Krung Thai Bank Public Co., Ltd. · SET:KTB
Krung Thai Bank Public — Krungthai COMPASS — Economy Resources Slide Infographic 490Slide Business Opportunities of Northeastern
31 slides from Krung Thai Bank Public's investor presentation, February 2024
Slide 1: ส่องโอกาสธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บูมรับรถไฟความเร็วสูง
ส่องโอกาสธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บูมรับรถไฟความเร็วสูง February 2024 พชรพจน์ นันทรามาศ สุปรีย์ ศรีสาราญ สุคนธ์ทิพย์ ชัยสายัณห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จด ั การใหญ่ นักวิเคราะห์อาวุโส นักวิเคราะห์ และ Chief Economist
Slide 2: อัพเดทความเคลื่อนไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัพเดทความเคลื่อนไหวใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
Slide 3: ความน่าสนใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเศรษฐกิจไทย
ความน่าสนใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเศรษฐกิจไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความสาคัญของไทย ด้วยขนาดพื้ นที่และจานวนประชากรมากที่สุด ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว อ้อย และมันสาปะหลังมากที่สุดของประเทศ รวมทั้งยังมีความได้เปรียบ เชิงพื้ นที่ด้านความเชื่อมโยงกับโครงการร
Slide 4: แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะข้างหน้า
แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะข้างหน้า มูลค่าการส่งออกชายแดนและผ่านแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 มูลค่าการส่งออก (พั นล้านบาท) %YoY 300 30.2 ในระยะยาว Cambodia 250 244.1 4% เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ C
Slide 5: ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) 5
Slide 6: ขนาดเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ละจังหวัด
ขนาดเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไร นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี เป็น 4 จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงปี 2560-2562 เกิน 1 แสนล้านบาท โดยนครราชสีมามีอต ั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงที่สุดในกลุ่มอยู่ที่ 4.6% GPP เฉลี่ย ปี 2560-2562 (พั นล้านบาท) แล
Slide 7: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
การพั ฒนา โครงสร้างพื้ นฐาน ด้านคมนาคม 7
Slide 8: การพัฒนาโครงสร้างรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1)
การพั ฒนาโครงสร้างรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร การเดิ น ทางและการขนส่ ง ทางรางระหว่า งไทย ลาว และจีน จะสะดวกขึ้ น จากการพั ฒนารถไฟทางคู่ ส ายตะวัน ออก เฉียงเหนือ (เส้นทางครอบคลุมท่าเรือแหลมฉบัง-สถานีรถไฟท่านาแล้ง) คาดว่าจะเชื่อมต่อกับลาวได้ในปี 2571 แผนการพั ฒนารถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง
Slide 9: การพัฒนาโครงสร้างรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2)
การพั ฒนาโครงสร้างรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร แผนการพั ฒนารถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. รถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (บ้านไผ่-นครพนม) จานวน 4 สาย ระยะทาง 355 กิโลเมตร มูลค่าโครงการรวมราว 6.68 หมื่นล้านบาท เส้นทางโครงการ ระยะทาง มูลค่า โครงการ สถานะ รถไฟทางคู่
Slide 10: การพัฒนาท่าอากาศยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพั ฒนาท่าอากาศยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร ปัจจุบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีท่าอากาศยานอยู่ใน 9 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด นครพนม บุรรี มั ย์ เลย และนครราชสีมา รวมทั้งยังมีแผนก่อสร้างท่าอากาศยานเพิ่ มอีก 2 จังหวัด คือ มุกดาหาร และบึงกาฬ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุร
Slide 11: ด้านการท่องเที่ยว
ด้านการ ท่องเที่ยว 11
Slide 12: จำนวนผู้เยี่ยมเยือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวนผู้เยี่ยมเยือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีจานวนผู้เยี่ยมเยือนเฉลี่ยมากที่สุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอตั ราการเติบโตของจานวนผู้เยี่ยมเยือนเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูง จานวนผู้เยี่ยมเยือนเฉลี่ย ปี 2560-2562 (ล้านคน) และ Growth เฉลี
Slide 13: การท่องเที่ยวสายกีฬา (Sports Tourism)
รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีโอกาสเติบโตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1) การท่องเที่ยวสายกีฬา (Sports Tourism) กลุ่มท่ องเที่ ยวเพื่ อร่วมชมการแข่งขันกี ฬามีแนวโน้มเติ บโตต่อเนื่ องในบุรีรัมย์ จากศักยภาพของตั วจังหวัดที่ มีทีมฟุ ตบอล จังหวัดที่ ได้รับความนิยมล้นหลาม รวมถึ งมีสนามฟุ ตบอลและสนามแข่งรถที่ได้ รั
Slide 14: การท่องเที่ยวสายพักผ่อนหย่อนใจ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีโอกาสเติบโตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) การท่องเที่ยวสายพั กผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวสายพั กผ่อนหย่อนใจบริเวณรอบเขาใหญ่ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเป็นพื้ นที่ธรรมชาติใกล้อุทยานที่ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเท
Slide 15: การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism)
รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีโอกาสเติบโตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะขอนแก่นมีศักยภาพในการเติบโต ทั้งด้านโรงพยาบาล ด้าน ภูมิศาสตร์ และแหล่งวัตถุดิบเกษตร ซึ่งจะเป็นโอกาสสาหรับธุรกิ จที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
Slide 16: การท่องเที่ยวสายมู
รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีโอกาสเติบโตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) การท่องเที่ยวสายมู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวสายมู ทั้งในรูปของสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในอุดรธานี นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ และหนองคายจะเป็นความหวังใหม่ของการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก เฉียง
Slide 17: การท่องเที่ยวสายมู: พญานาคและตลาดท่องเที่ยวเชิงศรัทธา
รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีโอกาสเติบโตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) การท่องเที่ยวสายมู สถานที่ท่องเที่ยวสายมูส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ติดกับแม่น้าโขง โดยหนึ่งในรูปแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่กาลัง ได้รบ ั ความนิยมอย่างมาก ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค นอกจากนี้ การท่องเที่ยวสายมูในภาคตะวันออกเฉ
Slide 18: การค้าชายแดนและผ่านแดน
การค้าชายแดน และผ่านแดน 18
Slide 19: การค้าชายแดนและผ่านแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การค้าชายแดนและผ่านแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นด่านการค้าชายแดนและผ่านแดนที่สาคัญของไทย โดยเฉพาะการค้าชายแดนไทย-ลาว โดยมุกดาหารถือเป็นด่านชายแดนถาวรที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นสั ดส่วนถึง 45% ของมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนทั้งหมดของ
Slide 20: โครงการลงทุนในอนาคต
โครงการลงทุน ในอนาคต 20
Slide 21: การลงทุนด้านนิคมอุตสาหกรรม
โครงการลงทุนในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร 1) การลงทุนด้านนิคมอุตสาหกรรม การพั ฒนานิ ค มอุ ต สาหกรรมในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ กระจายอยู่ ใ น 3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ นครราชสี ม า อุ ด รธานี และ อุบลราชธานี การพั ฒนานิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เ
Slide 22: การลงทุนด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการลงทุนในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร 2) การลงทุนด้านเขตเศรษฐกิจพิ เศษ เขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ เงินลงทุนสะสมจากโครงการที่ดาเนินการลงทุนแล้ว [จากโครงการที่ได้รบั การส่งเสริม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การลงทุนโดย BOI] และเงินลงทุนจากธุรกิจตั้งใหม่สะสมในเขตเศรษฐกิจพิ เศษ หนองคาย ในภาคตะว
Slide 23: การลงทุนด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
โครงการลงทุนในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร 3) การลงทุนด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมืองอัจฉริยะและพื้ นที่ส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ ปัจจุบัน มี 3 จังหวัด หนองบัวลาภู สกลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ที่ได้รบ ั การประกาศให้เป็นเมืองอัจฉ
Slide 24: แผนการลงทุนด้านนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองอัจฉริยะ
โครงการลงทุนในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร แผนการการลงทุนในด้านนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิ เศษ และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 1. ด้านนิคมอุตสาหกรรม ทั้งหมด 2 จังหวัดที่กาลังเตรียมการพั ฒนา 3. ด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้งหมด 7 จังหวัดที่กาลังเตรียมการพั ฒนา มูลค่าโครงการที่ลงทุนโดย
Slide 25: การลงทุนโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอีก 5 ปีข้างหน้า
การลงทุนโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเพิ่ มขึ้นมากแค่ไหน โครงสร้างพื้ นฐาน ด้านคมนาคม ขนาดใหญ่ Krungthai COMPASS ประเมินว่า เม็ดเงินลงทุน จากภาครัฐ 6.1 แสนล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2567-2571) 6.36 แสนล้านบาท การค้าชายแดน เมืองอัจฉริยะ นิคมฯ เม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐและเอกชน เข
Slide 26: จังหวัดศักยภาพและธุรกิจเด่นจากการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดศักยภาพและธุรกิจเด่นจากการพั ฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26
Slide 27: โอกาสทางธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โอกาสทางธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางในการวิเคราะห์อต ุ สาหกรรมที่เป็นโอกาสในแต่ละจังหวัด 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม โอกาสธุรกิจในแต่ละจังหวัด (GPP) ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจ Logistics - GPP เฉลี่ย ธุรกิจ Auto Dealer และ - GPP growth 1. ธุรกิจ Oil & Gas ธุรกิจที่มี 2. โครงสร้างพื้ นฐาน ศักยภาพ อุดรธานี ข
Slide 28: ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจโรงพยาบาล และงานระบบ (Logistics) และการดูแลสุขภาพ ควรตรวจสอบและติดตาม ควรเข้าหาผู้ผลิตและ ควรเตรียมพร้อมด้านบุคลากร การประมูลโครงการ ผู้จาหน่ายสินค้าที่มี ทางการแพทย์ รวมถึงทักษะใน ก่อสร้างทั้งภาครัฐ และภาค
Slide 29: สรุป
สรุป การพั ฒนารถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว และการพั ฒนาภาคตะวันออก จากการศึ กษาและประเมินจังหวัดที่มีศักยภาพของภาคตะวันออก เฉียงเหนือของไทยให้ เป็น “ศูนย์ กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค เฉี ย งเหนื อ ทั้ ง หมด 20 จังหวัด พบว่า จัง หวัดในภาคตะวัน ออก ลุ่มแม่น้าโขง” จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญในการพั ฒนาภูมิภาค
Slide 30: Disclosures
Disclosures This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicat
Slide 31: Slide 31