Slide 1: Unternehmenspräsentation August 2022
Unternehmenspräsentation August 2022 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. Nachhaltigkeit / ESG 6. Anhang 2
Slide 3: 1. HAMBORNER auf einen Blick
1. HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio Börsennotierung 1954 ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und St
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 8,70 € (Stand: 15. August 2022) 12,20 % RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 707,7 Mio. € (Stand: 15. August 2022) WKN/ISIN A3H2333 / DE000A3H2333 5,37 % BlackRock 81.343.348 Ticker Symbol HABA Aktien 4,85 % Belfius Insurance Aktienga
Slide 6: 2. Portfoliomanagement
2. Portfoliomanagement Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Immobilien mit Wertsteigerungs- Immobilien mit Wertsteigerungs- 10-20% 10-20% potenzial (‚Manage-to-Core‘) potenzial (‚Manage-to-Core‘) Beibehaltung/Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung/Erweiterung des 80-90% soliden Bestandsport
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Portfoliokennziffern zum 30. Juni 2022
Portfoliokennziffern zum 30. Juni 2022 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel Büro Aufteilung Core % Manage-to-Core(1) % Anzahl Objekte 39 28 67 64 95,5 % 3 4,5 % Immobilienwert 891,3 Mio. € 749,0 Mio. € 1.640,4 Mio. € 1.567,5 Mio. € 95,6 % 72,9 Mio. € 4,4 % Vermietbare Fläche 3
Slide 10: Portfolioentwicklung – Jahresvergleich / like for like
Portfolioentwicklung – Jahresvergleich / like for like(1) Assetklasse Gesamtportfolio Investmentansatz Einzelhandel Büro Aufteilung Core Manage-to-Core(2) Mieten -1,4 %-Punkte +4,4 %-Punkte +1,1 %-Punkte +1,0 %-Punkte +3,9 %-Punkte Indexierungseffekte +3,5 %-Punkte +3,8 %-Punkte +3,6 %-Punkte +3,6 %
Slide 11: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 21,5 % 8 2 Frankfurt Rhein-Main 11,9 % 10 9 3 Berlin-Brandenburg 10,1 % 3 4 Nürnberg 8,4 % 5 München 5,8 % 1 11 6 Stuttgart 5,8 % 7 Rhein-Neckar
Slide 12: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare 1.640 ▪ Kontinuierliches wertsteigerndes 1.598 1.625 1.604 Portfoliowachstum seit der Umwandlung in 1.517 40 eine G-REIT in 2010 1.500 1.363 ▪ Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,3 % in den verga
Slide 13: Transaktionen H1 2022
Transaktionen H1 2022 Akquisitionen Verkäufe Freiburg Kempten Gütersloh Assetklasse High-Street EH Verkaufspreis 2,1 Mio. € Aktueller Verkehrswert 2,0 Mio. € Restlaufzeit MV 3,3 Jahre(2) Besitzübergang 31. Juli 2022 Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Herford Investitionsansatz Core Core Baujahr 2
Slide 14: Portfolioumschlag
Portfolioumschlag Transaktionen seit Strategieanpassung im Juli 2020(1) Umsetzung der angepassten Strategie 23 Objektverkäufe seit Strategieanpassung Portfolio zum 30. Juni 2020 Portfolio zum 30. Juni 2022 im Jahr 2020 Anzahl Objekte 83 Anzahl Objekte 67 Verkaufsvolumen in Höhe von insgesamt Verkehr
Slide 15: 3. Assetmanagement
3. Assetmanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 30. Juni 2022) Mieterträge nach Branchen (Stand: 30. Juni 2022) Mieter Branche Mieteinnahmen(1) Branche Mieteinnahmen(1) EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 11,9 % Lebensmittel 32,3 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,4 % Bau/Heimwerk 11,5 % REWE Lebensmitteleinzelh
Slide 17: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 30. Juni 2022) Vermietungsleistung H1 2022 44.054 m² 28.784 m² 56 % 48 % 15.270 m² 70 % 44 % 52 % 7,9 Jahre 30 % 6,6 Jahre 5,0 Jahre Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro Gesamt Einzelhandel Büro 30,0% Anteil aus
Slide 18: 4. Finanzkennzahlen
4. Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 19: Wesentliche Kennzahlen H1 2022
Wesentliche Kennzahlen H1 2022 Kennzahl 30. Juni 2022 30. Juni 2021 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 41,9 Mio. € 42,9 Mio. € -2,4 % Betriebsergebnis 12,4 Mio. € 19,7 Mio. € -37,1 % Periodenergebnis 5,9 Mio. € 45,1 Mio. € -86,9 % Wesentliche Ertragskennziffern Fun
Slide 20: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ H1 2022 H1 2021 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 41.878 42.928 -2,4 % ▪1 Rückgang der Mieterlöse im Wesentlichen infolge von Objektverkäufen (-3,8 Mio. €). Erlöse aus Weiterberechnungen 7.005 7.183 -2,5 % Demgegenüber stehen zusätzliche Miet- Betriebsa
Slide 21: EPRA NAV & NTA
EPRA NAV & NTA NAV-Entwicklung H1 2022 984,9 Mio. € -38,2 Mio. € 24,2 Mio. € -1,1 Mio. € -1,3 Mio. € 968,5 Mio. € -0,5 Mio. € 968,0 Mio. € NAV Dividende FFO Akquisitionen(1) Sonstige NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2021 Effekte 30. Juni 2022 Vermögenswerte 30. Juni 2022 NAV/Aktie NAV/Aktie NTA/Aktie -
Slide 22: Finanzsituation
Finanzsituation Auslauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 30. Juni 2022) 58,7 % REIT Eigenkapitalquote Refinanzierung 2022 abgeschlossen 41,8 % LTV Ø Zinssatz: 1,7 % Ø Laufzeit: 6,3 Jahre 9,9x Net debt / EBITDA(1) 1,7 % 20,3 % 4,7x EBITDA / Interest coverage 8,5 % 13,1 % 10,8 % 9,9 % 8,2 % 737,0 M
Slide 23: Ausblick
Ausblick Konkretisierung Gesamtjahresprognose 2022 84,0 Mio. € – 85,0 Mio. € 47,0 Mio. € – 49,0 Mio. € ~Vorjahreswert Miet- und Pachterlöse FFO NAV je Aktie Wesentliche Einflussfaktoren ▪ Positive Auswirkungen durch vertraglich festgelegte Mietanpassungen (Indexvereinbarungen) ▪ Verzögerte Transakti
Slide 24: 5. Nachhaltigkeit / ESG
5. Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 25: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Corporate
Slide 26: ESG-Organisation
ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand und ESG-Verantwortlichen Aufsichtsrat Vorstand aus unterschiedlichen ESG-Ausschuss ▪ Beratung und Unternehmensbereichen Controlling & Risiko- Investor & Überwachung des ▪ Laufende Berichters
Slide 27: Ökologische Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit Handlungsfeld Fortschritte 2020 / 2021 Zielerreichungsgrad(1) Nächste Schritte / Kurz- bis mittelfristige Ziele ▪ Weitere Systematisierung der Erfassung und Analyse ▪ Optimierung Datenmanagement und Erweiterung Datenbasis Target Fortlaufend nachhaltigkeitsrelevanter Daten
Slide 28: Mitarbeiterentwicklung & Governance
Mitarbeiterentwicklung & Governance Handlungsfeld Fortschritte 2020 / 2021 Zielerreichungsgrad(1) Nächste Schritte / Kurz- bis mittelfristige Ziele ▪ Prüfung und Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Steigerung der ▪ Flexibilisierung des Arbeitsmodells Target 100 % 0% 20% 40% 60% 80% 100 % Arbeitgeberatt
Slide 29: 6. Anhang
6. Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 30: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) München Mannheim Berlin Köln Karlsruhe Assetklasse Büro Einzelhandel Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2013 2016 2013 2017 2012 zeitpunkt Kaufpreis 40,2 Mio. € 80,0 Mio. € 33,0 Mio. € 49,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert(1) 80,1 Mio. € 79,1 Mio. € 77,1 Mio. € 76,9 Mio. € 56,0
Slide 31: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Hallstadt Aachen Celle Erlangen Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Büro Akquisitions- 2017 2017 2020 2015 2011 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 40,4 Mio. € 37,4 Mio. € 35,2 Mio. € 27,9 Mio. € Verkehrswert(1) 46,7 Mio. € 43,9 Mio. € 41,6 Mio. € 40,9 Mio.
Slide 32: Finanzkalender
Finanzkalender Quartalsmitteilung Q3 2022 10. November 2022 Vorläufige Geschäftszahlen 2022 9. Februar 2023 Geschäftsbericht 2022 16. März 2023 Quartalsmitteilung Q1 2023 25. April 2023 Ordentliche Hauptversammlung 2023 27. April 2023 Anhang | 32
Slide 33: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Hans Richard Schmitz CEO COO / CFO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: h.schmitz@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Head of Investor Relations & Internet: www.hamborner.de Public Relations E-Mail: c.heitmann@hamborner.de E-Mail: info@ir.hamborner.de Telefon: +4
Slide 34: Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken er…
Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal