Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Investor Presentation (June 2023)
32 slides from Banco Davivienda SA's investor presentation, June 2023
Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa - 1T23
Davivienda Presentación Corporativa - 1T23
Slide 2: Disclaimer and forward-looking statements
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes Somos? 4 7 Transformación Digital y DaviPlata 13 2 Grupo Bolívar 5 8 Banca Patrimonial 17 3 Composición Accionaria 6 9 Gestión de Riesgo de Crédito 19 4 Resultados de Nuestra Gestión Sostenible 8 10 Estructura de Capital 20 5 Historia 9 11 Principales Indicadores 2
Slide 4: Banco Davivienda en Breve
Banco Davivienda en Breve Principales Cifras Cartera: $ 17,2 MM Cartera: $ 14,0 MM Miles de millones USD A/A Clientes: 8,9M Clientes: 392k 2 Activos $ 40,2 18,6% 2 Cartera Bruta $ 31,2 19,0% Depósitos $ 26,4 22,8% Patrimonio $ 3,5 16,3% Utilidad Neta1 $ 50 -53,7% Depósitos: $ 168,4M Cartera: $ 7,3 M
Slide 5: Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar
Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, con más de 80 años de experiencia. USA (Miami) Cifras consolidadas Activos USD 43,8 Mil Millones Honduras Patrimonio USD 4,2 Mil Millones El Salvador Clientes +22 Millones Colombia Colaboradores +24
Slide 6: Composición Accionaria
Composición Accionaria ACCIONES ORDINARIAS TOTAL ACCIONES 76,1%² ACCIONES PREFERENCIALES 100%¹ 23,9%³ 1. Total Acciones: 451.670.413. 2. Acciones Ordinarias: 76,1% del Total de Acciones (343.676.929) 3. Acciones Preferenciales: 23,9% del Total de Acciones (107.993.484) Cifras a 31 de marzo de 2022.
Slide 7: Nuestra Gestión Sostenible
Nuestra Gestión Sostenible PROSPERA INCLUSIVA VERDE EL MUNDO ES NUESTRA CASA HAGAMOSLA Temas Materiales MÁS ● Finanzas y Fondeo Sostenible ● Inclusión y Educación Financiera ● Cambio Climático ● Inversión Responsable ● Equidad, Diversidad e Inclusión ● Ecoeficiencia ● Gobierno Corporativo ● Ciudadaní
Slide 8: Resultado de Nuestra Gestión Sostenible
Resultado de Nuestra Gestión Sostenible Financiamiento Sostenible Estrategia Climática Huella de Carbono 25% 11 k Alcance 1 & 21 Verificación Carbono Neutral en 2022 A/A Ton CO2e 13% Medición de emisiones de carbono A/A 2,89 M Alcance 32 financiadas: 70% de la cartera comercial Ton CO2e 62% de Colombi
Slide 9: Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible
Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas 2021 2020 CF4 2022 14% 2019 2022 2015 16% 11,8% Participación de 2016 1994 2013 Mercado por Activos2 3,8% 2018 14,9% Activos 2012 $40,2 MM 1 Pa
Slide 10: Cartera Diversificada
Cartera Diversificada¹ USD Miles de Millones 2004 1T23 A/A Comercial 21,9% Consumo 16,6% $1,3 $31,2 Vivienda 16,8% Total 19,0% A/A Colombia COP 12,4% $1,3 $31,2 Internacional USD 2 16,5% Colombia USD 19,5% 1. Cartera bruta consolidada. 2. Crecimiento en USD Cifras en miles de millones USD. Tasa de ca
Slide 11: Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos
Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos Miles de Millones USD Cartera Vivienda 2% Cartera Consumo Libre Inversión Leasing Habitacional Libranza Vivienda de Interés Social $7,8 $9,4 Tarjeta de Crédito Vehículo Vivienda Residencial Sobregiros Cartera Comercial $14,0 Cifras consolidadas
Slide 12: Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas
Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas Miles de Millones USD Cuentas de Ahorro Cuentas Corrientes $34 Depósitos a Término Bonos Créditos con Entidades Cartera / Depósitos 130,7% 128,9% 122,3% 120,2% 120,8% 118,2% Cartera / Fuentes de Fondeo 97,2% 95,9% 93,4% 91,4% 92,6% 91,9% Emisiones Internaci
Slide 13: Transformación Digital de Nuestro Negocio
Transformación Digital de Nuestro Negocio 90,0% Clientes Digitales1 CR SV HN PA 91,8% Clientes Digitales 66,9% Clientes Digitales Productos Digitales1 (Miles de millones USD ) 94% 75% 3% Y/Y PN SV 32% Y/Y 74% 43% 53% Y/Y CR HN Ventas Digitales Transacciones por canal Ventas Digitales Transacciones p
Slide 14: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Líder en inclusión financiera 99%2 Del territorio colombiano Plataforma Transferir Dinero¹ Pagar Facturas de Retirar Dinero Tiempo al Aire en el Celular Productos Bolsillo de Ahorro Realizar Compras Ecosistemas de Impacto Social Móviles Recibir Remesas Comprar Seguros N
Slide 15: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto Ingresos (Milliones) (USD Millones) (USD Millones) 12% 15% 57% A/A A/A A/A Con Productos DaviPlata Clientes Ingreso Ingreso por en el Sector Como Único FTPs1 Fondeo Davivienda Transaccional Subsidios Producto Transacciones2 y
Slide 16: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Resultados Venta Cruzada Ecards1 DaviPlata / Davivienda (Milliones) 43% A/A 12% A/A 32% A/A Usuarios Activos CAC Satisfacción del Cliente (30 Días) (12 Meses) +100% A/A -11pts A/A -6 +1,7pts A/A pp +0,4pts A/A 1.Tarjetas Vigentes 16
Slide 17: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución de los Activos Bajo Administración A/A 7,1% Fondos de Inversión Servicios de corretaje de valores, Fondos Fondos Voluntarios de Pensión de Inversión, investigación y banca de -7,9% inversión Fondos y Portafolios 11,4% Activos en Custodia Inversiones
Slide 18: Gestión de Riesgo Crédito
Gestión de Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total 1 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad2 1. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 2. Cobertura: Provisiones Activo / Cartera > 90 días 18
Slide 19: Gestión de Riesgo Crédito
Gestión de Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 1T23 $ T/T A/A Gasto de Provisiones 219 -21,2% 49,3% 278 Ex. Efecto TRM* -21,3% 47,2% 160 219 147 139 Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en millones USD. La depreciación de la tasa de cambio promedio en 1T23 fue de 11,8% T/T y 21,7% A/A.
Slide 20: Estructura de Capital
Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 1T23 T/T A/A Patrimonio Contable 3,5 -0,6% 16,3% Patrimonio Básico Ordinario 3,2 -0,9% 17,0% Patrimonio Básico Adicional 0,5 -1,8% 24,0% Patrimonio Técnico 4,6 -1,7% 14,7% APNRS 30,1 4,5% 24,8% Riesgo de Cré
Slide 21: Principales Indicadores
Principales Indicadores ROA & ROE NIM ROA ROE Excluyendo Utilidades Extraordinarias NIM NIM (Incluyendo Cambios y Derivados) Ingresos no Financieros y de Comisiones Eficiencia Relación Ingresos No Fros 12 Meses Relación de Ingresos por Comisiones 12 Meses Eficiencia Excluyendo Ingresos Extraordinarios
Slide 22: Una Institución Financiera Líder en Colombia
Una Institución Financiera Líder en Colombia Clientes¹ +20,7M Oficinas 530 Cajeros 2,2K Corresponsales Bancarios 30K Empleados 13,8K Participación 1T23 A/A Ranking Miles de millones USD de mercado Activos $ 30,3 13,8% 2 14,0% Cartera Bruta $ 23,1 12,5% 2 16,0%² Comercial $ 9,7 13,1% 3 12,7% Consumo $
Slide 23: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centramérica¹ Millones de USD Mar. 23 A/A El Salvador Activos 11.086 14,6% Clientes +1,6 M Cartera Bruta 7.346 16,5% Oficinas 138 Costa Rica Comercial 3.882 20,7% Cajeros 558 Panamá Consumo 2.005 19,8% Empleados +4,2 K Vivienda 1.459 2,9% Depósitos
Slide 24: Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo
Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo Miembros Junta Directiva2 Comité de Auditoría Contribuye a la supervisión de la efectividad de los controles internos junto con la Junta Directiva. Compuesto por tres miembros, dos de los cuales deben ser independientes. Revisa los estados financieros
Slide 25: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Javier Suárez Presidente ● Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. ● Alrededor de 30 años de experiencia en
Slide 26: Anexos
Anexos
Slide 27: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Tasas de Cambio Latam (Base 100 = dic 2017) *2021 = 11,0% *2022 = 7,3% *2018 = 2,6% *2019 = 3,2% ** *2020 = -7,3% Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). *Crecimiento anual. 2022: Cifra Fuente: Bloomberg Finan
Slide 28: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Aspectos Macroeconómicos Colombia Colombia Tasas de Colocación por Segmento Apetito para Adquirir una Obligación (Promedio móvil 4 semanas) Financiera (%) Marzo. 2023 Promedio Fuente: Banco de la República. *Abril 14, 2023 Fuente: Banco Davivienda *Marzo, 2023 **Abril, 2023
Slide 29: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. *Septiembre, 2022. Estos datos están siendo Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica *Enero, 2022 **Abril, 2023 recalculados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo
Slide 30: Balance Consolidado
Balance Consolidado Millones USD 1T22 4T22 1T23 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 3.376 3.515 3.748 233 6,6% 372 11,0% Inversiones 3.608 4.042 4.498 456 11,3% 890 24,7% Cartera Neta 25.055 29.803 29.820 17 0,1% 4.765 19,0% Comercial 11.491 13.858 14.009 151 1,1% 2.518 21,9% Con
Slide 31: P&G Consolidado
P&G Consolidado Millones USD 1T22 4T22 1T23 $ T/T T/T $ A/A A/A Total Ingresos 651 1.051 1.226 175 16,7% 575 88,2% Cartera 641 975 1.077 102 10,4% 437 68,2% Inversiones 7 60 129 69 115,0% 123 1818,1% Fondos Interbancarios y Overnight 4 15 19 4 27,4% 15 370,3% Egresos Financieros 216 554 680 125 22,6
Slide 32: Visítenos en ir.davivienda.com
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