Kraft Bank Asa · OSL:KRAB
Kraft Bank Asa — Q2 2024 Earnings Presentation
18 slides from Kraft Bank Asa's earnings presentation, 2024
Slide 1: En boliglånsbank for mennesker med økonomiske utfordringer
En boliglånsbank for mennesker med økonomiske utfordringer Investorpresentasjon 2. kvartal 2024
Slide 2: Våre mål
Våre mål • Kraft bank møter alle kunder med respekt • Kraft Banks kunder skal få en bedre økonomisk situasjon etter refinansiering, enn de hadde før de ble kunder • Kundene våre skal klare å refinansiere tilbake til ordinær bank
Slide 3: Samfunnsansvar i Kraft Bank
Samfunnsansvar I Kraft Bank • Forretningsmodellen til Kraft Bank er bygget på å hjelpe mennesker ut av økonomiske problemer • Når Kraft Bank kan hjelpe en kunde med å unngå tvangssalg av boligen, beholder en familie hjemmet sitt og får muligheten til en ny start • Dette påvirker både enkeltmennesker
Slide 4: Siden oppstarten i 2018 har 1.607 kunder blitt friskmeldt
Siden oppstarten i 2018 har 1.607 kunder blitt friskmeldt. 126 siste kvartal.
Slide 5: Samfunnsansvar i Kraft Bank
Samfunnsansvar i Kraft Bank 500 450 400 81 % suksess siden oppstart (83 % hittil i 2024), definert som: 350 • Kunder som refinansierte fra oss til ordinær bank 300 250 16 % betinget suksess siden oppstart (14 % hittil i 2024), definert som: 200 • Kunder som gikk fra oss til spesialbank • Enkelte går
Slide 6: Økt lønnsomhet og redusert kapitalkrav
Økt lønnsomhet og redusert kapitalkrav Pilar 2 krav redusert med 3,3 prosentpoeng fra 2. kvartal Svakere resultat enn forventet på grunn av tapsavsetninger Kvartalsresultatet var 2,6 millioner kroner etter skatt Økende nysalg, netto utlånsvekst 140 millioner kroner Låneformidlingsforetaket
Slide 7: Vekst
Utlån siste 5 kvartal Vekst 3 500 200,00 150,00 3 400 100,00 3 300 50,00 - 3 200 ( 50,00) 3 100 ( 100,00) • Netto utlånsvekst i kvartalet 140 millioner kroner 3 000 ( 150,00) ( 200,00) • Netto utlån til kunder 3.468 millioner kroner 2 900 ( 250,00) 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 • Utlån ved årsslutt 2024
Slide 8: Resultat
Resultat siste 5 kvartal, morbank Resultat 18,0 16,0 14,0 18% 16% 14% 12,0 12% 10,0 10% 8,0 8% 6,0 6% • Resultat påvirket av kraftig renteøkning siste to år. 4,0 4% 2,0 2% • Rentegaranti overfor kunder medfører at raske - 0% renteøkninger ikke kan tas ut i utlånsrente 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 umidde
Slide 9: Inntekter - kostnader
Inntekter - 40 Rentenetto og kostnader siste 5 kvartal kostnader 35 30 25 20 15 10 • Flat utvikling i rentenettoo siste kvartal. 5 • God kostnadskontroll 0 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 • Venter normal kostnadsutvikling fremover i tråd Rentenetto Sum driftskostnader med prisvekst, inflasjon på kostnader
Slide 10: Renterisiko
Renterisiko Opprinnelig og innfridd utlånsvolum 2 000 1 800 • Banken har gitt største delen av utlån med 1 600 rentegaranti i 3 år 1 400 • Banken kan ikke øke utlånsrenten i perioden så lenge kundene ikke misligholder 1 200 • Forventning fra oppstart at kunder blir i banken i 1 000 gjennomsnitt i 2
Slide 11: Utlån – størrelse og LTV
Utlån – 600 000 000 størrelse og LTV 500 000 000 • 78 % av utlån er under 6 millioner 400 000 000 • 90 % av utlån er under 85 % LTV • Volumvektet gjennomsnittlig LTV er 68,5 % 300 000 000 • Gjennomsnittlig engasjement per kunde er 2,3 millioner kroner 200 000 000 100 000 000 0 <2m 2-4m 4-6m >6m unde
Slide 12: Utlån - sikkerhet
Utlånsvolum Utlån -sikkerhet • 99,7 % av utlånsvolumet er sikret med pant i bolig • Lån uten sikkerhet ytes kun i tillegg til lån med pant i bolig • 94,5 % av kundene har kun lån med sikkerhet i bolig Boliglån Uten sikkerhet • Gjennomsnittlig størrelse: • Pantelån 2,3 millioner kroner • Lån uten sik
Slide 13: Tapsgrad
Tap siste 5 kvartal 7,0 1,00% Tapsgrad 6,0 0,79% 0,80% 5,0 4,0 0,60% 3,0 0,49% 0,49% • Tapsavsetninger var 4,3 millioner kroner i 2. 2,0 0,40% 0,33% kvartal. 1,0 0,20% • Avsetninger varierer med kundeadferd og - innfrielser 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 0,00% - 1,0 -0,15% • Balanseførte avsetninger er 34
Slide 14: Avsetninger og utvikling mislighold
Avsetninger og utvikling mislighold Balanseførte avsetnnger siste 5 år 100 % 4000 1,20% 3,9 % 4,5 % 5,1 % 4,2 % 5,5 % 4,7 % 6,6 % 7,8 % 8,4 % 7,2 % 7,6 % 7,3 % 7,7 % 7,7 % 8,3 % 95 % 1,7 % 10,0 % 9,8 %11,0 % 3,8 % 4,8 % 12,3 %13,9 % 3500 5,8 % 4,2 % 4,0 % 14,5 %14,9 % 1,00% 3,0 % 4,4 % 3,6 % 3,0 % 9
Slide 15: Kapitaldekning
Kapitaldekning siste 5 kvartal Kapitaldekning 27% 26,7 % 26,6 % 27% 25,9 % 26% 25,6 % 26% • Kapitaldekningen var 24,0 % per 2. kvartal 25% • Dersom resultat hittil i år hadde vært lagt til 25% egenkapitalen ville kapitaldekningen vært 24,6 % 24% 24,0 % • Gjeldende kapitalkrav ved kvartalsslutt var 2
Slide 16: Kapitalkrav
30,0 % Kapitalkrav 25,0 % • Forventer ingen endringer i kapitalkrav 20,0 % • Pilar 2 krav redusert med 3,3 prosentpoeng fra 2. april 2024. • Nytt krav 22,2% med kapitalkravsbuffer på 1,5% gir samlet styringsmål for kapital på 23,7%. 15,0 % • Pilar 2 krav må dekkes med ren kjernekapital. • Bankens ka
Slide 17: Inndekning av pilar 2-krav
Inndekning av pilar 2-krav 25,0 % Sammensetning kapitalkrav • Pilar 2 og styringsbuffer skal i sin helhet dekkes 1,5 % av ren kjernekapital 2,4 % 2,0 % • Unntaksbestemmelse benyttet for Kraft Bank 20,0 % 1,5 % 3,2 % sammenlignet med ny forskrift annonsert i 1,5 % desember 4,7 % 15,0 % 2,6 % • Påvirk
Slide 18: Kraft Bank
K kraft Bank