Slide 1: Résultats du premier semestre 2015
Résultats du premier semestre 2015 27 août 2015 Bolloré - Résultats du premier semestre 2015
Slide 2: Évolution du cours de bourse
Capitalisation boursière au 25/08/15 : ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE 13 milliards d’euros Cours en euros, en moyenne mensuelle (après division par 100 du nominal) 1 Bolloré - Résultats du premier semestre 2015
Slide 3: Synthèse des résultats du premier semestre 2015
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2015 Chiffre d’affaires du Groupe : 5,3 milliards d’euros, en hausse de 5 % (-0,3 %, à périmètre et taux de change constants). Résultat opérationnel : 338 millions d'euros, en progression de 11 % compte tenu de la croissance des résultats des activités
Slide 4: Organigramme économique au 30 juin 2015
ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE au 30 juin 2015 (en pourcentage du capital) (1) Sofibol 55,3 % (2) Compagnie du Cambodge 19,1 % (2) Société Industrielle et Financière de l'Artois 5,6 % (2) Financière de Moncey 4,9 % 90,8 % Financière de l'Odet (2) Impérial Mediterranean 3,6 % (2) Nord Sumatra Investissement
Slide 5: Structure du groupe
STRUCTURE DU GROUPE Havas Participation d’abord portée à 82,5 % grâce au succès de l’offre publique d’échange lancée fin 2014 par Bolloré. Au terme de l’opération, Financière de l’Odet contrôle 64,5 % de Bolloré Placement réalisé en mars 2015 de 22,5 % des actions Havas pour assurer la liquidité
Slide 6: Résultats consolidés
RÉSULTATS CONSOLIDÉS En millions d’euros 1er semestre 2014 (2) 1er semestre 2015 1S2015 vs 1S2014 Chiffre d'affaires 5 090 5 343 +5 % Ebitda (1) 460 536 +17 % Amortissements et provisions (155) (198) Résultat opérationnel 305 338 +11 % dont part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence
Slide 7: Bilan, portefeuille, liquidité
BILAN, PORTEFEUILLE, LIQUIDITÉ En millions d’euros 31 décembre 2014 30 juin 2015 Capitaux propres 9 806 12 065 dont part du groupe 8 149 10 816 Endettement net 1 771 4 334 Ratio endettement net/fonds propres 0,18 0,36 Valeur boursière du portefeuille de titres cotés (1) 2 177 5 462 (1) Détail page 2
Slide 8: Chiffre d'affaires
CHIFFRE D’AFFAIRES Variation à périmètre et 1er semestre 1er semestre changes En millions d’euros 2014 2015 Variation constants Transport et logistique 2 696 2 973 +10 % +5 % Logistique pétrolière 1 360 1 169 -14 % -15 % Communication (Havas, médias, télécoms) 903 1 068 +18 % +6 % Stockage d’électri
Slide 9: Résultat opérationnel par activité
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTIVITÉ En millions d’euros 1er semestre 2014 (2) 1er semestre 2015 Résultat opérationnel de Bolloré Transport & Logistics Transport et logistique (1) 288 290 (en M€) Logistique pétrolière 11 18 Total Bolloré Transport & Logistics 299 308 +3 % Communication (Havas, médias,
Slide 10: Résultat financier
RÉSULTAT FINANCIER En millions d’euros 1er semestre 2014 1er semestre 2015 Dividendes et revenus de VMP 52 333 Coût net du financement (49) (42) Autres produits et charges financiers (18) (28) Résultat financier (15) 263 Résultat financier : 263 millions d’euros, intégrant notamment 325 millions d’e
Slide 11: Résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS MISES EN EQUIVALENCE NON OPERATIONNELLES En millions d ’euros 1er semestre 2014 1er semestre 2015 Part dans le résultat net des sociétés 36 63 mises en équivalence non opérationnelles Forte progression de la part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non op
Slide 12: Variation de l'endettement
VARIATION DE L’ENDETTEMENT En millions d’euros 1er semestre 2014 (2) 1er semestre 2015 Marge brute d’autofinancement (1) 360 708 Variation du BFR (+= réduction) (241) (327) Flux net de trésorerie de l’activité 119 381 Investissements industriels nets (219) (335) Investissements financiers nets 120 (
Slide 13: Résultat social – proposition d'acompte sur dividende
RÉSULTAT SOCIAL – PROPOSITION D’ACOMPTE SUR DIVIDENDE Résultat net social du premier semestre 2015 : 131 millions d’euros contre 330 millions d’euros au premier semestre 2014 qui bénéficiait d’une plus-value réalisée dans le cadre d’un reclassement de titres non cotés au sein du Groupe. Montant
Slide 14: Transport et logistique
TRANSPORT ET LOGISTIQUE En millions d’euros 1er semestre 2014 (2) 1er semestre 2015 Chiffre d'affaires 2 696 2 973 +10 % 288 290 +1 % Résultat opérationnel (1) Investissements 113 193 +71 % (1) avant redevance de marques (2) Retraité IFRIC 21 Chiffre d’affaires en hausse de 5 %, à périmètre et tau
Slide 15: Bolloré Logistics
BOLLORÉ LOGISTICS L’UN DES LEADERS DE L’ORGANISATION DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DANS LE MONDE Le chiffre d'affaires du premier semestre 2015, à 1 676 millions d’euros, est en hausse de 16 %. A périmètre et taux de change constants, il progresse de 7 %, bénéficiant de l’augmentation des volum
Slide 16: Bolloré Africa Logistics
BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS LE PLUS GRAND RÉSEAU DE LOGISTIQUE INTÉGRÉE EN AFRIQUE Bons résultats de Bolloré Africa Logistics malgré un environnement marqué par la forte baisse des cours des matières premières. Corridors Le chiffre d'affaires du premier semestre 2015 s’élève à 1 297 millions d’euro
Slide 17: Bolloré Africa Logistics
BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS LE PLUS GRAND RÉSEAU DE LOGISTIQUE INTÉGRÉE EN AFRIQUE Le Groupe Bolloré a décidé de renforcer sa présence dans les concessions ferroviaires en Afrique et ainsi d’augmenter ses capacités en flux logistiques. Des investissements importants sont entrepris pour : - réhabili
Slide 18: Bolloré Energie
BOLLORÉ ENERGIE DEUXIÈME DISTRIBUTEUR DE FIOUL DOMESTIQUE EN FRANCE En millions d’euros 1er semestre 2014 (1) 1er semestre 2015 Chiffre d'affaires 1 360 1 169 Résultat opérationnel 11 18 Investissements 4 4 (1) Retraité IFRIC 21 Agences et Dépôts Le chiffre d’affaires recule de 15 % à 1 169 millio
Slide 19: Communication
COMMUNICATION En millions d’euros 1er semestre 2014 (1) 1er semestre 2015 Chiffre d'affaires 903 1 068 +18 % Résultat opérationnel 86 106 +22 % Investissements 15 34 (1) Retraité IFRIC 21 Le chiffre d’affaires de 1 068 millions d’euros correspond, pour l’essentiel, au chiffre d’affaires d’Havas (1
Slide 20: Communication – Havas
COMMUNICATION Havas A fin juin 2015, le Groupe Bolloré détient 60,0 % d’Havas, consolidé en intégration globale. Résultats du premier semestre 2015 publiés par Havas : - Revenu : 1 034 millions d’euros, en croissance organique de 6,3 % (+19 % en données brutes) ; - Résultat opérationnel en progressi
Slide 21: Communication – Médias, Télécoms
COMMUNICATION Médias Le journal gratuit Direct Matin est diffusé en moyenne à près de 900 000 exemplaires (1) et compte 2,6 millions de lecteurs par numéro. Toutes les éditions régionales sont désormais diffusées sous la marque unique Direct Matin. La version digitale Directmatin.fr compte près de 8
Slide 22: Stockage d'électricité et solutions
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ ET SOLUTIONS BLUE SOLUTIONS, BLUE APPLICATIONS, FILMS PLASTIQUES 1er semestre 2014 (2) 1er semestre 2015 En millions d’euros Chiffre d'affaires (1) 118 123 +4 % Résultat opérationnel (60) (53) Investissements 77 112 (1) Hors chiffre d’affaires de Blue Solutions réalisé avec de
Slide 23: Blue Solutions
BLUE SOLUTIONS Blue Solutions, qui produit les batteries électriques LMP (lithium métal polymère) dans ses usines de Bretagne et du Canada, dispose d’une capacité de 10 000 batteries qui sera portée à terme à 32 500 batteries. Blue Solutions a été introduite en bourse le 30 octobre 2013, au premier
Slide 24: Blue Applications - Mobilité
BLUE APPLICATIONS - Mobilité Autopartage Au 30 juin 2015 : - 85 000 abonnés annuels contre 69 400 fin 2014, - 6 000 bornes de charge dans 1 100 stations (dont Autolib’ : 5 300 bornes sur 965 stations), - 3 600 Bluecar (dont Autolib’ : 3 300) et 50 Twizy (à Lyon et Bordeaux), - Près de 10 millions
Slide 25: Blue Applications - Stationnaire
BLUE APPLICATIONS - Stationnaire Le Groupe développe également des applications stationnaires : Bluestorage, à partir des batteries délivrées par Blue Solutions, fournit des solutions de stockage d'électricité, sous forme de conteneurs remplis de batteries LMP, pour les professionnels, les particu
Slide 26: Blue Applications, Films plastiques
BLUE APPLICATIONS, FILMS PLASTIQUES IER IER, qui a réalisé l’ensemble des bornes pour Autolib’, Bluely, Bluecub (abonnement, location, charge électrique) et l’informatique embarquée des Bluecar, est désormais un acteur majeur dans la commercialisation de solutions d’autopartage, de recharges intelli
Slide 27: Autres actifs
AUTRES ACTIFS Valeur boursière du portefeuille de titres cotés du Groupe Bolloré : 5 462 millions d'euros au 30 juin 2015. Principales participations au 30 juin 2015 : Vivendi (14,4 %) : participation portée de 5,1 % à 14,4 % au premier semestre 2015, dont 2,5 % faisant l’objet d’une couverture. V
Slide 28: Autres actifs
AUTRES ACTIFS Groupe Socfin(1) : le Groupe détient près de 39 % de Socfin, qui gère 185 000 hectares de plantations en Asie et en Afrique. Les résultats sont globalement pénalisés par la baisse des cours moyens du caoutchouc (-21 %) et de l’huile de palme (-25 %) par rapport au premier semestre 20
Slide 29: Autres actifs
AUTRES ACTIFS - Développements : création de 12 000 hectares de plantations d'hévéas au Cambodge dont 7 000 hectares ont déjà été plantés. Nouvelle plantation de 18 000 hectares au Sierra Leone (12 500 hectares de palmiers plantés dont les premières productions sont attendues début 2016). Replantati
Slide 30: États financiers du premier semestre 2015
ETATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2015 29 Bolloré - Résultats du premier semestre 2015
Slide 31: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT NOTES Juin 2015 Juin 2014 Décembre 2014 (en milliers d'euros) (1) Chiffre d'affaires 5 343 502 5 090 407 10 603 730 Achats et charges externes (3 556 162) (3 508 704) (7 286 166) Frais de personnel (1 292 437) (1 137 433) (2 359 055) Amortissements et provisions (197 669) (154 479
Slide 32: Bilan
BILAN 30/06/2015 31/12/2014 (en milliers d'euros) Act if Goodwill 2 852 528 2 798 208 Immobilisations incorporelles 1 115 553 1 080 127 Immobilisations corporelles 1 980 544 1 834 797 Titres mis en équivalence 976 061 828 960 Autres actifs financiers non courants 10 066 379 5 969 511 Impôts différés
Slide 33: Variation de la trésorerie consolidée
VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE (en milliers d'euros) Juin 2015 Juin 2014 Décembre 2014 (1) Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net part du Groupe des activités poursuivies 476 212 130 406 216 736 Part des intérêts minoritaires des activités poursuivies 75 932 83 040 184 102 Résultat
Slide 34: Variation des capitaux propres
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES N ombr e C a pi t a ux Ti t r e s J u st e R é se r v e s Pert es et d' a c t i ons pr opr e s I nt é r ê t s ( en millier s d' eur os) C a pi t a l P r i me s d' a ut o- v a l e ur I A S de ga i ns R é se r v e s T OT A L hor s pa r t du mi nor i t a i r e s c ont r ô
Slide 35: Structure du groupe
Sofibol (7) 55,3 (92,0) 19,1 (0,0) Com pagnie du Cam bodge** STRUCTURE DU GROUPE Financière de l'Odet 9,2* 5,6 (0,0) Société Indus trielle et Financière de l'Artois ** 4,9 (0,0) Financière Moncey** 3,6 (0,0) Im perial Mediterranean ** 2,3 (0,0) Nord-Sum atra Inves tis s em ents ** Au 30 juin 2015 63