Slide 1: 2020年3月期 決算説明会 補足資料
株式会社ワークマン 2020年３月期 決算説明会 補足資料 ＪＡＳＤＡＱ（7564）
Slide 2: 目次
目 次 頁 1 ．決算の概要 （１）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 （２）第２四半期累計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 （参考）会計期間別の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 2 ．加盟店からの収入内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3 ．地域別・店舗年齢別状況（既存店） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 4 ．運営形態別店舗数・FC比率の推移 ・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要（１）通期の推移
１．決算の概要 （１）通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期予想（注5） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 予想比 金額 前期比 直営店売上高 7,951,268 119.7% 8,604,919 108.2% 9,595,399 111.5% 8,681,425 90.5% 100.9% － － 加盟店売上高 66,340,153 102.3% 71,098,325 107.2% 83,444,231 117.4% 113,363
Slide 4: 決算の概要（２）第２四半期累計期間の推移
１．決算の概要 （２）第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第36期第２四半期累計期間 第37期第２四半期累計期間 第38期第２四半期累計期間 第39期第２四半期累計期間 第40期第２四半期累計期間予測 2016年4月～9月 2017年4月～9月 2018年4月～9月 2019年4月～9月 2020年4月～9月（注2） 前年 通期実績に 前年 通期実績に 前年 通期実績に 前年 通期実績に 前年 通期実績に 金額 金額 金額 金額 金額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 3
Slide 5: （参考）会計期間別の推移
１．決算の概要 （参考）会計期間別の推移 （単位：百万円） 第１四半期会計期間 第２四半期会計期間 第３四半期会計期間 第４四半期会計期間 2020年3月期 19.3期 20.3期 前年 通期実績に 19.3期 20.3期 前年 通期実績に 19.3期 20.3期 前年 通期実績に 19.3期 20.3期 前年 通期実績に 19.3期 20.3期 前年 金額 金額 同期比 占める割合 金額 金額 同期比 占める割合 金額 金額 同期比 占める割合 金額 金額 同期比 占める割合 金額 金額 同期比 直営店売上高 2,120 2,495 117.7% 28.7% 2,040 1,733 84.9
Slide 6: 加盟店からの収入内訳
２．加盟店からの収入内訳 ＜2020年３月期＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第37期 第38期 第39期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 ロイヤリティ収入 13,973,480 102.1% 15,086,381 108.0% 17,827,272 118.2% 24,412,093 136.9% 加盟店契約金他 257,555 113.7% 319,069 123.9% 315,294 98.8% 462,318 146.6% ＦＣ店広告宣伝費・地代家賃 △ 3,987
Slide 7: 地域別・店舗年齢別状況／運営形態別店舗数・FC比率の推移
３．地域別・店舗年齢別状況（既存店） ４．運営形態別店舗数・ＦＣ比率の推移 ＜2020年３月期＞ 【地域別売上高前年比】 ＜2017年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 エリア 売上高 客数 フランチャイズ・ストア 651 653 652 652 652 652 653 659 659 656 658 660 655 北海道 186.1% 165.2% 業務委託店舗 81 85 87 87 86 87 85 85 89 90 91 90 87 沖縄 148.2% 141.8% トレーニング・ストア 34 28 29 35 36 40 4
Slide 8: 商品別売上高の推移（１）チェーン全店
５．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 ＜2020年３月期＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第36期 第37期 第38期 第39期 部 門 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 7,281 9.8% 107.1% 7,651 9.6% 105.1% 8,691 9.3% 113.6% 10,521 8.6% 121.1% カジュアルウエア 8,106 10.9% 109.6% 9,006 11.3% 111.1% 11,14
Slide 9: 商品別売上高の推移（２）フランチャイズ・ストア
５．商品別売上高の推移 （２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜2020年３月期＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第36期 第37期 第38期 第39期 部 門 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 6,546 9.9% 105.6% 6,871 9.7% 105.0% 7,882 9.4% 114.7% 9,911 8.7% 125.7% カジュアルウエア 7,176 10.8% 107.8% 7,946 11.2
Slide 10: 商品別売上高の推移（３）直営店
５．商品別売上高の推移 （３） 直営店（業務委託店舗及びトレーニング・ストア） ＜2020年３月期＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第36期 第37期 第38期 第39期 部 門 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 734 9.2% 123.0% 779 9.1% 106.1% 809 8.4% 103.8% 610 7.0% 75.4% カジュアルウエア 929 11.7% 126.0% 1,060 12.3% 114.1%
Slide 11: 県別売上高の推移（チェーン全店）
2,000 4,000 6,000 8,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 0 0 10,000 6,560 470 7,420 813 愛知 9,271 北海道 1,700 1,352 1,444 1,516 三重 1,865 1,599 青森 1,897 1,154 1,299 1,125 滋賀 1,567 1,228 岩手 1,443 915 1,110 1,212 京都 1,472 1,366 宮城 3,005 1,925 3,910 大阪 5,655 1,251 1,398 秋田 2,205 1,466 2,615 兵庫 3,802 1
Slide 12: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
７．県別店舗数の推移（チェーン全店） （単位：店数） 2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末 90 80 777877 70 60 55 525253 5054 52 50 4749 40 353535 363637 30 282828 252423 232323 191919 212019 191920 20 15 15 1011 121212 111212 1313 111111 121313 9 9 9 121212 10 6 6 6 4 5 6 0 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野
Slide 13: 月次売上高・客数前年同月比の推移
８．月次売上高・客数前年同月比の推移 （単位：％） 売上高前年同月比の推移 全社 既存店 59.5 60.0 54.7 50.0 40.2 40.0 36.1 36.1 35.8 36.5 32.7 31.6 32.9 30.2 30.1 29.3 28.727.5 30.0 28.1 27.3 24.1 23.8 24.1 23.4 21.9 20.6 21.1 20.1 19.8 20.0 18.1 18.1 16.6 16.8 17.5 17.7 15.9 14.8 16.1 16.3 16.1 14.5 14.014.0 14.1 12.6 12.5 12.4 11.9 10.3 10
Slide 14: 月次客単価と前年同月比の推移
％ 0.0 5.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 単位：円 0.6 4 0.9 2,616 0.6 5 2,619 2017年 1.0 ４月 △ 0.8 2,712 6 △ 0.4 0.8 7 0.9 2,659 0.6 2,667 8 ５月 0.8 2,748 △ 0.6 9 △ 0.4 4.4 2,627 10 4.5 0.5 2,673 ６月 11 0.6 2,827 △ 0.5 12 △ 0.5 △ 2.0 2,492 1 △ 1.9 ９．月次客単価と前年同月比の推移 2,657 ７月 △ 2.1 2 2018年
Slide 15: 利益率の推移 累計期間
10．利益率の推移 累計期間 ＜2020年3月期＞ １.売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第37期 第38期 第39期 部 門 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 734,704 491,255 66.9% 779,715 626,748 80.4% 809,022 760,639 94.0% 610,166 722,951 118.5%
Slide 16: 販売費及び一般管理費の推移
11．販売費及び一般管理費の推移 ＜2020年3月期＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第37期 第38期 第39期 科 目 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 2,224,776 109.6% 2,325,404 104.5% 2,507,905 107.8% 2,913,920 116.2% 406,014 販 売 費 554,347 124.6% 594,464 107.2% 1,040,060 175.0% 1,439,699 138.4% 399,
Slide 17: 主要財務指標
12．主要財務指標 ＜通期＞ 第36期 第37期 第38期 第39期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 営業総収入営業利益率 18.3% 18.9% 20.2% 20.8% チェーン全店売上高経常利益率 14.5% 14.9% 15.9% 16.9% 総資産経常利益率（注1） 16.5% 16.7% 18.9% 22.9% 自己資本四半期（当期）純利益率（注2） 14.0% 13.9% 15.5% 18.5% 流動比率 408.6% 477.4% 463.8% 436.3% 固定比率 38.9% 35.5% 32.3% 30.7% 固定長期適合率 36.7
Slide 18: お問い合わせ先・免責事項
■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式