Bank Of Iwate Ltd. · TSE:8345
Bank Of Iwate — The Bank of Iwate — FY2016 Earnings Presentation
23 slides from Bank Of Iwate's earnings presentation, Jun 7, 2017
Slide 1: 平成29年3月期 決算説明会
平成29年3月期 決算説明会 平成29年6月7日（水）
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．経営の概況 Ⅱ．経営戦略 平成29年3月期の業績概況 3 当行の経営環境 9 貸出金の状況 4 中期経営計画の概要 10 預金等、預り資産の状況 5 中小企業等貸出金 11 中期経営計画の進捗状況 6 事業性貸出金 12 平成30年3月期の業績計画 7 個人ローン 13 預り資産 14 有価証券 15 起業・創業、海外ビジネス支援 16 地方創生に向けた取組み 17 フィンテックへの取組み 18 震災復興への取組み 19 信用リスク管理態勢 20 資本政策 21 1
Slide 3: Ⅰ．経営の概況
U)\SHRRO—A| (EGE) (2) THE BANK OF IWATE, LTD.
Slide 4: 平成29年3月期の業績概況
平成29年3月期の業績概況 単位：百万円 単体 28／3期 29／3期 前期比 計画比 資金利益、コア業務純益の増減要因 単位：億円 経常収益 46,484 41,485 ▲ 4,999 785 コア業務純益▲22億円 コア業務粗利益 36,434 34,322 ▲ 2,112 ▲ 178 資金利益 32,016 30,321 ▲ 1,695 321 資金利益▲16億円 増益 役務取引等利益 4,523 3,999 ▲ 524 ▲ 401 要因 4.9 その他業務利益 ▲ 104 0 104 ▲ 100 0.2 1.0 4.0 （国債等債券損益を除く） 経費（△） 26,049 26,223
Slide 5: 貸出金の状況
貸出金の状況 28年度の貸出金平残は、個人向け貸出が増加したものの、法人向け貸出および地方公共団体向け貸出が減少したことから 前年度比▲146億円（▲0.8％）の減少 29年度は、個人向け貸出の増加を見込むものの、地方公共団体向け貸出は減少が見込まれ、法人向け貸出も貸出金ポート フォリオの見直しにより大企業向け貸出が減少する見込みであることから、全体では前年度比▲641億円（▲3.7％）を計画 貸出金平残の推移 貸出金利回りと利息の推移 2.0 全体 地方公共団体 ％ 利回り 岩手県内 個人 1.58 岩手県外 法人 ％ 1.47 岩手県内シェア 1.5 1.36 億円 計画 50.0
Slide 6: 預金等、預り資産の状況
預金等、預り資産の状況 28年度の預金等（預金および譲渡性預金）平残は、復興関連資金の取崩しを主因として公金預金が減少したものの、個人 および法人預金が増加したことから前年度比11億円（0.0％）の増加。29年度は、引き続き公金預金が減少する見込みである ため、前年度比▲103億円（▲0.3％）を計画 預り資産の期末残高は、投資信託および公共債の残高が減少した一方、保険の増加がこれを上回ったことから前年度末比72 億円の増加。29年度は保険および投資信託の提案を強化し、お客さまの裾野拡大を図ることで前年度末比+124億円を計画 預金等平残の推移 預り資産残高の推移 金融機関 投資信託
Slide 7: 中期経営計画の進捗状況
中期経営計画の進捗状況 「連結当期純利益」は関連会社3社の子会社化（支配獲得）に伴う負ののれん発生益の計上により過去最高益 「自己資本比率」は、劣後ローンの返済による自己資本額の減少やリスクアセットが増加したことなどにより、前年度比 0.65㌽低下したが、引き続き12％以上を維持 「中小企業等貸出残高」は前年度比+1.7％に止まったことから、今後は中小企業向け貸出の推進をさらに強化して残高を 積み上げる。「預り資産残高」についても、ニーズの掘り起しによる裾野拡大と提案力の強化を図り進捗のペースを上げる 連結ROEについては過去最高の「連結当期純利益」を計上したことにより前年度比
Slide 8: 平成30年3月期の業績計画
平成30年3月期の業績計画 単位：百万円 29／3期 30／3期 (参考） 業績計画の要旨 単体 実績 計画 前期比 第2四半期予想 経常収益 41,485 39,100 ▲ 2,385 19,700 コア業務純益 (前期比▲18億円） コア業務粗利益 34,322 32,600 ▲ 1,722 16,500 資金利益 資金利益 30,321 28,900 ▲ 1,421 14,700 ・貸出金のボリューム減少および有価証券の利回り低下に 役務取引等利益 3,999 3,700 ▲ 299 1,800 伴う資金運用収益の減少により、前期を下回る見通し その他業務利益 （貸出金利息▲5億円、
Slide 9: Ⅱ．経営戦略
BOVSE CISA, BML LOK. RKELOK. th es Rae TamO— eit (enim). : (2) THE BANK OF IWATE, LTD.
Slide 10: 当行の経営環境
当行の経営環境 県内人口は減少 住宅着工数も震災前を上回る ～高齢化が進行～ 「復興道路」が延伸 ～貸家・分譲は減少傾向、持家は被災地の 宅地造成が本格化し増加見込み～ 万人 総人口 65歳以上の割合 ％ 東北自動車道 至八戸 八戸自動車道 140 133 39.7 45 新設住宅着工戸数の推移 126 戸 120 36.8 ①三陸沿岸道路 120 35 9,430 9,111 33.6 8,628 8,226 31.1 107 7,752 5,000 100 27.2 93 25 予想 5,227 4,898 80 15 平成22年 平成28年 平成32年 平成42年 平成52年 0 平成2
Slide 11: 中期経営計画の概要
中期経営計画の概要 長期ビジョン 「地域の牽引役として圧倒的な存在感を示すとともに、 トップクオリティバンクとしての地位を確立する」 長期ビジョン設定期間10年（平成25年4月～平成35年3月） 3rd Stage「JUMP」 ～さらなる飛躍へ～ 2nd Stage「STEP」 平成31年4月～平成35年3月 ～The・イノベーション～ ※平成31年4月からの中計終了時期は未定 １st Stage「HOP」 平成28年4月～平成31年3月 ～復興と創造、豊かな未来へ～ 平成25年4月～平成28年3月 いわぎんフロンティアプラン２nd stage ～The・イノベーション～ テーマ：逆境を克服す
Slide 12: 中小企業等貸出金
中小企業等貸出金 中小企業等貸出金の拡大 ※中小企業等＝中小企業＋個人企業＋個人 中小企業等貸出金ポートフォリオを54.4％まで拡大する 27年度実績 28年度実績（中計初年度） 30年度計画（中計最終年度） 前年度比 +1.9㌽ 地公体 地公体 地公体 中堅企業 中堅企業 24.3% 中小企業等 23.9% 中小企業等 23.3% 中小企業等 中堅企業 3.0% 2.8% 3.0% 48.3% 50.2% 54.4% 大企業 大企業 大企業 24.4% 22.9% 19.5% 億円 中小企業等貸出残高1兆円を計画 計画 1兆円 10,000 9,008 8,728 8,849 8,500 7
Slide 13: 事業性貸出金
事業性貸出金 中小企業貸出の増強、各種融資手法の強化 中小企業貸出ポートフォリオ拡大運動 M＆A・事業承継の取組み ・事業性理解を通じてお客さまの事業内容や成長可能性を ・M＆A、事業承継などコンサルティング業務の強化により、 十分に把握することで、リスクテイクに積極的に挑戦 関連手数料および融資実行額を積み上げ ・目利き能力を発揮し、オーダーメイドで案件を組立 単位：億円 ・本部と営業店が一体となり、企業のライフステージに 進捗率 応じたソリューションの提案や資金を提供 28年度① 中計計画② ①／② 関連融資実行額 44 23 195.0％ ※当行では「事業性評価」について、取引先との密接
Slide 14: 個人ローン
個人ローン 住宅再建ニーズへの対応、プロモーション強化により残高を積み上げ 住宅ローン コンシューマーファイナンス ・地区別に特別金利を設定し収益とボリュームを両立 ・プロモーション強化による認知度の向上 ・東日本大震災の被災地では宅地造成や区画整理が続いて ・県外マーケットへの進出 おり、被災された方の住宅再建ニーズを引き続き積極的に 支援 消費者ローン、カードローンの平残推移 億円 消費者ローン 計画 カードローン 住宅ローン平残、被災店残高の推移 150 153 計画 169 計画 137 億円 億円 100 126 120 103 （全体） （被災店） 79 全体平残 3,463 50
Slide 15: 預り資産
預り資産 お客さまのための資産形成と残高増加営業を融合 ・NISA、ジュニアNISAおよび積立投信などをツールに若年層、資産形成層との取引を強化、裾野を拡大 ・顧客ニーズを掘り起しするための人材育成、セールススキルの向上 億円 預り資産残高 億円 預り資産販売額・収益 億円 仲介 （販売額） 仲介 （収益） 計画 投資信託 投資信託 公共債 3,160 公共債 保険 3,050 計画 2,921 2,909 800 保険 35 3,000 390 収益 720 2,754 403 296 334 700 257 628 647 30 629 120 2,500 814 ＋651億円 785 9
Slide 16: 有価証券
有価証券 円金利に過度に依存しない収益体質の構築に向けて、ポートフォリオリバランスを継続 リスクテイクの許容範囲内でキャリー収益向上を目指す 29年度の運用方針 有価証券平残・利回り※短期社債除く コア・ポートフォリオ（国債・地方債・社債） ・マイナス金利政策の下、円債投資は抑制的対応 残高方針 国債 地方債 ・戦略的投資枠を活用したクレジット投資の継続 社債 株式 ・デュレーションは現状程度を維持 外国証券 その他証券 億円 ％ 有価証券利回り（右軸） 3.0 補完的ポートフォリオ（外国証券・株式・その他証券） 計画 残高方針 14,000 13,141 ・米国債をはじめとした米ドル建債券投
Slide 17: 起業・創業、海外ビジネス支援
起業・創業、海外ビジネス支援 起業・創業、海外展開を後押し、地域経済の活性化に貢献 起業・創業支援の取組み 起業・創業支援の取組み 海外ビジネス支援 いわて産学連携推進協議会(リエゾン－Ｉ） いわぎん海外視察ミッション ・「いわて産学連携推進協議会（リエゾンーＩ）」は、大学 ・「いわぎん海外視察ミッション｣を実施して、お取引先の のシーズと民間企業のニーズをマッチングさせ、新事業の 海外進出やビジネス展開 創出を図ることを目的として平成16年５月に設立 を支援 ・これまで80社93件に対し、 計1.2億円の研究開発事業化 育成資金を贈呈 29年3月末現在 メトロポリタン銀行(フィリピン） 平成
Slide 18: 地方創生に向けた取組み
地方創生に向けた取組み 主要な営業基盤である地域との共存共栄を図るため、地方創生を後押し 各自治体の地方創生に向けた取組みを支援 各種セミナーの開催 ・岩手県内の27自治体※と｢地方創生の連携に関する協定｣ ・各自治体の担当者向けセミナーや観光関連事業者向けの を締結して、各自治体が進める地方創生に向けた取組を インバウンドセミナーを開催 積極的に支援 ※平成29年5月末現在 地方創生セミナー 平成28年5月 インバウンドビジネス支援セミナー 平成28年11月 久慈市との協定締結式 平成27年12月 観光振興への取組み ・外国人旅行者の利便性向上を図るため、岩手県内の観光 施設２ヵ所に海外発行
Slide 19: フィンテックへの取組み
フィンテックへの取組み 利便性の高い金融サービスの提供による新たな収益機会を創出 スマートフォン向けアプリサービス ブロックチェーンの活用 いわぎんアプリ ・平成29年5月、青森銀行、秋田銀行、山梨中央銀行およ び県内ＩＴベンダーのアイシーエスとブロックチェーン 技術を活用した金融サービスプラットフォームの共同構 築に向けた検討を開始 ・実用化すれば金融機関、お客さま双方にとってコスト ダウンが図られるほか、お客さまの利便性向上が期待で きる。今後、ほかの金融機関やフィンテック企業へ広く 提携を呼びかけサービスの魅力向上と充実を図る ・ ｢いわぎんアプリ｣はスマートフォンで簡単に通帳残高や 入
Slide 20: 震災復興への取組み
震災復興への取組み 事業再建から、再建後のフォローアップまできめ細やかな支援を展開 再建資金の支援 販路拡大支援 ・再建資金の提供やファンドの活用により震災で被災された ・震災により被災された事業者や風評被害に苦しむ食品関連 事業者の資金面の課題解決を支援 事業者の販路開拓を支援 事業性震災関連融資実行額の推移 商談会 内容 億円 全店 781 818 いわて食の大商談会 県内最大規模の展示・試食商談会。全 うち被災店 714 2016 体で100社が出展。228社のバイヤー 750 633 (28年8月 盛岡市) とフリー商談会を実施 543 433 当行、青森、秋田の三行合同による 500
Slide 21: 信用リスク管理態勢
信用リスク管理態勢 事業性理解にもとづき、企業のライフステージに合わせた経営改善支援を実施 個社ごとの対応方針に沿ってモニタリングを強化し、引き続き財務の健全性を維持 与信費用の状況 不良債権の状況 億円 不良債権処理額 ％ 破産更生等債権 0.2 億円 一般貸倒引当金繰入額 危険債権 ％ 与信コスト率 要管理債権 600 6.0 20 16 不良債権比率 与信費用 計画 0.09 4 6 485 △4 500 5.0 0.02 0.03 8 17 △17 7 7 0.0 408 423 0 △ 0.02 150 377 380 0 △1 △2 △1 400 4.0 88 110 66 86
Slide 22: 資本政策
資本政策 リスクと収益のバランスをとりながら、｢安定した自己資本を確保｣していく方針 自己資本比率（単体ベース） 連結ROE（株主資本ベース） ％ 25年度よりバーゼルⅢ （国内基準）に移行 ％ 14.0 13.12 13.03 10.0 13.0 12.38 5.57 5.14 6.49 12.0 12.93 5.0 中計最終年度目標 4.78 常に挑戦していく目標 11.0 12％以上 ROE5％以上 0.0 10.0 25年度末 26年度末 27年度末 28年度末 25年度末 26年度末 27年度末 28年度末 30年度末 株主還元 円 1株当たり年間配当額 予定 予想 配当は「安定配当
Slide 23: お問い合わせ先
本日の説明内容についてのご照会等は 下記までお願い致します。 株式会社岩手銀行 総合企画部 広報CSR室 IR担当 菅原 ＴＥＬ：019-624-8571 ＦＡＸ：019-652-6751 Ｅ‐ＭＡＩＬ：ir-gpd@iwatebank.co.jp ＵＲＬ：https：//www.iwatebank.co.jp/ 投資家情報サイト：https：//www.iwatebank.co.jp/ir/ ・本資料には、将来の業績に係る記述が含まれております。 ・将来の業績に係る記述内容は、将来の業績を保証するものではなくリスクや不確実性を内包するものです。 ・将来の業績は、経営環境等の変化等により異なる