Slide 1: 平成27年3月期 決算説明会補足資料
RwI-K: 7564 FM 3 AM (201543 M4) RARAS CERF we RUNS I-77
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 ＜通期の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ＜第２四半期累計期間の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ ＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 通期の推移
１．決算の概要 ＜ 通 期 の 推 移 ＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期予想 2012年(平成24年)3月期 2013年(平成25年)3月期 2014年(平成26年)3月期 2015年(平成27年)3月期 2016年(平成28年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 予想比 (注)３ 金 額 前期比 直営店売上高 8,171,266 95.0% 7,082,214 86.7% 6,688,596 94.4% 6,262,651 93.6% 92.5% 6,645,650 106.1% 加盟店売上高 52,756
Slide 4: 第２四半期累計期間の推移
＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）の推移＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第31期 第２四半期累計期間 第32期 第２四半期累計期間 第33期 第２四半期累計期間 第34期 第２四半期累計期間 第35期 第２四半期累計期間予想 2011年(平成23年)4月～9月 2012年(平成24年)4月～9月 2013年(平成25年)4月～9月 2014年(平成26年)4月～9月 2015年(平成27年)4月～9月 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期実績に 予想比 通期予想に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占
Slide 5: 四半期別売上・利益の構成比
＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ （2014年3月期） （単位：百万円） チェーン全店売上高 経常利益 純利益 第４四半期 第１四半期 第４四半期 第１四半期 第１四半期 23.8% 24.5% 23.4% 23.7% 第４四半期 22.8% 27.0% 16,378 2,221 2,249 1,272 16,847 1,508 合計 合計 合計 68,801 9,503 5,586 1,589 871 14,334 第２四半期 21,240 3,443 第２四半期 第２四半期 1,934 15.6% 20.8% 16.7% 第３四半期 第３四半期 第３四半期 30.9% 34.6% 36
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 （百万円） （百万円） その他の営業収入 加盟店からの収入 その他の営業収入 加盟店からの収入 30,000 60,000 50,247 25,000 50,000 48,137 48,426 23,458 23,042 45,057 21,888 43,971 21,249 20,674 20,000 40,000 30,238 29,208 28,453 14,107 14,326 26,251 15,000 11,298 1
Slide 7: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 40,000 20 33,726 31,182 32,232 16.2 29,902 14.5 28,317 15 30,000 10 20,000 29,199 30,715 23,965 26,287 28,157 5.6 4.3 4.6 5 3.5 3.4 3.4 10,000 2.0 1.8 4,352 3,615 3,024 3,032 3,011 0 0 11/
Slide 8: 地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店） （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 7.8 8 8 6.0 4.8 4.5 4 4 3.0 2.7 1.6 1.2 1.3 0.7 0.6 0.2 0 0 △ 0.6 △ 0.5 △ 1.0 △ 1.0 △ 0.8 △ 1.4 △ 1.8 △ 2.0 △ 1.6 △ 1.5 △ 2.4 △ 3.0 △ 3.2 △ 3.2 △ 3.3 △ 3.2 △4 △ 3.7 △4 △ 3.8 △ 4.7 △ 5.2 △8 △8 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 16歳以上 10～15歳 8～9
Slide 9: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2012年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 業務委託店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フランチャイズ ・ストア 514 520 523 524 524 527 550 553 554 554 556 562 538 900 100 業 務 委 託 店 舗 127 126 126 129 127 125 102 102 101 102 107 103 115 トレーニング・ストア 27 24 22 18 20 22 22 1
Slide 10: 商品別売上高の推移（チェーン全店）
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 （単位：百万円、百万円未満切捨） 2013年3月期（期中平均 699店舗） 2014年3月期（期中平均 721店舗） 2015年3月期（期中平均 740店舗） 25,000 20,011 19,550 19,256 19,481 20,000 18,498 17,425 15,000 14,355 14,151 13,237 10,000 6,644 6,647 6,478 6,773 7,165 6,319 5,000 1,899 1,995 1,952 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 商品別売上高
Slide 11: 商品別売上高の推移（フランチャイズ・直営店）
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） （単位：百万円、百万円未満切捨） 2013年3月期（期中平均 577店舗） 2014年3月期（期中平均 613店舗） 2015年3月期（期中平均 635店舗） 20,000 17,776 17,614 17,628 18,248 16,596 15,554 15,000 13,007 12,911 11,778 10,000 6,032 6,077 6,047 6,463 5,646 5,687 5,000 1,512 1,620 1,607 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 （３） 直営店（業務
Slide 12: 県別売上高の推移（チェーン全店）
2,000 4,000 6,000 8,000 0 （百万円） （百万円） 0 2,000 4,000 6,000 8,000 5,438 0 5,801 0 愛知 36 北海道 5,837 1,663 1,345 1,768 1,397 青森 岐阜 1,788 1,300 1,146 1,187 1,223 1,188 岩手 三重 1,174 1,121 911 1,100 1,037 1,184 秋田 滋賀 1,025 1,105 753 1,477 800 1,406 宮城 奈良 790 1,270 1,083 （注） 群馬県にネット通販部の売上が含まれております。 636 ９．県別売上
Slide 13: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
10．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2013年3月末 2014年3月末 2015年3月末 80 7272 69 60 49 4949 4646 44 4445 42 40 35 3535 33 3334 28 2827 26 2625 24 2424 191919 20 15 1515 14 1414 12 1212 11 1111 11 1212 12 1212 10 1011 8 8 8 2 3 4 4 3 3 3 0 北海道 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 静岡 （店） 80 60 6059
Slide 14: 月次売上高・客数前年同月比の推移
△ 20 △ 10 0 10 20 30 △ 20 △ 10 0 10 20 30 （％） （％） 4 4 12.2 14.3 14.6 16.5 5 5 13.1 15.0 16.9 18.7 2011年 6 2011年 6 13.2 15.1 16.0 17.8 7 7 13.9 15.9 16.3 18.2 8 8 7.7 9.6 11.2 13.1 7.4 9.1 10.9 12.4 7.9 9.3 12.3 13.6 9.9 11.4 15.3 16.8 16.5 18.2 22.4 24.1 9 10 11 12 1 9 10 11 12 1 7.3 8.7 13.1 14.5 2
Slide 15: 月次客単価と前年同月比の推移
（円） △4 △2 0 2 4 6 8 1,500 2,000 2,500 3,000 （％） 4 1.9 2.2 2,323 5 3.2 3.3 2011年 2,335 ４月 6 2.4 2.5 2,324 7 2.0 2.1 8 3.2 3.3 2,386 3.0 3.2 2,383 ５月 3.9 4.0 2,391 4.8 4.9 5.0 5.1 2,408 9 10 11 12 1 5.3 5.4 2,379 ６月 2 2.6 2.9 2,433 2012年 3 1.3 1.6 4 2.0 2.1 2,235 2,223 5 12．月次客単価と前年同月比の推移 1.5 1.8 ７月 2
Slide 16: 売上総利益率の推移・販売費及び一般管理費の推移
13．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 部 門 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 779,404 382,400 49.1% 672,939 360,530 53.6% 612,764 368,771 60.2% 570,472 392,523 68.8% 8.6% カジュアルウエア 869,094 437,561 50.3% 791,263 44
Slide 17: 主要財務指標
15．主要財務指標 第31期 第32期 第33期 第34期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 営業総収入営業利益率 15.7% 16.4% 17.4% 17.2% チェーン全店売上高経常利益率 12.9% 13.2% 13.8% 13.7% 総資産経常利益率 19.3% 18.6% 19.0% 17.2% 自己資本当期純利益率 14.5% 14.9% 14.8% 14.0% 流動比率 334.5% 383.0% 365.4% 425.4% 固定比率 41.8% 38.4% 40.5% 37.8% 固定長期適合率 38.9% 35.8% 37.6% 35.1
Slide 18: お問い合わせ先
■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式