Olba Healthcare Holdings, Inc. · TSE:2689

Olba Healthcare — Q2 FY2021 Earnings Presentation

46 slides from Olba Healthcare's earnings presentation, Feb 15, 2021

  1. Slide 1: 決算レポート 2021年6月期 第2四半期

    決算レポート 2021年6月期 第2四半期 オルバヘルスケアホールディングス株式会社 （証券コード：2689） 1

  2. Slide 2: Contents

    Contents ⚫ 商号変更と企業理念 ⚫ 2021年6月期 第２四半期業績概要 ⚫ 2021年6月期 業績見通し及び配当の基本方針 ⚫ 中期経営計画 概要 ⚫ 参考資料 2

  3. Slide 3: OLBA Healthcare

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  4. Slide 4: 商号変更

    商号変更 2021年1月1日、株式会社カワニシホールディングスは、 へ商号変更いたしました 4 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  5. Slide 5: 商号の変更 2021年1月1日

    商号の変更 2021年1月1日 【新商号】 オルバヘルスケアホールディングス株式会社 英文：OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc. ▼当社グループのさらなる発展をめざし、創業100周年の節目に商号を変更 ▼「オルバ」に込めた想い オーバル（OVAL） オービット（ORBIT） ひとつにつながった楕円形 軌道 地域のヘルスケアにおいて、 人と技術がつながりひとつの円になる未来を目指し、 グループの軌道を示す 5 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  6. Slide 6: 企業理念（パーパス）

    企業理念 （パーパス） ビジネスを通じて、 医学・医療・介護の発展に貢献する 国民の健康長寿に寄与する 6 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  7. Slide 7: SDGs (Sustainable Development Goals)

    SDGs (Sustainable Development Goals) 2015年に国連総会で採択された具体的行動指針 「我々の世界を変革する ：持続可能な開発のための 2030アジェンダ」 当社としてのSDGs活動 ミッション 先端医療機器 医工連携 開発/導入 産官学医連携 7 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  8. Slide 8: 2021年6月期 第2四半期業績概要

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  9. Slide 9: 2021年6月期 第２四半期 連結業績

    2021年6月期 第２四半期 連結業績 百万円 予算比 前期比 売上高 55,282 △1.4％ △0.5% 売上総利益 5,639 0.0％ 0.7% 売上総利益率 10.2% 0.1 0.1 販売管理費 5,018 △1.9％ △4.7% 営業利益 620 17.5% 85.2% 経常利益 615 16.5% 86.6% 親会社株主に帰属する四半期純利益 389 17.1% 129.7% ※予算比・前期比の％は増減 前期は輸入販売事業に係る貸倒引当金繰入額 １株当たり四半期純利益 2億57百万円を販売管理費に計上したが、 当期は同様の事例がないことが利益の増加要因 63.98円 9 ©OL

  10. Slide 10: 新型コロナによる業績への影響

    新型コロナによる業績への影響 ①急性期病院が感染病床確保のために手術抑制 主に、整形人工関節置換・循環器カテーテル治療 ②感染不安から クリニックで患者の受診控えが継続 クリニックから急性期病院への手術患者の紹介減少 ③PPE（個人用感染防護具）、PCRキットの需要が拡大 ④人工呼吸器・ECMO等のコロナ対策備品の予算執行 手術件数の抑制、回復は今後の感染状況しだい 10 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  11. Slide 11: 地域別売上高・構成比

    地域別売上高 （億円）・構成比 245 122 108 68 10 中国地域 四国地域 関西地域 東北地域 関東/その他 44.3% 22.1% 12.3% 19.5% 1.8% 11 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  12. Slide 12: 医療器材事業

    医療器材事業 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 47,683 △1.7% △2.0% 営業利益 567 9.3% △5.2% 百万円 売上高実績 前期比 カワニシ 31,649 △1.3% 売上高 サンセイ医機 11,705 △0.5% 日光医科 4,340 △11.0% 医療器材〔81.5%〕 ※予算比・前期比の％は増減 12 ※各セグメント売上高はセグメント間内部売上高含む ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  13. Slide 13: 医療器材事業 消耗品

    医療器材事業 消耗品 売上高 421億円 前期比 2.7%減 エリア 売上高 前期比 サブセグメントのポイント 百万円 17,172 △2.3% 中国 ◆手術1.0%減 ◆整形7.9%減 ◆循環器0.1%増 8,949 △0.4% 外科 6.0%減 失注 ABL* 2.2% 減 四国 麻酔 11.3%減 奈良 15.4%減 TAVI*等 22.7% 増 6,325 △7.4% PPE* 68%増 東京 57.3%減 ペースメーカー 関西 糖尿病 5.1%増 新規 2.2%増 理化学 2,7%増 広島 3.5%増 8,801 △0.5% 宮城 16.1%増 東北 関東他 897 18.2% *１

  14. Slide 14: 医療器材事業 備品

    医療器材事業 備品 売上高 56億円 前期比 6.1%増 エリア 売上高 前期比 ポイント 百万円 2,178 7.7% ◆コロナ対策備品の予算執行 中国 人工呼吸器 ＥＣＭＯ 陰圧室（装置） 1,041 4.4% 超音波診断装置 四国 自動検温装置 リアルタイムPCR 304 △38.6% 関西 2,108 18.2% 東北 テルモ 経皮的心肺補助 Philips システム ECMO 人工呼吸器 関東他 47 △13.0% *1 ECMO：血液の体外循環による呼吸治療装置 14 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  15. Slide 15: SPD事業

    SPD事業 ホスネット・ジャパン SPD〔16.5%〕 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 9,677 △1.3% 6.2% 売上高 営業利益 74 49.7% 83.0% 契約総数 ◆ 新規に契約した施設が順調に稼動 直接 64件 ◆ PPE関連製品の需要増加 FC 13件 ◆ 物品管理サービス料金の見直しの継続 ※予算比・前期比の％は増減 15 ※各セグメント売上高はセグメント間内部売上高含む ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  16. Slide 16: 介護用品事業

    ライフケア 介護用品事業 介護用品〔2.0%〕 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 1,166 5.8% 5.6% 売上高 営業利益 69 14.8% 28.4% 宮城 ◆ 主力の介護レンタル用品は前年同期比5.9%増 福島 ◆ コロナ対策品（空気清浄器・パーテーション）需要増 島根 鳥取 山口 兵庫 ◆ 順調な住宅改修 広島 岡山 愛媛 香川 ※予算比・前期比の％は増減 高知 徳島 16 ※各セグメント売上高はセグメント間内部売上高含む ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  17. Slide 17: 業績見通し及び配当の基本方針

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  18. Slide 18: 2021年6月期 連結予算（見通し）

    2021年6月期 連結予算（見通し） 百万円 前期比 売上高 114,114 5.8% 売上総利益 11,672 5.5% 売上総利益率 10.23％ △0.03 販売管理費 10,232 0.9% 営業利益 1,440 55.3% 経常利益 1,441 59.2% 親会社株主に帰属する当期純利益 931 185.3% ※予算比・前期比の％は増減 新型コロナによる影響は、徐々に １株当たり当期純利益 解消されることを前提に目標設定 153.11円 18 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  19. Slide 19: 配当の基本方針

    配当の基本方針 ① 安定的な配当を継続します ② 成長投資に備え内部留保に努めます 1株当たり配当金：円 通常配当 40円 連結配当性向：％ 記念配当 5円 通常配当 45円 （東証1部指定） 79.3 55.1 41.5 45 45 40 40 30 30 30 25 28.9 29.4 24.4 21.3 17.2 14/6期 15/6期 16/6期 17/6期 18/6期 19/6期 20/6期 21/6期予定 19 株主数 2,325 5,122 4,904 5,312 5,558 5,971 8,447 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  20. Slide 20: 中期経営計画 概要

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  21. Slide 21: 中期経営計画のポイント

    中期経営計画のポイント 2023/6期目標 新規事業 1200 億円 医療器材事業全体での 売上高 仕入交渉力強化 カワニシバークメド 営業利益 19 億円 ASEANリサーチ 医工連携 管理系業務の 合理化・効率化 営業活動のDX 電子カタログ充実 e-commerce オンライン営業 整形の高シェアを活かした インサイドセールス拡充 業務プロセス再構築 顧客提供価値の最大化 21 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  22. Slide 22: 管理系業務の合理化・効率化

    管理系業務の合理化・効率化 ● 物流統合システム 在庫管理強化 品質管理強化 貸出業務効率化 ・荷姿の管理 ・使用期限管理 ・ハンディで使用売上 ・簡便な倉庫移動 ・サンプル品等の管理 ・短時間社外棚卸 事業会社のカワニシの拠点から順次稼働へ準備中➔グループ会社展開 ● RPA*・OCR*の積極活用 書類の削減、決裁簡素化 *1 RPA（Robotic Process Automation） オフィスでの定型・単純業務を自動化する技術 *2 OCR（Optical Character Recognition） 画像データのテキスト部分を認識し、文字データに変換する光学文字認識技術 22 ©OL

  23. Slide 23: 医療器材事業 仕入交渉力強化

    医療器材事業 仕入交渉力強化 スケールメリット追及 インセンティブ ⚫ 医療器材事業３社の連携 実績＆中期目標 ⚫ メーカー本部に対する協調交渉 ＋1.2億円 メーカーニーズ対応 ⚫ BCP対応・安定供給 ⚫ メーカーの業務効率化 一次卸機能拡充による広域商権獲得 主要メーカーの 活動内容に見合う インセンティブ 2018 2019 2020 2023 基本契約再締結 上積み 23 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  24. Slide 24: 営業活動のDX~オリジナル電子カタログの活用~

    営業活動のDX~オリジナル電子カタログの活用~ 医療機関への提供も検討中（e-コマースへの布石） ⚫ 顧客が求める情報を素早く、確実に提供 ⚫ 全医療器材約85万件のうち45万件を掲載 DXツール （通常流通している商品をほぼ網羅） ⚫ 独自のタグ付けにより多様な検索に対応 24 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  25. Slide 25: 新規事業~クリニックビジネス~

    新規事業~クリニックビジネス~ （株）カワニシバークメド デジタル サイネージ EPARKと合弁（2019年7月設立） EPARK 予約 非接触 クリニック・医院向けに 会計 自動清算 デジタル ⚫ EPARKネット予約システム 診察券 ⚫ 自動精算機・自動釣銭機 ① 非接触（感染対策） ② 外来繁忙の平準化 ③ 待ち時間短縮 ④ 人出不足の解消 25 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  26. Slide 26: 新規事業~医療ICTソリューション~

    新規事業~医療ICTソリューション~ 患者様やスタッフへ 自宅や出張先でも PCの購入やトラブル対応 ●NTT-東日本と 安全なWi-Fiを提供したい 院内の状況を知りたい を全てお任せしたい 提携/OEM協業 ●2020年12月より 販売開始 カワニシバークメド メディファイ メディSight メディLock PC 自動精算機と パッケージ販売可 ネット保存型 クラウド管理型 Wi-Fiレンタル クラウドカメラ PCレンタル セキュリティリスクを いつでもどこでも PCが故障しても 簡単設定で安心回避 手間なく映像確認 データ損失を回避 遠隔サポート付き レコーダ不要で 365日サポートで

  27. Slide 27: サブスクリプションビジネス

    サブスクリプションビジネス ●Philips人工呼吸器レンタル 定額課金 レンタル 医療機関 リース ●アメニティサポートシステム ●ハートフローFFRCT 解析 ハートフロー・ジャパン合同会社 １セット単位で紹介手数料 2018 年12 月 保険収載 27 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  28. Slide 28: 医工連携 ～医療機器販売業参加型 医工連携モデル～

    医工連携 ～医療機器販売業参加型 医工連携モデル～ コンサルティング 臨床現場 ⚫ 開発品市場調査 製販企業 ニーズ ⚫ 開発ニーズ収集 ⚫ 試作品改変提案 ⚫ 開発案への助言 ⚫ 適正使用の支援 販路機能 地域産業 支援機関 経産省 ものづくり 豊富な顧客ネットワーク 企業 マッチング・公費活用支援 28 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  29. Slide 29: 医工連携 ～販路開拓～

    医工連携 ～販路開拓～ 可搬型陰圧クリーンドーム 新型コロナウィルス飛散防止 福島県立医科大学の 医療ニーズを参考に開発 ◼ 製造元 （株）日本環境調査研究所 ◼ 福島パートナー （株）ｅロボティクス ベッド・寝台用 ストレッチャー・手術台用 最前線で働く医療従事者 リクライニング対応 緊急搬送・ICU使用 の感染リスクを軽減 国内総販売元：サンセイ医機（株） ⚫ HEPAフィルタ付き排気ユニット 37台受注済 ⚫ ファスナー等からドーム内アクセス （２/４時点） ⚫ ウィルスバリア不織布カバー 問い合わせ多数 29 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  30. Slide 30: 医工連携～開発・連携事例～

    医工連携～開発・連携事例～ 気管挿管時に医療従事者を保護（使い捨て） 鳥取大学医学部附属病院 中海宍道湖大山圏域医工連携推進協議会 （株）カノン、日本マイクロシステム（株） （有）ニシモト フェイスシールド 飛沫防止ボックス 「トラキアボックス」 画像提供：内山工業(株) 画像提供：(株)メディビート TMクリーンシェルター 医療現場向け (株）MICOTOテクノロジー PCR検査の検体採取時に ウォールステッカー 飛沫感染を防止 30 画像提供：TMトミオカ(株) 素材提供：(株)アドプレックス ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  31. Slide 31: Medical Globe 海外の先端医療機器

    海外の先端医療機器 海外医療情報誌 Medical Globe 発行：OLBAヘルスケアホールディングス 本誌は、クラリベイト・アナリティクス ならびにAHC Media LLC.と提携し、 同社の誇る最新のグローバル情報の中か ら厳選したコンテンツを、日本語版のダ イジェストで提供しています。 2010年10月創刊 購読先：医療機器メーカー・医療機関・大手製薬会社・大手シンクタンク 31 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  32. Slide 32: 日本医工ものづくりコモンズ MINCの会

    日本医工ものづくりコモンズ MINCの会 「海外医療機器の最新動向勉強会」 Medical Globeに掲載の 海外の最新医療機器情報について多業種間で情報共有と議論を行う 医師・メーカー・経済産業省・厚生労働省・特許庁・AMED・PMDA・ 当社MG編集部が参加、意見交換 〈2017年10月開始〉 第16回 ：2020年12月 国立国際医療研究センター・Web会議で開催 約70名参加 32 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  33. Slide 33: SPD事業

    SPD事業 ホスネット・ジャパン ●iPhone 実地棚卸 施設・センター棚卸をiPhoneで実施 ・旧携帯情報端末 更新不要（数百万円削減） 物品管理 情報管理 購買管理 ・院内で帳簿データとリアルタイム突合処理 ➔旧来の複数回の病院訪問は不要 ●サービスに見合う管理料 サービスの付加価値を高める 業務効率の改善 ●販売型SPDシステム開発 ●RFID運用着手 固定資産管理 中小病院の自主運用 膨大なSPD用機器等の棚卸をRFIDで 一括読取り運用開始➔185時間/年 削減 33 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  34. Slide 34: 介護用品事業

    介護用品事業 ライフケア ●提案力強化 医療機関との連携強化 ◆ 介護用品レンタル 円滑な介護用品の供給 ◆ 福祉用具販売 ◆ 介護リフォーム 身体能力・疾患に応じた最適用品の提案 ●レンタルサービスの利益改善 拡販協力及び新製品の投入 車椅子メンテ強化（業界認定整備士拡充） ●オリジナル商品の開発 既存エリアシェアアップ 自社施工向け住宅改修部材 34 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  35. Slide 35: Human Resource Management 人事施策

    Human Resource Management 人事施策 健康経営への取り組み 健康経営優良法人2020の認定 残業削減＆有休取得 就業時間内禁煙＆禁煙サポート(2019年7月～） マネジメント教育 OLBA Academy 初級管理職向け 集合研修（人・組織マネジメント） e-learning（会計・マーケティング） 新型コロナ感染防止対策 ３密防止の取り組み テレワークの活用 オンライン会議の推進 35 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  36. Slide 36: 参考資料

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  37. Slide 37: 会社概要

    会社概要 商 号 オルバヘルスケアホールディングス株式会社 （旧商号 株式会社カワニシホールディングス） 本 社 岡山市北区下石井一丁目1番3号 創 業 1921年）5月 カワニシ 設 立 1967年）10月 バークメド 代表者 代表取締役社長 前島 洋平 カワニシ 資本金 607,750千円 サンセイ 従業員 1,233名（連結・2020年12月末） 決算期 6月末 医療器材 日光医科 SPD ホスネット 2020年3月 東証一部銘柄に指定 介護用品 ライフケア OLBA HD 総販売代理 エクソーラ 整形・循環器・手術関連・眼科～介護まで多様な事業ポートフォリオ 37 ©OLBA HEAL

  38. Slide 38: 沿革

    沿革 1921年5月 岡山市大雲寺町（現在の岡山市北区中央町）に、川西器械店を創業。 1927年9月 合資会社川西器械店に改組・設立。 1950年6月 有限会社川西器械店に改組・設立。 1967年10月 川西医科器機株式会社に改組・設立。 1985年10月 株式会社ライフケアを設立。 1996年7月 株式会社ホスネット・ジャパンを設立。 香川精器株式会社、株式会社四国メディカルアビリティーズと三社合併。 1999年1月 同時に商号を株式会社カワニシに変更。 2000年12月 東京証券取引所市場第二部へ上場。 営業部門を株式会社カワニシとして新設分社により設立。 2004年1月 同時に商号を株式

  39. Slide 39: OLBAグループ 社員憲章

    OLBAグループ 社員憲章 事業のあり方 ○ ビジネスを通じて、医学・医療・介護の発展に貢献し、国民の健康長寿に寄与する ○ 革新的な新機能・新技術の恩恵を、患者と医療機関に速やかに適切に提供する ○ ステークホルダー（顧客、取引先、社員、地域社会、株主）の皆様に、誠実かつ継続 的に価値を提供し、持続可能な経営を追求する ○ 業界の内外を問わず積極的に交わり、創造性を育み、グローバルな視点でフロンティア を探求する 組織のあり方 ○ 人材育成を尊び、「マネジメント（人を通じて事を成す）」に重きをおく ○ ダイバーシティを重視し、多様な意見や価値観、働き方を認め合う ○ いかなるときも、フェアー

  40. Slide 40: 連結貸借対照表 (2021年第２四半期)

    連結貸借対照表 (2021年第２四半期） 百万円 資産 金額 増減 負債・純資産 金額 増減 現金・預金 3,112 1,186 仕入債務 24,875 4,939 売上債権 23,366 4,328 短期借入金 3,835 1,715 商品 6,083 665 その他 1,409 △331 その他 425 81 流動負債計 30,119 6,322 流動資産計 32,987 6,262 長期借入金 385 △110 有形固定資産 4,507 △74 その他 2,144 34 無形固定資産 691 187 固定負債計 2,529 △75 投資その他資産 1,854 △17 負債合計 32,64

  41. Slide 41: 連結キャッシュフロー計算書

    連結キャッシュフロー計算書 2020年6月期 2021年6月期 百万円 第2四半期 第2四半期 税引前利益 308 615 減価償却費 195 199 貸倒引当金の増減額(△は減少) 261 0 売上債権の増減額(△は増加) △1,397 △4,331 たな卸資産の増減額(△は増加) △1,315 △665 仕入債務の増減額(△は減少) 2,487 4,939 その他 △819 △520 営業キャッシュフロー △278 237 有形固定資産取得による支出 △87 △76 無形固定資産取得による支出 △94 △217 その他 △82 0 投資キャッシュフロー △264 △292 41 ©OLBA

  42. Slide 42: 連結キャッシュフロー計算書

    連結キャッシュフロー計算書 2020年6月期 2021年6月期 百万円 第2四半期 第2四半期 短期借入金の純増減額（△は減少） 2,600 1,800 長期借入金の返済による支出 △221 △195 配当金の支払額 △228 △278 その他 △68 △84 財務キャッシュフロー 2,081 1,242 現金・現金同等物の増減額(△は減少) 1,538 1,186 現金・現金同等物の期首残高 1,070 1,877 現金・現金同等物の期末残高 2,609 3,064 42 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  43. Slide 43: 連結経営指標等の推移①

    連結経営指標等の推移① 項目 単位 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 売上高 百万円 94,515 101,460 105,778 107,663 107,428 107,896 営業利益 百万円 668 543 1,044 1,230 1,301 927 経常利益 百万円 662 556 1,112 1,235 1,309 905 親会社株主に帰属する 当期純利益 百万円 405 305 690 1,054 775 326 純資産 百万円 4,710 4,593 5,425 6,416 6,771 7,281 総資産 百万円 30,738 3

  44. Slide 44: 連結経営指標等の推移②

    連結経営指標等の推移② 項目 単位 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 営業CF 百万円 △2,113 710 871 △314 136 862 投資CF 百万円 △388 △705 △99 △269 △361 △496 財務CF 百万円 626 △208 △741 △227 △62 439 現金及び現金同等物 百万円 2,296 2,092 2,169 1,359 1,070 1,877 銀行借入金 百万円 2,691 2,676 2,081 2,061 2,261 2,615 従業員数 人 1,141 1,203 1,179 1,163 1,

  45. Slide 45: 会社情報・問い合わせ先

    会社情報・問い合わせ先 【事業年度】 毎7月1日から翌年6月30日まで 【定時株主総会】 毎年９月開催 【上場証券取引所】東京証券取引所（市場第一部） 証券コード 2689 【単元株式数】 100株 【お問い合わせ先】オルバヘルスケアホールディングス株式会社 常務取締役管理本部長 村田 宣治 info@olba.co.jp TEL： 086-236-1115 FAX： 086-236-1116 45 ©OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.

  46. Slide 46: ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その 情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に 基づく当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用…

    ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その 情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に 基づく当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についても 何ら補償するものではありません。記載された内容が予告無しで変更され る場合もあります。 ・ 本資料は、当社を理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧 めするためのものではありません。投資に関する最終的な意思決定は投資 家ご自身の判断でなされるようお願いたします。 46

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