Aucfan Co., Ltd. · TSE:3674
Aucfan — Q3 FY2022 Earnings Presentation
47 slides from Aucfan's earnings presentation, Aug 12, 2022
Slide 1: 2022年9月期 第3四半期決算 補足説明資料
2022年9月期（第16期） 第3四半期決算 補足説明資料 株式会社オークファン <3674> 2022年8月12日 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: 第3四半期決算 エグゼクティブサマリ
第3四半期決算 エグゼクティブサマリ ＜最重要指標＞ Q3の GMV（流通額）は 3,388百万円 (YoY137％、2年CAGR*1 111％）に拡大 ＜連結業績＞ Q3累計で 売上高 4,538百万円 (進捗率87％)、営業利益 14百万円 (進捗率14％) ＜業績予想に対する進捗＞ 非注力事業の整理を完了。業績予想は据え置き ＜注力事業＞ 「Amacode(アマコード)」を Amazonセラー専用アプリ 株式会社トラストエフォートより事業譲受 *1 CAGR：compound average growth rateの略。年平均成長率 Copyright © aucfan Co.,Ltd.
Slide 3: 目次
ページ数 1 2022年9月期 第3四半期決算 概要 4 2 連結業績予想に対する進捗状況 10 3 トピックス 12 4 APPENDIX 21 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 2022年9月期 第3四半期決算 概要
１ 2022年9月期 第３四半期決算 概要 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 重要指標である注力事業*1の GMV・売上総利益の成長が継続 Q3累計業績 （単位：百万円） 前々期 前期 当期 YoY 2年CAGR (2020年9月期) (2021年9月期) (2022年9月期) 最重要 GMV -注力事業 5,908 6,958 8,781 126% 122% GMV 指標 YoY 126％ 売上高 5,085 6,414 4,538 71% 94% 2年CAGR122％ -注力事業 2,317 2,623 3,167 121％ 117％ -インキュベーション事業 618 1,427 682 48％ 105％ -撤退・その他 *2 2,149 2,3
Slide 6: 最重要指標 -注力事業のGMV-
最重要指標 -注力事業のGMV- ※四半期推移 オフライン展示会OSR の流通が加わり *1 GMVは大幅成長 2年CAGR 111％ YoY 137％ 2022期 Q3 3,388 2020期 Q3 81 2,732 2021期 Q3 705 96 2,467 コロナ特需による 224 一時的なGMV増 163 2,635 2,304 2,377 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2020.9期 2021.9期 2022.9期 NETSEA NETSEAオークション OSR その他 *1 大阪船場流通マート株式会社、オーエスアールネット株式会社。2022年4月
Slide 7: 重要指標 -注力事業の売上総利益-
重要指標 -注力事業の売上総利益- ※四半期推移 OSRの参画・ソリューション事業の成長により 売上総利益は成長 2年CAGR 113％ YoY 119％ 2022期 Q3 2021期 Q3 連結調整での原価取消 572 により粗利増加 27 2020期 Q3 482 449 5 210 198 190 57 59 75 75 200 201 199 -3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2020.9期 2021.9期 2022.9期 NETSEA NETSEAオークション OSR aucfan その他 Copyright © aucfan Co.,Ltd.
Slide 8: NETSEA・NETSEAオークションの売上総利益率
NETSEA・NETSEAオークションの売上総利益率 ※四半期推移 NETSEA・NETSEAオークションの売上総利益率は 一時的に減少するものの回復見込み 流通額増加を目的としたクーポン施策に 取扱いカテゴリ拡大に伴う利益率の低い より、売上総利益率は一時的に低下 カテゴリの影響で、売上総利益率が低下 改善傾向 2,600 9.5% 250 46.0% 51.0% 2,500 8.7% 46.0% 9.0% 200 2,400 8.4% 41.0% 8.5% 36.0% 2,300 150 33.5% 8.0% 31.0% 2,200 7.5% 26.0% 100 2,100 21.0% 7
Slide 9: 注力事業の営業利益
注力事業の営業利益 ※四半期推移 先行投資を継続。営業利益は回復基調。 OSR社のMA関連費用によりQ3は一時的にマイナス 事業の選択と集中＆先行投資 開始 2020期 Q3 104 2021期 Q3 2022期 Q3 300 24 31 25 -10 -59 1 142 16 200 164 175 18 10 100 138 7 75 55 -15 0 -100 -214 -210 -256 -200 ※OSRのM&A 関連費用含む -300 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2020.9期 2021.9期 2022.9期 NETSEA NETSEAオークシ
Slide 10: 連結業績予想に対する進捗状況
2 連結業績予想に対する進捗状況 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 11: 業績予想に対する進捗状況
業績予想に対する進捗状況 業績予想は据え置き 業績予想 Q3累計 実績 進捗 （単位：百万円） （単位：百万円） GMV -注力事業 14,000 8,781 63％ 売上高 5,200 4,538 87％ -注力事業 4,800 3,167 66％ -インキュベーション事業 400 682 171% -撤退事業・その他 - 688 - 売上総利益 3,100 2,290 74％ -注力事業 2,750 1,585 58％ -インキュベーション事業 350 675 193% -撤退事業・その他 - 29 - 営業利益 100 14 14% -注力事業 0 ▲44 - -インキュベーション事業
Slide 12: トピックス
3 トピックス Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 今後の展望
１．今後の展望 これまで 国内 BtoB卸 オンライン市場がターゲット これから オフライン・海外市場のBtoB卸にも進出 流通規模のさらなる拡大へ 海外BtoB市場 ※中国・東南アジア・中東・アフリカ方面など 国内BtoB市場 300兆円 「卸価格/小売価格」 「オンライン/オフライン」 の４象限で最適な ✕ 価格と販路の選択が可能に オンライン オフライン DATA Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 14: NETSEA ① プラットフォーム事業 Q3振り返り
商品流通 ２．NETSEA ① プラットフォーム事業 Q3振り返り 新子会社 OSRとの連携によるオフライン展示会強化 東京展示会場 拡大 OSR展示会へNETSEA出展 本社の一部を改築し、東京展示会場を拡大 大阪開催のOSR展示会へ出展。 OSR・NETSEA間での相互送客の開始 オフライン 流通額も拡大 2月 3月 4月 5月 6月 NETSEA WEBサイトの機能拡充 ・株式会社フライウィールの商品広告 サービス「 Conata™ Discovery Ads」を 導入した新型キーワード検索連動広告の開始 ・予約注文機能をアップデート。出品件数が110％に伸長。 Copyright ©
Slide 15: NETSEA ② Q4以降の取り組み
商品流通 ２．NETSEA ② プラットフォーム事業 Q4以降の取り組み オフライン展示会 グローバル展開 新規サプライヤーの獲得 【オフライン展示会サプライヤー数】 中国・東南アジア 中東・アフリカ方面など 新たなチャネルの開拓 ■内容 ・NETSEA商品の海外バイヤー向け販売 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ・海外商材のNETSEA上販売 オフラインをメインとした卸売業者に対しての営 ・海外企業との連携による物流網構築 ・日本メーカーの海外市場進出支援 など 業を強化。新たな流通の創出へ。 NETSEA WEBサイトの機能拡充 エジプトBtoBプラットフォーム Ca
Slide 16: エジプトBtoBプラットフォーム Cartonaへの出資・業務提携
商品流通 ２．NETSEA ③ プラットフォーム事業 エジプトBtoBプラットフォーム Cartona(カートナ) への出資・業務提携 年間GMV １億2,000万 USD （約160億円） アクティブサプライヤー 1,500 社以上 リテーラー(小売店) 60,000 店以上 年間取引件数 100万 件以上 共同でのマーケットリサーチから取組み開始 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 17: NETSEAオークション 在庫回転率UP
商品流通 ３．NETSEAオークション プラットフォーム事業 Q3振り返り Q4以降の取り組み 倉庫の生産性向上で流通額拡大 調達部門の組織強化 過去最高流通額 YoY137% 倉庫の生産性向上により、受け入れ在庫の増量が可 能となったため、 224 営業組織の強化により、 返品在庫のさらなる拡大 在庫回転率UP 163 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q OSRとのグループ連携による 2020.9期 2021.9期 2022.9期 在庫の流動化支援 オークションシステム外部提供開始 顧客数・商品数の増加 ■連携内容 ・OSR展示会での返品・滞留品販売 ・展示会出
Slide 18: aucfan.com① ソリューション事業
在庫価値 ４. aucfan.com① ソリューション事業 Q3振り返り Q4以降の取り組み ハイエンドSaaS商材が継続成長 新たなプラットフォーム向け サービス拡充 【オークファン無料会員数】 ユーザー数拡大 Amazonセラー専用アプリ「Amacode」 を株式会社トラストエフォートよりM&A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 10月 11月 12月 10月 11月 12月 2020年 2021年 2022年 【オークファンロボ課金会員数】 aucfan.comリニューアル 開発速度向上による 10月 11月 12月 1月 2月 3
Slide 19: Amacodeをトラストエフォートよりと M&A
在庫価値 ４. aucfan.com② ソリューション事業 Amazonセラー専用アプリ「Amacode」を 株式会社トラストエフォートよりM&A 会員数 ビジネス利用アカウント数 30万人以上 140万件以上 ■Amacodeについて ネットショッピング・オークショ ・サービス開始：2018年 ン相場統計・価格比較サービス ・利用料金：無料 （有料版Amacode Proは月額5,500円） プロ向け ・累計ダウンロード数：約33万ダウンロード 相場検索・データ分析ツール ・amazon seller central サービスとして登録済み ・ダウンロードURL：https://amacod
Slide 20: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 21: APPENDIX
４ APPENDIX Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 当社グループについて
ページ数 １ 当社グループについて 23 2 サービス詳細 40 3 会社概要 46 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22
Slide 23: IDENTITY -存在意義- RE-INFRA COMPANY
IDENTITY -存在意義- RE-INFRA COMPANY 新たにゼロから生み出すのではなく、 今、目の前にある価値を見つめ直す。 オークファンは社会の様々な「Re」を統合した 唯一無二のインフラを構築していく会社です。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 23
Slide 24: STRATEGY -戦略-
STRATEGY -戦略- Re. 「再び（Re）」を構築する。 Reuse、Resale、Revalue、Reverse、Recover、Reduce、Rebalance、Reconstruct ヒトやモノをよりよい状態へと循環させることで 社会が、そして世界がもっと幸福になっていきます。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 25: STRENGTH -強み-
STRENGTH -強み- AIの予見力 と 人の商い力 700億件を超える商品売買データ（AI）が 「その商品がどこでいくらで売れるか」を解析し、 140万アカウントを超えるSMB（人）が 商品の魅力を最大化して売り切ります。 AIの解析と人の情熱のハイブリットが比類ない強みです。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 26: データ、プラットフォーム、クラウドセラーの循環型成長モデル
STRENGTH -強み- データ、プラットフォーム、クラウドセラー(SMB) が 三位一体となった循環型成長モデル Data 商品売買データ700億件 ・取引情報の拡充 ・商品の量 ・価格の精度 クラウドセラー 140万アカウントのSMB Platform 再流通インフラ ・参加者の増加 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 26
Slide 27: GOAL -目指すもの- ALL WELL
GOAL –目指すもの- ALL WELL 企業 SMB 消費者 aucfan モノ 企業(B)、クラウドセラー（SMB）、消費者(C)、自社、そして“モノ” 当社が関わることで、5者が等しく「より良い状態＝WELL」になる善循環を目指します。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 28: ターゲット市場① 国内BtoB卸売 市場規模
ターゲット市場① 卸売 市場規模は巨大 国内BtoB卸売 市場規模 海外ではセレクトショップ向け卸売マーケットプレイスなど 300 兆円 *1 新たなサービス、１兆円規模の企業が誕生 *1 経済産業省 2021年7月30日発表 電子商取引に関する市場調査 「BtoB-EC 市場規模の業種別内訳」 中分類 卸売 EC市場規模、EC化率より推察 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/210730_new_hokokusho.pdf Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reser
Slide 29: ターゲット市場②-1 商品在庫の廃棄ロス
ターゲット市場②-1 商品在庫の廃棄ロスは解決すべき大きな課題 アフターコロナでさらに深刻化 （流動資産廃棄損の内訳） 単位：10億円 *1 商品在庫廃棄損 ＝ 22兆円 *2 *1 Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）。2015年に国連で採択された2030年までに達成すべき目標 *2 『法人企業統計』（財務省）等からオークファン推計 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 29
Slide 30: ターゲット市場②-2 返品市場
ターゲット市場②-2 返品市場は今後拡大する見込み 国内におけるBtoC EC市場規模*1 海外における返品率事例 物販系分野 約 12兆円 返品率 18％ 米国のBtoC EC流通額は5,650億ドル(約62兆円) うち1,020億ドル(約11兆円)がリバースロジスティクスと呼 ばれる返品物流となっている。*2 12兆円×18％＝ 2.2兆円の市場ポテンシャル 米国ではリバースロジスティクスのリーディングカンパニーが誕生 *1 経済産業省 2021年7月30日発表 *2 National Retail Federationより引用 電子商取引に関する市場調査より引用 https://nrf.
Slide 31: オークファングループ事業構想
オークファングループ事業構想 SDGsに資する再流通インフラを構築し 数兆円/年規模の流通を生み出す Phase1 オンライン 企業 可視化 流動化 企業 在庫価値 商品流通 中小企業 ソリューション プラットフォーム SMB(個人事業主） 海外 個人 データ 相乗効果 商流 再資源化 自治体 オフライン 処分 Phase2 SMB(クラウドセラー)に、「商材引き取り」「査定」「鑑定」 「出品」「修理」 「販売」「配送」等の業務を委託することで流通を増幅させる Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 31
Slide 32: 重要視する指標① GMV
重要視する指標① 巨大な市場で圧倒的な地位を確立するため GMV(流通額)を最重要指標に 在庫価値ソリューション事業 商品流通プラットフォーム事業 最重要 ARR （課金額） *1 GMV （流通額） ＊１ Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 33: 重要視する指標②-1
重要視する指標②-1 勝ち筋が見えたため、利益を再投資し GMV・売上総利益を極大化 GMV (流通額) 再 投 売上総利益 資 売上総利益＝GMV×テイクレート 従来 (2021年9月期まで) 今期から 営業利益 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 33
Slide 34: 重要視する指標②-2
重要視する指標②-2 結果として 数年後の営業利益を最大化させる 業績 GMV(今期から) 営業利益(今期から) GMV(2021年9月期まで) 営業利益(2021年9月期まで) 時間 1年後 数年後 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 34
Slide 35: ヒストリー
ヒストリー 学生起業より現在まで 一貫性のある事業展開 大学在学中、個人事業主としてオークション出品販売を開始 株式会社デファクトスタンダード設立、 代表取締役に就任 ※現サービス名：ブランド買取「ブランディア」 「オークション統計ページ(仮)」を譲り受け、メディア運営を開始 株式会社デファクトスタンダードよりメディア事業を新設分割し、 株式会社オークファンを設立、代表取締役に就任（現任） 東京証券取引所 マザーズ市場に上場 (証券コード3674) 国内最大級のBtoB卸モール「NETSEA(ネッシー)」 【代表プロフィール】 滞留在庫の流動化サービス「ReValue」 武永 修一 ネットショ
Slide 36: ESG経営
ESG経営 特に環境(E)、社会(S)に向き合い ESGを意識した経営 • 注力事業での廃棄ロス削減 E 環境 • リユース事業者支援による環境保全 nvironment • リモートワーク実践での移動削減による CO2排出削減 S 社会 • 自治体との取り組みによる地域社会への貢献 と地方創生 ocial • 寄付活動による社会経済をサポート G ガバナンス • コーポレート・ガバナンス体制の強化 • コンプライアンス強化 overnance • リスクマネジメントの推進 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 36
Slide 37: 収益モデル
収益モデル SaaS、GMV課金収益、販売収益のハイブリッド 在庫価値ソリューション事業 商品流通プラットフォーム事業 ARR GMV課金収益 流通額 *1 （課金額） × 手数料率 アカウント数 × 主な対象サービス 年間課金額 販売収益 主な対象サービス 販売額 × 売上総利益率 主な対象サービス *1 Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 37
Slide 38: マーケットのポテンシャル
マーケットのポテンシャル EC市場の活性化、副業ニーズの高まり、企業の滞留在 庫増加により、潜在マーケットは拡大 在庫価値ソリューション事業 商品流通プラットフォーム事業 国内BtoB卸売 市場規模 *2 年間 300兆円 × シェア獲得目標 数％ × 手数料率8～10％ 月額908円 ～10,000円*1 商品在庫廃棄損 ※3 × 年間 22兆円 返品市場 国内地上ポテンシャル*4 約百万人 年間 2.2兆円 × シェア獲得目標 数％ *1：オークファンプレミアム会員月額980円、オークファンプロPlus会員月額10,000円 (2021年11月12日現在) *2：経済産業省 2021年7月
Slide 39: 注力サービスの方針
注力サービスの方針 注力事業に積極投資し 圧倒的な地位を確立 スモールビジネスのDXを加速させる 卸流通のNo.1プラットフォーム Reverse Logisticsの リーディングカンパニー 日本最大級のSMB向けメディア Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 39
Slide 40: サービス詳細 在庫価値ソリューション事業（オークファン）
在庫価値 サービス詳細 ソリューション事業 （オークファン） ネットショッピング・オークション の相場、統計価格比較サービス ・利用料金： 無料 ※プレミアムサービスは月額908円(税抜) ・提供機能：ネットショッピング・オークションの 一括検索、オークションの過去落札相 場の検索、オークション出品サポート ツールの提供 ※2022年8月時点 ビジネスモデル クラウドサービスの提供 月額料金お支払い 個人・SMBのお客様 （課金サービス利用の場合） 当社 *課金サービスは次ページ参照 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 40
Slide 41: サービス詳細 課金サービス
在庫価値 サービス詳細 ソリューション事業 （オークファン） 課金サービス オークファンプレミアム オークファンプロPlus aucfan.comをより活用するためのプレミアム機能 プロが使う相場検索、データ分析ツール ・利用料金： 月額908円(税抜) ・利用料金： 月額10,000円(税抜) ・提供機能： 10年間分の落札相場検索、期間おまとめ検索、 ・提供機能： Yahoo!ショッピング分析、オークション相場 入札予約ツール、マイブックマーク、検索ア 検索・データ分析、Amazonリサーチ、グ ラート、かんたん出品ツール、出品テンプ ローバルECサイト比較、その他ECサポート レート保存
Slide 42: Goodsellers（グッドセラーズ）
在庫価値 サービス詳細 ソリューション事業 Goodsellers（グッドセラーズ） アキナイの本質的な楽しさを体験し 続ける場を作る、副業支援サービス ・利用料金： 提供サービス毎に個別設定 ・事例： [説明会内容] -輸出ビジネス教材「登録編」 -輸出ビジネス教材「実践編」 -輸出ビジネス差額商品リスト15選 -ReValue BtoBモール 割引クーポン ビジネスモデル ・副業ノウハウ提供 ・専門的・実践的ノウハウ ・コミュニティ提供 ・ツールの使用方法 ・副業支援スクール ・アドバイス ※希望者のみ 講師費用のお支払い スクール参加時に受 SMB 講師陣 講料のお支払い (副業・個人事
Slide 43: サービス詳細 NETSEA
商品流通 サービス詳細 プラットフォーム事業 （ネッシー） 国内最大級 BtoB卸売仕入れプラットフォーム ・利用料金：サプライヤー月額20,000円(税抜) ＋成約手数料8％～10％ バイヤー 無料 *1 ・特徴： バイヤー登録数 約49万社 年間流通額 約100億円 ※2022年8月時点 ビジネスモデル サプライヤー バイヤー 卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供 月額料金 メーカー・卸売業 成約手数料 ネットショップ・ のお客様 小売店のお客様 お支払い 当社 *1 一部、有料サービス「NETSEAプライム」があります。 Copyright © aucfan Co.,
Slide 44: サービス詳細 NETSEAオークション・バルクモール
商品流通 サービス詳細 プラットフォーム事業 バルクモール 返品・型落ち品・滞留在庫などの 流動化支援サービス メーカー・小売業の滞留在庫を買い取り、当社が運営する会員制 クローズサイト「NETSEAオークション」「NETSEAバルクモー ル」にて、リサイクル業者・個人事業主向けに販売いたします。 また、EC事業者の返品規約改訂、返品処分・買取、返品受付・検 品代行・センター代行もワンストップで支援いたします。 ・主な利用者： メーカー、小売業、リユース 企業、個人事業主 ※ReValueBtoBモールは2021年8月よりNETSEAオークションへサービス名称を変更 ビジネスモデル サプライヤ
Slide 45: 事業区分について
事業区分について 2022年9月期からの方針に併せ、 事業区分を以下の通り変更しています 2021年9月期まで 2022年9月期から 主力事業 注力事業 商品流通プラットフォーム 商品流通プラットフォーム 在庫価値ソリューション 法人向け卸販売 広告運用 在庫価値ソリューション 管理・その他 広告運用サービス 撤退・その他事業 管理・その他 商品流通プラットフォーム 法人向け卸販売 管理・その他 在庫価値ソリューション インキュベーション事業 インキュベーション事業 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 45
Slide 46: 会社概要
会社概要 商号 資本金 株式会社オークファン （Aucfan Co.,Ltd.） 8億8,408万円（2021年9月末現在） https://aucfan.co.jp/ 従業員数 所在地 157名（2021年9月末現在） 〒141-0021東京都品川区上大崎2-13-30 ※連結従業員数、アルバイトを除く oak meguro 3階 本社オフィス 創業 2007年6月 他 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 46
Slide 47: 免責事項
免責事項 本資料に記載されている計画、⾒通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、 作成時点において⼊⼿可能な情報に基づく将来に関する⾒通しであり、さまざまなリ スクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、こ れら⾒通しと大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社お よび当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引⽤したもの であり、情報の正確性などについて保証するものではありません。 登録商標・商標について 本資料に掲載されている会社名、ロゴ、製品名、サービス名およびブランドなどは、 株式会社オークファンまたは該当する