Hamborner Reit Ag · XETR:HABA
Hamborner Reit — Investor Presentation (November 2022)
34 slides from Hamborner Reit's investor presentation, November 2022
Slide 1: Unternehmenspräsentation November 2022
Unternehmenspräsentation November 2022 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. Nachhaltigkeit / ESG 6. Anhang Agenda |2
Slide 3: 1. HAMBORNER auf einen Blick
1. HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio Börsennotierung 1954 ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und St
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 7,22 € (Stand: 31. Oktober 2022) 12,20 % RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 587,3 Mio. € (Stand: 31. Oktober 2022) WKN/ISIN A3H2333 / DE000A3H2333 5,37 % BlackRock 81.343.348 Ticker Symbol HABA Aktien 4,85 % Belfius Insurance Aktien
Slide 6: 2. Portfoliomanagement
2. Portfoliomanagement Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Immobilien mit Wertsteigerungs- Immobilien mit Wertsteigerungs- 10-20% 10-20% potenzial (‚Manage-to-Core‘) potenzial (‚Manage-to-Core‘) Beibehaltung / Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung / Erweiterung des 80-90% soliden Bestands
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Portfoliokennziffern zum 30. September 2022
Portfoliokennziffern zum 30. September 2022 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel Büro Aufteilung Core % Manage-to-Core % Anzahl Objekte 38 28 66 63 95,5 % 3 4,5 % Immobilienwert 889,2 Mio. € 749,0 Mio. € 1.638,3 Mio. € 1.565,4 Mio. € 95,6 % 72,9 Mio. € 4,4 % Vermietbare Fläche
Slide 10: Portfolioentwicklung – Jahresvergleich / like for like
Portfolioentwicklung – Jahresvergleich / like for like(1) Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel Büro Aufteilung Core Manage-to-Core Mieten +0,0 %-Punkte +4,4 %-Punkte +1,9 %-Punkte +2,1 %-Punkte -2,2 %-Punkte Indexierungseffekte +3,9 %-Punkte +4,5 %-Punkte +4,2 %-Punkte +4,2 %-
Slide 11: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 21,5 % 8 2 Frankfurt Rhein-Main 11,9 % 10 9 3 Berlin-Brandenburg 10,2 % 3 4 Nürnberg 8,4 % 5 München 5,8 % 1 11 6 Stuttgart 5,8 % 7 Rhein-Neckar
Slide 12: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare ▪ Kontinuierliches wertsteigerndes 1.625 1.638 1.598 1.604 Portfoliowachstum seit der Umwandlung in 1.517 40 eine G-REIT in 2010 1.500 1.363 ▪ Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,3 % in den verga
Slide 13: Transaktionen 2022
Transaktionen 2022 Akquisitionen Verkäufe Freiburg Kempten Lemgo Assetklasse High-Street EH Verkaufspreis 3,0 Mio. € Aktueller Verkehrswert 3,0 Mio. € Restlaufzeit MV 2,4 Jahre(1) Besitzübergang 31. März 2022 Gütersloh Assetklasse High-Street EH Verkaufspreis 2,1 Mio. € Assetklasse Einzelhandel Einz
Slide 14: Portfolioumschlag
Portfolioumschlag Transaktionen seit Strategieanpassung im Juli 2020(1) Umsetzung der angepassten Strategie 23 Objektverkäufe seit Strategieanpassung Portfolio zum 30. Juni 2020 Portfolio zum 30. Juni 2022 im Jahr 2020 Anzahl Objekte 83 Anzahl Objekte 66 Verkaufsvolumen in Höhe von insgesamt Verkehr
Slide 15: 3. Assetmanagement
3. Assetmanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 30. September 2022) Mieterträge nach Branchen (Stand: 30. September 2022) Mieter Branche Mieteinnahmen(1) Branche Mieteinnahmen(1) EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 11,7 % Lebensmittel 32,4 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,5 % Bau/Heimwerk 11,4 % REWE Lebensmit
Slide 17: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 30. September 2022) Vermietungsleistung Q3 2022 67.335 m² 39.607 m² 66 % 27.729 m² 60 % 74 % 40 % 34 % 7,8 Jahre 26 % 67 Jahre 5,2 Jahre Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro Gesamt Einzelhandel Büro 30,0% Anteil
Slide 18: 4. Finanzkennzahlen
4. Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 19: Wesentliche Kennzahlen Q3 2022
Wesentliche Kennzahlen Q3 2022 Kennzahl 30. September 2022 30. September 2021 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 63,2 Mio. € 63,9 Mio. € -1,1 % Betriebsergebnis 19,6 Mio. € 27,9 Mio. € -29,7 % Periodenergebnis 10,1 Mio. € €53,8 Mio. € -81,2 % Wesentliche Ertragsken
Slide 20: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ Q3 2022 Q3 2021 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 63.196 63.912 -1,1 % ▪1 Rückgang der Mieterlöse im Wesentlichen infolge von Objektverkäufen (-4,8 Mio. €). Demgegenüber Erlöse aus Weiterberechnungen 10.569 10.732 -1,5 % stehen zusätzliche Mieteinnahmen
Slide 21: EPRA NAV & NTA
EPRA NAV & NTA NAV-Entwicklung Q3 2022 984,9 Mio. € -38,2 Mio. € 37,3 Mio. € -1,1 Mio. € -0,6 Mio. € 982,4 Mio. € -0,5 Mio. € 981,9 Mio. € NAV Dividende FFO Akquisitionen(1) Sonstige NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2021 Effekte 30. Sept. 2022 Vermögens- 30. Sept. 2022 werte NAV/Aktie NAV/Aktie NTA/Akt
Slide 22: Finanzsituation
Finanzsituation Auslauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 30. September 2022) 59,6 % REIT Eigenkapitalquote Refinanzierung 2022 abgeschlossen(1) 41,1 % 1,5 % LTV Ø Zinssatz: 1,6 % Ø Laufzeit: 6,3 Jahre 10,9x Net debt / EBITDA(1) 17,9 % 4,8x 14,3 % EBITDA / Interest coverage 7,6 % 11,6 % 10,7 % 9,6
Slide 23: Ausblick
Ausblick Konkretisierung Gesamtjahresprognose 2022 84,0 – 85,0 Mio. € 48,0 – 49,0 Mio. € ~Vorjahreswert Miet- und Pachterlöse FFO NAV je Aktie Wesentliche Einflussfaktoren ▪ Positive Auswirkungen durch vertraglich festgelegte Mietanpassungen (Indexvereinbarungen) ▪ Verzögerte Transaktionsaktivität i
Slide 24: 5. Nachhaltigkeit / ESG
5. Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 25: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Corporate
Slide 26: ESG-Organisation
ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand und ESG-Verantwortlichen Aufsichtsrat Vorstand ESG Vorstand aus unterschiedlichen ESG-Ausschuss ▪ Beratung und Unternehmensbereichen Überwachung des ▪ Laufende Berichterstattung sämtlicher P
Slide 27: ESG-Management | Fortschritt in wesentlichen Handlungsfeldern
ESG-Management| Fortschritt in wesentlichen Handlungsfeldern Handlungsfelder Fortschritt 2022 ▪ Kontinuierliche Optimierung des Datenmanagements und Erweiterung der Datenbasis ▪ Erstellung einer vollumfänglichen CO2-Bilanz für das Gesamtportfolio Umweltmanagement als Grundlage für Formulierung langf
Slide 28: ESG-Kennzahlen
ESG-Kennzahlen Umweltkennzahlen 2021(1) Emissionsdaten 2021 (Scope 1-3)(1) Energieintensität Wasserintensität Abfallintensität Emissionsintensität (Heizung und Elektrizität) Gesamtportfolio 174,9 kWh/m² 295,4 l/m² 28,0 kg/m² 57,0 kg CO2e/m² +8,5 % +5,9 % +0,5 % +14,5 % like-for-like like-for-like li
Slide 29: 6. Anhang
6. Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 30: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) München Mannheim Berlin Köln Karlsruhe Assetklasse Büro Einzelhandel Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2013 2016 2013 2017 2012 zeitpunkt Kaufpreis 40,2 Mio. € 80,0 Mio. € 33,0 Mio. € 49,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert(1) 80,1 Mio. € 79,1 Mio. € 77,1 Mio. € 76,9 Mio. € 56,0
Slide 31: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Hallstadt Aachen Celle Erlangen Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Büro Akquisitions- 2017 2017 2020 2015 2011 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 40,4 Mio. € 37,4 Mio. € 35,2 Mio. € 27,9 Mio. € Verkehrswert(1) 46,7 Mio. € 43,9 Mio. € 41,6 Mio. € 40,9 Mio.
Slide 32: Finanzkalender
Finanzkalender Vorläufige Geschäftszahlen 2022 9. Februar 2023 Quartalsmitteilung Q1 2023 25. April 2023 Geschäftsbericht 2022 16. März 2023 Ordentliche Hauptversammlung 2023 27. April 2023 Anhang | 32
Slide 33: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Sarah Verheyen CEO COO/CIO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: s.verheyen@hamborner.de Hans Richard Schmitz Christoph Heitmann COO/CFO Head of IR & PR E-Mail: h.schmitz@hamborner.de E-Mail: c.heitmann@hamborner.de www.hamborner.de info@ir.hamborner.de +49 (0)203/54405-32 Anha
Slide 34: Disclaimer
Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal
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