Hamborner Reit Ag · XETR:HABA
Hamborner Reit — Investor Presentation (May 2023)
36 slides from Hamborner Reit's investor presentation, May 2023
Slide 1: Unternehmenspräsentation Mai 2023
Unternehmenspräsentation Mai 2023 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. Nachhaltigkeit / ESG 6. Anhang Agenda |2
Slide 3: 1. HAMBORNER auf einen Blick
1. HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio Börsennotierung 1954 ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und St
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 7,15 € (Stand: 30. April 2023) 12,20 % RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 581,6 Mio. € (Stand: 30. April 2023) WKN/ISIN A3H233 / DE000A3H2333 81.343.348 5,37 % BlackRock Ticker Symbol HABA Aktien Aktiengattung Namensaktie 82,43 % St
Slide 6: 2. Portfoliomanagement
2. Portfoliomanagement Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Immobilien mit Wertsteigerungs- Immobilien mit Wertsteigerungs- 10-20% 10-20% potenzial (‚Manage-to-Core‘) potenzial (‚Manage-to-Core‘) Beibehaltung / Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung / Erweiterung des 80-90% soliden Bestands
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 21,4 % 8 2 Frankfurt Rhein-Main 12,2 % 10 9 3 Berlin-Brandenburg 10,1 % 3 4 Nürnberg 8,5 % 5 Stuttgart 5,8 % 1 11 6 München 5,6 % 7 Rhein-Neckar
Slide 10: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare ▪ Kontinuierliches wertsteigerndes 1.625 1.604 1.609 1.609 1.589 Portfoliowachstum seit der Umwandlung in 1.517 40 eine G-REIT in 2010 1.500 1.363 ▪ Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in Höhe von 10,7
Slide 11: Transaktionen 2022
Transaktionen 2022 Akquisitionen Verkäufe Freiburg Kempten Lemgo Assetklasse High-Street EH Verkaufspreis 3,0 Mio. € Aktueller Verkehrswert 3,0 Mio. € Restlaufzeit MV 2,4 Jahre(1) Gütersloh Assetklasse High-Street EH Verkaufspreis 2,1 Mio. € Aktueller Verkehrswert 2,0 Mio. € Restlaufzeit MV 3,3 Jahr
Slide 12: Portfoliobewertung zum 31. Dezember 2022
Portfoliobewertung zum 31. Dezember 2022 Portfolioentwicklung 2022 Comments ▪ Anstieg des Portfoliovolumens (+49,3 Mio. €) durch Akquisitionen 2022 Verkäufe 2022 Like-for-like Portfolio Objektankäufe in Freiburg and Kempten (inkl. Be- wertungszuwachs zum Jahresende von 0,6 Mio. €) Portfoliowert Port
Slide 13: Portfoliokennziffern zum 31. März 2023
Portfoliokennziffern zum 31. März 2023 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel Büro Aufteilung Core % Manage-to-Core % Anzahl Objekte 38 28 66 63 95,5 % 3 4,5 % Immobilienwert 881,7 Mio. € 727,5 Mio. € 1.609,2 Mio. € 1.537,6 Mio. € 95,5 % 71,6 Mio. € 4,5 % Vermietbare Fläche 381.
Slide 14: Mietentwicklung
Mietentwicklung Entwicklung der annualisierten Mieten im Jahresvergleich 3,9 Mio. € -0,7 Mio. € -1,5 Mio. € 86,5 Mio. € 1,6 Mio. € -0,8 % 83,2 Mio. € -1,8 % +4,7 % +1,9 % Annualisierte Mieten Ankäufe Indexierung Nachvermietung / Verkäufe Annualisierte Mieten 31. März 2022 Leerstands- 31. März 2023 v
Slide 15: 3. Assetmanagement
3. Assetmanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Manage-to-Core-Objekt Mainz
Manage-to-Core-Objekt Mainz Mainz Ankauf 2021 Anschlussvermietung 2023 Mietfläche 7.748 m2 Unterkunft für Nutzungsart Büro geflüchtete Personen Mietvertragslaufzeit rd. 3,0 Jahre rd. 4,8 Jahre Mieter Berufsgenossenschaft Stadt Mainz Verkehrswert +21,5 % 16
Slide 17: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 31. März 2023) Mieterträge nach Branchen (Stand: 31. März 2023) Mieter Branche Mieteinnahmen(1) Branche Mieteinnahmen(1) EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 11,6 % Lebensmittel 31,6 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,5 % Bau/Heimwerk 11,9 % Lebensmitteleinzelhandel
Slide 18: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 31. März 2023) Vermietungsleistung Q1 2023 23.217 m² 14.386 m² 75 % 8.831 m² 59 % 7,5 Jahre 99,9 % 0,1 % 6,5 Jahre 41 % 25 % 5,2 Jahre Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro Gesamt Einzelhandel Büro Anteil auslauf
Slide 19: 4. Finanzkennzahlen
4. Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 20: Wesentliche Kennzahlen Q1 2023
Wesentliche Kennzahlen Q1 2023 Kennzahl 31. März 2023 31. März 2022 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 22,2 Mio. € 20,8 Mio. € +6,7 % Betriebsergebnis 8,2 Mio. € 5,3 Mio. € +54,7 % Periodenergebnis 5,0 Mio. € 2,1 Mio. € n/a Wesentliche Ertragskennziffern Funds from
Slide 21: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ Q1 2023 Q1 2023 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 22.160 20.849 +6,3 % ▪1 Positive Entwicklung der Miet- und Pachterlöse infolge von Mietzuwächsen aus Immobilien- Erlöse aus Weiterberechnungen 3.694 3.421 +8,0 % zugängen sowie inflationsbedingter Betrie
Slide 22: EPRA NAV & NTA
EPRA NAV & NTA NAV-Entwicklung 2023 13,6 Mio. € 0,6 Mio. € 979,0 Mio. € -0,3 Mio. € 978,7 Mio. € 964,8 Mio. € NAV FFO Like-for-like NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2022 Neubewertung 31. März 2023 Vermögenswerte 31. März 2023 NAV/Aktie NAV/Aktie NTA/Aktie +1,4 % 11,86 € 12,03 € 12,03 € Positive NAV-E
Slide 23: Finanzsituation
Finanzsituation Expiration Auslauf derofFinanzverbindlichkeiten financial liabilities (as of(Stand: 31 December 2021) 31. März 2023) 60,4 % REIT Eigenkapitalquote 38,2 % LTV 1,7 % 9,7x Net debt/EBITDA(1) 4,4x 20,2 % EBITDA/Interest coverage 16,2 % 13,2 % 12,7 % 12,2 % 715,8 Mio. € 8,2 % 7,3 % Finanz
Slide 24: Prognose 2023
Prognose 2023 88,0 – 89,5 Mio. € Miet- und Pachterlöse 50,0 – 52,0 Mio. € FFO Leicht unter Vorjahresniveau NAV je Aktie Finanzkennzahlen | 24
Slide 25: 5. Nachhaltigkeit / ESG
5. Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 26: ESG-Organisation
ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand und ESG-Verantwortlichen Aufsichtsrat Vorstand ESG Vorstand aus unterschiedlichen ESG-Ausschuss ▪ Beratung und Unternehmensbereichen Überwachung des ▪ Laufende Berichterstattung sämtlicher P
Slide 27: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Corporate
Slide 28: ESG-Management | Fortschritt in wesentlichen Handlungsfeldern
ESG-Management| Fortschritt in wesentlichen Handlungsfeldern Handlungsfelder Fortschritte ▪ Kontinuierliche Optimierung des Datenmanagements und Erweiterung der Datenbasis ▪ Erstellung einer vollumfänglichen CO2-Bilanz für das Gesamtportfolio Umweltmanagement als Grundlage für Formulierung langfrist
Slide 29: ESG-Kennzahlen
ESG-Kennzahlen Umweltkennzahlen 2021(1) Emissionsdaten 2021 (Scope 1-3)(1) Energieintensität Wasserintensität Abfallintensität Emissionsintensität (Heizung und Elektrizität) Gesamtportfolio 174,9 kWh/m² 295,4 l/m² 28,0 kg/m² 57,0 kg CO2e/m² +8,5 % +5,9 % +0,5 % +14,5 % like-for-like like-for-like li
Slide 30: 6. Anhang
6. Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 31: Portfolioumschlag
Portfolioumschlag Transaktionen seit Strategieanpassung im Juli 2020(1) Umsetzung der angepassten Strategie 23 Objektverkäufe seit Strategieanpassung Portfolio zum 30. Juni 2020 Portfolio zum 31. März 2023 im Jahr 2020 Anzahl Objekte 83 Anzahl Objekte 66 Verkaufsvolumen in Höhe von insgesamt Verkehr
Slide 32: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) München Mannheim Berlin Köln Karlsruhe Assetklasse Büro Einzelhandel Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2013 2016 2013 2017 2012 zeitpunkt Kaufpreis 40,2 Mio. € 80,0 Mio. € 33,0 Mio. € 49,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert(1) 76,4 Mio. € 79,6 Mio. € 73,4 Mio. € 73,1 Mio. € 55,6
Slide 33: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Hallstadt Aachen Celle Erlangen Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Büro Akquisitions- 2017 2017 2020 2015 2011 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 40,4 Mio. € 37,4 Mio. € 35,2 Mio. € 27,9 Mio. € Verkehrswert(1) 46,3 Mio. € 43,7 Mio. € 41,8 Mio. € 41,2 Mio.
Slide 34: Finanzkalender
Finanzkalender Halbjahresfinanzbericht 10. August 2023 Vorläufige Geschäftszahlen für 2023 8. Februar 2024 Quartalsmitteilung Q3 2023 9. November 2023 Geschäftsbericht 2023 14. März 2024 Anhang | 34
Slide 35: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Sarah Verheyen CEO/CFO COO/CIO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: s.verheyen@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Head of IR & PR www.hamborner.de info@ir.hamborner.de E-Mail: c.heitmann@hamborner.de +49 (0)203/54405-32 Anhang | 35
Slide 36: Disclaimer
Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal