Slide 1: Wyniki Grupy mBanku I kw. 2019 r.
Wyniki Grupy mBanku I kw. 2019 r. Silna dynamika biznesu utrzymuje się Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 kwietnia 2019 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I kw. 2019 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu uzysk
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw. 2019 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw. 2019 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portf
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2019 r.
Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2019 r. Zysk netto: 164,0 mln zł, pod wpływem składki na fundusz restrukturyzacyjny Rekordowe dochody podstawowe: 1 159,1 mln zł, napędem rosnący wynik odsetkowy Wynik odsetkowy: 930,3 mln zł (+13,9% YoY), dzięki przyrostowi wolumenów i zmianie ich struktury Wynik pr
Slide 5: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie I kw. 2019 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa dom. Innowacje i nowe produkty Bankowość detaliczna +347 6,6% 6,5% 6,4% 6,4% Dwa nowe konta osobiste na +83 +83 6,3% prostych zasadach d
Slide 6: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie I kw. 2019 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł I kw./18 IV kw./18 I kw./19 zmiana QoQ zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 816,4 923,3 930,3 +0,7% +13,9% Wynik z tytułu opłat i prowizji 268,9 219,2 228,8 +4,4% -14,9% 1 Dochody ogółem 1 382,4 1 260,5
Slide 7: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie I kw. 2019 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł I kw./18 IV kw./18 I kw./19 zmiana QoQ zmiana YoY Aktywa ogółem 133 640 145 750 150 819 +3,5% +12,9% Kredyty brutto 88 505 97 765 100 813 +3,1% +13,9% Kredyty detaliczne 48 802 52 925 54 076 +2,2% +10,8% Kredyty korp
Slide 8: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw. 2019 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw. 2019 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portf
Slide 9: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Pozytywny trend w kredytach korporacyjnych i detalicznych wspierany przez gospodarkę Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +19,0% +13,9% +18,0% +4,4% +12,1% +3,1% +4,4% +3,0% 44 190 46 140 40 75
Slide 10: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Przyspieszenie w kredytach mieszkaniowych, rekordowa sprzedaż nie-hipotecznych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +50% +16% +29% +13% +16% +13% 1 490 2 575 1 281 151 10% 2 332 2 329 2
Slide 11: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Silne napływy depozytów we wszystkich segmentach, wysoki udział rachunków bieżących Dynamika zobowiązań wobec klientów Depozyty klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +10,7% +14,1% +10,1% +6,6% +14,0% +5,5% +5,5% +5,2% 38 611 37 664 107 648 34 025 35 592 35 34
Slide 12: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Rekordowo wysokie dochody podstawowe pomimo krótszego kwartału, odbicie w opłatach Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) -8,8% +X.X% Z wyłączeniem jednorazowego zysku +8,5% 1 382,4 +0,1% 1 261,4 QoQ YoY 1 260,5 219,7 1 208,1 1 210,1 27,7 13,3 1,6 15,5 2,2 105,9
Slide 13: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem Podstawowe koszty pod kontrolą, całkowity poziom podbity przez składki do BFG Dynamika kosztów Grupy mBanku Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji: (mln zł) 116,8 mln zł w I kw./17 97,1 mln zł w I kw./18 +19,1% 197,3 mln zł w I kw./19 +36,9% +
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka Niższe koszty ryzyka w segmencie korporacyjnym, odpisy rozproszone w kilku branżach Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów i pożyczek 1 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (pb) 99 217,0 82 78 2,0 57 61 78 80 73 185,3 -15% 5,8 57 61 170,5 113 108,8 101
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość portfela kredytowego potwierdzona przez miary ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) 5,2% +4,2% 5,1% 5,2% Grupa mBanku stosuje bardziej +2,6% konserwatywne 4,8% 4,8% podejście klientowskie 4 646 4 774
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa zapewniająca przestrzeń do ekspansji biznesowej Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku Wzrost głównie z powodu 220% działań przygotowawczych, 20,93% 20,69% 20,65% związanych z zapadaniem 20,
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw. 2019 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw. 2019 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portf
Slide 18: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Wzrost PKB w 2019 r. sięgnie 4,5% Polska gospodarka nie straciła impetu w I kw./19 Stymulacja fiskalna podbije wzrost w II pół./19 20% 4% 60 2,0% 3% 50 1,6% 10% 2% 40 1,2% 1% 30 0% 0,8% 0% 20 -10% -1% 10 0,4% I III I III I III I III I kw./15 kw./15 kw./16 kw./16 kw./1
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Solidna dynamika kredytów, potężny wzrost depozytów Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r, z wył. efektów FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r, z wył. efektów FX) 25% 14% 20% 12% 15% 10% 10% 8% 5% 6% 0% 4% -5% 2% -10% 0% sty 12 wrz 12 maj 13 sty 14 w
Slide 20: 2019 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku
2019 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Perspektywy dla mBanku 2017 2018 2019F Wynik odsetkowy i marża (Lekko pozytywny) Wzrost PKB (r/r) 4,8% 5,1% 4,5% Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw. 2019 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw. 2019 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portf
Slide 22: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 Wynik z tytułu odsetek 816 424 854 351 902 370 923 329 930 253 W
Slide 23: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 Kasa i operacje z bankiem centralnym 5 354 319 5 514 886 9 643 2
Slide 24: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe I kw./18 II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,59% 2,56% 2,56% 2,60% 2,60% Marża odsetkowa YtD 2,59% 2,57%
Slide 25: Wynik z tytułu odsetek
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) +14,0% +0,6% +14,1% +0,3% 1 193
Slide 26: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów prowizyjnych Struktura kosztów prowizyjnych (mln zł) (mln zł) -4,4% +14,2% +0,2% -
Slide 27: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 150,8 150,8 146,7 145,8 146,7 145,8 140,0 9,9 6% 140,0 7,0 5% 6,5 7,5 133
Slide 28: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2019 wg stanu na 31.03
Slide 29: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 31.03.2019 Osoby fizyczne Obsł
Slide 30: Struktura finansowania i płynność
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 31.03.2019 -2,2 pp F
Slide 31: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału Tier I Grupy mBanku +1,04 -0,25 17,55% +0,19 +0,02 17,47% -0,69 +0,14 17,32% -0,0
Slide 32: Szczegóły wymogów kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły wymogów kapitałowych Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2019 Bufor antycyk
Slide 33: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./19 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2019 r. |33
Slide 34: Podsumowanie I kw./19: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie I kw./19: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Liczba punktów obsługi detalicznej (mln zł, kwartalnie) -3% 346 354 358 361 336 -21% -21% 3
Slide 35: Podsumowanie I kw./19: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie I kw./19: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +10,8% +18,2% +2,2% +
Slide 36: Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na
Slide 37: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +1% +11% -1% 8,8% +1% 15,0% 4 7
Slide 38: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) -1% +12% +8% Czechy -2% +1% 0% 17 520 17 632 17 347 4 672 4 719
Slide 39: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./19 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2019 r. |39
Slide 40: Podsumowanie I kw./19: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie I kw./19: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć obsługi korporacyjnej (mln zł, kwartalnie) 22 -8% Pomorskie 12 2 -40% -4
Slide 41: Podsumowanie I kw./19: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie I kw./19: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +19,0% +10,7% +4,4% +6,6% 46 140
Slide 42: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w I kw./19 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2019 r. |42
Slide 43: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH) Nowe emisje listów zastawnych Zysk brutto (mln zł) 2 732 (mln zł) założony w 1999 r. Emisja prywatna 700 23,8 wyspecjalizowany bank hipoteczny -42% i najw
Slide 44: mBH: Aktywność na rynku emisji listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH): Aktywność na rynku emisji listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2019 (emisje publiczne) Wielkość Waluta Data emisji Zapad
Slide 45: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – 2018 Zysk brutto (mln zł) [brak danych za I kw./19] (mln zł) -9% -12% 7,4% założony 24,7 w 1991 r. 1 302 22,4 1 1
Slide 46: Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne Dochody ogółem i marża NII NFC Pozostałe przychody Koszty ogółem i wskaźnik C/I Pracownicze Rzeczowe i pozostałe BFG (mln zł) (mln zł) 2,2% 2,3% 2,1% 2,3% 2,
Slide 47: Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) CAGR (mln zł) +7% +11% 19,38% 14,66% 17,25% 20,29% 20,99% 20,71% CAGR +8% +6% +6% 133,7 145,8 11
Slide 48: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Podsumowanie kursu akcji mBanku Brak wyraźnych trendów w wahaniach cen akcji w ciągu ostatniego roku Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – perspektywa YtD 114 WIG-30 2,391% 112 110 WIG-20 2,521% 108 106 WIG 1,819% +4,6% 104 WIG-Banki
Slide 49: Bankowość Mobilna mBanku
Bankowość Mobilna mBanku Koncentracja na wygodzie klienta dzięki dobrze zaprojektowanym funkcjom mBank uruchomił nową aplikację mobilną w kwietniu 2017 roku Kluczowe funkcjonalności aplikacji, inspirowane opiniami i nawykami użytkowników, obejmują: Android Pay i Apple Pay (dla posiadaczy kart Visa
Slide 50: Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Konkretne działania biznesowe będą oparte na trzech strategicznych filarach 1 2 3 Empatia Mobilność Efektywność Oferować najlepsze Stanowić punkt referencyjny w Wzrost biznesu przy utrzymaniu doświadczenia dla klientów kategorii bankowości mobilnej obec
Slide 51: Strategia Grupy mBanku: Cele finansowe
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Cele finansowe – 5 kluczowych miar Miara finansowa Pozycja docelowa 1 Efektywność kosztowa: Top3 w Polsce, rokrocznie Wskaźnik koszty/dochody być w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce 2 Rentowność powierzonego Top3 w Polsce, rokro
Slide 52: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Ernest Pytlarczyk Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: ernest.pytlarczyk@mbank.pl Dyrektor Analiz i Relacji Inwestorskich, Główny Ekonomista Joanna Filipkowska Telefon: +48 22 829 04 53 Wicedy