Wsp Global Inc · TSX:WSP
Wsp Global — Merger or Acquisition (August 2024)
33 slides from Wsp Global's merger presentation, Aug 12, 2024
Slide 1: Création du chef de file des services de consultation pour la transition énergétique mondiale
CRÉATION DU CHEF DE FILE DES SERVICES DE CONSULTATION POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE MONDIALE Le 12 août 2024
Slide 2: Mise en garde
MISE EN GARDE Le présent document a été préparé par Groupe WSP Global Inc. (« WSP » ou la « Société ») uniquement à des fins d’information. Renseignement sur le prospectus Un prospectus préalable de base définitif de WSP, daté du 8 août 2024 contenant des renseignements importants sur les titres déc
Slide 3: Agenda
AGENDA 1. Introduction 2. Aperçu de l’opération 3. Raisons stratégiques 4. Incidences financières Alexandre Alain 5. Points saillants L’Heureux Michaud Président et chef de la direction Chef de la direction financière 3
Slide 4: Aperçu de l'opération
APERÇU DE L’OPÉRATION
Slide 5: Atteindre un nouveau sommet
Atteindre un nouveau sommet BÂTIMENT TRANSPORT SCIENCES DE LA ÉNERGIE ET TERRE ET 2024 INFRASTRUCTURES ENVIRONNEMENT 2012 2014 2020-2022 Entreprise E&I de Chef de file du secteur Chef de file du secteur Chef de file du secteur Chef de file du secteur #1 | ENR #1 | ENR #1 | ENR #1 | EA 5 Source : Eng
Slide 6: Chef de file mondial des services de consultation dans le secteur de l'énergie
Chef de file mondial des services de consultation dans le secteur de l’énergie Intégration d'une puissance américaine Création du chef de file mondial des services de consultation dans le secteur de l’énergie Importante augmentation de la présence aux É.-U. Importantes occasions de synergie dans les
Slide 7: La bonne acquisition au bon moment
La bonne acquisition au bon moment Les grandes entreprises L’âge moyen des grands transformateurs Les projets de production Les solides tendances de services publics ont d’énergie propre prévus investi près de d’énergie est de ont atteint à long terme créent plus de 40 ans(2) 171 G$ et 70 % des lign
Slide 8: Acteur de premier plan du secteur de l'énergie aux É.-U.
Acteur de premier plan du secteur de l’énergie aux É.-U. ~4 000 Chef de file américain des services de consultation Énergie employés dans le secteur de l’énergie* 92 % Bâtiment ~900 actionnaires employés Marque de premier plan et réputation d’excellence 8% technique dans des projets complexes ~50 bu
Slide 9: Croissance interne à deux chiffres sur plus d'une décennie
Croissance interne à deux chiffres sur plus d’une décennie Power Engineers connaît une croissance TCAC de croissance interne sur 12 ans ~10 % interne remarquable ~13 % depuis les 10 dernières TCAC de 2021 années soutenue par des à 2023 838 tendances à long terme Marque de premier plan avec une clien
Slide 10: Accès à un réseau établi de clients
Accès à un réseau établi de clients Chef de file américain des services de consultation dans le secteur de l'énergie Relations importantes avec les plus importants services publics d'électricité aux É.-U. et au Canada Durée moyenne de la relation avec les principaux clients aux É.-U. : ~ 20 ans Les
Slide 11: Accès à une expertise recherchée dans un secteur à forte croissance
Accès à une expertise recherchée dans un secteur à forte croissance POSITIONS DE CHEF DE FILE APRÈS L’ACQUISITION* ÉNERGIE TRANSPORT ET DISTRIBUTION CENTRES DE DONNÉES COGÉNÉRATION # 1 mondial et # 1 mondial et # 1 mondial # 3 mondial aux É.-U. # 2 aux É.-U. CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES ÉNERGIE ÉOLIEN
Slide 12: Un vaste portefeuille de projets
Un vaste portefeuille de projets POWER ENGINEERS WSP Projet Greenlink de Programme Gateway Centrale électrique Propel Importante mise à NV Energy de PacifiCorp de General Electric New York Energy niveau du réseau national du R.-U. • Des projets qui contribuent • Plus important • Programme de 2,5 G$
Slide 13: Raisons stratégiques
RAISONS STRATÉGIQUES
Slide 14: Création du chef de file mondial incontesté du secteur de l'énergie
Création du chef de file mondial incontesté du secteur de l’énergie #1 Produits des activités ordinaires * * * + * Sociétés exposées au secteur de la construction Source : Engineering News-Record 2023 Top 225 International Design Firms et ENR 2023 Global Sourcebook et Engineering News-Record 2023 Gl
Slide 15: Création d'un solide réseau d'environ 73 300 experts
Création d'un solide réseau d’environ 73 300 experts CANADA ET AMÉRIQUES EMOIA APAC 5 600 ~ 69 300 9 500 PAYS NORDIQUES R.-U. ET IRLANDE 3 400 12 900 CANADA EUROPE CENTRALE 3 800 ~ 4 000 19 140 ASIE ÉTATS-UNIS 4 160 6 100 AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 600 AFRIQUE MOYEN- ORIENT ET INDE 8 100 ~ 73 300 A
Slide 16: Une plateforme mondiale et américaine prête pour une croissance interne accélérée
Une plateforme mondiale et américaine prête pour une croissance interne accélérée Canada EMOIA 17 % Canada 26 % EMOIA 17 % 28 % WSP Global Diversification WSP Global pro forma accrue aux É.-U. + et à l'échelle WSP Power Engineers mondiale Global APAC APAC Amériques 13 % 14 % 41 % Amériques 45 % Posi
Slide 17: Occasion importante d'accélérer la croissance des produits des activités ordinaires
Occasion importante d’accélérer la croissance des produits des activités ordinaires SCIENCES DE LA TERRE ET Première entreprise mondiale de services ENVIRONNEMENT de consultation en ÉNERGIE TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES + = ingénierie fondés sur la science, possédant un réseau d’env. 73 300 experts d
Slide 18: Incidences financières
INCIDENCES FINANCIÈRES
Slide 19: Acquisition d'un actif rare dans un secteur à forte croissance
Acquisition d'un actif rare dans un secteur à forte croissance Acquisition de Relution immédiate avec Structure du capital POWER Engineers un potentiel de croissance protégeant une souplesse appréciable favorisant la croissance future Prix d'achat de Financement par capitaux propres 1 780 M$ US Devr
Slide 20: Échéancier de l'opération
Échéancier de l’opération 12 AOÛT 2024 6 SEPTEMBRE 2024 DÉBUT T4 2024 Annonce de l’opération Date prévue de Clôture prévue l’assemblée des actionnaires de POWER EXAMEN PAR LES AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION ÉLABORATION DU PLAN D’INTÉGRATION Conventions de vote et de soutien en faveur de l’acquisition p
Slide 21: Solide rendement de WSP
Solide rendement de WSP* T2 2024 (cumul annuel) Solide croissance interne +7% soutenue par des tendances à long terme Croissance interne(1) Accent continu sur +10 % + 50 points de base l'accroissement de la marge BAIIA ajusté(2) Marge du BAIIA ajusté(2) Atteinte de résultats financiers soutenus +17
Slide 22: Principaux éléments à retenir
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À RETENIR
Slide 23: Points saillants à retenir
Points saillants à retenir 01 02 03 04 05 Accroissement de la pénétration du Plus de 95 % des marché par des produits des occasions de ventes activités ordinaires Diversification de la croisées ainsi qu’une seront générés par plateforme synergie de produits Soutien par des quatre secteurs où Affecta
Slide 24: Annexe
ANNEXE
Slide 25: La bonne acquisition au bon moment: tendance vers un avenir à faibles émissions
La bonne acquisition au bon moment Tendance mondiale vers un avenir où les émissions de carbone seront faibles ou nulles L’énergie est au cœur du défi climatique et la clé de la solution(11). Il est essentiel d’investir dans des sources d’énergie de remplacement qui sont propres, accessibles, aborda
Slide 26: La bonne acquisition au bon moment: hypercroissance des centres de données
La bonne acquisition au bon moment Hypercroissance du marché des centres de données Stimulée par l’IA, une demande accrue et un ralentissement du rythme des gains d'efficacité énergétique, la demande mondiale en électricité des centres de données devrait plus que doubler d’ici 2030(15) Les grandes s
Slide 27: La bonne acquisition au bon moment: engagements des gouvernements
La bonne acquisition au bon moment Engagements historiques à long terme des gouvernements à investir dans les infrastructures Il faudra investir environ 275 billions de dollars dans les infrastructures énergétiques au cours des trois prochaines décennies(20) La U.S. Inflation Reduction Act fait L’In
Slide 28: La bonne acquisition au bon moment: passage à l'électricité
La bonne acquisition au bon moment Passage à l’électricité On prévoit que, d’ici 2050, plus de 70 % de la population mondiale vivra dans des villes, ce qui entraînera une croissance massive de la demande d’infrastructures énergétiques urbaines(25) L’électricité constituera la moitié Les immeubles re
Slide 29: Annexe: déclarations prospectives
ANNEXE DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Certains renseignements sur WSP contenus dans le présent document ne sont pas fondés sur des faits historiques et peuvent constituer des déclarations prospectives ou de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (collectivement,
Slide 30: Annexe: hypothèses sous-jacentes supplémentaires
ANNEXE Hypothèses sous-jacentes supplémentaires La Société met en garde contre le fait que les hypothèses utilisées pour préparer la relution estimative pour 2026, le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de 2024 de Power Engineers, le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de
Slide 31: Annexe: mesures non conformes aux IFRS
ANNEXE MESURES NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES La Société présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d’information financière IFRS. Dans le présent document, la Société utilise les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivan
Slide 32: Annexe: références
ANNEXE Références (1) Les grandes entreprises de services publics ont investi près de 171 G$ en 2023 pour moderniser et décarboner. Link Rapprochement du résultat net de Power Engineers avec le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme (2) L’âge moyen des grands transformateurs d’énergie, qui traite
Slide 33: SrA POWER
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