事業展開 事業展開 営業利益:1.5億円 ・ユーザ向け新サービス ・ユーザ向け新サービス ・ユーザ向け新サービス ・製品開発 ・製品

  25. Slide 25: 中期経営計画の目標数値

    新３ヵ年中期経営計画（2012年度～2014年度） „中期経営計画の目標数値 2014年度 計画 売上高：45億円 営業利益：4.5億円 2013年度 計画 経常利益：3.7億円 売上高：37億円 通信事業者 ファイナンス 2012年度 計画 37.8％ 17.8％ 営業利益：2.6億円 売上高：31億円 経常利益：1.9億円 営業利益：1.5億円 経常利益：1.3億円 +21.6％ +19.4％ 保守サービス エンタープライズ 27.8％ 16.7％ 新ビジネスモデル グローバル展開の拡大 ソフトウエア開発事業拡大 （単位：百万円） 事業セグメント 2012年度 計画 2013年度 計画 2

  26. Slide 26: 免責事項・IRお問い合わせ先

    [免責事項] z本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、 投資等の最終決定は投資家ご自身の判断でなさるようお願いします。 z本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性について テリロジーは責任を負うものではありません。 zまた、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますので ご了承ください。 z本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に 基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢等今後様々な要因によって予 想または計画数値と異なる場合があります。 【IRに関するお問い合わせ先】 経営企画

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