Iwaicosmo Holdings, Inc. · TSE:8707
Iwaicosmo — Q3 FY2023/3 Earnings Presentation
18 slides from Iwaicosmo's earnings presentation, February 2023
Slide 1: 2023年3月期 第3四半期 決算説明資料
2023年3月期 第3四半期 決算説明資料 (証券コード：8707) 2023年2月
Slide 2: トピックス
トピックス 業績 営業の取り組み １株当たり四半期純利益 中堅７社中トップ （営業収益・営業利益・経常利益・ 親会社株主に帰属する四半期純利益） （※）中堅7社：いちよし、丸三、アイザワ、水戸、東洋、極東 日本株営業強化 （委託手数料 前年同期比74.3％増） 114円50銭 連続経常黒字 ROE 固定費カバー率 41四半期 6.4% 33.4% 業界（※） 1位 その他の取り組み その他の取り組み その他の取り組み 若手社員中心に ネット取引「コスモ・ネットレ」 ネット取引「コスモ・ネットレ」 4％超の賃上げ 米国株式リアルタイム 投資一任サービス （2023年7月予定の一部を前倒しして ト
Slide 3: 経営サマリー
経営サマリー ・中堅証券7社中トップの営業収益・営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益 ・41四半期連続の経常黒字 ・販売費・一般管理費の前四半期比増加要因は、インターネット取引における「米国株式リアルタイムトレードシステム」 導入費用が主な要因 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 前年同期比 前四半期比 Q3累計 Q2 Q3 Q3累計 増減率 増減率 営業収益 15,766 5,044 4,996 14,665 △7.0% △1.0% 純営業収益 15,631 4,969 4,935 14,477 △7.4% △0.7% 販売費・一般管理費 11,472 3,
Slide 4: 営業収益
営業収益 業績や高配当が期待できる銘柄を中心に国内株式の提案営業を強化 一方で、米国の金融政策の動向を睨んだ方向感に乏しいマーケット環境の影響でトレーディング損益が減少 （百万円） 22.3期 23.3期 前年同期比 22.3期 23.3期 前四半期比 Q3累計 Q3累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減率 受入手数料 6,684 9,049 35.4% 2,206 2,201 2,275 2,671 2,656 3,007 3,385 12.5% トレーディング損益 7,498 4,052 △46.0% 2,325 2,525 2,647 1,756 1,467 1,4
Slide 5: 営業収益増減要因（対前年同期比）
営業収益増減要因（対前年同期比） 株式委託手数料＋63.0％、 ETFによる受益証券委託手数料＋393.1％ 米国株式の店頭取引を中心に△52.7％ +2,658百万円 △63百万円 △31百万円 △197百万円 +207百万円 △3,642百万円 △11百万円 △20百万円 15,766百万円 14,665百万円 22.3期Q3累計 委託手数料 引受・売出 募集・売出 その他の 株券等 債券等 その他 金融収益 23.3期Q3累計 営業収益 手数料 取扱手数料 受入手数料 ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ損益 ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ損益 ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ損益 営業収益 Copyright (c) IwaiC
Slide 6: 受入手数料
受入手数料 委託手数料（株式委託手数料、ETFによる受益証券委託手数料）が増加 （百万円） 22.3期 23.3期 前年同期比 22.3期 23.3期 前四半期比 Q3累計 Q3累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減率 委託手数料 3,577 6,236 74.3% 1,175 1,167 1,233 1,256 1,844 2,121 2,269 7.0% 引受・売出手数料 181 117 △35.0% 30 120 30 130 10 14 93 542.7% 募集・売出手数料 908 876 △3.5% 362 237 308 646 187 257 431 67.
Slide 7: トレーディング損益
トレーディング損益 先行き不透明な米国のマーケット環境を背景に、株券等トレーディング損益が減少 （百万円） 22.3期 23.3期 前年同期比 22.3期 23.3期 前四半期比 Q3累計 Q3累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減率 株券等 6,906 3,264 △52.7% 2,113 2,374 2,418 1,481 983 1,259 1,020 △19.0% 債券等・その他 592 788 33.0% 212 150 229 274 484 234 69 △70.4% トレーディング損益 7,498 4,052 △46.0% 2,325 2,525 2,64
Slide 8: 金融収支
金融収支 信用取引貸付金残高 633億円（2022年12月末現在） 業界５位（ネット証券除くリテール証券17社） （百万円） 22.3期 23.3期 前年同期比 22.3期 23.3期 前四半期比 Q3累計 Q3累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減率 金融収益 1,583 1,563 △1.3% 525 506 551 513 500 542 520 △4.0% 金融費用 135 188 39.4% 47 48 39 60 51 75 61 △18.7% 金融収支 1,448 1,375 △5.1% 478 458 512 453 448 467 459 △1.6% 信
Slide 9: 販売費・一般管理費
販売費・一般管理費 インターネット取引における「米国株式リアルタイムトレードシステム」導入費用により事務費が増加 （百万円） 22.3期 23.3期 前年同期比 22.3期 23.3期 前四半期比 Q3累計 Q3累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減率 取引関係費 1,397 1,316 △5.8% 488 431 477 439 440 434 440 1.4% 人件費 5,840 5,381 △7.9% 1,886 1,971 1,981 1,852 1,736 1,850 1,794 △3.0% 不動産関係費 1,114 1,104 △0.9% 385 370 35
Slide 10: 販売費・一般管理費増減要因（対前年同期比）
販売費・一般管理費増減要因（対前年同期比） 業績連動の賞与引当金繰入が減少 インターネット取引における「米国株式リアル タイムトレードシステム」導入一時費用が発生 +98百万円 △81百万円 △458百万円 △10百万円 △43百万円 11,472百万円 10,977百万円 22.3期Q3累計 取引関係費 人件費 不動産費 事務費 その他 23.3期Q3累計 販管費 販管費 Copyright (c) IwaiCosmo Holdings , Inc. All rights reserved. 10
Slide 11: 経営成果 四半期推移
経営成果 四半期推移 41四半期連続の経常黒字 （百万円） 2022年3月期 2023年3月期 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 Q1 Q2 Q3 Q3累計 営業収益 5,057 5,234 5,474 4,941 20,708 4,624 5,044 4,996 14,665 受入手数料 2,206 2,201 2,275 2,671 9,355 2,656 3,007 3,385 9,049 委託手数料 1,175 1,167 1,233 1,256 4,834 1,844 2,121 2,269 6,236 引受け・売出し等の手数料 30 120 30 130 311 10 14 93 11
Slide 12: 主要経営指標 推移
主要経営指標 推移 2022年3月期 2023年3月期 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 Q1 Q2 Q3 Q3累計 営業収益経常利益率 26.1% 28.1% 32.0％ 25.4％ 28.0% 26.0% 26.6% 26.8% 26.5% ＲＯＥ 5.4% 7.2% 8.8％ 5.5％ 6.7％ 6.0% 6.7% 6.6% 6.4% 1株当たり四半期純利益 31円84銭 42円58銭 52円70銭 32円82銭 159円93銭 35円43銭 39円52銭 39円55銭 114円50銭 自己資本規制比率 751.2% 764.5% 807.2％ 823.4％ 823.4% 776.8% 73
Slide 13: 重視する経営指標 ROEの推移・株主総利回り
重視する経営指標 ＲＯＥの推移 （％） 10.0%（2位） 7.5 6.3% 6.7%（6位） 6.4%（1位） 5.4%（2位） 5.2% 6.0 % 4.5 5.0% 2.1% 1.3% 1.5 0.1% 0.1% -1.5 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 Q3累計 当社 当社除く16社平均 当社除く中堅6社平均 （年率換算） （注）ネット専業証券会社を除くリテール証券17社 参考：株主総利回り（ＴＳＲ） TOPIXを上回るTSRは 中堅7社中、当社のみ 株主総利回り（ＴＳＲ：Total Shareholder Return） 200.0 18.3期 19.3期 20.3期
Slide 14: IPO引受実績 四半期推移
IPO引受実績 四半期推移 2023年3月期第3四半期累計 ＩＰＯ関与銘柄数：32社 関与率：43.2%（9位） (社) (％) 56.3 46.2 50.0 20 41.4 38.1 40.5 31.8 29.4 10 25.0 14 15 12 12 8 9 5 0 0.0 22.3期 23.3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 IPO銘柄数 IPO関与率 Copyright (c) IwaiCosmo Holdings , Inc. All rights reserved. 14
Slide 15: 口座数・預り資産
口座数・預り資産 ■ 口座数の推移 （口座） 対面 インターネット コール 400,000 348,926 354,388 350,625 351,756 351,664 350,219 348,314 15,999 15,883 15,910 15,870 15,696 15,529 15,498 162,773 163,082 163,530 163,656 163,627 163,542 163,472 200,000 175,616 171,660 172,316 172,138 170,896 169,855 169,344 0 22.3期 23.3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Slide 16: ESG・SDGs の主な取り組み
ESG・SDGs の主な取り組み ・ 社会貢献積立金制度（2021年3月期～）を導入 ・発行手数料の一部が医療機関等に寄付される「新型コロナウイルス医療応援私募債」を発行 ・「国際金融都市ＯＳＡＫＡの取組推進に関する連携協定書」を締結 社会貢献活動 ・「パートナーシップ構築宣言」を公表 ・株主優待品等の有効活用を目的として、日本証券業協会が運営する「こどもサポート証券ネット」 に参加し、最多となる支援活動に貢献 ・TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言へ賛同 ・当社の名刺や手持ち袋を紙からLIMEX（ライメックス）へ変更 ※名刺100枚で10リットルの節水となり、当社の名刺利用実績
Slide 17: 当社グループの取り組み等
当社グループの取り組み等 新聞掲載等 2022年 4月 22 日 ： 気候変動への対応に関する情報を開示（https://www.iwaicosmo-hd.jp/ir/climate.html） 4月 22 日 ： 第5次中期経営計画を公表（https://www.iwaicosmo-hd.jp/ir/pdf/midplan_202303_202503.pdf） 4月 25 日 ： ネット取引の「信用・デイトレ」において金利・貸株料を無料化 5月 14 日 ： 毎日放送（MBS）の「NEXT JAPAN ～ 熱き求道者」において、当社インターネット取引の取り組みが紹介されました 6月 8 日
Slide 18: お問合せ先
(お問合せ先) 岩井コスモ証券株式会社 総務部 TEL 06-6229-0291 FAX 06-6202-3927 本資料は、2023年3月期第3四半期までの業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではあ りません。 本資料は、2022年12月31日までのデータに基づき作成しており、意見や予測は当社の見通しとなっております。 また、当社の業績を保証するものでなく、今後予告なしに変更されることがあります。 本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。 なお、いかなる目的であれ、本資料を
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