Slide 1: Unternehmenspräsentation Vorläufige Geschäftszahlen 2023
Unternehmenspräsentation Vorläufige Geschäftszahlen 2023 Februar 2024 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. Nachhaltigkeit / ESG 6. Anhang Agenda |2
Slide 3: 1. HAMBORNER auf einen Blick
1. HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio Börsennotierung 1954 ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und St
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 6,81 € (Stand: 31. Dezember 2023) 12,20 % RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 553,9 Mio. € (Stand: 31. Dezember 2023) WKN/ISIN A3H233 / DE000A3H2333 81.343.348 5,37 % BlackRock Ticker Symbol HABA Aktien Aktiengattung Namensaktie 82,4
Slide 6: 2. Portfoliomanagement
2. Portfoliomanagement Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Immobilien mit Wertsteigerungs- Immobilien mit Wertsteigerungs- 10-20% 10-20% potenzial (‚Manage-to-Core‘) potenzial (‚Manage-to-Core‘) Beibehaltung / Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung / Erweiterung des 80-90% soliden Bestands
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 21,4 % 8 2 Frankfurt Rhein-Main 12,8 % 10 3 Berlin-Brandenburg 9,4 % 9 3 4 Nürnberg 8,2 % 5 Stuttgart 5,9 % 1 11 6 Rhein-Neckar 5,2 % 7 München
Slide 10: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare ▪ Kontinuierliches wertsteigerndes Portfolio- 1.625 1.604 1.609 1.589 wachstum seit Umwandlung in G-REIT in 2010 1.517 40 1.500 1.471 ▪ Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 1.363 in Höhe von 10,7 % inner
Slide 11: Portfolioentwicklung 2023
Portfolioentwicklung Portfolioentwicklung 2023 Kommentare Einzelhandel- ▪ Wertentwicklung beeinflusst durch Objekttransaktionen Verkauf Büroportfolio(LfL) portfolio (LfL) (+24,8 Mio. €) sowie Rückgang des like-for-like Portfoliowert Portfoliowertes um -10,5 % (-169,6 Mio. €) 1.608,6 Mio. € ▪ Wertmin
Slide 12: Akquisitionen 2023
Akquisitionen 2023 Hanau Offenburg Hanau Offenburg Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Investitionsansatz Core Core Baujahr 1997 (renoviert 2017) 2017 Mietfläche 4.100 m2 13.900 m2 Restlaufzeit MV1 12,5 Jahre 7,8 Jahre Offenburg Vermietungsquote1 100 % 100 % Jährliche Mieterträge1 ~0,4 Mio. € ~1,2
Slide 13: Vorläufige Portfoliokennziffern zum 31. Dezember 2023
Vorläufige Portfoliokennziffern zum 31. Dezember 2023 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel Büro Aufteilung Core % Manage-to-core % Anzahl Objekte 39 28 67 64 95,5 % 3 4,5 % Immobilienwert 836,5 Mio. € 634,5 Mio. € 1.471,0 Mio. € 1.425,8 Mio. € 96,9 % 45,2 Mio. € 3,1 % Vermietb
Slide 14: Mietentwicklung
Mietentwicklung Entwicklung der annualisierten Mieten im Jahresvergleich +1,9 Mio. € -0,3 Mio. € 90,2 Mio. € +1,6 Mio. € -0,3 % 87,0 Mio. € +2,2 % +1,8 % Annualisierte Mieten Ankäufe Miet- Anschlussver- Annualisierte Mieten 31. Dezember 2022 indexierungen mietung/Leerstands- 31. Dezember 2023 veränd
Slide 15: 3. Assetmanagement
3. Assetmanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 31. Dezember 2023) Mieterträge nach Branchen (Stand: 31. Dezember 2023) Mieter Branche Mieteinnahmen(1) Branche Mieteinnahmen(1) EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 13,3 % Lebensmittel 33,0 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,1 % Bau/Heimwerk 11,4 % REWE Lebensmitte
Slide 17: Jüngster Vermietungserfolg
Jüngster Vermietungserfolg Vertragsverlängerungen OBI Baumärkte Aachen Mietfläche ~11.400 m² Vertragsverlängerung +10 Jahre Laufzeit 2037 Leipzig Mietfläche ~11.100 m² Vertragsverlängerung +10 Jahre Laufzeit 2034 Hilden Mietfläche ~10.800 m² Vertragsverlängerung +5 Jahre Laufzeit 2034 Vorzeitige V
Slide 18: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 31. Dezember 2023) Vermietungsleistung 2023 109.895 m² 96.253 m² 52 % 47 % 7,6 Jahre 6,4 Jahre 4,8 Jahre 13.642 m² 53 % 48 % 83 % 17 % Einzelhandel Büro Gesamt Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro Anteil auslauf
Slide 19: 4. Finanzkennzahlen
4. Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 20: Wesentliche vorläufige Kennzahlen 2023
Wesentliche vorläufige Kennzahlen 2023 Kennzahl 31. Dezember 2023 31. Dezember 2022 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 91,1 Mio. € 87,1 Mio. € +4,6 % Betriebsergebnis 11,7 Mio. € 25,5 Mio. € -54,1 % Periodenergebnis -€0.7m €13.3m n/a Wesentliche Ertragskennziffern
Slide 21: Funds from Operations (FFO) | Vorläufige Geschäftszahlen
Funds from Operations (FFO) | Vorläufige Geschäftszahlen In T€ 2023 2022 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse1 91.069 87.060 +4,6 % ▪1 Anstieg der Erträge aus Mieten und resultiert im Erlöse aus Weiterbelastungen1 13.492 12.174 +10,8 % Wesentlichen aus Immobilienzugängen und Indexierungsef
Slide 22: EPRA NAV & NTA
EPRA NAV & NTA NAV-Entwicklung 2023 964,8 Mio. € -38,2 Mio. € +54,7 Mio. € -165,6 Mio. € +3,2 Mio. € -4,0 Mio. € 814,9 Mio. € -0,3 Mio. € 814,6 Mio. € NAV Dividende FFO Like-for-like Capex Sonstige NAV Immaterielle NTA 31 .Dez. 2022 Neubewertung Effekte 31. Dez. 2023 Vermögenswerte 31. Dez. 2023 NAV
Slide 23: Finanzsituation
Finanzsituation Auslauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 31. Dezember 2023) 55,1 % REIT Eigenkapitalquote 43,5 % LTV 1,8 % 10,1x Net debt / EBITDA1 20,4 % 5,5x 16,7 % EBITDA / Interest coverage 13,5 % 13,0 % 12,7 % 8,4 % 702,1 Mio. € 7,5 % Finanzverbindlichkeiten2 2,8 % 3,1 % 2024 2025 2026 2027
Slide 24: Ausblick
Ausblick Dividende 0,48 je Aktie ~72 % Geplanter Dividendenvorschlag FFO-Ausschüttungsquote Prognose 2024 91,0 Mio. € – 92,5 Mio. € 49,0 Mio. € – 50,5 Mio. € Miet- und Pachterlöse FFO Wesentliche Einflussfaktoren + Stabile und zuverlässige Cashflows - Unsicherheiten auf Vermietungsmärkten + Objektan
Slide 25: 5. Nachhaltigkeit / ESG
5. Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 26: ESG-Organisation
ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand Vorstand und ESG-Verantwortlichen ESG/ Aufsichtsrat aus unterschiedlichen Nachhaltigkeit Vorstand ESG-Ausschuss ▪ Beratung und Unternehmensbereichen Überwachung des CEO/CFO ▪ Laufende Berich
Slide 27: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Nachhalti
Slide 28: ESG-Management | Ausgewählte Aktivitäten in wesentlichen Handlungsfeldern
ESG-Management | Ausgewählte Aktivitäten in wesentlichen Handlungsfeldern Handlungsfelder Aktivitäten 2023 ▪ Kontinuierliche Optimierung des Datenmanagements und Erweiterung der Datenbasis ▪ Erweiterung der CO2-Bilanzierung auf Unternehmens- und Portfolioebene Umweltmanagement & Klimaschutz ▪ Entwic
Slide 29: Dekarbonisierungsstrategie | CO2-Bilanz auf Portfolio- und Verwaltungsebene
Dekarbonisierungsstrategie | CO2-Bilanz auf Portfolio- und Verwaltungsebene CO2e-Bilanz im Basisjahr 2021 Anteil der Emissionsquellen an CO2e-Bilanz in kgCO2e 42.130 0,5 % 28.747 11,0 % 7.109 4.415 4.242 16,7 % 2.867 4.484 1.820 71,8 % 69 38 10 0 131 8 69 0 199 Energie- Energie- Dienst- Energie- Mob
Slide 30: Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungsziel und Meilensteine
Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungsziel und Meilensteine Unternehmensebene Scope Ziel 2030 Ziel 2045 -50,0 % zu 28,2 kgCO2e/m2 Reduktion energiebedingter Emissionen Portfolio Energie- bezogen1 Netto-Null Treibhausgasemissionen Unternehmen Gesamt Netto-Null-Ziele mit geringer Menge an un
Slide 31: Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungspfad
Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungspfad Meilensteine des Dekarbonisierungspfades1 entlang des CRREM-Pfades (2-Grad, V.2)2 70 Scope 1, 2, 3 energiebedingt 60 Scope 3 sonstige 50 CRREM V.2, 2°C – portfolioweit kgCO2e/m² 40 30 20 10 - Basis 56,4 Ziel 28,2 -50 % 2021 kgCO2e/m² 2030 kgCO2 e/m²
Slide 32: Dekarbonisierungsstrategie | Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation
Dekarbonisierungsstrategie | Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation Kostenindikation für Grundstücks- und Gebäudeinstandhaltung Handlungsfelder zur Emissionsreduktion Instandhaltungskosten Modernisierung gebäudetechnischer Anlagen 0,0 Mio. € - 0,1 Mio. € €1.0m – Ø p.a.1 – €1.5m 1,2 Mio. €
Slide 33: ESG-Ratings
ESG-Ratings Unternehmen Rating 2021 2022 2023 Sustainability Best Practice No Award No Award Recommondation DVFA Scorecard for Corporate 58,43 % (ausreichend) 75,73 % (gut) Governance Public Disclosure B B A (93%) Benchmark Not rated Not rated 1/5 Corporate Rating 28,23 (D+) 39,45 (C-) 39,44 (C-) Qu
Slide 34: 6. Anhang
6. Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 35: Portfolioumschlag
Portfolioumschlag Transaktionen seit Strategieanpassung im Juli 20201 Umsetzung der angepassten Strategie 24 Objektverkäufe seit Strategieanpassung Portfolio zum 30. Juni 2020 Portfolio zum 30. September 2023 im Jahr 2020 Anzahl Objekte 83 Anzahl Objekte 67 Verkaufsvolumen in Höhe von insgesamt Verk
Slide 36: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) Mannheim Munich Cologne Berlin Karlsruhe Assetklasse Einzelhandel Büro Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2016 2013 2017 2013 2012 zeitpunkt Kaufpreis 80,0 Mio. € 40,2 Mio. € 49,0 Mio. € 33,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert1 76,0 Mio. € 63,0 Mio. € 59,3 Mio. € 59,1 Mio. € 52,8
Slide 37: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Celle Hallstadt Aachen Tübingen Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Akquisitions- 2017 2015 2017 2020 2012 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 35,2 Mio. € 40,4 Mio. € 37,4 Mio. € 22,2 Mio. € Verkehrswert1 44,6 Mio. € 40,1 Mio. € 39,4 Mio. € 39,
Slide 38: Real Estate Investment Trust (REIT)
Real Estate Investment Trust (REIT) Wesentliche REIT-Kriterien direkt gehaltene Börsennotierung > 15 % Streubesitz < 10 % Anteile je Aktionär des Vermögens in der Erträge aus < 75 % Immobilien investiert < 75 % Immobilienbewirtschaftung Ausschüttungsquote > 45 % Eigenkapitalquote > 90 % (HGB Jahresü
Slide 39: Finanzkalender
Finanzkalender Geschäftsbericht 14. März 2024 Ordentliche Hauptversammlung 25. April 2024 Quartalsmitteilung Q1 2024 23. April 2024 Halbjahresfinanzbericht 8. August 2024 Anhang | 39
Slide 40: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Sarah Verheyen CEO/CFO COO/CIO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: s.verheyen@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Head of IR & PR www.hamborner.de info@ir.hamborner.de E-Mail: c.heitmann@hamborner.de +49 (0)203 54405 32 Anhang | 40
Slide 41: Haftungsausschluss
Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal