Banca Mediolanum SpA · MIL:BMED
Banca Mediolanum SpA — Shareholder Meeting (April 2017)
29 slides from Banca Mediolanum SpA's shareholder meeting presentation, Apr 5, 2017
Slide 1: Assemblea Generale degli Azionisti - Risultati 2016
5 aprile 2017 Assemblea Generale degli Azionisti Risultati 2016
Slide 2: Premessa
2 Premessa
Slide 3: Utile netto dei Gruppi Bancari italiani
3 Utile netto dei Gruppi Bancari italiani* Premessa € mld 19,3 10,8 11,3 7,2 1,3 -1,5 -5,1 -15 -20,9 -24,9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*)2006-2011 39 gruppi, 2012-2013 36 gruppi, 2014 -2016 13 gruppi Fonte: elaborazione su dati ABI
Slide 4: Capitalizzazione delle Banche in Europa
4 Capitalizzazione delle Banche in Europa Premessa € mld – 2016 vs 2007 486 14 giugno 2007 9 novembre 2016 283 240 261 212 185 167 154 149 146 109 97 105 76 78 56 38 38 56 59 34 32 51 29 22 15 24 19 7 3 Francia Olanda Spagna Italia Danimarca Belgio Regno Unito Svizzera Finlandia Svezia Austria Irlan
Slide 5: Capitalizzazione dei Gruppi Bancari italiani
5 Capitalizzazione dei Gruppi Bancari italiani Premessa € mld - al netto degli aumenti di capitale Intesa-SanPaolo € 35,06 Unicredit € 17,28 Mediobanca € 7,42 Banca Mediolanum € 5,06 FinecoBank € 3,88 Banca Generali € 2,78 Banca IFIS € 1,93 CREDEM € 1,88 UBI € 1,84 BPER € 1,51 Pop. di Sondrio € 1,12
Slide 6: La rete di sportelli in Italia e in Europa
6 La rete di sportelli in Italia e in Europa Premessa nr. sportelli ogni 100.000 abitanti Andamento Italia Dic 1999 – Set 2016 Confronto europeo 67 57 54 58 55 56 57 57 57 57 55 48 50 56 54 54 41 42 53 53 54 52 52 51 EU 15 = 34 34 52 50 31 49 49 50 47 23 20 48 15 17 18 19 19 46 44 10 42 40 2003 1999
Slide 7: FY 2016 - Risultati Consolidati di Gruppo
7 FY 2016 - Risultati Consolidati di Gruppo
Slide 8: Conto economico Consolidato
FY 2016 8 Conto economico Consolidato € mn FY16 FY15 Variaz. Commissioni di sottoscrizione fondi 70,5 102,0 -31% Commissioni di gestione 848,8 815,0 +4% Commissioni di performance 235,6 326,0 -28% Commissioni e ricavi da servizi bancari 81,4 86,4 -6% Altre commissioni diverse 34,7 37,0 -6% Totale co
Slide 9: Andamento utile netto
FY 2016 9 Andamento utile netto Consolidato € mn 10y CAGR 6,5% 439 394 351 337 321 233 224 224 212 217 141 131 129 115 103 88 82 75 67 54 60 38 49 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2008 e 2010: utile netto pro forma (esclude gli effetti dell’operazione Lehman Broth
Slide 10: Proposta di dividendo
FY 2016 10 Proposta di dividendo Consolidato - Acconto sul dividendo di novembre 2016 16 centesimi - Saldo dividendo di aprile 2017 24 centesimi Dividendo per azione 30 centesimi Dividendo straordinario per azione 10 centesimi Importo totale dei dividendi 2016 € 294 mn
Slide 11: Andamento dividendi
FY 2016 11 Andamento dividendi Consolidato Mediolanum S.p.A. + Banca Mediolanum S.p.A. (€ mn) 439 xx Utile Netto 394 Utili trattenuti 351 Dividendi pagati 337 100 321 217 Dividendi pagati 233 153 122 74 224 212 217 224 219 88 78 66 141 107 110 129 131 115 103 39 21 88 82 50 67 199 222 221 75 46 30 1
Slide 12: Commissioni di gestione per trimestre
FY 2016 12 Commissioni di gestione per trimestre Consolidato € mn 200 150 223 100 209 207 204 201 208 217 195 175 179 151 154 164 129 139 144 117 123 50 100 105 105 104 104 110 111 81 86 91 94 72 59 66 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Slide 13: Margine da interessi per trimestre
FY 2016 13 Margine da interessi per trimestre Consolidato € mn 90 80 70 60 50 84 40 73 75 80 75 72 74 64 65 64 63 65 62 30 53 60 59 58 59 59 61 60 60 46 45 47 20 41 41 44 36 35 31 30 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2011 2
Slide 14: Ricavi ricorrenti per trimestre
FY 2016 14 Ricavi ricorrenti per trimestre Consolidato Commissioni di gestione + Margine da interessi (€ mn) 300 250 200 150 273 270 269 262 268 277 271 257 233 239 218 216 213 222 100 194 186 197 199 201 203 177 149 159 164 122 121 128 141 50 106 111 112 111 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Slide 15: Masse gestite e amministrate
FY 2016 15 Masse gestite e amministrate Consolidato € md 77,9 Masse amministrate (FY16: € 23,5 md) 70,7 Masse gestite (FY16: € 54,3 md) 64,5 57,8 51,6 45,9 46,2 40,4 33,3 34,6 30,4 29,5 26,0 23,5 20,9 21,0 17,9 13,0 9,5 7,2 4,7 5,3 5,5 6,1 2,0 2,6 3,1 0,1 0,6 0,9 1,3 1,6 85 86 87 88 89 90 91 92 93 9
Slide 16: Masse gestite e amministrate per paese
FY 2016 16 Masse gestite e amministrate Consolidato € mn 31/12/16 31/12/15 Variaz. Italia – Banca Mediolanum 64.343,1 58.034,2 +11% Spagna – Banco Mediolanum 3.880,3 3.546,0 +9% Germania – B.A. Lenz e Gamax 591,2 505,8 +17% Italia – Banca Esperia (quota Mediolanum) 9.039,5 8.595,6 +5% MASSE GESTITE
Slide 17: Adeguatezza patrimoniale
FY 2016 17 Adeguatezza patrimoniale Consolidato € mn – al 31/12/2016 FY16 9M16 FY15 COEFFICIENTI DI CAPITALE (Gruppo Bancario Mediolanum) Total Capital Ratio 20,0% 20,5% 19,7% Common Equity Tier 1 Ratio 20,0% 20,4% 19,7% Totale dei mezzi patrimoniali* 1.884 1.792 1.484 Requisiti patrimoniali (banche
Slide 18: ECB Comprehensive Assessment: eccellente la solidità di Banca Mediolanum
FY 2016 18 ECB Comprehensive Assessment: Consolidato eccellente la solidità di Banca Mediolanum Nessun impatto dall’Asset Quality Review sul CET1 Ratio FY15 (19,7%), confermato come punto di partenza per lo Stress Test Lo Stress Test ha evidenziato la grande solidità della banca, riconducibile in pr
Slide 19: FY 2016 - Risultati Mercati Esteri
19 FY 2016 - Risultati Mercati Esteri
Slide 20: Spagna in sintesi
FY 2016 20 Spagna Mercati Esteri in sintesi € mn FY16 FY15 Variaz. Utile netto attività ricorrenti 23,7 27,8 -15% Accantonamento per causa legale gestione precedente (netto) 5,1 (7,8) n.s. Utile netto 28,8 20,0 +44% Patrimoni gestiti 2.649,1 2.223,0 +19% Patrimoni amministrati 1.231,2 1.323,1 -7% To
Slide 21: Germania in sintesi
FY 2016 21 Germania – Totale Mercati Esteri in sintesi € mn FY16 FY15 Variaz. Utile netto attività ricorrenti (12,0) (7,0) +71% Impatto netto della vendita delle quote in Visa EU 8,4 0 n.s. Utile netto (3,6) (7,0) -49% Patrimoni gestiti 444,2 412,9 +8% Patrimoni amministrati 147,0 92,9 +58% Totale m
Slide 22: Aggiornamento sul business
22 Aggiornamento sul business
Slide 23: Italia - Qualità dei Crediti
FY 2016 23 Italia - Qualità dei Crediti Mercato Italia € mn – al 31/12/2016 31/12/16 31/12/15 Variaz. Mutui 5,210 4,757 +10% Prestiti personali & commerciali 1,267 1,127 +12% Linee di credito 378 418 -10% Totale Crediti 6,855 6,302 +9% % sul totale Crediti B.Mediolanum Banche italiane* Crediti deter
Slide 24: Patrimonio medio per cliente
Aggiornamento 24 Banca Mediolanum sul business Patrimonio medio per cliente migliaia di € Primi intestatari Primi intestatari di conto corrente 74,8 77,8 70,1 72,7 66,4 65,0 62,0 58,3 57,9 53,5 48,7 42,1 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 25: Patrimonio medio per promotore
Aggiornamento 25 Banca Mediolanum sul business Patrimonio medio per promotore € mn 14,8 13,3 12,2 10,9 9,9 8,5 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 26: Raccolta netta - Febbraio 2017
Aggiornamento 26 Banca Mediolanum sul business Raccolta netta - Febbraio 2017 € mn Feb '17 Progr ‘17 Progr ‘16 RN Risparmio Gestito e simili +305 +473 +285 di cui Fondi e gestioni (OICR e Unit-Linked) +334 +536 +358 RN Risparmio Amministrato e simili +79 +179 +864 Italia – RN Totale Banca Mediolanum
Slide 27: Asset & Wealth Management
Aggiornamento 27 Asset & Wealth Management sul business ideato per il nostro segmento di clienti più in crescita 2008 2016 Clienti alto-reddito (€ 2+ mn) 146 1,153 Patrimonio (€ mn) 730 6,066 una gamma completa di servizi per soddisfare tutte le necessità dei clienti più esigenti Wealth Planning: ot
Slide 28: PIR – Piani Individuali di Risparmio
Aggiornamento 28 PIR – Piani Individuali di Risparmio sul business da marzo 2017 Introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 (ispirati dagli ISA britannici & PEA francesi) Esenzione d’imposta sul Capital Gains & sulla Successione (esclusivamente dopo 5 anni di investimento) Massimo importo annuo esentas
Slide 29: Disclaimer
29 Disclaimer Il presente documento è stato predisposto da Banca Mediolanum S.p.A. per fini esclusivamente informativi e per la presentazione delle strategie di Gruppo. Le informazioni, le opinioni, le valutazioni e le previsioni ivi contenute non sono state oggetto di verifica da parte di organismi