Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA

Banco Davivienda SA — Investor Presentation (August 2023)

32 slides from Banco Davivienda SA's investor presentation, August 2023

  1. Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa - 2T23

    Davivienda Presentación Corporativa - 2T23

  2. Slide 2: Declaraciones a futuro y aviso legal

    La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c

  3. Slide 3: Contenido

    Contenido Página Página 1 ¿Quiénes Somos? 4 7 Transformación Digital y DaviPlata 13 2 Grupo Bolívar 5 8 Banca Patrimonial 17 3 Composición Accionaria 6 9 Gestión de Riesgo de Crédito 19 4 Resultados de Nuestra Gestión Sostenible 8 10 Estructura de Capital 20 5 Historia 9 11 Principales Indicadores 2

  4. Slide 4: Banco Davivienda en Breve

    Banco Davivienda en Breve Principales Cifras Cartera: $ 15,1 MM Cartera: $ 11,3 MM Miles de millones USD A/A Clientes: 9,0M Clientes: 399k 2 Activos $ 43,3 8,8% 2 Cartera Bruta $ 33,8 8,0% Depósitos $ 28,8 12,4% Patrimonio $ 3,7 5,3% Utilidad Neta $ 57,1 -77,6% Depósitos: $ 218,1M Cartera: $ 7,4 MM

  5. Slide 5: Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar

    Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, con más de 80 años de experiencia. USA (Miami) Cifras consolidadas Activos USD 48,7 Mil Millones Honduras Patrimonio USD 4,7 Mil Millones El Salvador Clientes +22,7 Millones Colombia Colaboradores +

  6. Slide 6: Composición Accionaria

    Composición Accionaria ACCIONES ORDINARIAS TOTAL ACCIONES 76,1%² ACCIONES PREFERENCIALES 100%¹ 23,9%³ 1. Total Acciones: 451.670.413. 2. Acciones Ordinarias: 76,1% del Total de Acciones (343.676.929) 3. Acciones Preferenciales: 23,9% del Total de Acciones (107.993.484) Cifras al 30 de junio de 2023.

  7. Slide 7: Nuestra Gestión Sostenible

    Nuestra Gestión Sostenible PROSPERA INCLUSIVA VERDE EL MUNDO ES NUESTRA CASA HAGAMOSLA Temas Materiales MÁS ● Finanzas y Fondeo Sostenible ● Inclusión y Educación Financiera ● Cambio Climático ● Inversión Responsable ● Equidad, Diversidad e Inclusión ● Ecoeficiencia ● Gobierno Corporativo ● Ciudadaní

  8. Slide 8: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible

    Resultados de Nuestra Gestión Sostenible Reconocidos internacionalmente por nuestra estrategia sostenible Financiamiento Sostenible 15% A/A 9% A/A Liderazgo en financiamiento Por promover la empleabilidad Único ganador colombiano 30% para adaptación y mitigación y educación financiera de durante 2023.

  9. Slide 9: Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible

    Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas 2021 2020 CF4 2023 14% 2019 2023 2015 16% 11,8% Participación de 2016 1994 2013 Mercado por Activos2 3,8% 2018 14,9% Activos 2012 $43,3 MM 1 Pa

  10. Slide 10: Cartera Diversificada

    Cartera Diversificada¹ USD Miles de Millones 2004 2T23 A/A Comercial 10,8% Consumo 1,5% $1,3 $33,8 Vivienda 11,1% Total 8,0% A/A Colombia COP 6,8% $1,3 $33,8 Internacional USD 2 12,5% Colombia USD 3,8% 1. Cartera bruta consolidada. 2. Crecimiento en USD Cifras en miles de millones USD. Tasa de cambio

  11. Slide 11: Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos

    Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos Miles de Millones USD Cartera Vivienda 2% Cartera Consumo Libre Inversión Leasing Habitacional Libranza Vivienda de Interés Social $8,7 $9,9 Tarjeta de Crédito Vehículo Vivienda Residencial Sobregiros Cartera Comercial1 $15,1 Cifras consolidadas

  12. Slide 12: Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas

    Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas Miles de Millones USD Cuentas de Ahorro Cuentas Corrientes $36 Depósitos a Término Bonos Créditos con Entidades Cartera / Depósitos 130,7% 128,9% 122,3% 120,2% 120,8% 117,4% Cartera / Fuentes de Fondeo 97,2% 95,9% 93,4% 91,4% 92,6% 92,6% Emisiones Internaci

  13. Slide 13: Transformación Digital de Nuestro Negocio

    Transformación Digital de Nuestro Negocio Productos Digitales1 Transacciones por Canal Ventas Digitales (Miles de millones USD ) (% de las transacciones Monetarias) (% de Productos) Clientes Digitales1 -16% 92,1% A/A 31% A/A 77% A/A Transacciones por Canal Ventas Digitales (% de las Transacciones Mo

  14. Slide 14: DaviPlata, Neobanca para Todos

    DaviPlata, Neobanca para Todos Líder en inclusión financiera 99%2 Del territorio colombiano Plataforma Transferir Dinero¹ Pagar Facturas de Retirar Dinero Tiempo al Aire en el Celular Productos Bolsillo de Ahorro Realizar Compras Ecosistemas de Impacto Social Móviles Recibir Remesas Comprar Seguros N

  15. Slide 15: DaviPlata, Neobanca para Todos

    DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto Ingresos (Milliones) (USD Millones) (USD Millones) 11% 11% 27% A/A A/A A/A Con Productos DaviPlata Clientes Promedio Ingreso Ingreso por en el Sector Como Único Depósitos FTPs1 Fondeo Davivienda Mensual Transaccional Subsidios

  16. Slide 16: DaviPlata, Neobanca para Todos

    DaviPlata, Neobanca para Todos Resultados Venta Cruzada Ecards1 Mi Negocio DaviPlata / Davivienda (Milliones) 23% A/A 12% A/A 5% A/A 169% A/A -10% A/A Usuarios Activos CAC Satisfacción del Cliente (30 Días) (12 Meses) +202% A/A -13pts A/A -4 pp -0,1pts A/A 1.Tarjetas Vigentes 16

  17. Slide 17: Banca Patrimonial

    Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución de los Activos Bajo Administración A/A 0,4% Fondos de Inversión Servicios de corretaje de valores, Fondos Fondos Voluntarios de Pensión de Inversión, investigación y banca de 8,2% inversión Fondos y Portafolios -39,6% Activos en Custodia Inversiones

  18. Slide 18: Gestión de Riesgo Crédito

    Gestión de Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total 1 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad2 1. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 2. Cobertura: Provisiones Activo / Cartera > 90 días 18

  19. Slide 19: Gestión de Riesgo Crédito

    Gestión de Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 2T23 Acumulado $ T/T $ A/A Gasto de Provisiones 332 46,0% 559 88,4% Ex. Efecto TRM* 46,5% 86,1% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en millones USD. La depreciación de la tasa de cambio promedio en 2T23 fue de 3,5% T/T y 17,3% A/A. 1. Cos

  20. Slide 20: Estructura de Capital

    Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 2T23 T/T A/A Patrimonio Contable 3,7 -3,3% 5,3% Patrimonio Básico Ordinario 3,4 -3,7% 4,9% Patrimonio Básico Adicional 0,5 -11,6% 0,7% Patrimonio Técnico 4,8 -6,2% 0,3% APNRS 31,6 -5,8% 8,1% Riesgo de Crédit

  21. Slide 21: Principales Indicadores

    Principales Indicadores ROA & ROE NIM ROA ROE Excluyendo Utilidades Extraordinarias NIM NIM (Incluyendo Cambios y Derivados) Ingresos no Financieros y de Comisiones Eficiencia Relación Ingresos No Fros 12 Meses Relación de Ingresos por Comisiones 12 Meses Eficiencia Excluyendo Ingresos Extraordinarios

  22. Slide 22: Una Institución Financiera Líder en Colombia

    Una Institución Financiera Líder en Colombia Clientes¹ +21,1M Oficinas 530 Cajeros 2,3K Corresponsales Bancarios 33K Empleados 13,7K Participación 2T23 A/A Ranking Miles de millones USD de mercado Activos $ 33,3 7,7% 2 14,0% Cartera Bruta $ 25,5 6,1% 2 16,0%² Comercial $ 10,7 9,1% 3 12,7% Consumo $ 7

  23. Slide 23: Nuestras Operaciones en Centroamérica

    Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centramérica¹ Millones de USD Jun. 23 A/A El Salvador Activos 11.082 12,0% Clientes +1,6 M Cartera Bruta 7.371 12,5% Oficinas 138 Costa Rica Comercial 3.817 12,3% Cajeros 558 Panamá Consumo 2.078 20,6% Empleados +4,2 K Vivienda 1.476 3,2% Depósitos

  24. Slide 24: Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo

    Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo Miembros Junta Directiva2 Comité de Auditoría Apoya a la junta directiva en la supervisión de la efectividad de los controles internos. Compuesto por tres directores, dos de los cuales deben ser miembros independientes de la junta directiva. Revisa l

  25. Slide 25: Equipo de Gestión Experimentado

    Equipo de Gestión Experimentado Javier Suárez Presidente ● Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. ● Alrededor de 30 años de experiencia en

  26. Slide 26: Anexos

    Anexos

  27. Slide 27: Aspectos Macroeconómicos Colombia

    Aspectos Macroeconómicos Colombia Indicador de Seguimiento a la Tasas de Cambio Latam Economía (A/A) (Base 100 = dic 2017) Brasil 142,7 Chile 136,4 * Colombia 131,7 Perú 111,5 Promedio trimestral México 84,9 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 Fuente:

  28. Slide 28: Aspectos Macroeconómicos Colombia

    Aspectos Macroeconómicos Sistema Financiero Colombia Colombia Cartera del Sistema Financiero Tasas de Colocación por Modalidad (Crecimiento Anual) (Promedio móvil 4 semanas) Consumo 30,1%* 22,6% Total Comercial 20,4%* 10,8%* Vivienda Vivienda 19,2%* 11,8% 11,7% Comercial 9,5%* 9,6% Total 11,1% 9,7%

  29. Slide 29: Macroeconomic Fundamentals CAM

    Macroeconomic Fundamentals CAM Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Panamá 9,5%* Costa Rica 5,1% 4,3%** 4,1% Honduras Honduras 3,8% 1,9%** 5,6% El Salvador 4,7% El Salvador 2,5% 0,8%** 2,6% 3,8% 2,0% 0,5% Panamá -0,6% Costa Rica -1,0% Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. *Septiembre 202

  30. Slide 30: Balance Consolidado

    Balance Consolidado Millones USD 2T22 1T23 2T23 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 3.347 4.168 3.911 - 257 -6,2% 564 16,8% Inversiones 4.116 5.002 4.680 - 322 -6,4% 564 13,7% Cartera Neta 29.906 33.165 32.168 - 996 -3,0% 2.263 7,6% Comercial 13.649 15.580 15.128 - 452 -2,9% 1.47

  31. Slide 31: P&G Consolidado

    P&G Consolidado Millones USD 2T22 1T23 2T23 $ T/T T/T $ A/A A/A Jun 2023 Jun 2023 $ A/A A/A Total Ingresos 776 1.271 1.247 - 24 -1,9% 471 60,7% 1.451 2.517 1.066 73,5% Cartera 756 1.116 1.101 - 16 -1,4% 345 45,6% 1.420 2.217 797 56,1% Inversiones 13 134 126 -8 -6,1% 113 895,2% 20 260 240 1223,8% Fon

  32. Slide 32: Visítenos en ir.davivienda.com

    Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 601) 220 3495 ir.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com

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