Sanko Techno Co., Ltd. · TSE:3435
Sanko Techno — FY2009 Earnings Presentation
23 slides from Sanko Techno's earnings presentation, May 29, 2009
Slide 1: 2009年3月期決算説明会
©2009, Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 証券コード：３４３５ ２００９年３月期決算説明会 サンコーテクノ 決算説明会 1
Slide 2: Ⅰ．会社概要
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved Ⅰ．会社概要 ¾会社概要 ¾事業内容 2
Slide 3: 会社概要
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 会社概要 （２００９年３月３１日現在） 社 名 : サンコーテクノ株式会社 本 社 : 千葉県流山市東初石 6-183-1-301 ＴＥＬ ：０４（７１７８）５５３５ ＦＡＸ ：０４（７１７８）５５５７ http://www.sanko-techno.co.jp 代 表 者 : 洞下 実（ほらげ みのる） 設 立 : １９６４年５月１５日 資 本 金 : ７億６８百万円 事 業 内 容 : 建設資材製造業、 新事業 連結子会社 : 国内４社 海外２社 従 業 員 : 連結５６４名 単独３２６名 業 界
Slide 4: 事業内容
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 事業内容 売上高の約50％を占めるアンカー群 あと施工アンカーメーカーとして国内最大手 アンカー群 50.9％ （48.7％） 新事業 2.8％ その他(新建材等) （2.5％） 5.2％（5.2％） ドリル群 17.5% ﾘﾆｭｰｱﾙ関係 （19.6％） 工事請負（管理） 11.7％（12.3％） ファスナー群 11.8％ （11.8％） ※（）・・・前期決算における売上構成比 4
Slide 5: Ⅱ.2009年3月期(45期)業績
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved Ⅱ.２００９年３月期(４５期)業績 ¾ ２００９年３月期 連結業績サマリー ¾ ２００９年３月期 製品群別業績サマリー ¾ 製品群別詳細① アンカー・ドリル・ファスナー ¾ 製品群別詳細② リニューアル ¾ 製品群別詳細③ その他（新建材） ¾ 製品群別詳細④ 新事業 ¾ ２００９年３月期 販管費サマリー 5
Slide 6: 2009年3月期 連結業績サマリー
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 2009年3月期 連結業績サマリー 2008年3月期 2009年3月期 2009年3月期 前年同期 計画対比 （単位：百万円） 実績 計画 実績 比（%） （%） (11月7日修正） （構成比率） （構成比率） （構成比率） 売 上 高 16,804 16,192 14,872 ▲11.5% ▲8.1% 100% 100% 100% 売上総利益 4,772 28.4% 4,656 28.8% 4,271 28.7% ▲10.5% ▲8.3% 販売管理費 4,283 25.5% 4,274 26.4%
Slide 7: 2009年3月期 製品群別業績サマリー
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 2009年3月期 製品群別業績サマリー （単位： 百万円） 2008年3月期 2009年3月期 前年同期比 実績 実績 （%） アンカー･ドリル･ファスナー 売上高 13,443 11,929 ▲11.3% 売上総利益 3,994 3,562 ▲10.8% 利益率 29.7% 29.9% ＋0.2P リニューアル関係 工事請負（管理） 売上高 2,060 1,745 ▲15.3% 売上総利益 467 421 ▲9.8% 利益率 22.7% 24.2% + 1.5P その他 売上高 881 778 ▲1
Slide 8: 製品群別詳細① アンカー・ドリル・ファスナー
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 製品群別詳細① アンカー・ドリル・ファスナー 2008年3月期 2009年3月期 前年同期比 （単位： 百万円） 実績 実績 （%） アンカー･ドリル･ファスナー 売上高 13,443 11,929 ▲11.3% 売上総利益 3,994 3,562 ▲10.8% 利益率 29.7% 29.9% ＋0.2P アンカー ・売上減に対し総利益は微減、利益率に関しては良化 ・子会社ＳＦＴ（タイ工場）への生産シフトによる生産効率向上、バーツ安による為替差益 ドリル ・子会社㈱ＩＫＫの販売不振が響く ファスナー
Slide 9: 製品群別詳細② リニューアル
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 製品群別詳細② リニューアル 2008年3月期 2009年3月期 前年同期比 （単位： 百万円） 実績 実績 （%） リニューアル関係 工事請負（管理） 売上高 2,060 1,745 ▲15.3% 売上総利益 467 421 ▲9.8% 利益率 22.7% 24.2% + 1.5P リニューアル関係 プラス要因 ・建築耐震補強やトンネル等の補強工事は需要増となり順調に推移 ・利益率を確保 マイナス要因 ・一面補強工事や橋梁の補強・補修工事がほぼ一巡→減収減益 9
Slide 10: 製品群別詳細③ その他（新建材）
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 製品群別詳細③ その他（新建材） 2008年3月期 2009年3月期 前年同期比 （単位： 百万円） 実績 実績 （%） その他 （新建材等） 売上高 881 778 ▲11.7% 売上総利益 169 155 ▲8.2% 利益率 19.2% 20.0% +0.8P その他 （新建材等） プラス要因 ・国内のガソリンスタンドのタンク補修向けＦＲＰ商材は順調に推移 ・利益率を確保 マイナス要因 ・マンション需要の低迷による二重床関連商材の落ち込み 10
Slide 11: 製品群別詳細④ 新事業
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 製品群別詳細④ 新事業 2008年3月期 2009年3月期 前年同期比 （単位： 百万円） 実績 実績 （%） 新事業 売上高 419 419 ▲0.0% 売上総利益 141 131 ▲7.2% 利益率 33.7% 31.3% ▲ 2.4P 新事業 プラス要因 ・第３四半期以降は順調で売上高はほぼ横ばいに推移 マイナス要因 ・仕入部材の価格高騰が利益を圧迫 11
Slide 12: 2009年3月期 販管費サマリー
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 2009年3月期 販管費サマリー 2008年３月期 2009年３月期 前年同期比 実績 実績 （単位：百万円) 販管費 4,283 4,006 ▲6.5% 運賃 402 372 ▲7.5% 貸倒引当金繰入額 0 34 ― 人件費 2,426 2,357 ▲2.9% 減価償却費 84 88 ＋5.5% その他 1,369 1,154 ▲15.8% ・人件費減（前期比６９百万円） ・運賃費減（前期比３０百万円） ・その他経費節減等により前期から２７７百万円減 12
Slide 13: Ⅲ．2010年3月期業績予想と当社戦略
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved Ⅲ． 2010年３月期業績予想と当社戦略 ¾ 2010年3月期 業績予想サマリー ¾ 2010年3月期 設備投資計画 ¾ 業界動向・当社の取組み① ¾ 当社の取組み①－１ 事業部制の導入 ¾ 当社の取組み①－２ マーケティング部新設 ¾ 新製品① オールアンカー打込み機 ¾ 業界動向・当社の取組み②（サイレント工法へ注力） ¾ 新製品② 耐震補強向け製品 ¾ 当社の取組み③ ｗｅｂ活用強化 13
Slide 14: 2010年3月期 業績予想サマリー
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 2010年3月期 業績予想サマリー （単位：百万円） ２００９年３月期 ２０１０年３月期予想 通期予想 前年同期比 実績 上期 下期 ファスニング事業部 ― 3,967 5,035 9,002 ― Ｄ＆Ｄ事業部 ― 1,322 1,457 2,780 ― リニューアル事業部 ― 1,000 1,600 2,600 ― その他 ― 135 177 312 ― 売 上 高 14,872 6,424 8,271 14,695 ▲1.2 営 業 利 益 264 ▲48 399 351 33.1 経 常 利 益
Slide 15: 2010年3月期 設備投資計画
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 2010年3月期 設備投資計画 08/3期 09/3期 10/3期 （実績） （実績） （計画） 設備投資金額 ７６９百万円 ５２８百万円 １４０百万円 減価償却費 ３３２百万円 ２７６百万円 ２５０百万円 09/3期 10/3期 事業所（名古屋・南流 ３６２百万円 事業所工事・改修費 ８２百万円 山 ）新築・改修工事 工場設備機器 ２７百万円 工場設備機器 ４３百万円 ＩＫＫ設備機器他 ８百万円 ＳＦＴ設備機器他 １５百万円 15
Slide 16: 業界動向・当社の取組み①
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 業界動向・当社の取組み① 建設市場の総体的な縮小 成熟市場としてのあと施工アンカー 兆円 80 民間非住宅投資額 民間住宅投資額 政府建設投資額 60 40 20 0 ２０００年度 ２０１０年度 ２０２０年度 出典：ＪＣＡＡ調査結果 出典：建設経済研究所資料 当社の取組み 新製品 ・事業部制の導入 So-Da ・マーケティング部の新設 16
Slide 17: 当社の取組み①－１ 事業部制の導入
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 当社の取組み①－１ 事業部制の導入 • ファスニング事業部 ⇒あと施工アンカー・ファスナー • Ｄ＆Ｄ事業部 ⇒ドリルビット、㈱ＩＫＫ電動油圧工具 • リニューアル事業部 ⇒耐震補強工事受注、改修向け製品 目的 ⇒ 成長性・収益性の追求 開発・製造・販売の一貫した取組みを各事業部へ集約 事業部毎に権限と責任を委譲 17
Slide 18: 当社の取組み①－２ マーケティング部新設
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 当社の取組み①－２ マーケティング部新設 マーケティング部の役割 ⇒エンドユーザーへのダイレクトマーケティングを実施 販売 ファスニング事業部 情報 要望 商 社 発信 営業・製造・開発 マーケティング部 問 屋 デモンストレーション 販売 Ｄ＆Ｄ事業部 販売店 商品ＰＲ 要望 感想 要望 営業・開発・製造 発注 販売 エンドユーザー z 顧客ニーズ・ウォンツの吸い上げ→開発、営業へ展開（情報の共有化・スピード伝達） z 新製品（Ｓｏ‐Ｄａ、サイズミックコアドリル、テクノテスターＡＴ‐２００）デモ実演
Slide 19: 新製品① オールアンカー打込み機
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 新製品① オールアンカー打込み機 So-Da ㈱ＩＫＫとの共同開発 当社製あと施工アンカーの拡販 シェア拡大を狙う 【特長】 １．確実 アンカー施工品質の一定化が図れる ２．簡単・早打 太径アンカーも短時間での施工が可能 ３．サイレント ハンマーを使用しないので金属打撃音がない 天井施工も楽々 19
Slide 20: 業界動向・当社取組み②（サイレント工法へ注力）
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 業界動向・当社取組み②（サイレント工法へ注力） 維持・補修市場規模予測 兆円 耐震補強ニーズの高まり 35 民間非住宅 30 民間住宅 政府建設 25 学校の耐震補強後は、 20 病院や民間施設(オフィスビル） 15 の耐震へ・・・ 10 5 0 入院しながら働きながらの ２０００年度 ２０１０年度 ２０２０年度 出典：建設経済研究所資料 「居ながら耐震」のニーズが拡大 低振動、低騒音、少臭、少粉塵の 「サイレント工法」が今後の主流に！ 建物耐震補強の一例 20
Slide 21: 新製品② 耐震補強向け製品
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 新製品② 耐震補強向け製品 ㈱ＩＫＫとの共同開発 耐震補強工事に特化した 引張荷重確認試験機 サイズミックコアドリル 【特長】 １．軽量化 ２．多彩なグラフ測定 ３．見やすい画面表示 【特長】 １．低騒音・低振動での孔あけが可能 ２．湿式により、リサイクル（水循環）・少粉塵 サイレント工法に最適 テクノテスターＡＴ‐２００（6月発売） 21
Slide 22: 当社の取組み③ web活用強化
©2009 Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved 当社の取組み③ ｗｅｂ活用強化 • 製品情報ページを新設（４月１日） – 製品カタログ – 技術資料 – あと施工アンカー施工動画 • 「あと施工アンカー設計ガイド」を公開 （５月１５日） – あと施工アンカー選定の手引書 ⇒顧客視点にたったwebサイトを展開 会員制で顧客の囲い込みを行う 製品情報ページ 22
Slide 23: ご清聴ありがとうございました。
©2009, Sanko-Techno.Co.Ｌtd, All Rights Reserved ご清聴ありがとうございました。 • 本資料はサンコーテクノ株式会社の事業及び業界動向についてのサンコーテクノ株式 会社による現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言 及しています。 • 本資料における将来の展望に関する表明は、2009年5月29日現在において利用可能 な情報に基づいてサンコーテクノ株式会社によりなされたものであり、将来の出来事や 状況を反映して将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するもので はありません。 サンコーテクノ 決算説明会 23