Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418
Yamaguchi Financial — H1 FY2021 Earnings Presentation
16 slides from Yamaguchi Financial's earnings presentation, November 2021
Slide 1: Ⅲ．中期経営計画の進捗
18 Ⅲ．中期経営計画の進捗 Copyright(C) 2021 The Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.
Slide 2: 法人事業戦略 - 事業性評価活動の深化
⾦融ユニット 19 法⼈事業戦略 - 事業性評価活動の深化 事業性評価活動にかかる継続的な取り組みにより、お取引先とのリレーションを強化 法人部門収益 （単位︓億円） 事業性評価活動の深化 ≫ 今期より「経営デザインシート」を活用した事業性評価を 実績 通期計画 通じて、経営者との対話により、本質的な経営課題を共有 実績 547 525 項 目 ⼭⼝銀⾏ もみじ銀⾏ 北九州銀⾏ 件数 進捗率 件数 進捗率 件数 進捗率 486 35 経営課題共有数 12,518 50.1% 10,209 42.5% 5,421 41.7% 11 33 38 8 うち、経営デザインシート活用数 1,911 38
Slide 3: 法人事業戦略 – 収益力強化に向けた取り組み
⾦融ユニット 法⼈事業戦略 – 収益⼒強化に向けた取り組み 20 シップファイナンスについては実施体制の整備が進み、融資残⾼も⼤きく伸⻑ シップファイナンス （単位︓億円） ワイエムコンサルティング（YMCC）(単位︓百万円、件) ≫ シップファイナンス業務⾼度化に向けた愛媛銀⾏との共同事業 経営コンサル＋システムコンサル 会社「㈱⻄瀬⼾マリンパートナーズ」を設⽴（2021年7月） 2.0 ≫ 銀⾏営業店との 2.0 ≫ 2021年10月にはモビリティ戦略部シップファイナンス室を 1.9 連携強化により 今治市へ移設し、事業性評価体制の更なる強化を図る 1.5 顧客ニーズに 成約単価 通期計画
Slide 4: リテール事業戦略 – ライフプランニング活動の強化
⾦融ユニット 21 リテール事業戦略 – ライフプランニング活動の強化 グループの各チャネルを通じたライフプランニングアプローチを継続的に実施 リテール部門収益 （単位︓億円） 銀⾏実績（3銀⾏合算） ※証券仲介⼿数料除く 実績 通期計画 粗利益（投信・保険・信託）(単位︓億円) 実績 通期計画 226 227 15.2 15.7 16.2 220 31 33 20 実績 22 8.2 45 36 実績 2020/3期 2021/3期 2021/9期 115 積⽴投信契約者数（単位︓千件） NISA＋つみたてNISA口座数 16 その他 (単位︓千件) 11 保険ひろば 17.9 24 ワイエ
Slide 5: リテール事業戦略 – ワイエム証券（証券子会社）の状況
⾦融ユニット リテール事業戦略 – ワイエム証券（証券子会社）の状況 22 FDに基づいた顧客アプローチにより、フローからストックへと収益構造を転換 営業収入（売上） （単位︓億円） 営業スタイルの転換 ≫ 仕組債や外国債券の販売を投信販売にシフト 前期同水準の ≫ 顧客利益を最優先した営業により、中⻑期的成⻑を志向する中で 営業収⼊を⾒込む 預り資産増加による安定的なストック収益を拡大していく 預り資産残高推移（億円） その他 3,347 3,291 3,427 45.9 国内株式 2019/9期⽐ 37.0 24.5 国内債券 845 302 ▲543億円 653 外国債券 外国債券 仕組
Slide 6: 地域共創モデルの確立に向けて
地域共創ユニット 23 地域共創モデルの確⽴に向けて 地域との共創を通じて、地域課題の解決を目指すビジネスを生み出し、育む体制を構築 YMFG Growth（社内新規事業提案制度） グループ会社における取り組み ・2021/6〜スタート YMFG ZONEプラニング ・年1度の募集 ≫ 地方創生専門コンサルティング会社 ・創造性豊かな若⼿社員を育成 ≫ 中央官庁や自治体への企画提案や公募型プロポーザルでの ・外部専門家による伴走支援 選定等により、案件の受託件数は前年度の年度実績 （41件）を上回る水準にて推移 ≫ 初年度における募集期間中の応募総数は92件 受託件数︓44件（2021/9期）
Slide 7: DX・投資戦略の推進
イノベーション投資戦略事業本部 DX・投資戦略の推進 24 DX導⼊⽀援や様々な投資⼿法を通じて、地域の持続的成⻑に向けた主体的活動を展開 地域DXの推進⽀援 投資戦略の加速 TechプランナーによるDX⽀援 ≫ 地域価値向上に資する投資を目的とし、スタートアップを ≫ 50名規模の専門チーム（Techプ はじめ、事業再生・事業承継など幅広い投資ステージに 契約社数 6,585 ランナー）による地域企業のテ おいて投資を拡大 ユーザー 契約アカウント数 641社 クノロジー支援を継続実施、 ≫ 2017年6月に投資共創部を設⽴以来、投資の量と領域を 2021年9月末までに641社 拡大し、投資
Slide 8: 経営基盤の強化
経営基盤の強化 25 リアルとネット、両チャネルの整備により、顧客利便性の維持・向上と効率経営の双⽅を実現 店舗戦略の進捗状況 スマートフォンアプリの推進状況 店舗統廃合・軽量化による効率化 累計ダウンロード数（3⾏合算） 累計ダウンロード数（3⾏合算） （単位︓万件） 前期⽐ ≫ 店舗統合等を進め、年間約3.8億円の経費（物件費）削減効果を実現 ＋9.3 30.0 前期⽐ 前期⽐ ＋9.5 21.1 2020/3 2021/3 上期 下期 2022/3 3ヵ年 前期⽐ ＋3.3 計画 期 期 期 合計 ＋2.7 11.8 実施済 実施予定 6.3 3.0 ①店舗内店舗方式での統合 0 23
Slide 9: 西瀬戸パートナーシップ協定
⻄瀬⼾パートナーシップ協定 26 ⻄瀬⼾エリアにおける協業領域を引き続き拡⼤していく 各ワーキンググループにおける検討状況 ≫ 2020年1月の業務提携以降、各事業領域におけるワー ≫ 融資先の紹介件数42件、実⾏⾦額862百万円 キンググループ（GW）を組成し、毎月検討会議を開催 法⼈WG ≫ ビジネスマッチングの紹介件数54件、成約件数9件 ≫ 2021年2月からは、新たに「システム・DX WG」、 ≫ ⻄瀬⼾地域共創債権回収㈱にて愛媛銀⾏出向者を受け⼊れ 「店舗・経費削減WG」を追加し、協働範囲を拡大 ≫ 記念ファンド販売 ⇒ 合計で60億円超を販売 ≫ 今後も、双方の強みを活かしながら
Slide 10: 次期経営計画の方向性について
次期経営計画の⽅向性について 27 「YMFG中期経営計画2019」にて掲げたこと 次期経営計画におけるコンセプト ミッション 社会において当社が 「志」を以って地域の豊かな未来を共創する 果たすべき使命 「地域」を軸とした、当社グループが大切に してきた価値観について、現⾏の理念体系を ⾦融の枠を超え、 目指すべき姿 パーパスやビジョンへ落とし込み、再構築 圧倒的な当事者意識を以って地域を巻き込み、 組織として当該計画 社会課題を解決する 期間中に果たすべき 目標 リージョナル・バリューアップ・カンパニー （地域価値向上会社） グループ内外におけるDXや地域への経済的 支援を超えた、資本や人
Slide 11: Ⅳ．サステナビリティ
28 Ⅳ．サステナビリティ Copyright(C) 2021 The Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.
Slide 12: 「グループサステナビリティ方針」の策定
サステナビリティ 29 「グループサステナビリティ⽅針」の策定 あらゆるステークホルダーとの関係性を踏まえた「グループサステナビリティ方針」を策定 グループサステナビリティ方針 私たちは、 地域の皆さまと共に歩み、共に成⻑するため、様々な事業活動を通じて、多様な課題の解決に取り組み、 地域の価値向上を実践していくことにより、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 SDGs経営⽴ち上げ ①人口減少・少子⾼齢化への対応 支援サービス マテリアリティ（優先課題 ） 当社グループにおける ②地域におけるイノベーション創出、 ⑤省資源・省/創エネルギーへの対応 （2021年11⽉〜） 地域産業の成⻑
Slide 13: ESG.環境
サステナビリティ 30 ESG.環境 環境保全に向けた継続的な取り組みを実施し、かつ、事業活動と連動した施策の⽴案、実施を加速 トラジションローンへの参画 カーシェアリング実証実験 ≫ 株式会社商船三井における日本初 ≫ 銀⾏店舗のパーキングスペースを活 のLNG燃料フェリーの導⼊に対するシ 用したカーシェアリングの実証実験を ンジケーション方式トランジション・ロー 開始 ンに参加 ≫ シェアリングサービスの普及により、公 ≫ 本船は、国⼟交通省「内航船省エ 共交通機関と連携したモーダルシフト ネルギー格付制度」により最⾼評価 を加速し、より環境負荷の少ない移 5つ星の認証を取得 動手段の普及
Slide 14: ESG.地域・社会
31 サステナビリティ ESG.地域・社会 グループ全社的に社会課題の解決を通じたビジネスモデルの実現を模索 PPP/PFIの推進 人材紹介 ≫ 内閣府・国⼟交通省からの選定を ≫ YMキャリアを通じて、経営人材および経営戦略に紐づく 受け、⼭⼝・広島・北九州の各地域 副業・兼業を含めた多様な人材紹介ソリューションを提供 でYMFGが主体となり官⺠連携プラッ ＜ 求⼈案件数（件）＞ ＜ 紹介実績件数（件）＞ トフォームを構築 1,203 164 ≫ 案件形成に向けた官⺠対話を主要 685 116 プログラムとし、2021年度上期は計 478 60 1回、6案件を取り上げ 2020/3期 202
Slide 15: ESG.ガバナンス
サステナビリティ 32 ESG.ガバナンス 引き続き、社外取締役との連携を重視した透明性の高いガバナンス体制の構築を志向 現在のガバナンス体制について ガバナンス体制にかかる今後の改善策 ＜ 取締役会構成 ＞ ⼥性取締役 3名／10名 重点施策①｜経営管理態勢の再構築 ≫ ガバナンス機能が最大限発揮できる取締役会の体制を改めて検討 社外取締役 7名／10名 ≫ 実効性の⾼い監督機能の発揮に向け、取締役会－執⾏部⾨間での情 取締役 ・多様なバックグラウンドを有する 報連携・コミュニケーションを活性化 10名 社外取締役が取締役会の過半数を構成 ≫ 上記の取り組みが有効に機能しているかどうか、定期
Slide 16: CEOとしての取り組み
サステナビリティ 33 CEOとしての取り組み グループ社員との積極的なコミュニケーション機会を創出し、対話による信頼関係を醸成 社員向けメッセージ ≫ 6/28付にていち早くグループ 【要旨】 社員向けにCEOとしてのメッ －2つの約束－ セージを発信 ① 社員の成⻑機会、⾃⼰実現を大切に ≫ 「企業風⼟変革に向けた組 する組織づくりをめざすこと 織変革」と「対話重視」の姿 ② お客さまはもちろん、お客さまの近くで 勢を明確に示し、社員に対し 働く現場との対話を大切にすること て約束 ・・・ グループ経営者会議 「マイボイス」制度の運⽤開始 ≫ 10/14付にて、グループマネ ≫ 社員一⼈ひ
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