Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL

Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — H1 2020 Earnings Presentation

75 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Aug 17, 2020

1. Slide 1: Doğan Holding 2020 Yılı İlk Yarıyıl Finansal Sonuçları

   Doğan Holding 2020 Yılı İlk Yarıyıl Finansal Sonuçları 17 Ağustos 2020

2. Slide 2: İçindekiler

   İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Faaliyet Alanları Akaryakıt Perakendesi 25 Elektrik Üretimi & Ticareti 30 Sanayi &Ticaret 35 Otomotiv Ticaret & Pazarlama 44 Finansman & Yatırım 48 Internet & Eğlence 54 Gayrimenkul Yatırımları 60 III. Özet Finansal Bilgiler 64 1 Doğan Holding 2020/06 Finansal Sonuçl

3. Slide 3: Genel Bakış 2020/06

   GENEL BAKIS$ 2020/06

4. Slide 4: Hisse Performansı – 30.06.2020

   Hisse Performansı – 30.06.2020 Doğan Holding 1991’den itibaren Borsa İstanbul‘da işlem görüyor Sembol DOHOL 2019 Hisse fiyatı (30.06.2020) - düzeltilmiş 2,10 TL (0,31 USD)* ROA 0,05 Hisse adedi 2.616.938.288 Ort. günlük işlem hacmi (3 aylık ort.) 97 mn TL (14 mn USD) ROE 0,08 Fiili dolaşımdaki pay a

5. Slide 5: Hisse Performansı

   Hisse Performansı Halka Açık Kısımda Artan Yabancı Payı (%) Ortaklık Yapısı Medya varlık satışı 50,59 43,86 %14,5 Doğan 33,22 Ailesi 30,76 30,97 %35,9 Halka Açık Kısım %49,7 2016 2017 2018 2019 2020/06 Adilbey Holding DOHOL Hisse Fiyatı vs BIST-100 Endeksi DOHOL Hisse Fiyatı (TL) - düzeltilmiş BIST-

6. Slide 6: Kurumsal Yönetim

   Kurumsal Yönetim Yönetim Uzun JCR Credit Rating Kısa Vadeli Kurulu 5’i kadın 11 Yönetim Kurulu Üyesi (4 Bağımsız & %45 kadın üye) Vadeli Yabancı Para BB+ B Uluslararası Yerel Para BB+ B Yatırım CEO, CFO, İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Operasyonel Yönetimden Yab. Para Negatif Negatif Kom

7. Slide 7: Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma

   Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma Karlı ve büyüyen sektörlerde satın alma fırsatları Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak değer 01. Şirketlerin rekabetçi ortamda pazar paylarını geliştirmesini destekleyen dönüşüm stratejileri 02. yaratma planımıza uymayan şirketlerin 18 – 24 ay içinde değerlendirilm

8. Slide 8: Temettü Politikası & Temettü Ödemesi

   Temettü Politikası & Temettü Ödemesi 2019 yılında iştiraklerden 21,4 mn TL Temettü politikasına göre çıkarılmış 2018 yılı karından 262 mn TL temettü temettü geliri sağlanmıştır. sermayenin %5’i temettü olarak dağıtılır dağıtımı yapılırken; 2019 yılı karından da (2018: 21,5 mn TL) https://www.doganho

9. Slide 9: Finansal Yapı

   Finansal Yapı Güçlü Likit Pozisyonu (Solo) 01 471 mn USD %97 Döviz & %3 TL 742 mn USD Konsolide Net Döviz Pozisyonu konsolide nakit 566 mn USD 02 (finansal yatırımlar dahil) 04 Borçlanma Pozitif net finansal varlık pozisyonu 415 mn USD konsolide Konsolide bazda cari oran 2,8x Likidite 03 net nakit 8

10. Slide 10: Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar)

    Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar) 30.06.2020 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL 31.12.2019 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL Devlet Devlet 597 340 (30,0%) (28,9%) 1.394 837 (70,0%) (71,1%) Özel sektör Özel sektör 30.06.2020 itibariyle 31.12.2019 itibariyle toplam 2,0 milyar TL toplam 1

11. Slide 11: KOVID-19 Etkileri

    KOVID-19 Etkileri KOVID-19 Etkileri Avantajlarımız  KOVID-19 etkisi olmayan ve yılı büyüme ile bitirmesini  KOVID-19’dan düşük seviyede etkilenen portföy planladığımız sektörler: elektrik üretim, internet & eğlence,  Net nakit pozisyonu finansman & yatırım  Etkili nakit ve varlık yönetimi  KOVI

12. Slide 12: Doğan Holding Arsa & Arazi Portföyü

    Doğan Holding Arsa & Arazi Portföyü LOKASYON EKSPERTİZ DEĞERİ D Yapı Romanya Bükreş – Romanya 118.523.738 TL Doğan Holding Gümüşsuyu – İstanbul 36.438.000 TL Milpa Ömerli – İstanbul 292.488.626 TL Kandilli Gayrimenkul Tepeüstü – İstanbul 87.867.500 TL M Investment New York - ABD 157.885.200 TL TOPLA

13. Slide 13: Yeni Segment Yapısı

    Yeni Segment Yapısı Elektrik Üretim & Finansman & Gayrimenkul Akaryakıt Per. Sanayi & Ticaret Otomotiv Tic. & Paz. Internet & Eğlence Ticaret Yatırım Yatırımları Aytemiz Galata Wind Çelik Halat Suzuki Doruk Faktoring Glokal Dijital D Gayrimenkul Boyabat HES (JV) Ditaş Trend Doruk Finansman (Hürriyet

14. Slide 14: Genel Bakış 2020/06

    Genel Bakış 2020/06 KOVID-19 kapsamında alınan tedbirler, etkin kriz ve süreç yönetimi ile maliyet tasarrufları sayesinde KOVID-19’un olumsuz 1 etkileri sınırlandırılmıştır. Faaliyet karlılığımız geçen yılın aynı dönemine göre artmış, FAVÖK marjı %5,4’den %7,5’e çıkmıştır. Konsolide net nakdimiz yıl

15. Slide 15: Finansallar

    Finansallar Gelirler – mn TL* Brüt Kar – mn TL* FAVÖK – mn TL* +21% +72% +112% 679 13.277 1.076 603 12.146 1.015 559 +1% -28% -2% 7.739 334 336 6.229 507 516 507 4.460 2017 2018 2019 2019/06 2020/06 2017 2018 2019 2019/06 2020/06 2017 2018 2019 25019/06 2020/06 Konsolide Net Nakit/(Borç ) – mn TL* S

16. Slide 16: Finansal Sonuçlar

    Finansal Sonuçlar Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu -28% mn TL 2019/06 2020/06 Δ 6.229 Gelirler 6.229 4.460 -28% Satılan Malın Maliyeti -5.712 -3.953 -31% 4.460 Brüt Kar 516 507 -2% Brüt Kar Marjı 8,3% 11,4% Faaliyet Giderleri -330 -326 -1% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 410 425 4% Özkaynak Yön

17. Slide 17: Segment bazında finansal performans – 2020/06

    Segment bazında finansal performans – 2020/06 Akaryakıt Elektrik Üretim & Otomotiv Ticaret & Gayrimenkul Sanayi & Ticaret Finansman & Yatırım Internet & Eğlence Perakendesi Ticaret Pazarlama Yatırımları Gelirler mn TL* 3.258 148 502 188 116 193 56 Gelirlerin 73% 3% 11% 4% 3% 4% 1% %si FAVÖK mn TL 72

18. Slide 18: Gelir & FAVÖK Dağılımı (%)

    Gelir & FAVÖK Dağılımı (%) Gelir Dağılımı FAVÖK Dağılımı %4 %1 %100 %7 %100 %3 %11 %11 %4 %15 %3 %73 %9 %4 %33 %21 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto. tic. Fin. & Int. & Eğl. Gay. yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto. tic. Fin. & Int. & Eğl. Gay. yat. Toplam per. üre. & tic. & tic. & paz. yatırım pe

19. Slide 19: Gelir & FAVÖK Dağılımı

    Gelir & FAVÖK Dağılımı Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL** 193 56 4.460 23 336* 188 116 37 502 49 148 3.258 14 30 110 72 Akaryakıt Elektrik Sanayi & tic. Oto. tic. Fin. & Int. & Eğl. Gay. yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi & tic. Oto. tic. Fin. & Int. & Eğl. Gay. yat. Toplam per. üre

20. Slide 20: Finansal Yapı

    Finansal Yapı Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit/(Borç) Pozisyonu (mn TL)1 2.839 31 Aralık 19 30 Haziran 20 834 Nakit ve nakit benzerleri 4.457 5.076 2.005 Kısa vadeli borçlar 1.855 1.664 Uzun vadeli borçlar 596 572 Net Nakit/(Borç) 2.005 2.839 1 Konsolide net nakit/(borç) iş or

21. Slide 21: Segment Bazında Finansal Yapı

    Segment Bazında Finansal Yapı Segment Bazında Borç – mn TL Segment bazında FAVÖK – mn TL 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 Akaryakıt Perakendesi 1.144 827 Akaryakıt Perakendesi 134 72 Elektrik Üretimi & Ticareti Elektrik Üretimi & Ticareti 85 110 495 288 Sanayi & Ticaret 27 30 Sanayi & Tic

22. Slide 22: Şirket Bazında Net Nakit / (Borç)

    Şirket Bazında Net Nakit / (Borç) mn TL 30.06.2019 30.06.2020 Akaryakıt Perakendesi -938 -526 Elektrik Üretim & Ticaret -113 15 Doğan Enerji +63 +142 Galata Wind & Sunflower -177 -127 Sanayi & Ticaret -123 -190 Çelik Halat -69 -88 Ditaş -21 -23 Doğan Dış Ticaret -34 -77 Kelkit Besi & Diğer +1 -1 Oto

23. Slide 23: Yeni Yatırım Kararı – Sesa Ambalaj Ürün Grupları

    Yeni Yatırım Kararı – Sesa Ambalaj Ürün Grupları Gıda Ambalajları Gıda Dışı Ambalajlar 1  Et ürünleri  Süt ürünleri 2  Kozmetik  Deniz ürünleri  Zirai İlaç ve Endüstriyel İnşaat Ambalajları  Etiket Sürdürülebilir Ambalaj 3  Kompost ürünler  PE Recyclable Ürünler 22 Doğan Holding 2020/06 Fina

24. Slide 24: Yeni Yatırım Kararı – Sesa Ambalaj

    Yeni Yatırım Kararı – Sesa Ambalaj Esnek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Sesa 01 yüksek bariyerli esnek 57.803.431 Euro satın ambalaj alt iş kolunun önde alım bedeli kısmen gelen şirketleri arasında 1 02 banka kredisi, kısmen de özkaynak ile dolaylı olarak finanse edilecek 2 04 Kentleşme, demog

25. Slide 25: İş Alanları: Akaryakıt Perakendesi

    İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ

26. Slide 26: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Toplam akaryakıt ürünleri tüketimi 2020 yılının ilk yarısında yıllık bazda %6,0 azalarak 12.602.756 ton oldu. (2019/06: 13.413.116 ton) Toplam LPG tüketimi 2020 yılının ilk yarısında yıllık bazda %11,0 azalarak 1.745.846 ton oldu. (2019/06: 1.962.534 ton) Toplam akaryakıt ürünl

27. Slide 27: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz’in Ortaklık Yapısı  50% payı Doğan Enerji tarafından Mart 2015’de devir alınmıştır. Doğan Holding Aytemiz Ailesi  30 Haziran 2020 itibariyle Türkiye genelinde 552 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (30 Haziran 2019: 566)  Toplam 250 bin m3 kapasiteye sahip

28. Slide 28: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz Pazar Payı (%) LPG Akaryakıt Ürünleri 5,4 5,5 5,1 4,3 3,7 3,4 4,2 4,5 4,2 2,7 4,0 3,3 2,2 Aytemiz Türkiye genelinde 457 tanesi LPG satışı da yapan 552 istasyon, 10 1,9 ikmal noktası, 5 akaryakıt terminali (toplam 194.408 m3 kapasite) ve 4 LPG terminali ile faaliyet g

29. Slide 29: Akaryakıt Perakendesi – Dönemsel Etkiler

    Akaryakıt Perakendesi – Dönemsel Etkiler Brent ham petrol fiyatının 09 Mart’tan itibaren düşmeye başlaması tüm akaryakıt perakendecilerinin stok zararı yazmasına sebep olmuştur. Mart başında 50 doların üzerinde seyreden brent ham petrol fiyatı 09 Mart sonrasındaki dönemde 20 doların altını gördü. Ul

30. Slide 30: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Akar. Per. Segmenti Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/06 2020/06 Δ -38% Gelirler 5.231 3.261 -38% 5.231 Satılan Malın Maliyeti -5.033 -3.137 -38% Brüt Kar 198 124 -37% Brüt Kar Marjı 3,8% 3,8% 3.261 Faaliyet Giderleri -140 -134 -4% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), n

31. Slide 31: İş Alanları: Elektrik Üretimi & Ticareti

    İŞ ALANLARI ELEKTRİK ÜRETİMİ & TİCARETİ

32. Slide 32: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti Türkiye’deki elektrik tüketimi 2020 yılının ilk yarısında yıllık bazda %4,0 azalarak 135.426 GWh olmuştur. Toplam elektrik üretimi 2020 yılının ilk yarısında yıllık bazda %4,7 azalarak 134.932 GWh olmuştur. Yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar, güneş, hidro ve jeotermal) sa

33. Slide 33: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti YEKDEM Desteğiyle Verimliliği Yüksek Yenilenebilir Enerji Portföyü Yeni RES Projesi – Taşpınar RES Şah RES 12% Mersin RES 8% Çorum GES 1% Erzurum GES 3% Boyabat HES Aslancık HES 62% 14%  Toplam 835 MW kurulu güç;  167,7 MW kapasiteye sahip 2 rüzgar santrali  34,1 MW ka

34. Slide 34: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti Mersin Şah Taşpınar Çorum Erzurum Boyabat Aslancık RES RES RES* GES GES HES HES *Taşpınar RES’e ilişkin izin süreçleri devam etmekte olup, inşaat çalışmalarının 2020 yılında başlaması ve Kapasite 62,7 MW 105 MW 60 MW 9,36 MW 24,7 MW 513 MW 120 MW YEKDEM sistemine dahil ol

35. Slide 35: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti Elektrik Üre. & Tic. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +23% mn TL 2019/06 2020/06 Δ Gelirler 120 148 23% 148 Satılan Malın Maliyeti -45 -48 8% 120 Brüt Kar 75 100 33% Brüt Kar Marjı 62,7% 67,4% Faaliyet Giderleri -8 -8 3% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 22

36. Slide 36: İş Alanları: Sanayi & Ticaret

    İŞ ALANLARI SANAYİ & TİCARET

37. Slide 37: Sanayi & Ticaret

    Sanayi & Ticaret Sanayi & Ticaret Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +22% mn TL 2019/06 2020/06 Δ Gelirler 410 502 22% 502 Satılan Malın Maliyeti -356 -438 23% 410 Brüt Kar 54 64 17% Brüt Kar Marjı 13,2% 12,7% Faaliyet Giderleri -42 -45 8% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 11 6 -51% Özk

38. Slide 38: Çelik Halat

    Çelik Halat Tel İnşaat sektörü, petrol ve Öngermeli Beton Demeti 42’den fazla ülkeye maden sanayii, gemiler, 55 yıldan fazla deneyimi yaptığı ihracat ile dünya asansörler, çeşitli ulaşım ve güçlü müşteri profili ile genelinde bilinen bir araçları ve tarımsal Türkiye’de sektör lideri marka araçlar al

39. Slide 39: Çelik Halat

    Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu -18% mn TL 2019/06 2020/06 D 164 Gelirler 164 135 -18% 135 Brüt Kar 22 19 -14% Brüt Kar Marjı 13,3% 13,9% 0,6 p.p. Faaliyet Giderleri -19 -19 3% Faaliyet Karı 3 0 - Net Kar -4 -12 180% 2019/06 2020/06 FAVÖK 10 6 -40% Çelik Hal

40. Slide 40: Çelik Halat

    Çelik Halat Ürün bazında gelirler (%) – brüt – 30.06.2020 Gelir dağılımı (%) – brüt 6% Ön gerilimli beton demeti Yurtdışı gelirler (ihracat) 1% 26% 27% Çok demetli halat 33% 39% Yurtiçi gelirler 18% 51% 36% Yaylık tel 57% Galvanizli tel Diğer 74% 73% 67% 61% 43% 49% 39% 2015 2016 2017 2018 2019 2020

41. Slide 41: Ditaş

    Ditaş Ürün Çeşitleri 47 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen Güçlü marka bilinirliği ve Türkiye’nin en büyük direksiyon ve yedek parça sektöründe araç üreticilerinin “A” süspansiyon sistem önemli pazar payı sınıfı tedarikçisi OEM Müşterileri parçaları üreticisi (rot, rotbaşı, rotil) (41%) 2

42. Slide 42: Ditaş

    Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu -2% mn TL 2019/06 2020/06 D 54 53 Gelirler 54 53 -2% Brüt Kar 13 11 -13% Brüt Kar Marjı 23,5% 21,0% -2,6 p.p. Faaliyet Giderleri -10 -13 25% Faaliyet Karı 2 -2 - Net Kar 2 -3 - 2019/06 2020/06 FAVÖK 5 1 -80% Ditaş FAVÖK – mn TL FAVÖK Marjı 9,2%

43. Slide 43: Ditaş

    Ditaş Ürün bazında gelirler – 30.06.2020 Gelir dağılımı 6% İhracat Yurtdışı satışlar OEM Türkiye Yurtiçi satışlar 46% OES Türkiye 55% 58% 62% 61% 29% 65% 65% 54% 45% 42% 38% 39% 35% 2015 2016 2017 2018 2019 2020/06 Ülke bazında ihracat payı – 30.06.2020 İhracat yapılan ülkeler 11% Almanya 3% 3% Amer

44. Slide 44: Doğan Dış Ticaret

    Doğan Dış Ticaret  1978 yılında kurulan Doğan Dış Ticaret ilk kağıt dış ticaretini 1993 yılında yapmıştır.  Gazete ve dergi kağıdının yanında, karton ve paketleme ürünleri ile petrokimya hammadelerinin tedariği de şirketin ana iş alanlarından biridir. Doğan Dış Ticaret karton ve paketleme malzemel

45. Slide 45: İş Alanları: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    İŞ ALANLARI OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA

46. Slide 46: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamı Haziran ayında %66,3 artarak 70.973 adet olmuştur. - Otomobil satışları Haziran ayında yıllık %58,4 artışla 57.067 adet olmuştur. - Hafif ticari araç satışları Hazi

47. Slide 47: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Marka/Ürün Portföyü - İmaj ve kalitesiyle dünyada ve ülkemizde kabul görmüş markalar 46 Doğan Holding 2020/06 Finansal Sonuçları

48. Slide 48: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Tic. & Paz. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/06 2020/06 Δ +19% Gelirler 159 189 19% 189 Satılan Malın Maliyeti -131 -159 21% 159 Brüt Kar 28 30 7% Brüt Kar Marjı 17,6% 15,8% Faaliyet Giderleri -19 -23 24% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), n

49. Slide 49: İş Alanları: Finansman & Yatırım

    İŞ ALANLARI FİNANSMAN & YATIRIM

50. Slide 50: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Doruk Faktoring 1999 yılından beri faktoring sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Faktoring Sektörü 2006 yılından beri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından regüle edilmekte ve denetlenmektedir. Doruk Faktoring 12.08.2020 tarihinde 30.000.000 TL nom

51. Slide 51: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Fin. & Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* -4% mn TL 2019/06 2020/06 Δ Gelirler 139 134 -4% 139 134 Satılan Malın Maliyeti -75 -44 -41% Brüt Kar 65 90 39% Brüt Kar Marjı 46,4% 67,2% Faaliyet Giderleri -66 -54 -19% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 354 331 -7% Özk

52. Slide 52: Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı

    Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı  Türkiye’de ilk kez reklam alacaklarının tamamının tahsilat yöntemini oluşturan faktoring şirketi olarak öne çıkmıştır ORTAKLIK YAPISI (%)  Ünvanını 09.11.2017 tarihinde Doruk Faktoring A.Ş. olarak değiştirmiştir  7 finansman bonosu ihracı gerçekleştirmi

53. Slide 53: Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği

    Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği  2006 yılında faaliyete geçen Doruk Finansman (DD Mortgage) Türkiye’de Konut Finansmanı Yasası kapsamında ORTAKLIK YAPISI (%) kurulan ilk konut finansmanı şirketidir.  Saha Kurumsal «Doruk Finansman»ı değerlendirerek uzun vadeli ulusal kredi notunu «(TR) BB

54. Slide 54: Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım

    Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım  Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 18.12.2014 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (%) tarafından kurulmuştur.  Şirketin mevcut durumda İnsider, Düşyeri, Mediterra Capital, Tavuk Dünyası ve Collective Spark’da

55. Slide 55: İş Alanları: Internet & Eğlence

    İŞ ALANLARI INTERNET & EĞLENCE

56. Slide 56: Internet & Eğlence

    Internet & Eğlence Internet & Eğlence Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +13% mn TL 2019/06 2020/06 Δ Gelirler 170 193 13% 193 Satılan Malın Maliyeti -89 -99 11% 170 Brüt Kar 81 94 16% Brüt Kar Marjı 47,5% 48,7% Faaliyet Giderleri -69 -77 12% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net -4 2 - Özk

57. Slide 57: Hürriyet Emlak

    Hürriyet Emlak İş Modeli Emlak İlan Bilgilerinin İlanın Yayına Satıcı / Portali Girişi Alınması Emlak Ofisi Üyeliği 56 Doğan Holding 2020/06 Finansal Sonuçları

58. Slide 58: Hürriyet Emlak

    Hürriyet Emlak Hizmet Alımları 2019 yılının ilk yarısında konsolide gelirler %20 artarak 6,2 milyar TL olurken; FAVÖK %14 artışla 334 milyon TL oldu 79%  Platform ya da sosyal medya üzerinden  Emlak ofisi, banka, müteahhit ve yurtlara Potansiyel Alıcı form doldurtularak sağlanan potansiyel İlan Üy

59. Slide 59: Net D

    Net D Ürün / Hizmet Alanları Netd Müzik Netd Influencer  Türkiye’nin en çok seyredilen Youtube Kanalı  Türkiye’nin önde gelen MCN (Multi Channel Network) yapılanması  Dünya’nın en çok izlenen 9. Youtube Kanalı  70+ üçüncü tarafların kanal yönetimi  18 milyon abone  20’nin üzerinde top influenc

60. Slide 60: Kanal D Romanya

    Kanal D Romanya Romanya pazarında 13 yıldan fazladır faaliyet gösteren Doğan Medya International S.A., ilk TV yayınını Şubat 2007’de yapmıştır. Kanal D Romanya Prime Time’da, ulusal ve tüm bölgesel hedeflerde, ikinci sıraya yükselmiş ve izleyicilere TV, Radyo ve Internet üzerinden geniş kapsamlı bil

61. Slide 61: İş Alanları: Gayrimenkul Yatırımları

    İŞ ALANLARI GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

62. Slide 62: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, - 2020 yılının ilk yarısında Türkiye’deki konut satışları %23,5 artış göstererek 624.769 adet olmuştur. - Haziran 2020’de Türkiye’deki konut satışları %209,7 artış göstererek 190.012 adet olmuştur. 2020 y

63. Slide 63: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Gay. Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/06 2020/06 Δ -22% Gelirler 77 61 -22% 77 Satılan Malın Maliyeti -36 -31 -15% Brüt Kar 41 29 -28% 61 Brüt Kar Marjı 53,0% 48,7% Faaliyet Giderleri -16 -10 -35% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 6 14 121% Özka

64. Slide 64: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları  Trump Towers İstanbul çatısı altında 36 katlı ofis kulesi ve 5 katlı Trump Alışveriş Merkezi bulunmaktadır. D Gayrimenkul, yaklaşık 182.000 m2 inşaat alanı üzerinde kurulu, 34.674 m2 kiralanabilir alana sahip ofis binası (86 adet bağımsız bölüm) ve 42.554 m2 kiralanabilir a

65. Slide 65: Özet Finansallar 2020/06

    ÖZET FİNANSALLAR 2020/06

66. Slide 66: Özet Gelir Tablosu – 2020/06

    Özet Gelir Tablosu – 2020/06 mn TL 2019/06 2020/06 Δ Gelirler 6.229 4.460 -28% Satılan Malın Maliyeti -5.712 -3.953 -31% Brüt Kar 516 507 -2% Brüt Kar Marjı 8,3% 11,4% Faaliyet Giderleri -330 -326 -1% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 410 425 4% Özkaynak Yönt. Değ. Yat. Kar./(Zar.) Paylar 70 -16 - F

67. Slide 67: Özet Bilanço – 2020/06

    Özet Bilanço – 2020/06 mn TL 31.12.2019 30.06.2020 Δ yıllık Dönen Varlıklar 6.988 7.143 2% Duran Varlıklar 4.252 4.390 3% Toplam Varlıklar 11.241 11.533 3% Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.831 2.528 -11% Uzun Vadeli Yükümlülükler 778 766 -2% Azınlık Payları 495 539 9% Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7.137

68. Slide 68: Gelirlerin Dağılımı

    Gelirlerin Dağılımı TL mn 2Ç19 2Ç20 Δ yıllık 2019/06 2020/06 Δ yıllık Akaryakıt Perakendesi 2.665 1.454 -45,4% 5.224 3.258 -37,6% Akaryakıt gelirleri 1.744 1.210 -30,6% 3.241 2.678 -17,4% Otogaz gelirleri 328 217 -33,6% 586 531 -9,5% Ticaret gelirleri 572 0 -100,0% 1.359 0 -100,0% Diğer 21 26 27,0%

69. Slide 69: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2Ç19 2Ç20 Δ yıllık 2019/06 2020/06 Δ yıllık Gelirler 3.172 2.055 -35% 6.229 4.460 -28% Akaryakıt Perakendesi 2.667 1.456 -45% 5.231 3.261 -38% Elektrik Üretimi & Ticareti 55 69 25% 120 148 23% Sanayi & Ticaret 204 227 12% 410 502 22% Otomotiv Ticaret & Paza

70. Slide 70: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2Ç19 2Ç20 Δ yıllık 2019/06 2020/06 Δ yıllık Faaliyet Karı 104 103 -1% 186 181 -3% Akaryakıt Perakendesi 42 -4 - 58 -10 - Elektrik Üretimi & Ticareti 29 42 47% 68 92 36% Sanayi & Ticaret 6 9 53% 13 19 50% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 5 7 60% 9 7 -28% Finansm

71. Slide 71: Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları

    Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar * Boyabat HES Boyabat HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi 1 TWh Kurulu Güç: 513 MW Ort. Üretim: 1 TWh* * birinci+ikinci, 40 yıllık su datasına göre Boyabat Aslancık mn TL 2019/06 2020/06

72. Slide 72: FAVÖK Detayı

    FAVÖK Detayı mn TL 2Ç19 2Ç20 Δ yıllık 2019/06 2020/06 Δ yıllık Faaliyet Karı 104 103 -1% 186 181 -3% Amortisman 79 80 0% 148 155 5% FAVÖK 183 182 0% 334 336 1% * Amortismanın içine TFRS 16 kapsamında finansal durum tablosunda yer alan kullanım hakkı varlıklarının amortismanları da dahil edilmiştir.

73. Slide 73: 2020 Yılsonu Hedefleri

    2020 Yılsonu Hedefleri 1 Gelirlerde çift haneli büyüme 2 FAVÖK marjı beklentisi %4-8 3 Yılsonunda net kar (ana ortaklığa düşen) 4 2020 yılı karından temettü dağıtımı (Şirketimiz’in finansal tabloları, finansal yapısı ve yatırım planları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları dikkate alınır.)

74. Slide 74: Yasal Uyarı

    Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı veya bunun dağıtılmakta olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") olması, herhangi bir sözleşme veya y

75. Slide 75: Teşekkürler

    Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 74 Doğan Holding 2020/06 Finansal Sonuçları

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — H1 2020 Earnings Presentation on 6ix