Slide 1: Conference Call Q1-Q3 2012
Conference Call Q1-Q3 2012 8. November 2012 Dr. Helmut Leube, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2012 Ausblick Anhang Conference Call Q1-Q3 2012 8. November 2012 2
Slide 3: Highlights Q1-Q3 2012
Highlights Q1-Q3 2012 Konjunkturelle Abkühlung und saisonale Effekte wirken sich auf die Absatzzahlen aus - Absatzrückgang um 21,5% gegenüber Vorjahr aufgrund des schwachen Marktumfelds in Europa und China - Der Umsatz ging um 13,7% gegenüber Vorjahr zurück; höherwertige Tier 4 interim Motoren kompe
Slide 4: Verkaufszahlen
Verkaufszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € -17,9% -21,5% -13,7% 168.508 1.169,8 19.293 1.123,5 232,5 132.221 243,7 969,4 960,5 13.204 213,9 216,9 149.215 937,3 119.017 879,8 746,6 752,5 Q1-Q3 2011 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Q1-Q3 2012 Umsatzrückgang um 13,7%; h
Slide 5: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Mio. € 405,5 388,1 399,4 368,7 336,0 336,9 344,1 298,1 285,9 288,4 236,4 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Starkes Umsatzwachstum in 2011 Konjunkturelle Abkühlung in Europa und China führt zu einem Umsatzrückgang; Q3 durch Werksferien beeinflusst Rek
Slide 6: Umsatzaufteilung
Umsatzaufteilung Umsatz nach Anwendungsbereichen, Q1-Q3 2012 Umsatz nach Regionen, Q1-Q3 2012(1) (Q1-Q3 2011) (Q1-Q3 2011) Mobile Europa Sonstiges 1% Arbeitsmaschinen 38% Afrika/Mittlerer Osten 7% (ohne Deutschland) 52% 11,1 Mio. € 363,8 Mio. € 57,5 Mio. € 507,0 Mio. € (58,3 Mio. €) (379,2 Mio. €) (
Slide 7: EBIT
EBIT Mio. € 69,4 34,8 24,6 36,4 39,9 11,3 3,0 0,1 15,2 12,5 -1,8 -9,5 -4,0 -8,6 -0,9 -5,8 Q1-Q3 2011 Q1-Q3 2012 Q2 2012 Q3 2012 EBIT-Rendite 6,2% 2,5% 3,3% 1,0% Rückgang des Produktionsvolumens mit negativem Effekt auf die EBIT-Rendite Negative Ergebnisbeiträge aus Joint Ventures belasten das EBIT S
Slide 8: Konzernergebnis
Konzernergebnis Q1-Q3 2011 Q1-Q3 2012 Mio. € 69,4 -9,8 -1,2 -3,8 54,6 24,6 -8,8 -1,2 -2,4 12,2 EBIT Zins- Sonstige Ertrags- Konzern- EBIT Zins- Sonstige Ertrags- Konzern- aufwand Steuern steuern ergebnis aufwand Steuern steuern ergebnis Die in der Jahresmitte abgeschlossene neue Finanzierung reduzie
Slide 9: F&E und Investitionen
F&E und Investitionen F&E Investitionen (ohne F&E) Mio. € Brutto F&E 81,1 Leistungen Erstattungen 16,3 64,4 15,3 41,9 Netto F&E Leistungen 29,8 64,8 49,1 Q1-Q3 2011 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Q1-Q3 2012 F&E Quote(1) 7,2% 6,6% F&E Leistungen mit einem Rückgang um 20,6% Investitionen stiegen aufgrund des S
Slide 10: Nettofinanzposition und Working Capital
Nettofinanzposition und Working Capital Nettofinanzposition Working Capital Mio. € 215,6 175,3 Q1-Q3 2011 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Q1-Q3 2012 Working 11,7% 15,7% Capital-Quote -97,8 -121,3 Zahlungsmittel und -äquivalente betragen 29,8 Mio. € Höhere Working Capital Quote aufgrund des (Q3 2011: 53,6 Mio.
Slide 11: Überblick Segmente: Kompaktmotoren
Überblick Segmente: Kompaktmotoren Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q3 Q2 Delta Mio. € 2012 2011 (%) Mio. € 2012 2012 (%) Auftragseingang 746,6 937,3 -20,3 Auftragseingang 197,8 252,3 -21,6 Absatz (Stück) 119.017 149.215 -20,2 Absatz (Stück) 34.406 43.032 -20,0 Umsatz 752,5 879,8 -14,5 Umsatz 217,7 271,8 -19,9 EBI
Slide 12: Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q3 Q2 Delta Mio. € 2012 2011 (%) Mio. € 2012 2012 (%) Auftragseingang 213,9 232,5 -8,0 Auftragseingang 61,7 58,7 +5,1 Absatz (Stück) 13.204 19.293 -31,6 Absatz (Stück) 3.962 4.360 -9,1 Umsatz 216,9 243,7 -11,0 Umsatz 70,7 72,3 -2,2 EBI
Slide 13: Verkauf des JV Bosch Emission Systems (BESG)
Verkauf des JV Bosch Emission Systems GmbH & Co. KG (BESG) Vorheriger Produkt- Produktions- Partner Verkauf DEUTZ Anteil palette start Diesel Bosch and Abgasnach- BESG Eberspächer 25 % behandlungs- Q2 2010 Q4 2012 systeme DEUTZ hat den Minderheitsanteil an dem Zulieferer BESG an Bosch verkauft, um s
Slide 14: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2012 Ausblick Anhang Conference Call Q1-Q3 2012 8. November 2012 14
Slide 15: Ausblick
Ausblick Ausblick 2012 Umsatz 1,3 Mrd. € – 1,4 Mrd. € EBIT-Rendite 3,0 % - 4,0 % Angesichts des schwierigen Marktumfelds haben wir Maßnahmen zur Kostensenkung und Ergebnisverbesserung eingeleitet Wir erwarten eine deutliche Verbesserung des Ergebnis in Q4 gegenüber Q3 Ergebnis 2012 in der unteren Hä
Slide 16: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2012 Ausblick Anhang Conference Call Q1-Q3 2012 8. November 2012 16
Slide 17: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Delta (%) Umsatz 969,4 1.123,5 -13,7 EBITDA 81,5 118,2 -31,0 EBIT 24,6 69,4 -64,6 EBIT-Rendite (%) 2,5 6,2 -- Konzernergebnis 12,2 54,6 -77,7 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,10 0,45 -77,8 Anzahl der Mitarbeiter (30.09.) 4.040 4.275 -5,5 C
Slide 18: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Delta (%) Bilanzsumme 1.073,1 1.118,2 -4,0 Eigenkapital 474,2 428,8 10,6 Eigenkapitalquote (%) 44,2 38,3 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 34,5 64,1 -46,2 Free Cashflow -60,2 -23,4 <-100,0 Nettofinanzposition -121,3 -97,8 -24,0 Working
Slide 19: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung Mio. € Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Delta (%) Umsatzerlöse 969,4 1.123,5 -13,7 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 46,7 59,0 -20,8 Sonstige betriebliche Erträge 27,4 24,8 10,5 Materialaufwand -656,6 -758,3 13,4 Personalaufwand -205,2 -210,8 2,7 Planmäßige
Slide 20: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 30. Sept. 31. Dez. Delta Mio. € 2012 2011 (%) Langfristige Vermögenswerte (vor latenten Steueransprüchen) 633,1 623,1 1,6 Latente Steueransprüche 17,2 17,2 0,0 Vorräte 216,9 187,6 15,6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 136,0 163,6 -16,9 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte
Slide 21: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 30. Sept. 31. Dez. Delta Mio. € 2012 2011 (%) Eigenkapital 474,2 453,5 4,6 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 142,9 148,5 -3,8 Latente Steuerrückstellungen 3,2 2,8 14,3 Übrige Rückstellungen 28,0 29,3 -4,4 Finanzschulden 149,6 119,3 25,4 Übrige Verbindlichkeite
Slide 22: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 EBIT 24,6 69,4 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 34,5 64,1 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -86,1 -79,3 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0,7 0,4 Cashflow aus Investitionstätigkeit (g
Slide 23: Überblick Segmente Q1-Q3 2012
Überblick Segmente Q1-Q3 2012 Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2012 2011 (%) Absatz (Stück) 2012 2011 (%) Kompaktmotoren 746,6 937,3 -20,3 Kompaktmotoren 119.017 149.215 -20,2 DEUTZ Customised Solutions 213,9 232,5 -8,0 DEUTZ Customised Solutions 13.204 19.293 -31,6 Summe
Slide 24: Überblick Segmente Q3 2012
Überblick Segmente Q3 2012 Q3 Q3 Delta Q3 Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2012 2011 (%) Absatz (Stück) 2012 2011 (%) Kompaktmotoren 197,8 299,6 -34,0 Kompaktmotoren 34.406 54.264 -36,6 DEUTZ Customised Solutions 61,7 73,1 -15,6 DEUTZ Customised Solutions 3.962 7.046 -43,8 Summe operative Aktivität
Slide 25: Mitarbeiter
Mitarbeiter 30. Sept. 30. Sept. Delta 2012 2011 (%) Standort Köln 2.513 2.551 -1,5 Standort Ulm 421 472 -10,8 Übrige Standorte in Deutschland 292 294 -0,7 Deutschland gesamt 3.226 3.317 -2,7 Standorte im Ausland 814 958 -15,0 DEUTZ – Konzern gesamt 4.040 4.275 -5,5 Conference Call Q1-Q3 2012 8. Nove
Slide 26: Finanzstärke & Finanzierung
Finanzstärke & Finanzierung Mio. € 1.099,0 1.073,1 1.041,7 35,9% 41,3% 44,2% 453,5 474,2 374,3 204 4 45 2010 2011 9M 2012 bis bis bis bis 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx.x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Neue unbesicherte Kreditlinie (160,0 Mio. €) eines deutschen B
Slide 27: Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur AB Volvo 25,0% Anzahl der Streubesitz 66,6% Aktien: 120.861.783 SAME DEUTZ-FAHR 8,4% Eckdaten zur Aktie WKN 630500 ISIN DE0006305006 Reuters Kürzel DEZG.DE Bloomberg Kürzel DEZ:GR Conference Call Q1-Q3 2012 8. November 2012 27
Slide 28: Finanzkalender
Finanzkalender Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2012 19. März 2013 Hauptversammlung Köln 30. April 2013 Conference Call Q1-Q3 2012 8. November 2012 28
Slide 29: Kontakt DEUTZ AG
Kontakt DEUTZ AG Christian Krupp Finanzen & Investor Relations Ottostrasse 1 51149 Köln (Porz-Eil) Tel.: +49 (0)221 822 5400 Fax: +49 (0)221 822 15 5400 Email: krupp.c@deutz.com www.deutz.com Conference Call Q1-Q3 2012 8. November 2012 29
Slide 30: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass