Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — FY2019 Earnings Presentation
75 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Feb 28, 2020
Slide 1: Doğan Holding 2019 Yılı Finansal Sonuçları
Doğan Holding 2019 Yılı Finansal Sonuçları 28 Şubat 2020
Slide 2: İçindekiler
İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Faaliyet Alanları Akaryakıt Perakendesi 20 Elektrik Üretim & Ticaret 25 Sanayi 30 Otomotiv Ticaret & Pazarlama 38 Finansman & Yatırım 42 Internet & Eğlence 48 Gayrimenkul Yatırımları 55 Diğer 59 III. Özet Finansal Bilgiler 64 1 Doğan Holding 2019/12 Finansal Sonuçlar
Slide 3: Genel Bakış
GENEL BAKIŞ 2019/12
Slide 4: Hisse Performansı
Hisse Performansı Doğan Holding 1991’den itibaren Borsa İstanbul‘da işlem görüyor Sembol DOHOL 2019 Hisse fiyatı (31.12.2019) 1,84 TL (0,31 USD)* ROA 0,05 Hisse adedi 2.616.938.288 ROE 0,08 Ort. günlük işlem hacmi (3 aylık ort.) 37 mn TL (6 mn USD) ROIC 0,04 Fiili dolaşımdaki pay adedi 930 mn F/K 7,
Slide 5: Hisse Performansı
Hisse Performansı Halka Açık Kısımda Artan Yabancı Payı (%) Shareholder Structure Medya varlık satışı 50,59 Proaktif yatırımcı ilişkileri %14,5 faaliyetlerinin de katkısıyla halka Doğan 33,22 açık kısım içindeki yabancı payı Ailesi 30,76 30,97 2018 yılı sonundaki %30,97 seviyesinden 2019 sonunda %50
Slide 6: Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Yönetim Uzun 5’i kadın 12 Yönetim Kurulu Üyesi (4 Bağımsız & %42 kadın üye) – Borusan’ın eski CEO’su, JCR Credit Rating Kısa Vadeli Vadeli Kurulu Yapı Kredi Bankası’nın eski CEO’su, Eximbank’ın eski CEO’su, Dışbank’ın eski CEO’su Yabancı Para BBB- A-3 Uluslararası Yerel Para BBB- A-
Slide 7: Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma
Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma Karlı ve büyüyen sektörlerde satın alma fırsatları Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak değer 01. Şirketlerin rekabetçi ortamda pazar paylarını geliştirmesini destekleyen dönüşüm stratejileri 02. yaratma planımıza uymayan şirketlerin 18 – 24 ay içinde değerlendirilm
Slide 8: Temettü Politikası & Temettü Ödemesi
Temettü Politikası & Temettü Ödemesi 2019 yılında iştiraklerden 21,4 mn TL Temettü politikasına göre çıkarılmış 2018 yılı karından 262 mn TL brüt temettü temettü geliri sağlanmıştır. sermayenin %5’i temettü olarak dağıtılır dağıtımı yapılırken; 2019 yılı karından (2018: 21,5 mn TL) https://www.dogan
Slide 9: Finansal Yapı
Finansal Yapı Güçlü Likit Pozisyonu (Solo) 01 512 mn USD %93 USD & %7 TL 750 mn USD Net Döviz Pozisyonu konsolide nakit 532 mn USD konsolide döviz fazlası 02 04 Borçlanma Pozitif net finansal varlık pozisyonu 338 mn USD konsolide Likidite Konsolide bazda cari oran 2,5x 03 net nakit 8 Doğan Holding 2
Slide 10: Geliştirmeye Açık Arsaları/Arazileri
Doğan Holding’in Geliştirmeye Açık Arsaları/Arazileri LOKASYON EKSPERTİZ DEĞERİ D Yapı Romanya Bükreş – Romanya 118.523.738 TL Doğan Holding Gümüşsuyu – İstanbul 36.438.000 TL Milpa Ömerli – İstanbul 292.488.626 TL Kandilli Gayrimenkul Tepeüstü – İstanbul 87.867.500 TL M Investment New York - ABD 15
Slide 11: Yeni Grup Yapısı
Yeni Grup Yapısı Elektrik Üretim & Otomotiv Tic. & Finansman & Internet & Gayrimenkul Akaryakıt Per. Sanayi Diğer Ticaret Paz. Yatırım Eğlence Yatırımları Turizm Çelik Halat Suzuki Doruk Faktoring Glokal Dijital Aytemiz D Gayrimenkul Milta Marina Galata Wind Ditaş Trend Doruk Finansman (Hürriyet Eml
Slide 12: Genel Bakış 2019/12
Genel Bakış 2019/12 1 2019 yılında konsolide gelirler %9 artarak 13,3 milyar TL olurken; FAVÖK %12 artışla 679 milyon TL oldu Esas Faaliyetlerden Net Diğer Gelirler 642 mn TL olurken; Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlardan Karlar Boyabat’ın 2 yapılandırma çalışmaları sonrasında oluşan karın e
Slide 13: Finansallar
Finansallar Gelirler – mn TL* Brüt Kar – mn TL* FAVÖK – mn TL* +21% +72% +112% 679 13.277 1.076 603 12.146 1.015 559 7.739 507 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Konsolide Net Nakit/(Borç ) – mn TL* Solo Net Nakit/(Borç) – mn TL* Konsolide Net Nakit/(Borç)/FAVÖK* 2.005 (338 mn USD) 3.185 3
Slide 14: Finansal Sonuçlar
Finansal Sonuçlar Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu +9% mn TL 2018/12 2019/12 Δ 13.277 Gelirler 12.146 13.277 9% 12.146 Satılan Malın Maliyeti -11.132 -12.201 10% Brüt Kar 1.015 1.076 6% Brüt Kar Marjı 8,4% 8,1% Faaliyet Giderleri -642 -713 11% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 1.084 642 -41% Özka
Slide 15: Segment bazında finansal performans – 2019
Segment bazında finansal performans – 2019 Akaryakıt Petr. Pro. Retail Elektrik Elec. Üretim Gen. & & Tra. Industry Automotive Otomotiv Dist. Ticaret & Fin. & Inv. Int. & Ent. Real Estate Inv. Gayrimenkul Other Sanayi Finansman & Yatırım Internet & Eğlence Diğer Perakendesi Ticaret Pazarlama Yatırım
Slide 16: Gelir & FAVÖK Dağılımı (%)
Gelir & FAVÖK Dağılımı (%) Gelir Dağılımı FAVÖK Dağılımı %1 %4 % 100 % 10 % 100 %2 %3 %3 %2 %7 % 21 %13 %3 %0 % 65 % 30 %2 %36 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto. tic. Fin. & Int. & Eğl. Gay. yat. Diğer Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto. tic. Fin. & Int. & Eğl. Gay. yat. Diğer Toplam per. üre. & tic.
Slide 17: Gelir & FAVÖK Dağılımı
Gelir & FAVÖK Dağılımı Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL** 510 13.277 65 679* 367 75 296 232 46 427 2.792 91 13 18 8.578 207 -6 244 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto. tic. Fin. & Int. & Eğl. Gay. yat. Diğer Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto. tic. Fin. & Int. & Eğl. Gay. yat. Diğer Toplam
Slide 18: Finansal Yapı
Finansal Yapı Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit/(Borç) Pozisyonu (mn TL)1 2.005 1.753 252 31 Aralık 18 31 Aralık 19 Nakit ve nakit benzerleri 4.242 4.457 Kısa vadeli borçlar 1.863 1.855 Uzun vadeli borçlar 626 596 Net Nakit/(Borç) 1.753 2.005 1 Konsolide net nakit/(borç) iş ort
Slide 19: Segment Bazında Finansal Yapı
Segment Bazında Finansal Yapı Segment Bazında Borç – mn TL Segment bazında FAVÖK – mn TL 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 Akaryakıt Perakendesi 676 897 Akaryakıt Perakendesi 229 244 Elektrik Üretim & Ticaret Elektrik Üretim & Ticaret 169 207 501 440 Sanayi 60 13 Sanayi 91 93 Otomotiv Tica
Slide 20: Şirket Bazında Net Nakit / (Borç)
Şirket Bazında Net Nakit / (Borç) mn TL 31.12.2018 31.12.2019 Akaryakıt Perakendesi -656 -778 Elektrik Üretim & Ticaret -316 -148 Doğan Enerji +73 +160 Galata Wind & Doel -389 -308 Sanayi -85 -73 Çelik Halat -65 -56 Ditaş -20 -17 Otomotiv Ticaret & Pazarlama -69 0 Finansman & Yatırım 2.904 2.854 Doğ
Slide 21: İş Alanları: Akaryakıt Perakendesi
İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ
Slide 22: Akaryakıt Perakendesi
Akaryakıt Perakendesi Toplam akaryakıt ürünleri tüketimi 2019 yılında yıllık bazda %2,2 artarak 29.929.768 ton oldu. (2018/12: 29.283.684 ton) Toplam LPG tüketimi 2019 yılında yıllık bazda %0,8 artarak 4.178.785 ton oldu. (2018/12: 4.146.448 ton) Toplam akaryakıt ürünleri tüketimi Aralık 2019’da yıl
Slide 23: Aytemiz- Doğan Ortaklığı
Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz’in Ortaklık Yapısı 50% payı Doğan Enerji tafaından Mart 2015’de devir almıştır. Doğan Holding Aytemiz Ailesi 31 Aralık 2019 itibariyle Türkiye genelinde 561 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (31 Aralık 2018: 575) Toplam 250 bin m3 kapasiteye sahip 5 te
Slide 24: Aytemiz- Doğan Ortaklığı
Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz Pazar Payı (%) LPG Akaryakıt Ürünleri 5,3 5,1 4,3 3,7 3,4 4,2 4,5 4,2 2,7 3,3 1,9 2,2 Aytemiz Türkiye genelinde 462 tanesi LPG satışı da yapan 561 istasyon, 10 ikmal noktası, 5 akaryakıt terminali (toplam 194.408 m3 kapasite) ve 4 LPG terminali ile faaliyet göstermek
Slide 25: Akaryakıt Perakendesi
Akaryakıt Perakendesi Akar. Per. Segmenti Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2018/12 2019/12 Δ +6% Gelirler 8.116 8.588 6% 8.588 Satılan Malın Maliyeti -7.792 -8.228 6% 8.116 Brüt Kar 324 360 11% Brüt Kar Marjı 4,0% 4,2% Faaliyet Giderleri -233 -269 16% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net -11
Slide 26: İş Alanları: Elektrik Üretim & Ticaret
İŞ ALANLARI ELEKTRİK ÜRETİM & TİCARET
Slide 27: Elektrik Üretim & Ticaret
Elektrik Üretim & Ticaret Türkiye’deki elektrik tüketimi 2019 yılında yıllık bazda %0,6 azalarak 290.447 GWh olmuştur. Toplam elektrik üretimi 2019 yılında yıllık bazda %0,6 azalarak 291.024 GWh olmuştur. Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerjinin payı hidroelektrik santrallerindeki üretimin pozi
Slide 28: Elektrik Üretim & Ticaret
Elektrik Üretim & Ticaret YEKDEM Desteğiyle Verimliliği Yüksek Yenilenebilir Enerji Portföyü Yeni RES Projesi – Taşpınar RES Şah RES 12% Mersin RES 8% Çorum GES 1% Erzurum GES 3% Boyabat HES Aslancık HES 62% 14% Toplam 835 MW kurulu güç; 167,7 MW kapasiteye sahip 2 rüzgar santrali 34,1 MW kapa
Slide 29: Elektrik Üretim & Ticaret
Elektrik Üretim & Ticaret Mersin Şah Taşpınar Çorum Erzurum Boyabat Aslancık RES RES RES* GES GES HES HES *Taşpınar RES’e ilişkin izin süreçleri devam etmekte olup, inşaat çalışmalarının 2020 yılında başlaması ve Kapasite 62,7 MW 105 MW 60 MW 9,36 MW 24,7 MW 513 MW 120 MW YEKDEM sistemine dahil olun
Slide 30: Elektrik Üretim & Ticaret
Elektrik Üretim & Ticaret Elektrik Üre. & Dağ. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +27% mn TL 2018/12 2019/12 Δ Gelirler 2.202 2.799 27% 2.799 Satılan Malın Maliyeti -2.027 -2.581 27% Brüt Kar 175 218 25% 2.202 Brüt Kar Marjı 8,0% 7,8% Faaliyet Giderleri -36 -49 36% Esas Faal. Diğer Gel.
Slide 31: İş Alanları: Sanayi
İŞ ALANLARI SANAYİ
Slide 32: Sanayi
Sanayi Sanayi Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* 0% mn TL 2018/12 2019/12 Δ Gelirler 427 427 0% 427 427 Satılan Malın Maliyeti -329 -367 12% Brüt Kar 98 59 -40% Brüt Kar Marjı 23,0% 13,9% Faaliyet Giderleri -49 -63 28% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 1 6 432% Özkaynak Yönt. Değ. Yat.
Slide 33: Çelik Halat
Çelik Halat Tel İnşaat sektörü, petrol ve Öngermeli Beton Demeti 42’den fazla ülkeye maden sanayii, gemiler, 55 yıldan fazla deneyimi yaptığı ihracat ile dünya asansörler, çeşitli ulaşım ve güçlü müşteri profili ile genelinde bilinen bir araçları ve tarımsal Türkiye’de sektör lideri marka araçlar al
Slide 34: Çelik Halat
Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu +1% mn TL 2018/12 2019/12 D 312 315 Gelirler 312 315 1% Brüt Kar 65 35 -46% Brüt Kar Marjı 20,7% 11,1% -9,7 p.p. Faaliyet Giderleri -29 -43 48% Faaliyet Karı 36 -8 - Net Kar 18 -10 - 2018/12 2019/12 FAVÖK 43 5 -88% Çelik Halat
Slide 35: Çelik Halat
Çelik Halat Ürün bazında gelirler (%) - brüt Gelir dağılımı (%) - brüt 1% 10% Ön gerilimli beton demeti Yurtdışı gelirler (ihracat) 26% 27% Çok demetli halat 33% 39% Yurtiçi gelirler 30% 17% Yaylık tel 57% Galvanizli tel Diğer 74% 73% 67% 61% 43% 42% 2015 2016 2017 2018 2019 Kıta bazında ihracat pay
Slide 36: Ditaş
Ditaş Ürün Çeşitleri 47 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen Güçlü marka bilinirliği ve Türkiye’nin en büyük direksiyon ve yedek parça sektöründe araç üreticilerinin “A” süspansiyon sistem önemli pazar payı sınıfı tedarikçisi OEM Müşterileri parçaları üreticisi (rot, rotbaşı, rotil) (40%) 2
Slide 37: Ditaş
Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu -4% mn TL 2018/12 2019/12 D 116 111 Gelirler 116 111 -4% Brüt Kar 33 24 -27% Brüt Kar Marjı 28,7% 21,7% -7,0 p.p. Faaliyet Giderleri -21 -21 1% Faaliyet Karı 12 3 -75% Net Kar 8 1 -86% 2018/12 2019/12 FAVÖK 17 8 -52% Ditaş FAVÖK – mn TL FAVÖK M
Slide 38: Ditaş
Ditaş Ürün bazında gelirler Gelir dağılımı 9% İhracat Yurtdışı satışlar OEM Türkiye Yurtiçi satışlar 46% OES Türkiye 55% 58% 62% 61% 30% 61% 54% 45% 42% 38% 39% 2015 2016 2017 2018 2019 Ülke bazında ihracat payı İhracat yapılan ülkeler 11% Almanya 3% 2% Amerika İtalya 11% 43% İngiltere İran Diğer 29
Slide 39: İş Alanları: Otomotiv Ticaret & Pazarlama
İŞ ALANLARI OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA
Slide 40: Otomotiv Ticaret & Pazarlama
Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamı Aralık ayında %16 artarak 90.500 adet olmuştur. - Otomobil satışları Aralık ayında yıllık %16,4 artışla 70.829 adet olmuştur. - Hafif ticari araç satışları Aralık a
Slide 41: Otomotiv Ticaret & Pazarlama
Otomotiv Ticaret & Pazarlama Marka/Ürün Portföyü - İmaj ve kalitesiyle dünyada ve ülkemizde kabul görmüş markalar 40 Doğan Holding 2019/12 Finansal Sonuçları
Slide 42: Otomotiv Ticaret & Pazarlama
Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Tic. & Paz. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2018/12 2019/12 Δ +4% Gelirler 285 296 4% 285 296 Satılan Malın Maliyeti -237 -244 3% Brüt Kar 48 52 9% Brüt Kar Marjı 16,7% 17,5% Faaliyet Giderleri -34 -41 21% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net
Slide 43: İş Alanları: Finansman & Yatırım
İŞ ALANLARI FİNANSMAN & YATIRIM
Slide 44: Finansman & Yatırım
Finansman & Yatırım Doruk Faktoring 1999 yılından beri faktoring sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Faktoring Sektörü 2006 yılından beri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından regüle edilmekte ve denetlenmektedir. Doruk Faktoring nitelikli yatırımcılara 182 gün vadeli
Slide 45: Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı
Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı Türkiye’de ilk kez reklam alacaklarının tamamının tahsilat yöntemini oluşturan faktoring şirketi olarak öne çıkmıştır ORTAKLIK YAPISI (%) Ünvanını 09.11.2017 tarihinde Doruk Faktoring A.Ş. olarak değiştirmiştir 6 finansman bonosu ihracı gerçekleştirmi
Slide 46: Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği
Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği 2006 yılında faaliyete geçen Doruk Finansman (DD Mortgage) Türkiye’de Konut Finansmanı Yasası kapsamında ORTAKLIK YAPISI (%) kurulan ilk konut finansmanı şirketidir. Saha Kurumsal «Doruk Finansman»ı değerlendirerek uzun vadeli ulusal kredi notunu «(TR) BB
Slide 47: Öncü GSYO - Girişim Şirketlerine Yatırım
Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 18.12.2014 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (%) tarafından kurulmuştur. Şirketin mevcut durumda İnsider, Düşyeri, Mediterra Capital, Tavuk Dünyası ve Collective Spark’da
Slide 48: Finansman & Yatırım
Finansman & Yatırım Fin. & Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2018/12 2019/12 Δ -10% Gelirler 280 253 -10% 280 253 Satılan Malın Maliyeti -171 -131 -23% Brüt Kar 109 123 12% Brüt Kar Marjı 39,1% 48,4% Faaliyet Giderleri -103 -132 28% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 1.010 43
Slide 49: İş Alanları: Internet & Eğlence
İŞ ALANLARI INTERNET & EĞLENCE
Slide 50: Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak İş Modeli Emlak İlan Bilgilerinin İlanın Yayına Satıcı / Portali Girişi Alınması Emlak Ofisi Üyeliği 49 Doğan Holding 2019/12 Finansal Sonuçları
Slide 51: Hürriyet Emlak
Hürriyet Emlak Hizmet Alımları 2019 yılının ilk yarısında konsolide gelirler %20 artarak 6,2 milyar TL olurken; FAVÖK %14 artışla 334 milyon TL oldu 84% Platform ya da sosyal medya üzerinden Emlak ofisi, banka, müteahhit ve yurtlara Potansiyel Alıcı form doldurtularak sağlanan potansiyel İlan Üy
Slide 52: Net D
Net D Ürün / Hizmet Alanları Netd Müzik Netd Influencer Türkiye’nin en çok seyredilen Youtube Kanalı Türkiye’nin önde gelen MCN (Multi Channel Network) yapılanması Dünya’nın 7. Youtube Kanalı 60+ üçüncü tarafların kanal yönetimi 16,4 milyon abone 20’nin üzerinde top influencer ile Youtub
Slide 53: Net D
Net D NET D MUZIK DÜNYANIN EN ÇOK İZLENEN 7. YOUTUBE KANALI VIDEO IZLENME SAYILARINA GÖRE DÜNYANIN EN ÇOK İZLENEN MÜZİK KANALLARI YOUTUBE MÜZİK KANALI 52 Doğan Holding 2019/12 Finansal Sonuçları
Slide 54: Kanal D Romanya
Kanal D Romanya Romanya pazarında 12 yıldan fazladır faaliyet gösteren Doğan Medya International S.A., ilk TV yayınını Şubat 2007’de yapmıştır. Kanal D Romanya Prime Time’da, ulusal ve tüm bölgesel hedeflerde, ikinci sıraya yükselmiş ve izleyicilere TV, Radyo ve Internet üzerinden geniş kapsamlı bil
Slide 55: Internet & Eğlence
Internet & Eğlence Internet & Eğlence Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +9% mn TL 2018/12 2019/12 Δ Gelirler 337 367 9% 367 337 Satılan Malın Maliyeti -185 -178 -3% Brüt Kar 153 189 24% Brüt Kar Marjı 45,2% 51,4% Faaliyet Giderleri -130 -149 15% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net -7 -5
Slide 56: İş Alanları: Gayrimenkul Yatırımları
İŞ ALANLARI GAYRİMENKUL YATIRIMLARI
Slide 57: Gayrimenkul Yatırımları
Gayrimenkul Yatırımları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, - 2019 yılında Türkiye’deki konut satışları %1,9 düşüş göstererek 1.348.729 adet olmuştur. - Aralık 2019’da Türkiye’deki konut satışları %47,7 artış göstererek 202.074 adet olmuştur. 2019 yılında - İlk de
Slide 58: Gayrimenkul Yatırımları
Gayrimenkul Yatırımları Trump Towers İstanbul çatısı altında 36 katlı ofis kulesi ve 5 katlı Trump Alışveriş Merkezi bulunmaktadır. D Gayrimenkul, yaklaşık 182.000 m2 inşaat alanı üzerinde kurulu, 34.674 m2 kiralanabilir alana sahip ofis binası (86 adet bağımsız bölüm) ve 42.554 m2 kiralanabilir a
Slide 59: Gayrimenkul Yatırımları
Gayrimenkul Yatırımları Gay. Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2018/12 2019/12 Δ Gelirler 78 85 9% +9% Satılan Malın Maliyeti -29 -30 6% 85 Brüt Kar 49 54 11% 78 Brüt Kar Marjı 63,1% 64,1% Faaliyet Giderleri -36 -10 -71% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 1 118 12219% Özkayna
Slide 60: İş Alanları: Diğer
İŞ ALANLARI DİĞER
Slide 61: Turizm
Turizm 450 yat bağlama kapasitesine sahip olan Milta Bodrum Marina Akdeniz bölgesinin en iyi 10 marinası arasında yer almaktadır. Milta Bodrum Grup, Işıl Club vasıtası ile Marina, Avrupa Yat Birliği tarafından verilen “5 Altın Bodrum’da otel hizmeti Çıpa” uluslararası kalite ödülüne sahiptir. sunmak
Slide 62: Doğan Dış Ticaret
Doğan Dış Ticaret 1978 yılında kurulan Doğan Dış Ticaret ilk kağıt dış ticaretini 1993 yılında yapmıştır. Gazete ve dergi kağıdının yanında, karton ve paketleme ürünleri ile petrokimya hammadelerinin tedariği de şirketin ana iş alanlarından biridir. Doğan Dış Ticaret karton ve paketleme malzemel
Slide 63: Diğer – Gelir Dağılımı
Diğer – Gelir Dağılımı 2019/12 2018/12 509.830 465.566 54.922 43.802 Diğer Diğer 74.540 Dış Ticaret 93.775 9% 11% Dış Ticaret Turizm Turizm 16% 18% 71% 347.224 75% 361.133 2019/12 2018/12 Dış Ticaret Turizm Diğer Dış Ticaret Turizm Diğer 62 Doğan Holding 2019/12 Finansal Sonuçları
Slide 64: Diğer
Diğer Diğer Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2018/12 2019/12 Δ +8% Gelirler 537 579 8% 579 Satılan Malın Maliyeti -376 -455 21% 537 Brüt Kar 161 124 -23% Brüt Kar Marjı 29,9% 21,4% Faaliyet Giderleri -68 -102 51% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 0 22 - Özkaynak Yönt. Değ. Yat.
Slide 65: Özet Finansallar
ÖZET FİNANSALLAR 2019/12
Slide 66: Özet Gelir Tablosu – 2019/12
Özet Gelir Tablosu – 2019/12 mn TL 2018/12 2019/12 Δ Gelirler 12.146 13.277 9% Satılan Malın Maliyeti -11.132 -12.201 10% Brüt Kar 1.015 1.076 6% Brüt Kar Marjı 8,4% 8,1% Faaliyet Giderleri -642 -713 11% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 1.084 642 -41% Özkaynak Yönt. Değ. Yat. Kar./(Zar.) Paylar -19
Slide 67: Özet Bilanço – 2019/12
Özet Bilanço – 2019/12 mn TL 31.12.2018 31.12.2019 Δ yıllık Dönen Varlıklar 7.018 6.988 0% Duran Varlıklar 3.932 4.252 8% Toplam Varlıklar 10.950 11.241 3% Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.988 2.831 -5% Uzun Vadeli Yükümlülükler 960 778 -19% Azınlık Payları 340 495 45% Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.662
Slide 68: Gelirlerin Dağılımı
Gelirlerin Dağılımı TL mn 2018/12 2019/12 Δ yıllık Akaryakıt Perakendesi 8.107 8.578 5,8% Akaryakıt 6.993 7.185 2,7% Otogaz 1.051 1.298 23,4% Diğer 63 96 52,5% Elektrik Üretim & Ticaret 2.194 2.792 27,2% Elektrik gelirleri 2.097 2.659 26,8% Rüzgar elektrik santral gelirleri 97 132 36,4% Sanayi 427 4
Slide 69: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar
Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2018/12 2019/12 D yıllık Gelirler 12.146 13.277 9% Akaryakıt Perakendesi 8.116 8.588 6% Elektrik Üretim & Ticaret 2.202 2.799 27% Sanayi 427 427 0% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 285 296 4% Finansman & Yatırım 280 253 -10% Int. & Eğl. 337 367 9% Gayrimenkul Y
Slide 70: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar
Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2018/12 2019/12 D yıllık Faaliyet Karı 373 363 -3% Akaryakıt Perakendesi 91 91 0% Elektrik Üretim & Ticaret 139 169 22% Sanayi 49 -4 - Otomotiv Ticaret & Pazarlama 13 11 -20% Finansman & Yatırım 6 -9 - Int. & Eğl. 23 39 70% Gayrimenkul Yat. 13 44 228% Diğer
Slide 71: Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları
Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar * Boyabat HES Boyabat HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi 1 TWh Kurulu Güç: 513 MW Ort. Üretim: 1 TWh* * birinci+ikinci, 40 yıllık su datasına göre Boyabat Aslancık mn TL 2018/12 2019/12
Slide 72: FAVÖK Detayı
FAVÖK Detayı mn TL 2018/12 2019/12 D yıllık Faaliyet Karı 373 363 -3% Amortisman 231 316 37% FAVÖK 603 679 12% * Amortismanın içine TFRS 16 kapsamında finansal durum tablosunda yer alan kullanım hakkı varlıklarının amortismanları da dahil edilmiştir. 71 Doğan Holding 2019/12 Finansal Sonuçları
Slide 73: 2020 Yılsonu Hedefleri
2020 Yılsonu Hedefleri 1 Gelirlerde çift haneli büyüme 2 FAVÖK marjı beklentisi %4-8 3 Yılsonunda net kar (ana ortaklığa düşen) 4 2020 yılı karından temettü dağıtımı (Şirketimiz’in finansal tabloları, finansal yapısı ve yatırım planları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları dikkate alınır.)
Slide 74: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı veya bunun dağıtılmakta olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") olması, herhangi bir sözleşme veya y
Slide 75: Teşekkürler
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 74 Doğan Holding 2019/12 Finansal Sonuçları
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — FY2019 Earnings Presentation on 6ix