Slide 1: 2014年12月期 決算説明会
2014年12月期 決算説明会 サイオステクノロジー株式会社 （東証マザーズ ： 3744） 2015年2月3日
Slide 2: 目次
目次 １．2014年12月期 決算概要 ２．2015年12月期業績予想と中期経営計画 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. １
Slide 3: 2014年12月期 決算概要
１．2014年12月期 決算概要 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. ２
Slide 4: 2014年12月期 決算概要
2014年12月期 決算概要 売上高7,367百万円 売上高 5,110百万円（前年同期比11.2％増） （前年同期比 2.5％増） MFP向けソフトウェア製品*は大幅に伸長 二桁増収 クラウド＊分野の製品・サービスが順調に推移 Red Hat, Inc. 関連商品の販売は順調な伸び OSS * のサポートサービスやOSS関連製品は堅調に推移 ビッグデータソリューション*は順調に推移 「LifeKeeper*」は大規模案件の減少等により横ばい 営業利益 65百万円 （前年同期比 73.4％減） EBITDA 125百万円 （前年同期比 61.1％減） ※EBITDA
Slide 5: 2014年12月期 業績（連結）
2014年12月期 業績（連結） 13年12月期 14年12月期 単位：百万円 差額 前年同期比 実績 実績 売上高 6,624 7,367 +743 +11.2% 売上総利益 2,608 2,878 +270 +10.4% 営業利益 246 65 △180 △73.4% 経常利益 265 81 △184 △69.3% 当期純利益 110 39 △71 △64.5% EBITDA 322 125 △197 △61.1% （連結従業員数） 237名 248名 + 11名 +4.6% ※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 ※社員数は、期末時点での正社員と派遣社員および契約社員の年
Slide 6: 地域別売上高の状況
地域別売上高の状況 日本 Red Hat, Inc.関連製品が順調 OSSサポ―トサービス、OSS関 （単位：百万円） 連製品が堅調 クラウド、MFP関連も順調 欧州 国内は二桁増収 前年同期比微増 日本国内 欧州 101 103 6,231 6,916 米州 前年同期比で大幅増収 ● 13年 14年 12月期 12月期 ● ● 13年 14年 ● 12月期 12月期 米州 その他 （＊） 207 252 その他 日本以外のアジア・オセ 84 94 アニア地域も二桁増収 13年 14年 13年 14年 12月期 12月期 12月期 12月期 ●グループ各社の所在地
Slide 7: 2014年12月期 貸借対照表（連結）
2014年12月期 貸借対照表（連結） 2014年 単位：百万円 2013年 増減 【財政状態】 12月末 12月末 流動資産合計 2,869 3,251 +381 現金・預金 ＋249百万円増加 （現金・預金） 1,733 1,982 +249 （売掛金、その他） 1,136 1,268 +132 手元資金は約20億円（成長戦略 固定資産合計 327 400 +73 を加速するための潤沢な資金） 資産合計 3,196 3,651 +455 実質無借金経営 流動負債合計 1,326 1,783 +457 有利子負債は6百万円 固定負債合計 118 134 +15 自己資本比
Slide 8: 2014年12月期 キャッシュ・フロー（連結）
2014年12月期 キャッシュ・フロー（連結） 13年12月期 14年12月期 単位：百万円 増減 実績 実績 営業活動によるキャッシュ・フロー 90 401 +310 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 95 △ 223 △ 128 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3 △ 145 △ 141 現金及び現金同等物に係る換算差額 155 116 △ 38 現金及び現金同等物の増減額 146 149 +2 現金及び現金同等物の期末残高 1,733 1,882 +149 営業活動によるキャッシュ・フロー 401百万円 税金等調整前当期純利益+169百万円、投資有価証券売却益+88百万
Slide 9: オープンシステム基盤事業について
オープンシステム基盤事業について 売上高 5,007百万円 （前年同期比 5.7％増） セグメント損失 37百万円 （前年同期は256百万円） ［百万円］ 売上高 5,007 売上高 4,735 ［国内］ 5.7％増 Red Hat, Inc.関連商品の販売は順調 OSSサポートサービスやOSS関連製品が堅調 「LifeKeeper」は前期に比べ大規模案件減少 により横ばい ［海外］ 米州、欧州、アジア・オセアニアが増収 セグメント損失 セグメント ITオペレーション分析ソフトウェア「SIOS 利益 293 iQ＊」の開発を推進 256 百万円減 将来の収益貢献を見据え
Slide 10: Webアプリケーション事業について
Webアプリケーション事業について 売上高 2,360百万円 （前年同期比 24.9％増） セグメント利益 103百万円 （前年同期は △10百万円） ［百万円］ 2,360 売上高 売上高 1,889 MFP向けソフトウェア製品が大幅伸長 24.9％増 SaaS＊の「Gluegentシリーズ＊」が順調 新たな事業分野であるビッグデータソリュー ションは順調 セグメント利益 セグメント 新製品・サービスのための研究開発を推進 利益 人員採用を積極的に行う 103 費用の増加を売上増が吸収し、セグメント利 113百万円増 益が黒字化 △10 13年12月期 14年12月期
Slide 11: 前期に公表した指針
前期（2014年１月）に公表した指針 2014年は成長分野への投資を加速 成長への強靭な基盤を築く 人材投資 新たな成長起点の年と位置づけ、積極的に人材投資を行う 研究開発 新規分野拡大・製品力強化のために積極的にR&D投資を行う M&A/提携 各事業パートナーとの戦略的提携およびM&Aを推進 オープンシステム基盤事業 自社製品の「LifeKeeper」のクラウド/仮想化対応を強化 OSS関連ビジネスにおける営業・技術・マーケティングの各機能 強化による競争優位性の確立 Webアプリケーション事業 MFP関連ソリューションの機能拡張、営業活動の強化 クラウド、スマートフォン関連の製
Slide 12: 機械学習技術を用いたITオペレーション分析ソフトウェア「SIOS iQ」
研究開発成果の第一弾 機械学習技術*を用いたITオペレーション分析ソフト ウェア「SIOS iQ」を開発・発表 2015年第３四半期中にリリース予定 アプリケーションの稼働状況を 監視・分析・最適化 パフォーマンスや効率性の向上、 信頼性保護を図る IT管理者の作業負荷を軽減 特許 出願中 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 11
Slide 13: 情報システムにおける喫緊の課題
情報システムにおける喫緊の課題 新しい”カタチ”のデータセンターへの急速な移行 従来のデータセンター 新しいデータセンター 物理サーバー 物理 仮想 クラウド サーバー サーバー パブリック クラウド プライベート クラウド ハイブリッド クラウド 柔軟性と即応性が求められている サービス品質の 維持は当然の関心事 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved.
Slide 14: 無秩序に増える仮想化マシン：管理と監視の欠如
無秩序に増える仮想化マシン：管理と監視の欠如 仮想環境は： さらに大規模に さらに複雑に増殖 ますます困難になる： 問題点の本質的な理解 変更に伴う影響の予測 増設計画および実施 パフォーマンスと信頼 性の維持 FACT：物理サーバの導入件数が変化しない 一方で、仮想化サーバは4年間で倍増した © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 13
Slide 15: これまでのアプローチの限界
これまでのアプローチの限界 監視とレポーティングについ ては… “サイロ化” されたビュー: 複雑な関係には目を背 けている 複数のツールが必要 ツールが複雑 面倒なトレーニング 難しいセットアップ インテリジェンスが欠 アプリケー ホスト ストレージ ネットワー ション監視 監視 監視 ク監視 けたままのレポート 課題の解決には高度なIT スキルが必要 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 14
Slide 16: SIOS iQ
SIOS iQ シンプル インテリジェンス ITオペレーション分析ソフトウェア「SIOS iQ」は、仮想化およびク ラウド環境においてミッションクリティカルなアプリケーションのパフ ォーマンス・信頼性・コスト効率を担保するためにデザインされ、世界 ではじめて機械学習を適用して業界随一のシンプルさとインテリジェン スを提供するプラットフォームです。 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 15
Slide 17: SIOS iQ：機械学習による分析
SIOS iQ：機械学習による分析 自動化した運用知見の発掘から、課題 解決方法を発見することにフォーカス インフラの”サイロ“問題を解きほぐす リソース・時間の軸でデータを収 集・分析する データを学習し事象との因果関係 を考察する 予測しシミュレートする セットアップと利用時の複雑さを 排除する インフラデータの 収集と正規化 考察／情報 機械学習による分析 シミュレーション ソリューション © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 16
Slide 18: SIOS iQ: シンプルとインテリジェンスを
SIOS iQ: シンプルとインテリジェンスを 新しいデータセンターに 仮想化およびクラウド環境においてミッ コスト削減 ションクリティカルなアプリケーション を最適化する機械学習 アプリケーションのパフォーマンス・信 サービス品質の向上 頼性・コスト効率を担保 障害の予防と素速い修正 問題の解決 正確なプランニ 要件変更や環境変化に備えた計画立案を ング予算計画 支援 時間の節約 ITオペレーションに必要なインテリジェ ンスをシンプル化・自動化して提供 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 17
Slide 19: SIOS iQ プラットフォーム:シンプル＆インテリジェンス
SIOS iQ プラットフォーム:シンプル＆インテリジェンス 特許テクノロジー グラフ理論に基づき: トポロジー的なふる まいの分析 vGraph™ SemanticIO™ 機械学習の主成分分析 対象と関係性を自動 に基づき: 的に導出 実行可能な考察導出 変更の効果をシミュ レート Knowledge Reuse 最適な解決策のため に継続的な分析を実 次の導入でのベスト・プラ （ナレッジ再利用） 行 クティス適用を計画促進す 異常を検出 るための 再利用可能なト 「しきい値」とルー レーニングセット を構築 ル不要 © SIOS Technology, In
Slide 20: 「SIOS iQ」：グローバルに販売展開
「SIOS iQ」：グローバルに販売展開 Sales for UK Sales for Japan & Apac SIOS Technology Corp. R&D Center サイオステクノロジー本社 ● ● ● ● ● Sales for US Sales for China R＆D Center 赛欧思（北京）科技有限公司 SIOS Technology Corp. ●セールスまたはR&Dの拠点 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 19
Slide 21: 2015年12月期業績予想と中期経営計画
２．2015年12月期業績予想と中期経営計画 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 20
Slide 22: 当期（2015年12月期）の取り組み
当期（2015年12月期）の取り組み 研究開発を強化 ITオペレーション分析ソフトウェア「SIOS iQ」を第3四 半期にリリース 「LifeKeeper」のバージョンアップ MFP向けソフトウェア製品の機能拡張 「Gluegentシリーズ」等のクラウドソリューションの開発 セグメント別の取り組み オープンシステム基盤事業 「SIOS iQ」のグローバルマーケティングおよび販売活動を推進 「LifeKeeper」の拡販に向け販売パートナーとの関係強化 OSS関連ビジネスにおいて顧客ニーズに対応したサービス提供 Webアプリケーション事業 MFP向けソフト
Slide 23: 2015年12月期 通期業績予想
2015年12月期 通期業績予想 さらに高い成長を実現するため、研究開発を強化、 新製品・サービスのリリースに最優先で取り組む 14年12月期 15年12月期 単位：百万円 増減額 増減率 実績 通期予想 売上高 7,367 8,000 +633 +8.6% 営業利益 65 △ 300 △365 ー 経常利益 81 △ 300 △381 ー 当期純利益 39 △ 330 △369 ー EBITDA 125 △ 250 △375 ー © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 22
Slide 24: 株主への利益還元
株主への利益還元 当期配当予定（2014年12月期） 当初予想通り1株当たり5円（前期は1株当たり５円）を予定 次期配当予想（2015年12月期） 中長期的な成長による企業価値向上を通じて、株主の皆様に対 する利益還元の最大化を目指す 2015年12月期は、成長分野への投資を優先的に行うことで、 さらに高い成長を実現 以上の理由により、次期予想は無配 第16期 第17期 第18期 第19期 2012年12月期 2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期 （前々期） （前期） （当期予定） （次期予想） （ ※） 年間配当 3.00円 5.00円 5.00
Slide 25: 中期経営戦略の基本方針
STRATEGY 中期経営戦略の基本方針 2016年売上100億円、2017年売上 120億円達成を目指す １．継続的な研究開発投資 ２．コアビジネスの競争力強化 ３．新たな事業創出 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 24
Slide 26: 中期目標数値について
中期目標数値について 2015～2017年の年平均成長率は17.8％ （2012～2014年は10.4％） 売上高 2015年は研究開発投資を増額 120億 売上高 新規事業 （M&A含む） 100億 売上高 Webアプリ 売上高 80億 ケーション 売上高 73億 売上高 66億 60億 オープンシ ステム基盤 EBITDA EBITDA EBITDA 3.2億 EBITDA EBITDA 5億 2.9億 １億 1億 EBITDA △2.5億 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 （実績） （実績） （実績） （計画） （計画） （計画） © SIO
Slide 27: サイオスについて
サイオスについて 1997年の創業以来、OSSを軸にWebアプリケーションやOS （基本ソフトウェア）、 ITシステムの開発・基盤構築・運用 サポート等の事業を展開し、現在はこれらにクラウド技術を加 え、新たな価値創造とそのご提供に取り組んでおります。 クラウド OSS 高い技術力ときめ細かい サポートで利用拡大！ ✖ 技術力とサポートは 創業以来の強み！ 本 社 東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル 資 本 金 1,481百万円 設 立 1997年5月23日 社 員 数 連結248名（2014年12月31日現在） SIOS Technology Corp.（米）、赛欧思（北京）科技（中
Slide 28: 用語集
用語集 頁 用語 説明 プリンタ、スキャナー、コピー、FAX等複数の機能を搭載した機器をMFP(Multi Function Peripheral 3 MFP向けソフトウェア製品 の略)という。MFP上を効率的に利用できる文書管理ソフトウェア「Quickスキャン」等の開発・販 売・保守。 コンピュータ処理をインターネット経由で、サービスとして利用できる新しいコンピュータの利用形 3 クラウド 態。 OSS( オープンソースソフト ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを無償で公開し、使用・改良・再配布ができるソフト 3 ウェア) ウェア。 大規模データを従来より低コストかつ短時間で解析・分析
Slide 29: ご留意事項
ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断で あり、不確定要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業 績見通しとは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績 に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、 市場の動向などが含まれております。但し、業績に影響を与え得る要素は、 これらに限定されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオステクノロジー （IR担当） Tel：03-6401-5111（代表） Webによる場合はこちらからお問い合わせください →https://www.sios.com/ir/f
Slide 30: STOS
STOS