Musashino Bank, Ltd. · TSE:8336
Musashino Bank — FY2013 Earnings Presentation
61 slides from Musashino Bank's earnings presentation, May 2014
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Slide 2: 目次
目次 第１章 ２６年３月期の実績 第２章 主な業務運営施策 ２６年３月期決算の概要…………… P３ 埼玉県の市場潜在力…………………… P20 利益の状況① ………………………… P４ 中期経営計画…………………………… P21 利益の状況② ………………………… P５ 営業戦略①チャネル…………………… P22 貸出金の推移 ………………………… P６ 営業戦略②法人セグメント（１）…… P23 預金・預り資産の推移 ……………… P７ 営業戦略③法人セグメント（２）…… P24 預貸率・預証率の推移 ……………… P８ 営業戦略④個人セグメント…………… P25 運用・調達実績 ……………
Slide 3: 第1章 ２６年３月期の実績
第1章 ２６年３月期の実績 2
Slide 4: ２６年３月期決算の概要
２６年３月期決算の概要 •貸出金残高は、前年比１,１６０億円（年率３.９％）増加の３兆７８６億円 •預金等残高は、前年比１,２８３億円（年率３.５％）増加の３兆７，８８７億円 •実質業務純益は、前年比２８億円減少の１５９億円、当期純利益は、前年比７億円減少の９７億円 •自己資本比率は、前年比０.４６％上昇の１０.９１％ 成長性 貸出金：期末残高 ３兆７８６億円 預金等：期末残高 ３兆７，８８７億円 預り資産：期末残高 ６，３７８億円 年伸率：＋３．９％ 年伸率：＋３．５％ 年伸率：＋５．６％ 増加額：＋１，１６０億円 増加額：＋１，２８３億円 増加額：＋３４１億円 収益の推移 (億円) 実質業
Slide 5: 利益の状況①
利益の状況① •資金利益は、前年比２１億円減少の４６８億円 •役務取引等利益は、前年比７億円増加の４５億円 •経費は、前年比１億円増加の３６３億円 ２６年３月期の収益状況 （単位:百万円） 【資金利益】 （増加要因） 前年比 ①貸出金利息（Ｖ要因） 15.7億円 番号 実績 ②有価証券利息増加 5.4億円 増減額 ③預金等支払利息減少 3.4億円 ④ｽﾜｯﾌﾟ支払利息減少 1.6億円 業務粗利益 1 52,316 △ 2,666 （減少要因） ①貸出金利息（Ｒ要因） 47.3億円 資金利益 2 46,885 △ 2,110 役務取引等利益 3 4,534 725 【役務取引等利益】 その他業務
Slide 6: 利益の状況②
利益の状況② •与信関係費用は、前年比２億円減少の１０億円 •経常利益は、前年比４億円減少の１６７億円 •当期純利益は、前年比７億円減少の９７億円 ２６年３月期の収益状況 （単位:百万円） 前年比 番号 実績 【与信関係費用の内訳】 増減額 （単位：億円） 一般貸倒引当金繰入額（△） 11 △ 120 992 業務純益 12 16,109 △ 3,855 26年3月期 25年3月期 前年比 臨時損益 13 653 3,439 一般貸倒引当金繰入 △1 9 △ 11 株式関係損益(株式3勘定尻) 14 2,013 2,281 不良債権処理費用 15 △ 14 30 うち個別貸倒金繰入 11 △
Slide 7: 貸出金の推移
貸出金の推移 •貸出金残高は、前年比１，１６０億円（年率３．９％）増加の３兆７８６億円 •事業性貸出・非事業性貸出ともに増勢を維持 •県内シェアは、１８．４７％ 貸出金の推移 (単位：億円、％） 項 目 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 期 末 残 高 27,233 27,949 28,673 29,626 30,786 増 加 額 △28 715 724 953 1,160 伸 び 率 △0.1 2.6 2.5 3.3 3.9 残 事業性貸出 13,340 13,237 13,589 13,967 14,971 高 内 非事業性貸出 11,679 12,241 12,613
Slide 8: 預金・預り資産の推移
預金・預り資産の推移 •預金等残高は、前年比１，２８３億円（年率３．５％）増加の３兆７，８８７億円 •個人預金は、前年比８３０億円（年率３．０％）増加の２兆７，９２９億円 •預り資産残高は、前年比３４１億円（年率５．６％）増加の６，３７８億円 預金等の推移 (単位:億円、％） 項 目 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 預金等残高(末残） 33,166 34,471 35,495 36,603 37,887 伸び率 3.6 3.9 2.9 3.1 3.5 内 預金残高 （末残） 33,005 34,276 35,162 36,348 36,953 訳 NCD残高 （末残） 161
Slide 9: 預貸率・預証率の推移
預貸率・預証率の推移 •預貸率は、８０％台と地銀トップレベルの推移 •預証率は、２０％程度と有価証券運用への依存度は低い 100% 預貸率 82.1% 81.0% 80.7% 80.9% 81.2% 武蔵野銀行 80% 地銀平均 72.7% 72.1% 70.8% 70.5% 70.3% 60% 40% 預証率 31.6% 31.5% 28.8% 29.8% 31.0% 地銀平均 20% 武蔵野銀行 17.1% 18.6% 20.6% 19.6% 20.2% 0% 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 8
Slide 10: 運用・調達実績
運用・調達実績 •貸出金平残は、前年比１，１０７億円（年率３．８％）の増加 •総資金利鞘は、前年比０．０７４％縮小の０．２５３％ 期中平残 (単位：億円) 利回り等推移 前年比 項 目 26年3月期 2.50 増減額 増減率 （単位：％） 貸 出 金 29,637 1,107 3.8% 1.947 有 価 証 券 7,501 500 7.1% 2.00 1.849 1.731 預 金 等 （ NCD を 含 む ） 37,367 1,418 3.9% 1.586 1.758 1.740 1.420 預 り 資 産 残 高 1.50 1.654 （ 末 残 ） 6,378 341 5.6% 1.
Slide 11: 役務利益の推移
役務利益の推移 ・預り資産販売額は、窓販開始以来最大となる１，２３６億８８百万円 ・預り資産手数料も過去最高となる、前年比８億２５百万円増加の３６億９４百万円 預り資産販売額の推移 役務利益の推移 （単位：百万円） （単位：百万円） 140,000 5,000 （ ）内は、預り資産手数料合計 4,534 （123,688） 120,000 4,101 3,833 3,808 （3,694） 25,196 4,000 3,718 （99,214） 83 100,000 （92,240） （84,139） （2,868） 28,865 16,099 57 80,000 3,000 （2,586）
Slide 12: 経費の推移
経費の推移 ・成長に向けた、戦略的投資を展開 ・コアＯＨＲは、６８.７０％ （ ）内は、経費合計 （単位：百万円） 50,000 90% 【新設】吉川 【新設】 【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 【ﾘﾆｭｰｱﾙ】 和光・東浦和 鴻巣・下山口 朝霞・武蔵浦和 【事務ｾﾝﾀｰ建設】 40,000 80% （35,531） （35,570） （35,699） （36,129） （36,327） 1 ,5 8 5 1 ,55 2 1,581 1,531 1,479 15,727 1 5 ,58 3 1 5 ,91 3 15,8 59 30,000 15,727 70% 6 2 .6 4 % 6 3 .4 3 % 6
Slide 13: 貸出金の状況
貸出金の状況 •製造業および卸売・小売業の増加傾向が鮮明に •不動産業は、法人（地場業者向けＰＪ）・個人による貸家業ともに、増勢を維持 業種別貸出金の状況 製造業および卸売・小売業 （単位：億円） （単位：億円） 前年比 構成比 3,163 ２６/３ ２５/３ 3,013 3,000 増減額 増減率 （２６/３） 3,000 2,935 2,957 製造業 3,163 3,000 163 5.4% 10.3% 2,362 2,473 2,317 2,279 2,323 農業・林業・鉱業 63 69 △6 △8.7% 0.2% 2,000 建設業 1,353 1,370 △ 17 △1.2% 4
Slide 14: 不良債権の状況
不良債権の状況 ・与信関係費用は前年比２億円減少の１０億円 ・不良債権残高は、７１２億円と前年比３５億円減少、不良債権比率は２.３％と健全性が高まる 与信関係費用の推移 不良債権比率の推移 （単位：％） （単位：億円） 150 2.6 109 一般貸倒引当金繰入 個別貸倒引当金繰入 2.5 2.5 2.5 2.5 100 与信関係費用 2.5 53 50 91 2.4 51 13 10 8 25 29 19 11 0 △1 2.3 △ 15 △ 11 2.3 △ 43 △ 50 2.2 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 不良債権
Slide 15: 有価証券の状況
有価証券の状況 •金利リスクを抑えた健全な運用 •債券デュレーションは、４．１年（アセットスワップ考慮後は３．９年） 有価証券残高の内訳推移 （単位：億円） 9,000 ＜有価証券残高の主な増減要因＞ （ ）内は、有価証券計 （前年比） 8,000 （7,670） 国債 ＋244億円 国債 地方債 社債 地方債 △117億円 （7,317） （7,190） 株式 その他 845 社債 ＋285億円 7,000 822 821 株式 ＋ 44億円 （6,412） 489 369 その他 ＋ 24億円 6,000 （5,674） 693 445 円建外債 △78億円 投資信託等 ＋53億円 553
Slide 16: 資本の状況
資本の状況 ・自己資本比率は、１０．９１％ （バーゼルⅢ国内基準） 自己資本比率等の推移 リスク量の状況 （26年3月末） （単位：億円、％） （単位：億円） 3,500 12 2,500 （2,278） 3,000 10.91 10.59 10 535 10.50 10.67 10.45 2,000 資本金・準備金 剰余金等 2,500 Ｔｉｅｒ２等 自己資本比率（右目盛） 8 十分なバッファー （2,057） 1,500 （1,949） （2,002） （2,021） 2,000 467 430 516 518 6 1,500 1,000 コア資本 1,743 612 684 491 54
Slide 17: 株主還元
株主還元 ・平成２５年度の株主還元率は、２５．７％を予定 ・年間配当は１株当たり７５円（前年比＋５円）を予定 （単位：百万円） 4,000 は株主還元率 ３１．４％ 3,500 ３９．１％ （3,303） 3,000 （2,869） ２５．２％ ２５．７％ 946 （2,514） 2,500 ４９．２％ 835 （2,371） （2,034） 2,000 1,500 2,371 2,357 2,514 1,000 2,034 2,033 500 配当額 自己株式取得額 0 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 16
Slide 18: ぶぎんグループの決算状況
ぶぎんグループの決算状況 ・連結経常利益は、１８８億円（単体＋２０億円）、連結当期純利益は、１０３億円（単体＋５億円） 前年比較 （単位：億円、％） 項 目 26/3期 25/3期 前年比 経 常 収 益 769 776 △7 経 常 利 益 188 189 △1 当 期 純 利 益 103 111 △8 自 己 資 本 比 率 11.22 10.76 0.46 連単比較 （単位：億円、％） 連結 項 目 連単差額 連単比率 26/3期 単体 経 常 収 益 769 661 107 116.29 経 常 利 益 188 167 20 112.51 当 期 純 利 益 103 97 5 105.
Slide 19: 中期経営計画「MVP 1/3」の進捗状況
中期経営計画「ＭＶＰ １/３」の進捗状況 ２６年３月期 ２８年３月期 目標 実績 計画 計画比 預金等残高 ３兆７，８８７億円 ３兆８，２８０億円 △３９３億円 ４兆３，０００億円 貸出金残高 ３兆７８６億円 ３兆１，４３８億円 △６５２億円 ３兆５，０００億円 当期純利益 ９７億円 ９０億円 ＋７億円 １００億円 自己資本比率 １０.９１％ １０.１２％ ＋０.７９％ １０％以上 コアＯＨＲ ６８．７０％ ７０．９０％ △２．２０％ ６８％未満 18
Slide 20: 第２章 主な業務運営施策
第２章 主な業務運営施策 19
Slide 21: 埼玉県の市場潜在力
埼玉県の市場潜在力 埼玉県の企業立地実績 埼玉県の「チャンス」「強み」 （単位：件） 250 企業立地 200 （目標） 150 ・東日本の「玄関口」として、交通網（高速 150 道路・鉄道）が発達 100 192 201 ・自然災害にも強く、多種多様な産業の集積が 50 82 進む 東北道 0 19～21年度 22～24年度 25～27年度 ﾁｬﾝｽﾒｰｶｰ戦略 ﾁｬﾝｽﾒｰｶｰ戦略 ﾁｬﾝｽﾒｰｶｰ戦略 ・官民挙げて、企業立地促進に取組中 埼玉Ⅰ 埼玉Ⅱ 埼玉Ⅲ 関越道 医療・福祉 圏央道 福祉関連施設 ・医療態勢充実に向け、市場の急速な成長が （単位：床） 12,000 期待される 介護
Slide 22: 中期経営計画「MVP 1/3」
中期経営計画 中期経営計画 「ＭＶＰ １／３ （One‐third）」 期間 平成２５年４月～平成２８年３月 埼玉県の成長に貢献する「地域№１銀行」に向けて 成長ドメイン 創造ドメイン ３年後に 実現する姿 ﾁｬﾈﾙと人材の強化ならびに経営資源の 地域の新たな産業やﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙなどの 傾斜配分により、地域金融機関として将来 事業化構想を自ら企画、実現しうる態勢 に亘り成長戦略を継続しうる土台をつくる を整備する 意識・行動・経営資源の「シフト」 成長戦略の実現 計画の 営業戦略 人材戦略 全体像 ・店舗を軸とした営業密度とｴﾘｱの拡大 ・人を軸としたお客さま接点拡大と課題解決能力の強化
Slide 23: 営業戦略① チャネル
営業戦略① チャネル 店舗ネットワークの充実 新形態店舗「プラザ店」 ・県境への営業エリア拡大 ・休日営業により「働く子育て世代」との接点を 経済圏や生活動線を共有する県境エリア 強化 への出店 ・「将来に備える」ﾆｰｽﾞに応える商品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ 県境エリアへの出店 ほけんプラザ・ さいたま新都心 （25年12月） 板橋・練馬ｵﾌｨｽ 非対面チャネル （26年2月） 製造業など事業者が集積 各種施設の整備が進展中 ・SNSを用いた情報発信 久米川支店(26年4月） 都心25ｷﾛ圏内ﾍﾞｯﾄﾞﾀｳﾝ 周辺含め50万人の人口 ・県内店舗網の拡充 成長エリアへの出店・積極的なリニューアル ・web
Slide 24: 営業戦略② 法人セグメント（１）
営業戦略② 法人セグメント（１） 貸出先数・新規開拓 運転・設備資金の推移 （単位：億円） 貸出先数・新規開拓件数ともに 18,000 17,496 16,899 増加基調に転じる 16,000 15,871 16,287 15,051 （単位：先、件） 21,000 1,774 1,800 14,000 13,290 12,727 1,571 12,181 12,385 1,462 1,450 1,600 12,000 12,077 1,372 1,400 運転資金 設備資金 20,317 10,000 20,226 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 1,200 20,033
Slide 25: 営業戦略③ 法人セグメント（２）
営業戦略③ 法人セグメント（２） 成長分野への取組みの更なる強化 健康（医療・福祉）分野 【「新３Ｋ」分野】 医療・福祉向け貸出金残高の推移 （単位：億円） 健康 環境 観光 1000 930 （医療・福祉） 900 残高１千億円を 863 【農業分野】 窺う水準に 800 異業種新規参入や６次産業化を支援 760 705 【その他の成長分野】 700 629 先端産業などへの取組みを強化 600 ２２/３ ２３/３ ２４/３ ２５/３ ２６/３ 県内医療法人・社会福祉法人との取引率 環境・エネルギー分野 （単位：％） （単位：億円） 60 55.6 120 52.5 104 50.0 46.
Slide 26: 営業戦略④ 個人セグメント
営業戦略④ 個人セグメント 住宅関連ローン 無担保ローン ・様々なﾆｰｽﾞに応える商品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ拡充 ・住宅ﾛｰﾝ利用者等に向けたｸﾛｽｾﾙ推進 ・むさしのリバースモーゲージ ・預金連動型ローン「キャッシュバックプラン」 ・若年層・女性向けの新商品導入 ・住宅ﾛｰﾝ担当者の営業力・交渉力の底上げ ・新卒予定者向けローンROOKIE ・有力業者とのパイプ強化 ・女性向けフリーローン「キラリエ」 ・むさしのスーパーフリーローン 大手ﾏﾝｼｮﾝ業者向け「ﾏﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ」(25年6月創設)は 10ヵ月で200億円超の案件を獲得 ・非対面ﾁｬﾈﾙを活用した無担保ﾛｰﾝ推進 （単位：億円） （単位
Slide 27: 営業戦略⑤ コンサルティング態勢の強化（１）
営業戦略⑤ コンサルティング態勢の強化（１） 「ワンストップ」支援態勢の構築 「情報センター」 行内の全ての情報のハブとして、 本部内のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ関連業務を一元化 情報の流れを一手に掌握 各種 情報営業 地域・業界の「トレンド」「胎動」をキャッチ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 本 部 官公庁 業界団体 産業調査 地域価値創造 情報センター （情報集約・受発信） 営業店 取引先 付加価値営業を通じた「差別化」 現場の「旬な」情報をキャッチ 26
Slide 28: 営業戦略⑥ コンサルティング態勢の強化（２）
営業戦略⑥ コンサルティング態勢の強化（２） 海外進出支援 相続・事業承継 ･アジア現地銀行や他行と連携 ・信託、税理士法人等との連携を通じた 東南・南アジア現地銀行５行と提携 相談態勢の充実 ｶｼｺﾝ銀行（ﾀｲ） ﾍﾞﾄｺﾑ銀行（ﾍﾞﾄﾅﾑ） ｲﾝﾄﾞｽﾃｲﾄ銀行（ｲﾝﾄﾞ）ﾒﾄﾛﾊﾞﾝｸ（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ） 三菱ＵＦＪ信託銀行、朝日信託に加え ﾊﾞﾝｸﾈｶﾞﾗｲﾝﾄﾞﾈｼｱ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） 税理士事務所２先と提携 ・教育資金一括贈与への対応 人民元決済ｻｰﾋﾞｽ （三菱東京UFJ銀行 ｶｼｺﾝ銀行との提携拡充 との提携） ・ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞｲL/Cの取扱開始 専用口座「君の未来へ」 ・ﾀｲ常駐
Slide 29: 創造戦略
創造戦略 埼玉県との「包括的連携協定」締結 「地域活性化」「県民サービス向上」に向け、 金融機関として初めて協定を締結 安心・安全 産業振興 消費拡大 な生活 地域の魅力 雇用促進 次世代育成 発信 など 連携事業：「産官学」による政策課題研究 武蔵野銀行 2020東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸに向けた 埼玉県 「地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ ＋ 大学 県内の ビッグデータ活用戦略 市町村 ＮＰＯ 28
Slide 30: 営業力強化に向けた取組み①
営業力強化に向けた取組み① 営業担当者の増強 新設店の実績推移（貸出金残高） (単位：億円） 400 ・預貸金業務に係るｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ改革の貫徹 新設３ヵ店 369 ・住宅ローン関連業務の抜本的改革 （和光・東浦和・吉川）の ・本部人員のスリム化 300 預金・貸出金は順調に拡大 245 ・外部人材（ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ）の登用促進 226 200 185 158 預金 ４割程度増強 115 貸出金 本部人員ｽﾘﾑ化 100 外部人材の登用 24/3 25/3 26/3 営業 営業担当者 更なる成長の実現に向けた人材戦略 担当者 若手行員を中心とした育成体系の再構築 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ改革 ﾛ
Slide 31: 営業力強化に向けた取組み②
営業力強化に向けた取組み② 最適な経営資源の配置 営業支援ツールの深化 多機能スマートフォンを全営業担当者 成長の源泉となる「地域」や 「セグメント」への経営資源 （約５００名）に配備 の集中的な配置 「営業店カルテ」に基づく営業態勢の構築 お取引情報 ローン等 各地域ごとの特性に応じた「フレキシブル」な 即時閲覧 シミュレーション 営業態勢の構築 産業構造 訪問予定先への ライフプランニング 購買力 ナビゲーション 提案 人口動態 インフラ 行政の戦略 地域資源 インフラ インフラ インフラ ・ご相談への迅速な対応 ・より効率的・効果的な外訪活動の実現 30
Slide 32: ２７年３月期の業績予想
２７年３月期の業績予想 （単位:億円） 番号 予想 前年比 増減額 業務粗利益 1 513 △ 10 業績予想の前提 資金利益 2 444 △ 24 役務取引等利益 3 51 6 ＜期末貸出金残高＞ 4 18 10 3兆3,250億円 その他業務利益 （前年比＋2,464億円、年率8.0%） （債券５勘定尻） 5 8 13 事業性 1兆6,380億円(前年比+1,409億円、年率 9.4%) （金融派生商品収益等） 6 10 △4 非事業性 1兆4,050億円(前年比 +851億円、年率 6.4%) 地公体 2,350億円(前年比 +254億円、年率12.1%） 経費 (臨時費除く）(△) 7
Slide 33: 埼玉県の魅力と特徴 ～資料編～
埼玉県の魅力と特徴 ～資料編～ Copyright, Musashino Bank Ltd. 0
Slide 34: 資料編目次
資料編目次 ■埼玉県経済 埼玉県の魅力①，② … P3,4 県内経済指標①販売指数等 … P18 埼玉県の特徴 … P5 県内経済指標②消費支出等 … P19 埼玉県の人口 … P6 県内経済指標③生産指数等 … P20 埼玉県の経済指標 ～全国順位～… P7 県内経済指標④その他 … P21 埼玉県の国内総生産 … P8 企業立地の優位性①企業立地実績… P9 ■当行データ 企業立地の優位性②主な企業立地… P10 店舗ネットワーク … P23 埼玉県の農業 … P11 貸出金の推移 … P24 埼玉県の医療・福祉① … P12 預金等の推移 … P25 埼玉県の医療・福祉②③整備計画… P
Slide 35: 埼 玉 県 経 済
埼 玉 県 経 済 Copyright, Musashino Bank Ltd. 2
Slide 36: 埼玉県の魅力①
埼玉県の魅力① １.巨大なマーケットの中心に位置 １都6県と隣接、日本の人口の1/3（約4千万人）を抱える首都圏の巨大マーケット ２.高速交通網の発達 (1) 発達した道路網 「関越」･「東北」･「常磐」自動車道が それぞれ南北に縦断するとともに「東京外環道」 「圏央道」は東西に横断している。 (2) 鉄道網の充実 大宮を基点とした「東北」「秋田」「山形」 「上越」「長野」新幹線網により主要都市と 直結している。 ２７年、北陸新幹線（長野-金沢間）が開通！ Copyright, Musashino Bank Ltd. 3
Slide 37: 埼玉県の魅力②
埼玉県の魅力② ３.多種多様な製造業が集積 (1) 多種多様な製造業 自動車関連産業を主体に多種多様な地場産業などがある。 ⇒ 川口市、さいたま市等 （金型・鋳物）（光学機器） (2) 埼玉県の企業誘致件数 平成19年4月～平成22年3月 ｢チャンスメーカー埼玉戦略Ⅰ」 目標120件実績192件(目標比+72件) 平成22年4月～平成25年3月 「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」 目標100件実績201件（目標比+101件) 平成25年4月～平成28年3月 「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ」 目標150件実績82件（平成25年度） ４.大学・研究機関が集結 (1)２５０を超える研究機関が集積 (2)６
Slide 38: 埼玉県の特徴 ～「天の利、地の利、人の利」～
埼玉県の特徴 ～「天の利、地の利、人の利」～ • 内陸性の太平洋側気候、温暖で自然災害が少ない 県 域 東西103km 南北52km • 全域が都心から100km圏内 県 土 面 積 （ 平 成 22 年 10 月 ） 3,798平方キロメートル 総 人 口 （ 平 成 26 年 5 月 ） 7,231,975人 • 海のない内陸県 総 世 帯 数 （ 平 成 26 年 5 月 ） 2,929,749世帯 • 県土面積は国土面積の約100分の1 平 均 年 齢 （ 平 成 22 年 10 月 ） 43.6歳 • 県土面積に占める河川の割合は3.9%で日本一 名 目 県 内 総 生 産 （ 平
Slide 39: 埼玉県の人口
埼玉県の人口 【埼玉県内人口および世帯数】 【埼玉県の移動人口】 万人 万世帯 750 719 723 694 705 300 676 人口 641 650 284 288 世 帯 274 586 256 542 550 235 200 482 209 450 181 163 387 144 350 100 301 111 250 70 150 0 65年 70年 75年 80年 85年 90年 95年 00年 05年 10年 14年 出所：埼玉県 出所：国勢調査（14年は5月1日の推計人口） Copyright, Musashino Bank Ltd. 6
Slide 40: 埼玉県の経済指標 ～全国順位～
埼玉県の経済指標 ～全国順位～ 県内総生産（名目） 県民所得 事業所数 順位 都道府県 順位 都道府県 順位 都道府県 1 東京 1 東京 1 東京 2 大阪 2 神奈川 2 大阪 3 愛知 3 大阪 3 愛知 4 神奈川 4 愛知 4 神奈川 5 埼玉 5 埼玉 5 埼玉 6 千葉 6 千葉 6 北海道 7 北海道 7 兵庫 7 兵庫 8 兵庫 8 福岡 8 福岡 9 福岡 9 北海道 9 千葉 10 静岡 10 静岡 10 静岡 ２０兆１，０８３億円 ２０兆１７３億円 ２４４，８２５先 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 7
Slide 41: 埼玉県の国内総生産
埼玉県の国内総生産 ＯＥＣＤ加盟国の国内総生産との比較 ２０兆円の名目ＧＤＰは フィンランド、チリに匹敵する規模！ 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 8
Slide 42: 企業立地の優位性① ～企業立地実績～
企業立地の優位性① ～企業立地実績～ 【埼玉県の企業立地実績】 【近年の大型立地の事例】 (単位：件) 250 クラリオン 企 業 業 種 カーステレオ 立地先 さいたま市 面 積(ha) 1.2 カルソニックカンセイ 自動車部品 さいたま市 3.3 キャノンファインテック 事務用機械器具 三郷市 2.2 200 本田技研工業 自動車 寄居町 97.8 (目標) 自動車 本田技研工業 小川町 19.5 150 エンジン さいたま市 菊地プレス工業 自動車部品 6.4 150 赤城乳業 冷菓 深谷市 本庄市 5.3 敷島製パン パン・菓子 川島町 5.6 YKK AP 住宅建材 久喜市 8.7
Slide 43: 企業立地の優位性② ～主な企業立地～
企業立地の優位性② ～主な企業立地～ 出所:埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 10
Slide 44: 埼玉県の農業
埼玉県の農業 埼玉県の農業の強み 埼玉県農業産出品（平成23年） ・身近に巨大なマーケット ７２０万県民をはじめ首都圏４，０００万人の消費人口 ・充実した交通網 全国５位 関越・東北・常磐道が縦断、外環道・圏央道が横断 その他 ・恵まれた自然条件 花き135億円 冬期の日照良好、穏やかで自然災害の少ない気候 164億円 全国１位の農業産出品 畜産 農業産出額 287億円 野菜 1，９６７億円 (全国１７位） 959億円 ねぎ ほうれんそう 米 422億円 さといも こまつな 全国６位 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 11
Slide 45: 埼玉県の医療・福祉①
埼玉県の医療・福祉① 需給にギャップを抱える医療サービス 高齢化に伴う福祉産業の高成長 単位人口当たりの医療サービス充実度は全国的 に見て低位にある状況。 平成２２年から平成２７年の ＜病院・診療所の病床数＞ 高齢夫婦世帯数の増加率（１．８倍）は全国１位 順位 都道府県 1万人当たり病床数（床） 45 千葉 100.7 46 埼玉 94.6 47 神奈川 91.8 全国 142.0 埼玉県「高齢者支援計画」に基づく ＜医師数＞ 大規模な整備が進展中 順位 都道府県 10万人当たり医師数（人） 45 千葉 167.1 24年度からの３年間で１．４倍に拡充 46 茨城 162.1 （５５，６０４床
Slide 46: 埼玉県の医療・福祉② ～整備計画（その１）～
埼玉県の医療・福祉② ～整備計画（その１）～ 介護施設（特養・老健） （平成２６年度計画） ＜北部＞ 特養：２４５床 老健：１００床 ＜利根＞ 特養：１００床 老健：１００床 ＜県央＞ 特養：２４９床 ＜秩父＞ ＜川越比企＞ 老健：１００床 特養：１９２床 特養：８８８床 老健： ０床 老健：１００床 ＜さいたま＞ 特養：４７０床 老健：１００床 ＜西部＞ ＜東部＞ 特養：８６３床 特養：５９７床 老健：１００床 老健：１００床 ＜南部＞ 特養：２５０床 老健： １ ０ ０床 ＜南西部＞ 特養：３９８床 老健： ０床 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd.
Slide 47: 埼玉県の医療・福祉③ ～整備計画（その２）～
埼玉県の医療・福祉③ ～整備計画（その２）～ 介護付有料老人ホーム等 （平成２６年度計画） ＜北部＞ ７９床 ＜利根＞ ６０床 ＜県央＞ １５１床 ＜川越比企＞ ＜秩父＞ ５４６床 ０床 ＜さいたま＞ ０床 ＜西部＞ ＜東部＞ ３０８床 ７０２床 ＜南部＞ ５６１床 ＜南西部＞ １４７床 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 14
Slide 48: 観光地としての可能性
観光地としての可能性 『埼玉「超」観光立県宣言』 年間約8,227万人 →気軽に訪れることのできる日本一の「日帰り観光」県へ の観光客 ２０２０東京オリンピック・パラリンピック県内３会場で開催予定 歴史・文化、自然、ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝなど幅広いコンテンツ 歴史・文化 ・川越の蔵づくりの街並み ・アニメの聖地(鷲宮神社、旧秩父橋) ・忍城を舞台にした「のぼうの城」小説・映画の大ヒット（行田市） ・鉄道博物館、盆栽博物館（さいたま市） ・富岡製糸場の世界遺産登録による観光効果（深谷市） など 自然 ・秩父地域（日本ジオパーク登録、秩父夜祭）・長瀞(岩畳) ・渡良瀬遊水地（ラムサール条約指
Slide 49: 再生可能エネルギー事業の進展
再生可能エネルギー事業の進展 恵まれた気候・地勢 ・全国有数の年間快晴日数 県内各地で再生可能 （過去１０年間で６年、全国１位に） エネルギー事業が進展 ・県土に占める河川面積は３．９％と全国１位 埼玉ｴｺﾀｳﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ （５市町） 本庄市 メガソーラー事業（予定）地 東松山市 小水力発電事業（予定）地 寄居町 坂戸市 秩父市 寄居町三ヶ山メガソーラー事業 （発電事業者：サイサン） Copyright, Musashino Bank Ltd. 16
Slide 50: 個人金融資産の状況
個人金融資産の状況 都道府県別預金の将来見通し 相続資産の流入 各県預金 都道府県 減少開始 埼玉県は全国的に見ても数少ない 推計値(年) 相続資産が「流入超過」する地域 - 全 国 2026 39 静 岡 2027 40 栃 木 2029 41 埼 玉 2029 23年度～32年年度の１０年間で、 42 千 葉 2029 ４．１兆円の個人資産（うち預金 43 神奈川 2030以降 ３．６兆円）が県外から流入 44 愛 知 2030以降 45 滋 賀 2030以降 埼玉県内でも、１０年間で 東 京 2030以降 46 １７兆円の個人資産の相続発生 47 沖 縄 2030以降 出所：金融ジャーナ
Slide 51: 県内経済指標① ～販売指数等～
県内経済指標① ～販売指数等～ P:速報値 r:修正値 ▲:減少を示す 大 型 小 売 店 販 売 額 コンビニエンスストア販売額 乗用車新車販売台数 （関東経済産業局管内） 合計（Ａ＋Ｂ）(原数値） 百貨店（Ａ） (原数値） スーパー（Ｂ）(原数値） (原数値） （軽乗用車を含む） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比 (原数値） 前年比 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 ％ 台 ％ 2009年 10,416 ▲ 4.6 ▲ 6.1 2,724 ▲ 9.5 ▲ 9.1 7,693 ▲ 2.7 ▲ 4.9
Slide 52: 県内経済指標② ～消費支出等～
県内経済指標② ～消費支出等～ P:速報値 r:修正値 ▲:減少を示す 景気動向指数(CI) 景気ウォッチャー調査 1世帯当たり消費支出額 資本財出荷指数 民間建築着工 新設住宅着工戸数 公共工事請負金額 景気の現状判断 （季節調整値） 床面積(非居住用) (原数値） (原数値） 先行 一致 遅行 合計DI(南関東) 原数値 前月差 前年比 前年(月)比 (原数値) 前年比 前年比 前年比 10年＝100 指数 ポイント 円 ％ 10年＝100 ％ 千 ㎡ ％ 戸 ％ 億 円 ％ 2009年 ― ― ― ― ― 358,562 ▲ 1.3 85.0 ▲ 31.6 1,563 ▲ 51.8 54
Slide 53: 県内経済指標③ ～生産指数等～
県内経済指標③ ～生産指数等～ P:速報値 r:修正値 ▲:減少を示す 鉱工業生産指数 鉱工業出荷指数 鉱工業在庫指数 求 人 倍 率 （季節調整値） （季節調整値） （季節調整値） 新規求人倍率 有効求人倍率 前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 季節調整値 前年差 季節調整値 前年差 10年＝100 ％ ％ 10年＝100 ％ ％ 10年＝100 ％ ％ 倍 ポイント 倍 ポイント 2009年 89.8 ― ▲ 20.7 87.8 ― ▲ 24.8 96.3 ― ▲ 36.2 0.65 ▲ 0.58 0.40 ▲ 0.47 10 100.0 ― 11.4 100.0 ― 13.9
Slide 54: 県内経済指標④ ～その他～
県内経済指標④ ～その他～ P:速報値 r:修正値 ▲：減少を示す 常用雇用指数 現金給与総額 所定外労働時間 完全失業率 消費者物価指数 企 業 倒 産 （南関東） 生鮮食品を除く総合指数 （負債総額１千万円以上）(原数値） 原数値 前年比 原数値 前年比 原数値 前年比 原数値 前年差 原数値 前年比 件 数 前年比 金 額 前年比 10年＝100 ％ 円 ％ 時間 ％ ％ ポイント 10年＝100 ％ 件 ％ 億 円 ％ 2009年 99.6 1.3 288,106 ▲ 3.6 8.7 ▲11.5 4.8 1.0 101.2 ▲ 0.9 548 13.9 1,411 ▲ 11.0 10
Slide 55: 当 行 デ ー タ
当 行 デ ー タ Copyright, Musashino Bank Ltd. 22
Slide 56: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 店舗配置図 有人店舗 ９５か店（県内９２、県外３） 住宅ローンセンター ９か所 オフィス １か所 （26年4月30日現在） 中央地域 秩父地域 西部地域 東京 東部地域 茨城 北部地域 住宅ローンセンター 久米川支店 板橋・練馬オフィス Copyright, Musashino Bank Ltd. 23
Slide 57: 貸出金の推移
貸出金の推移 末残 （単位：億円） 09年/9月 10年/3月 10年/9月 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 21/上 21/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 総貸出金 26,938 27,233 27,262 27,949 28,133 28,673 28,770 29,626 30,017 30,786 一般貸出金 24,789 25,019 24,912 25,478 25,571 26,202 26,247 26,888 27,273 28,171 事業性 13,430
Slide 58: 預金等の推移
預金等の推移 末残 （単位：億円） 09年/9月 10年/3月 10年/9月 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 21/上 21/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 預金総体 32,652 33,005 33,472 34,276 34,952 35,162 35,806 36,348 37,436 36,953 円預金 32,533 32,873 33,313 34,113 34,779 34,978 35,632 36,186 37,295 36,819 流動性 15,471 15
Slide 59: 有価証券の状況
有価証券の状況 末残 （単位：億円） 09年/9月 10年/３月 10年/9月 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 21/上 21/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 有価証券 4,985 5,674 5,942 6,412 7,231 7,317 6,776 7,190 7,716 7,670 国債 1,648 2,052 2,177 2,437 2,617 2,739 2,267 2,544 2,798 2,789 地方債 1,328 1,531 1,654 1,737 2,003
Slide 60: 預り資産・自己資本の状況
預り資産・自己資本の状況 預り資産（投信は時価ﾍﾞｰｽ） （単位：億円） 09年/9月 10年/３月 10年/9月 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 13年/9月 14年/3月 21/上 ２１/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 25/上 25/下 預り資産 4,911 5,105 5,243 5,401 5,448 5,654 5,683 6,037 6,178 6,378 投信 1,170 1,209 1,136 1,159 1,044 1,076 997 1,225 1,230 1,282 国債等 2,223 2,197 2
Slide 61: 本日は、弊行会社説明会にご参加いただきまして誠に 有り難うございます。 本日配布致しました資料に記述されている将来の業績 予想や未確定の目標値などは経営環境の変化等に伴い 異なる可能性があることにご留意ください。 本日の説明に関するご…
本日は、弊行会社説明会にご参加いただきまして誠に 有り難うございます。 本日配布致しました資料に記述されている将来の業績 予想や未確定の目標値などは経営環境の変化等に伴い 異なる可能性があることにご留意ください。 本日の説明に関するご照会先 武蔵野銀行 総合企画部 ℡ ０４８－６４１－６１１１（代） 担当：松本・小池 （広報・ＣＳＲグループ） 32