Publicis Groupe Sa · EURONEXT:PUB
Publicis Groupe Sa — Merger or Acquisition (July 2013)
16 slides from Publicis Groupe Sa's merger presentation, Jul 29, 2013
Slide 1: Publicis Omnicom Group: The New Industry Standard
Publicis Omnicom Group The New Industry Standard Combination of Industry Leaders
Slide 2: The New Industry Standard
The New Industry Standard A merger of equals Name of combined entity
Slide 3: Creating an Industry Leading Portfolio
Creating an Industry Leading Portfolio Industry leading agencies and talent • 7 of the 15 most awarded Agency Networks in 2012 1
Slide 4: Deeper coverage across fast-growing geographies
Deeper coverage across fast-growing geographies
Slide 5: Combined Company Snapshot
Note Combined estimates based on 2012 figures, shown for illustrative purposes only (no adjustment for accounting differences). 2012 revenue converted based on 2012 average USD/EUR exchange rate of 1.285 Combined Company Snapshot Side-by-side financials ($bn) 2012 Omnicom (2) Publicis Groupe (2) Com
Slide 6: Illustrative market capitalization ranking
Illinois Tool Works #119 Deere & Co #120 Omnicom Group is #121 Yum! Brands #122 State Street #123 Lorillard #224 Boston Properties #225 Omnicom #226 Bed Bath & Beyond #227 McGraw Hill Financial #228
Slide 7: Positioned for best-in-class profitability
(1) Market capitalizations based on share prices as at 25 July 2013 (2) Omnicom and Publicis Groupe market capitalization based on share prices as at 25 July 2013 and shares outstanding excluding treasury shares; Spot USD/EUR exchange rate of 1.324 Ranking for illustrative purpose only – Depending o
Slide 8: Expected dividend policy and next steps
Publicis Omnicom Group expected dividend policy: ~35% dividend payout ratio Expected next steps Regulatory filings AFM, AMF (passporting) and SEC Prospectus filings Publicis Groupe and Omnicom shareholder meetings
Slide 9: Publicis Omnicom Group: Une nouvelle référence dans le secteur
Publicis Omnicom Group Une nouvelle référence dans le secteur Le regroupement de deux grands du secteur
Slide 10: Une nouvelle référence dans le secteur
Une nouvelle référence dans le secteur Une fusion stratégique entre égaux Nom de la nouvelle entité
Slide 11: Création d’un portefeuille leader de l’industrie
Création d’un portefeuille leader de l’industrie Des agences et des talents les plus reconnus de l’industrie • 7 des 15 réseaux d’agences les plus récompensés en 2012 1
Slide 12: Couverture renforcée dans les pays à forte croissance
Couverture renforcée dans les pays à forte croissance
Slide 13: Publicis Omnicom Group – Chiffres-clés
Note Revenus combinés calculés sur la base des données annuelles 2012, présentés uniquement à titre illustratif (sans prise en compte des éventuels ajustements comptables). Conversion du Revenu 2012 sur la base d’un taux moyen 2012 EUR / USD de 1.285 Publicis Omnicom Group – Chiffres-clés Chiffres-c
Slide 14: Classement illustratif par capitalisation boursière
CAC 40 Classement illustratif par capitalisation boursière 1/2/3
Slide 15: Des synergies significatives pour améliorer la rentabilité
(1) Capitalisations boursières calculées à partir des cours de bourse au 25 juillet 2013 (2) Les capitalisations boursières d’Omnicom et Publicis Groupe reflètent les cours de bourse au 25 juillet 2013 ainsi que les nombres d’actions en circulation à cette date, à l’exception des actions autodétenue
Slide 16: Objectif de taux de distribution de l’ordre de 35%
Objectif de taux de distribution de Publicis Omnicom Group de l’ordre de 35% Calendrier d’exécution prévisionnel Processus règlementaire Enregistrement des Prospectus auprès de l’AFM, AMF (passeport) et SEC Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires de Publicis Groupe et d’Omnicom