Slide 1: 2023年9月期 第2四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2023年9月期 第2四半期 決算説明資料 2023年5月 フィンテック グローバル株式会社 （東証スタンダード市場：8789） https://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 連結業績概況・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 四半期連結業績推移・・・・・・・・・・・・・・ 4 セグメント別業績・・・・・・・・・・・・・・・ 5 投資銀行事業・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 公共コンサルティング事業・・・・・・・・・・・11 エンタテインメント・サービス事業・・・・・・・13 連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・17 連結経営指標等の推移・・・・・・・・・・・・・20 会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 Copyright© FinTech Global Incorporate
Slide 3: 総括
総括 事業承継問題に、投資を中心とするソリューションを提供するプライベート エクイティ（PE）事業が好調に推移し、増収、黒字転換。 第３四半期以降も、順調な進捗を見込む 事業承継案件における投資および業務受託により、８億円の売上高・利益を計上 ・複数の事業承継案件におけるソリューション提供による投資収益と業務受託収益によって、 売上高、営業利益及び経常利益にそれぞれ８億円を計上。 ・上記の８億円のうち、当第２四半期に３億円を計上。翌第３四半期に５億円を計上予定。 新規投資は順調に推移。買収ファンドの資金調達額は、前年通期実績の89％まで進捗 ・事業承継案件への投資のために組成した買収ファンドの
Slide 4: 連結業績概況
連結業績概況 （単位：百万円） 2022年9月期 2023年9月期 通期業績予想 業績予想 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 2022/11発表 進捗率 売上高 4,421 4,530 109 2.5% 10,100 44.9% 売上総利益 1,609 2,381 772 48.0% － － 営業利益 △39 645 685 － 1,400 46.1% 経常利益 △51 628 680 － 1,400 44.9% 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 △203 477 680 － 1,000 47.7% 償却前営業利益 262 880 617 235.1% － － ・償却前
Slide 5: 四半期連結業績推移
四半期連結業績推移 （単位：百万円） 2022/9期 2023/9期 前Q2比 前Q2累計比 増減額 増減額 Q１ Q２ Q２累計 Q３ Q４ Q４累計 Q１ Q２ Q２累計 （増減率） （増減率） △ 334 109 売上高 2,272 2,148 4,421 2,328 2,552 9,301 2,716 1,814 4,530 （△ 15.6%) (2.5%) 71 772 売上総利益 897 712 1,609 1,071 1,309 3,990 1,597 783 2,381 (10.0%) (48.0%) 28 685 営業利益 62 △102 △39 190 437 587 72
Slide 6: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 ・投資銀行事業は、複数の事業承継案件が順調に進み、増収増益。 ・公共コンサルティング事業は、前期に国が自治体に配布した公会計ソフトのサポート終了に伴って発生したソフト販 売があった反動や、営業強化に伴う費用増加により、減収減益。 ・エンタテインメント・サービス事業は、㈱ライツ・アンド・ブランズの連結除外により、減収減益。 （単位：百万円） 2022/9期 2023/9期 前Q2 報告セグメント 科目 前Q2比 累計比 Q1 Q2 Q2累計 Q3 Q4 Q4累計 Q1 Q2 Q2累計 売上高 1,058 1,135 2,193 1,267 1,512 4,973 1,9
Slide 7: セグメント別業績（Q2累計グラフ）
セグメント別業績 - 2 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 5,000 3,000 1,500 4,000 1,211 148 1,000 1,193 95 2,179 182 2,000 645 3,000 500 12 （公共） 489 310 （公共） 201 2,000 △ 17 0 △ 39 103 2,200 3,284 1,000 △ 25 △ 158 （エンタメ） △ 337 1,000 2,193 △ 371 1,081 △ 500 △ 148 △ 64 △ 62 △ 153 0 0 △ 1,000 2022/9期 2023/9期 2022/9
Slide 8: 投資銀行事業セグメント－業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 PE事業における事業承継案件の収益増加により、大幅増収。航空機AMの好調も続く。 ・業務受託、PE投資 前期に組成した事業承継案件の投資回収により、収益を計上。 新規の事業承継案件の業務受託によるアップフロントフィーなどの収益を計上するとともに、新規投資を実行。 ・航空機AM コロナ禍の沈静化により、機体検査や機体返還などの技術サービスは減速するが高水準の売上を維持。 航空機登録サービスの増加や、航空機リマーケティングなど新たな取り組みにより増収増益。 （百万円） （百万円） 売上高 売上総利益 4,000 3,000 3,284 25 3,0
Slide 9: 投融資残高の推移
投融資残高の推移 事業承継案件において、買収ファンドからの分配があったものの、 数件の新規投資を実行した結果、投融資残高は2022年12月末比7.1%増の86億円となる。 (注）１ 投融資残高は当社、aviner㈱ の合計 ２ FGI、aviner㈱間の出資・貸付は、含めず。 （百万円） 投融資残高（子会社への出資を含む） 10,000 8,620 プリンシパルインベストメント ベンチャーキャピタルファンドへの投資を除く営 8,051 業投資有価証券、投資有価証券、関係会社株式、 7,560 関係会社出資金の合計額。 6,956 7,029 3,131 ベンチャーキャピタルファンド 2,560
Slide 10: 事業承継案件への投資額
事業承継案件への投資額 当第2四半期累計の買収ファンド調達額 (≒ 投資額）は、134億円。前期通期実績の89％まで進捗。 高水準の投資が続く。 • FGIの出資と金融機関のローン等によって事業承継案件への投資のために組成した買収ファンドの資金調達額は、 年々増加。当第2四半期連結累計期間は134億円となり、前期通期実績の89％まで進捗。 • 当該投資は、第3四半期から次期において回収を予定。 • 金融機関等からの案件紹介は継続しており、今後も案件組成と新規投資が続く見込み。 買収ファンドによる調達資金総額 (各期の調達額) （単位： 百万円） 15,068 第2四半期で 13,440 前期通
Slide 11: 受託資産残高の推移
フィンテックアセットマネジメント㈱（FAM） 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ㈱ （FGICP） 海外投資家によるレジデンス、物流施設投資のアセットマネジメントが増加。 受託資産残高は、前期末比15.9％増の651億円に。 上記とは別に投資助言契約における顧客の資産額は1,041億円（FGICP、前期末比123億円増）となる。 （顧客の資産は、主に太陽光発電システム） （百万円） 65,109 60,274 56,158 12,759 FGICP（有価証券等） 13,554 15,151 FAM その他不動産 40,184 （レジデンス、 25,347 ヘルスケア施設以外の不
Slide 12: 公共コンサルティング事業の状況
㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング 公共コンサルティング事業の状況 （PMC） 地方公共団体等との累計取引実績は402団体。大規模自治体の財務書類作成支援業務を拡大 • 公会計を中心に、公共施設等総合管理計画の策定・見直しや公営企業会計の支援、経営・財務コンサルティングなど を行う子会社PMCの地方公共団体等との累計取引実績は402団体（2023年3月末現在）。 • 大量の財務情報を有する大規模自治体から、財務書類作成に関する知見と、情報技術・大量データ処理に専門性を有 するPMCへの引き合いが増加。2023年4月から開始した令和5年度では、新規の都道府県１団体からの受託が決定。 地
Slide 13: 地方自治体の財源創出サポートを検討
新たな地域課題ソリューションを検討 地方自治体の財源創出サポートを検討 • 人口減による税収減、社会保障負担増加、老朽化する公共施設改修等により、地方自治体の財政は厳しさを増す。 • FGIグループは、これまで地方財政に対して公会計支援や資産活用のコンサルティングによりアプローチしてきたが、 地方財政の持続可能性を高めるため、自治体が社会課題を解決しながら財源を創出するアプロ―チを検討中。 地方財政の持続可能性を高めるアプローチ 会計・財政コンサル 資産活用コンサル 財源創出 連携 （地方公共団体） 公共資産活用計画 「稼ぐ自治体」を支援 ・財務書類作成支援 ・事業化支援 ・再生可能エネルギー
Slide 14: エンタテインメント・サービス事業－業績等
エンタテインメント・サービス事業ー業績等 メッツァは増収となるも、RBJの連結除外により当セグメントは減収減益。 ・来園者が多い11月、3月の週末や祝日に悪天候が多く、来園者数は前Q2累計比で8.1%減少。 ・イベント効果とECサイトの物販により、メッツァ関連は増収。 ・メッツァ関連の費用は、2022年12月のリニューアルによる固定費削減により、前Q2累計比で減少。 ・Q1に連結除外（持分法適用関連会社化）した㈱ライツ・アンド・ブランズ（RBJ）の業績は計上せず、営業外損益において持分法に よる投資損益として計上。 （百万円） （千人） 売上高 3,000 450 3,000 0 メッツァ関連
Slide 15: エンタテインメント・サービス事業－業績等（四半期）
エンタテインメント・サービス事業ー業績等（四半期） （百万円） （千人） 売上高 2,000 300 メッツァ関連 （㈱ムーミン物語、 ㈱メッツァ） ライセンス収入・ 来園者数 222 アニメ放映権収入 214 （RBJ） 201 売上高 1,181 166 (注)1 来園者数は、メッツァビレッ 1,073 152 ジ・ムーミンバレーパークの 143 合計。 1,000 997 1,033 150 690 2 売上高は他の報告セグメントとの 500 671 713 取引を消去しない数値を使用。 546 ３ EBITDAは、セグメント利益に売 498 713 上原価、販売費及び一般管理費に 含ま
Slide 16: メッツァのアフターコロナの経営戦略
メッツァのアフターコロナの経営戦略 レジャーやアミューズメント需要の本格的な回復を捉え、収益力を向上 メッツァビレッジ ムーミンバレーパーク 北欧を感じる豊かな自然を活かした 『「北欧のブランド、ムーミン」を通して アクティビティや体験、おいしさを提供 Well-beingを体感できるパーク』へ改革を推進 メッツア駐車場料金の改定（4/1） 主なマーケティング戦略 ・平日の駐車場料金を有料化 １．豊かな自然と、「北欧のブランド、ムーミン」の知名度を活かし、他の パーク・施設との差別化を徹底する。 アウトドア事業の強化 ２．RBJと連携し、パーク外の収益力を強化する。 ・BBQテラスを開始（4/
Slide 17: ムーミンバレーパークのイベント
ムーミンバレーパークのイベント ■展示施設「コケムス」のリニューアル ■ムーミン谷とアンブレラ コケムス3階の一部エリアをリニューアルした 頭上をカラフルな傘で埋め尽くし、その美しさを楽し 「ムーミン谷のあそびのひろば」が期間限定登場(4/28～) む今年で4回目の恒例イベント。 北欧の知育プログラム（ボーネルンド社監修）を導入し、 2023年の新たな試みは、シャボン玉の演出と、トレン 天候にかかわらず、子どもも親もWell-beingを体験。 ドのオーロラ素材を使用したアンブレラスカイです。 （4/28～ 7/2） 海のオーケストラ号のボールプール ムーミン谷の空のトラック モランのコロコロ
Slide 18: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 23年9月期 23年9月期 22年9月期 増減 22年9月期 増減 第2四半期 第2四半期 流動資産 11,022,806 11,240,986 218,180 流動負債 2,587,825 2,640,922 53,096 現金及び預金 2,375,927 1,747,229 △ 628,697 ５ 支払手形・買掛金 248,274 448,887 200,613 １ 受取手形・売掛金 ・契約資産 1,113,702 1,073,142 △ 40,560 短期借入金 － 52,500 52,500 ２ 営業投資有価証券 2,482,469
Slide 19: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2022年9月期 2023年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 売上高 １ 4,421,191 100.0% 4,530,710 100.0% 109,518 2.5% 売上原価 ２ 2,811,670 63.6% 2,149,152 47.4% △ 662,518 △ 23.6% 売上総利益 1,609,521 36.4% 2,381,557 52.6% 772,036 48.0% 販売費及び一般管理費 ３ 1,649,476 37.3% 1,735,569 38.3% 86,093 5.2% 営業利益又は営業損失（△）
Slide 20: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位： 千円） 22年9月期 23年9月期 22年9月期 23年9月期 増減額 増減額 第2四半期累計 第2四半期累計 第2四半期累計 第2四半期累計 １ 営業キャッシュフロー 293,113 △ 194,935 △ 488,048 財務キャッシュフロー △ 311,757 △ 163,092 148,665 税引前四半期純利益 △ 37,473 786,406 823,879 短期借入金の増減 △ 98,000 52,500 150,500 減価償却費 292,514 223,345 △ 69,169 長期借入れによる収入 20,550 219,500 198
Slide 21: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 第2四半期累計 売上高 （百万円） 3,689 9,175 6,841 8,107 9,301 4,530 売上総利益 （百万円） 2,261 2,944 2,313 3,370 3,990 2,381 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 1,072 △ 1,664 △ 992 178 587 645 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 1,227 △ 1,850 △ 1,135 115 540 628 親会社株主に帰属する当期純利益又は
Slide 22: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所 スタンダード市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行業務 ②投資業務 事業内容 ③投資運用業務 ④地域課題ソリューション 発行済株式総数 201,305,200株 (2023年3月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 5,372百万円 (2023年3月31日現在) 連結純資産 8,251百万円 (2023年3月31日現在) 連結
Slide 23: 免責事項
免責事項 本資料は、当社およびFGIグループの2023年9月期第2四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文