Slide 1: Q1 2016 Resultat
Q1 2016 Resultat 3. Mai 2016 Dr. Helmut Leube, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Q1 2016 Ausblick Anhang Q1 2016 Resultat 3. Mai 2016 2
Slide 3: Kennzahlen
Kennzahlen Veränderung Veränderung Q1 2016 Mio. € ggü. Q1 2015 ggü. Q4 2015 Auftragseingang 327,3 2,0% 11,7% Umsatz 300,2 -5,6% -2,7% EBITDA 31,3 -7,7% +17,7% EBIT 7,3 -2,8 Mio. € +13,0 Mio. € Konzernergebnis 8,7 +1,0 Mio. € +12,5 Mio. € Q1 2016 Resultat 3. Mai 2016 3
Slide 4: Highlights
Highlights ■ DEUTZ hat das erweiterte Produktportfolio auf der Messe ”bauma 2016” präsentiert • Positive Kundenreaktionen zum 2.2 Liter Dieselmotor, den Gasmotoren und zum TCD 5.0 Entwicklungs- projekt • Der TCD 5.0 soll ab 2019 in die Serienproduktion gehen, um Marktanteile im Leistungsbereich 100
Slide 5: Vertriebszahlen
Vertriebszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € 2,0% -13,0% -5,6% 321,0 327,3 36.907 318,1 3.312 32.112 300,2 72,1 67,9 2.342 67,1 64,7 33.595 29.770 248,9 259,4 251,0 235,5 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Umsatz geht aufgrund positiver Preismixeffekte und Lizenzerl
Slide 6: Umsatz nach Quartalen
Umsatz nach Quartalen Mio. € 410,7 424,5 342,7 352,3 352,1 318,1 308,6 300,2 268,6 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Vorbaueffekte im Zusammenhang mit der Änderung des europäischen Emissionsstandards für Motoren bis 130 kW im Oktober 2014 haben signifikanten Einfluss auf die Umsa
Slide 7: Umsatzaufteilung nach Regionen
Umsatzaufteilung nach Regionen Q1 2016 (Q1 2015) Afrika / Mittlerer Osten 5 % Europa (ohne Deutschland) 47 % 14,3 Mio. € 142,2 Mio. € (19,3 Mio. €) (145,3 Mio. €) Asien / Pazifik 11 % 33,3 Mio. € (29,7 Mio. €) 300,2 Mio. € (318,1 Mio. €) Amerika 21 % Deutschland 16 % 63,4 Mio. € 47,0 Mio. € (81,9 Mi
Slide 8: Umsatzaufteilung nach Applikationen
Umsatzaufteilung nach Applikationen Q1 2016 (Q1 2015) Sonstiges 3 % Mobile Arbeitsmaschinen 41 % 8,7 Mio. € 121,6 Mio. € Automotive 6 % (3,5 Mio. €) (134,6 Mio. €) 19,2 Mio. € (21,2 Mio. €) Stationäre Anlagen 12 % 300,2 Mio. € (318,1 Mio. €) 36,8 Mio. € (47,7 Mio. €) Landtechnik 14 % Service 24 % 43
Slide 9: Operatives Ergebnis & Konzernergebnis
Operatives Ergebnis & Konzernergebnis Q1 2015 Q1 2016 Mio. € 33,9 23,8 31,3 24,0 10,7% 10,1 1,1 1,3 10,4% +2,3 8,7 7,7 7,3 0,9 EBITDA Abschrei- EBIT Zins- Ertrag- Konzern- EBITDA Abschrei- EBIT Zins- Ertrag- Konzern- bungen ergebnis steuern ergebnis bungen ergebnis steuern ergebnis Operativer Gewinn
Slide 10: EBIT
EBIT Mio. € 10,1 7,3 -6,3 +4,3 -0,8 Q1 2015 Q1 2016 EBIT-Rendite 3,2% 2,4% EBIT Rückgang bei DEUTZ Compact Engines im Wesentlichen aufgrund geringerer Kapazitätsauslastung und Währungseffekten Lizenzertrag kompensiert zum großen Teil das geringere Geschäftsvolumen bei DEUTZ Customised Solutions Vorj
Slide 11: Segment: DEUTZ Compact Engines
Segment: DEUTZ Compact Engines Q1 Q1 Delta Q1 Q4 Delta Mio. € 2016 2015 in % Mio. € 2016 2015 in % Auftragseingang 259,4 245,9 4,2 Auftragseingang 259,4 234,4 10,7 Absatz 29.770 33.595 -11,4 Absatz 29.770 27.618 7,8 Umsatz 235,5 251,0 -6,2 Umsatz 235,5 237,1 -0,7 EBIT -2,3 4,0 -- EBIT -2,3 -15,0 --
Slide 12: Segment: DEUTZ Customised Solutions
Segment: DEUTZ Customised Solutions Q1 Q1 Delta Q1 Q4 Delta Mio. € 2016 2015 in % Mio. € 2016 2015 in % Auftragseingang 67,9 72,1 -5,8 Auftragseingang 67,9 58,6 15,9 Absatz 2.342 3.312 -29,3 Absatz 2.342 2.927 -20,0 Umsatz 64,7 67,1 -3,6 Umsatz 64,7 71,5 -9,5 EBIT 10,2 11,0 -7,3 EBIT 10,2 5,3 92,5 B
Slide 13: F&E Ausgaben & Investitionen
F&E Ausgaben & Investitionen F&E Investitionen (ohne F&E) Mio. € 13,7 16,0 Brutto Ausgaben 2,8 10,8 Erstattungen 0,7 8,5 Netto-Ausgaben 0,1 10,9 10,1 8,4 Netto-F&E Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Ausgaben Quote(1) 3,4% 3,4% F&E Ausgaben bleiben auf einem moderaten Anstieg der Investitionen ist im We
Slide 14: Working Capital & operativer Cashflow
Working Capital & operativer Cashflow Working Capital Operativer Cashflow Mio. € 245,4 229,4 12,4 -8,0 Working Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Capital Quote (31. März) 16,3% 18,7% Anstieg der Working Capital Quote durch den Rückgang des operativen Cashflows aufgrund des Umsatzrückgang im zweiten Hal
Slide 15: Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition
Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition Free Cashflow(1) Nettofinanzposition Mio. € 35,0 15,5 9,7 7,2 2015 Q1 2016 (LTM) Q1 2015 Q1 2016 Free Cashflow der letzten zwölf Monate geht um Nettofinanzposition bleibt positiv 27,8 Mio. € zurück (1) Free Cashflow: Cashflow aus laufender Geschäftstät
Slide 16: Eigenkapitalquote & Finanzierung
Eigenkapitalquote & Finanzierung Mio. € 1.088,1 1.099,6 45,5% 45,1% 495,6 495,4 160 15 16 39 1 2015 Q1 2016 up to up to up to up to 1 year 2 years 5 years 10 years Bilanzsumme Eigenkapital xx,x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Laufzeit von Kreditlinien Weiterhin starke Eigenkapitalquote Mittel-
Slide 17: Zusammenfassung
Zusammenfassung Geschäftsentwicklung in Q1 im Rahmen der Erwartungen Operatives Ergebnis steigt gegenüber dem Vorquartal an Kontinuierlicher Fokus auf Flexibilitätsverbesserungen Positives Kundenfeedback auf das erweiterte Produktportfolio DEUTZ TCD 2.2 – 16.0 Liter Motoren “Stage V ready” Starke Bi
Slide 18: Agenda
Agenda Überblick Q1 2016 Ausblick Anhang Q1 2016 Resultat 3. Mai 2016 18
Slide 19: Markteinschätzung
Markteinschätzung 2016 Stückzahl (Applikationen)(1) Baumaschinen Europa -5% bis +5% Baumaschinen Nordamerika -5% bis +5% Baumaschinen China -20% bis -10% Landtechnik Europa -5% bis 0% Automotive China -5% bis +5% Noch keine Anzeichen für eine spürbare Markterholung der wesentlichen Endmärkte Chinesi
Slide 20: Ausblick
Ausblick 2015 Ausblick 2016 Mio. € stagnierend bzw. Umsatz 1.247,4 leicht wachsend EBIT-Rendite (vor Einmaleffekten) 0,4% moderater Anstieg Netto-F&E Ausgaben(1) 40,8 leicht über 50 Investitionen (ohne F&E)(1) 56,2 rund 55 (1) Nach Erstattungen Q1 2016 Resultat 3. Mai 2016 20
Slide 21: Agenda
Agenda Überblick Q1 2016 Ausblick Anhang Q1 2016 Resultat 3. Mai 2016 21
Slide 22: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € Q1 2016 Q1 2015 Delta (%) Umsatz 300,2 318,1 -5,6 EBITDA vor Einmaleffekten 31,3 33,9 -7,7 EBIT vor Einmaleffekten 7,3 10,1 -27,7 EBIT-Rendite vor Einmaleffekten (%) 2,4 3,2 -- Konzernergebnis 8,7 7,7 13,0 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,08 0,07 14,3 Anzahl de
Slide 23: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € Q1 2016 Q1 2015 Delta (%) Bilanzsumme 1.099,6 1.195,6 -8,0 Eigenkapital 495,4 526,5 -5,9 Eigenkapitalquote (%) 45,1 44,0 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -8,0 12,4 -- Free Cashflow(1) -28,9 -1,1 -- Nettofinanzposition 9,7 15,5 -- Working Capital 229,4 245,
Slide 24: Gewinn- & Verlustrechnung
Gewinn- & Verlustrechnung Mio. € Q1 2016 Q1 2015 Delta (%) Umsatzerlöse 300,2 318,1 -5,6 Umsatzkosten -241,5 -264,1 -8,6 Forschungs- und Entwicklungskosten -19,2 -18,5 3,8 Vertriebskosten -17,3 -17,4 -0,6 Verwaltungskosten -8,8 -8,6 2,3 Sonstige betriebliche Erträge 3,6 12,6 -71,4 Sonstige betriebli
Slide 25: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 31. März 31 Dez. Delta Mio. € 2016 2015 (%) Anlagevermögen (vor latenten Steueransprüchen) 510,0 520,5 -2,0 Latente Steueransprüche 77,0 69,1 11,4 Vorräte 273,9 251,9 8,7 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 123,1 101,2 21,6 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 35,5 32,5 9,2
Slide 26: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 31. März 31 Dez. Delta Mio. € 2016 2015 (%) Eigenkapital 495,4 495,6 -0,0 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 179,3 172,3 -4,2 Übrige Rückstellungen 46,9 46,7 -19,7 Finanzschulden 54,8 58,6 -25,2 Übrige Verbindlichkeiten 3,0 3,2 -23,1 Langfristige Verbindlichkei
Slide 27: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € Q1 2016 Q1 2015 EBIT 7,3 10,1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) -8,0 12,4 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -19,9 -13,0 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0,0 0,6 Cashflow aus Investitionstätigkeit (gesamt)
Slide 28: Überblick Segmente, Q1 2016
Überblick Segmente, Q1 2016 Q1 Q1 Delta Q1 Q1 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2016 2015 (%) Absatz (Stück) 2016 2015 (%) DEUTZ Compact Engines 259,4 248,9 4,2 DEUTZ Compact Engines 29.770 33.595 -11,4 DEUTZ Customised Solutions 67,9 72,1 -5,8 DEUTZ Customised Solutions 2.342 3.312 -29,3 Summe operati
Slide 29: Mitarbeiter
Mitarbeiter 31. März 31. März Delta 2016 2015 (%) Köln 2.237 2.393 -6,5 Ulm 408 375 8,8 Übrige Standorte in Deutschland 222 278 -20,1 Deutschland 2.867 3.046 -5,9 Standorte im Ausland 832 804 3,5 DEUTZ-Konzern gesamt 3.699 3.850 -3,9 Q1 2016 Resultat 3. Mai 2016 29
Slide 30: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 4. August 2016 Zwischenmitteilung 1. bis 3. Quartal 2016 8. November 2016 Kontaktdaten Christian Krupp Tel:+49 (0) 221 822 5400 Leiter Finanzen, Presse und Investor Relations Fax:+49 (0) 221 822 15 5400 Ottostraße 1 Email: krupp.c@deutz.
Slide 31: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass