Alantra Partners Sa · BME:ALNT
Alantra Partners Sa — H1 2021 Earnings Presentation
24 slides from Alantra Partners Sa's earnings presentation, July 2021
Slide 1: Presentación de resultados correspondientes al primer semestre de 2021
Presentación de resultados correspondientes al primer semestre de 2021 Julio 2021
Slide 2: Index
Index 1. Resultados del Grupo 2. Resultados por división 3. Anexo Private and Confidential 2
Slide 3: 1. Resultados del Grupo
1. Resultados del Grupo ALANTRA
Slide 4: 1. Resumen ejecutivo
Resultados del Grupo 1. Resumen ejecutivo ▪ Los ingresos netos alcanzaron €142,0 Mn (+76,1%) €142,0 Mn ▪ Todas las divisiones de negocio crecieron con respecto al año pasado: los ingresos netos de Investment Banking crecieron un 63,6%; los de Credit Portfolio Advisory un 92,0%, y los de la division
Slide 5: 2. Evolución de datos financieros
Resultados del Grupo 2. Evolución de datos financieros Ingresos netos (€Mn) Beneficio neto atribuible a la entidad controladora (€Mn) +76,1% 142,0 +127,9% 25,4 21,7 81,8 80,6 11,1 S1 2019 S1 2020 S1 2021 S1 2019 S1 2020 S1 2021 Caja, activos asimilables a caja y activos líquidos (€Mn) Patrimonio net
Slide 6: 3. Cuenta de resultados simplificada
Resultados del Grupo 3. Cuenta de resultados simplificada ▪ Los ingresos netos ascendieron a €142,0 Mn (+76,1% vs. primer semestre de 2020), impulsados por el crecimiento de todas las divisiones de negocio ▪ Los ingresos netos de Investment Banking aumentaron un +63,6% Grupo S1 Grupo S1 hasta €90,8
Slide 7: 4. Datos financieros destacados por segmento
Resultados del Grupo 4. Datos financieros destacados por segmento Ingresos netos S1’21 y S1’20 por segmento (€Mn) Beneficio neto atribuible S1’21 por segmento (€Mn) Círculo interno (S1 ‘20) S1’21: €142,0 Mn (Variación vs. S1’20) Círculo externo (S1 ‘21) S1’20: €80,6 Mn 0% 0,2 0,5 - 24,7 25,4 (-86,2%
Slide 8: 5. Balance de situación a 30 de junio 2021
Resultados del Grupo 5. Balance de situación a 30 de junio 2021 Millones de euros 30-Jun-21 31-Mar-21 Δ% Activo no corriente 251,0 248,2 1,1% Activos financieros no corrientes 113,0 119,2 (5,3%) Cartera de inversión 47,2 45,5 3,8% Activos líquidos 59,2 68,2 - Otros activos financieros no corrientes
Slide 9: 6. Remuneración del accionista
Resultados del Grupo 6. Remuneración del accionista En los últimos tres años, el Grupo ha distribuido a sus accionistas la totalidad del resultado consolidado del ejercicio. Siguiendo con esta práctica, la Junta de Accionistas aprobó la distribución de €0,40 por acción que se pagó en mayo de 2021 y
Slide 10: 2. Resultados por división
2. Resultados por división 10
Slide 11: 1. Investment Banking
IB 1. Investment Banking Reconocimiento de mercado Hitos destacados de la actividad de Corporate Finance 6 contrataciones senior Alantra nombrada #1 asesor independiente 94 c. €17.000 Mn que refuerzan la a Private Equities y #3 asesor independiente Volumen transaccionado en Operaciones asesoradas en
Slide 12: 2. Credit Portfolio Advisory
CPA 2. Credit Portfolio Advisory Posición dominante en el mercado griego de NPLs Hitos destacados de la actividad Asesor líder del mid-market, habiendo asesorado en todas las Asesor en transacciones europeas de gran relevancia con alta especialización y diversificación por producto titulizaciones de
Slide 13: 3. Gestión de activos - Negocios consolidados
3. Gestión de activos Gestión de activos I. Negocios consolidados Lanzamiento de nuevas estrategias Sólido desempeño de EQMC y QMC Transición energética ("Klima Energy Transition Fund"): ▪ Primer cierre con €80,5 Mn (tamaño objetivo: €150 Mn) EQMC: ▪ Primera inversión completada ▪ Rentabilidad del p
Slide 14: 3. Gestión de activos - Socios estratégicos
3. Gestión de activos Gestión de activos II. Socios estratégicos Access Capital Partners1: ▪ €600+ Mn levantados en el S1 2021 ▪ Cierre de 4 fondos / mandatos incluyendo: ▪ Cierre final del Fondo VIII - Buy-out (€814 Mn) ▪ Primer cierre de ACIF Infra II (€143 Mn) MCH Investment Strategies2: ▪ Aument
Slide 15: 3. Gestión de activos - Activos bajo gestión fee-earning
3. Gestión de activos Gestión de activos III. Activos bajo gestión fee-earning Activos bajo gestión o asesoramiento de 30 de junio de 2021 Activos bajo gestión fee-earning de negocios consolidados (€Mn) socios estratégicos (€Mn)1 11.700+ 121 452 316 2.290 1.401 Fondos activos Deuda privada Private E
Slide 16: 3. Anexo
3. Anexo 16 ALANTRA
Slide 17: Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 30 de junio de 2021 Miles de Euros 30/06/2021 30/06/2020 % Importe neto de la cifra de negocios Asesoramiento en operaciones corporativas y mercado de capitales 90.783 55.499 63,6% Asesoramiento en operaciones de carteras de créditos 24.413 12.71
Slide 18: Anexo II. Balance consolidado
Anexo II. Balance consolidado a 30 de junio de 2021 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO Miles de Euros 30/06/2021 31/03/2021 Miles de Euros 30/06/2021 31/03/2021 PATRIMONIO NETO 315.630 307.517 FONDOS PROPIOS 263.698 259.162 Capital / a) Capital escriturado 115.894 115.894 Prima de emisión 111.863 111.8
Slide 19: Anexo III. Cuenta de pérdidas y ganancias por segmento
Anexo III. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada por segmento a 30 de junio de 2021 Asesoramiento en operaciones Asesoramiento en operaciones de corporativas y mercado de carteras de créditos capitales Gestión de Activos Estructura Cartera Resto Ajustes de consolidación Total Grupo Total Grupo
Slide 20: Anexo IV. Glosario de términos (i)
Anexo IV. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados ▪ “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque (a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gastos (incluido
Slide 21: Anexo IV. Glosario de términos (ii)
Anexo IV. Glosario de términos (ii) ▪ “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento financiero en operaciones corporativas y mercado de capitales, Asesoramiento financiero en operaciones de carteras de créditos, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjunt
Slide 22: Anexo IV. Glosario de términos (iii)
Anexo IV. Glosario de términos (iii) ▪ “Beneficio Neto Ordinario”. Se define como el beneficio originado en la actividad típica u ordinaria del Grupo, es decir la incluida en los segmentos Asesoramiento financiero en operaciones corporativas y mercado de capitales, Asesoramiento financiero en operac
Slide 23: Advertencia legal
Advertencia legal Alantra Partners, S.A. publica esta presentación única y exclusivamente a efectos informativos. La presentación no constituye una oferta para la suscripción, compra o venta de valores emitidos por Alantra Partners, S.A. o cualesquiera otros valores en cualquier jurisdicción. La inf
Slide 24: Contacto
Contacto Philipp Krohn Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com Private and Confidential 24