Slide 1: 2008年3月期 決算説明会補足資料
証券コード：７５６４ ２００８年（平成２０年）３月期
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 ＜通期の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ＜中間期の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 通期の推移
１．決算の概要 ＜ 通 期 の 推 移 ＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２４期 第２５期 第２６期 第２７期 第２８期計画 2005年(平成17年)3月期 2006年(平成18年)3月期 2007年(平成19年)3月期 2008年(平成20年)3月期 2009年(平成21年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 9,126,130 84.8% 8,526,374 93.4% 7,097,626 83.2% 6,395,192 90.1% 7,039,700 110.1% 加盟店売上高 30,095,537 112.0% 35,
Slide 4: 決算の概要 中間期の推移
＜中間期の推移＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２４期 第２５期 第２６期 第２７期 第２８期計画 2004年(平成16年)9月期 2005年(平成17年)9月期 2006年(平成18年)9月期 2007年(平成19年)9月期 2008年(平成20年)9月期 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期計画に 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 占める割合 占める割合 占める割合 占める割合 占める割合 直営店売上高 4,496,004 86.5% 49.3% 4,041,880 89.9% 47.4% 3,574,287 88.4% 50
Slide 5: 参考 四半期別売上・利益の構成比
＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ （2007年3月期） チェーン全店売上高 経常利益 純利益 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 22.3% 18.9% 25.1% 25.3% 22.5% 23.8% 10,544 11,842 924 607 642 1,235 合計 合計 合計 47,217 4,881 2,698 433 10,434 890 14,397 1,832 1,016 37.7% 16.0% 30.5% 37.6
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜ 中 間 期 ＞ ＜ 通 期 ＞ （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 18,000 17,395 40,000 37,042 16,047 15,396 35,000 34,314 15,000 14,305 32,241 30,947 13,341 30,000 28,492 9,758 12,000 20,597 8,782 8,014 25,000 19,034 6,971 16,913 5,977 15,017 13,015
Slide 7: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜ 中 間 期 ＞ ＜ 中 間 期 ＞ （％） 全社前年同期比 既存店前年同期比 （百万円） 直営店売上高 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ売上高 30,000 14 11.9 24,908 12 25,000 23,416 22,276 10.2 19,915 10 9.1 20,000 18,078 8 6.9 15,000 6.4 21,634 18,702 20,225 6 5.1 15,873 13,582 4.3 10,000 4 3.4 3.4 5,000 2 1.3 4,496 4,041 3,574 3,191 3,273
Slide 8: 地域別・年齢別前期比の状況（既存店）
５．地域別・年齢別前期比の状況（既存店） （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 年齢別の状況 売上 客数 10 12 11.6 10.7 8.4 7.9 8 7.7 7.1 7.1 9 5.8 5.9 6 5.7 5.0 6.0 6 5.5 4.3 4.3 5.0 5.0 4.9 3.9 4 4.5 3.6 3.5 4.1 3.6 2.8 3.2 3 2 2.0 0.2 0 0 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国/四国 12歳以上 10～11歳 8～9歳 6～7歳 4～5歳 2～3歳 6
Slide 9: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2005年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 加盟店Ｂ契約店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フラ ン チ ャイズ ・ストア 355 356 358 359 359 359 381 384 387 387 387 385 371 700 90 加盟店Ｂ契約店舗 158 160 157 162 163 165 145 146 144 144 148 148 153 トレーニング・ストア 20 17 18 13 12 15 15
Slide 10: 商品別売上高の推移（チェーン全店）
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 （単位：百万円、百万円未満切捨） 2006年3月期（期中平均559店舗） 2007年3月期（期中平均576店舗） 2008年3月期（期中平均590店舗） 18,000 15,726 15,200 15,000 14,269 12,988 12,317 12,000 11,099 9,708 8,992 9,000 8,215 6,000 4,857 4,686 4,292 4,458 4,384 4,039 3,000 1,843 1,863 1,893 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 商品別売上高
Slide 11: 商品別売上高の推移（フランチャイズ・ストア、直営店）
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） （単位：百万円、百万円未満切捨） 2006年3月期（期中平均411店舗） 2007年3月期（期中平均452店舗） 2008年3月期（期中平均479店舗） 15,000 13,892 13,113 11,719 11,323 12,000 10,444 8,479 8,872 9,000 7,660 6,615 6,000 4,244 4,074 3,789 3,703 3,465 3,228 3,000 1,331 1,408 1,451 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 （３） 直営店（加盟店Ｂ
Slide 12: 県別売上高の推移（チェーン全店）
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 0 （百万円） （百万円） 127 915 146 984 青森 石川 156 1,025 464 805 507 788 岩手 福井 525 798 2,728 850 2,975 879 秋田 静岡 3,163 879 4,074 1,168 4,563 1,224 宮城 愛知 4,976 1,154 1,371 907 1,432 929 山形 岐阜 858 ９．県別売上高の推移（チェーン全店） 1,462 979 1,671 1,059 1
Slide 13: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
10．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2006年3月末 2007年3月末 2008年3月末 70 66 65 64 60 50 47 46 44 40 35 35 34 30 31 31 30 29 30 26 26 25 27 27 26 26 24 22 21 21 22 22 20 17 18 16 16 16 15 13 13 13 13 12 11 11 12 12 12 11 11 10 10 10 10 2 1 1 0 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 長野 山梨 富山 （店） 2006年3月末 2007年3月末 20
Slide 14: 月次売上高・客数前年同月比の推移
△ 10 △5 10 15 20 25 30 35 0 5 △5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 （％） （％） 7.7 11.0 2.9 5.8 2005年 2005年 6.5 9.8 2.5 5.5 12.7 17.1 9.4 13.1 10.3 14.3 10.3 13.8 11.5 15.4 9.9 13.2 7.8 12.6 6.6 10.6 5.1 9.3 1.5 4.9 14.7 19.1 11.8 15.4 33.1 37.8 26.9 30.7 5.4 9.4 3.0 6.1 6.1 10.6 2006年 3.7 7.3 2006年 11．月次売上高・客数前
Slide 15: 月次客単価と前年同月比の推移
△ 10 △8 △6 △4 △2 0 2 4 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 （％） △ 4.7 △ 4.5 （円） 2,526 2005年 △ 4.0 △ 3.7 2,477 ４月 △ 3.4 △ 2.9 2,452 △ 0.4 0.1 2,628 △ 1.9 △ 1.4 2,580 ５月 2,569 △ 1.8 △ 1.0 △ 4.1 △ 3.5 2,585 △ 3.1 △ 2.5 2,626 ６月 2,555 △ 5.2 △ 4.7 △ 3.0 △ 2.3 2,499 12．月次客単価と前年同月比の推移 2,439 ７月 △ 3.0 △ 2.3 2
Slide 16: 売上総利益率・販売費及び一般管理費の推移
13．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 857,017 312,631 36.5% 827,387 316,139 38.2% 669,571 261,133 39.0% 613,353 246,677 40.2% 1.2% カジュアルウエア 821,168 281,080 34.2% 810,793 297,93
Slide 17: 主要財務指標
15．主要財務指標 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 営業総収入営業利益率 9.3% 11.3% 12.6% 12.8% チェーン全店売上高経常利益率 8.6% 9.8% 10.3% 10.6% 総資産経常利益率 15.4% 17.7% 18.1% 18.0% 自己資本当期純利益率 12.1% 13.6% 13.9% 13.7% 流動比率 207.6% 218.4% 242.6% 268.6% 固定比率 69.7% 63.1% 58.2% 54.5% 固定長期適合率 65.9% 60.0% 55.6% 52.3% 自己資本比率 71.7% 71.0% 72