Sociedad Matriz Saam S.A. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — Investor Presentation (September 2013)
24 slides from Sociedad Matriz Saam's investor presentation, Sep 26, 2013
Slide 1: Presentación Inversionistas
Presentación Inversionistas Santiago 26 de Septiembre de 2013 1
Slide 2: Porqué invertir en SM SAAM
Porqué invertir en SM SAAM Líder en América Latina en puertos y remolcaje Alta rentabilidad, Amplias sinergias estabilidad y entre las áreas de fortaleza negocio de SAAM financiera Importantes Oportunidades de Inversión Concesiones portuarias de largo Diversidad plazo con flujos geográfica en establ
Slide 3: Accionistas SM SAAM al 30 de junio
Accionistas SM SAAM al 30 de junio Total: 3.524 Otros (retail) 16,5% Quiñenco (Grupo Luksic) 37,4% Extranjeros 10,2% Otros institucionales 7,6% AFPs 10,8% Transoceánica Marinsa (Grupo Schiess) (Grupo Claro) 5,1% 12,4% Capitalización de mercado al 30 de junio de 2013: US$1.034 millones 3
Slide 4: Hitos 2012 - 2013
Hitos 2012 - 2013 2012 • Separación de CSAV • Transacción de acciones de SM SAAM • Comienzo de operaciones en Mazatlán, México • Ingreso a Honduras con remolcadores en Puerto Cortés • Operación de remolcadores para Minera Drummond cerca de Santa Marta, Colombia • Ingreso a Puerto Buenavista en Carta
Slide 5: SAAM: Servicios a Navieras y a Exportadores/Importadores
SAAM: Servicios a Navieras y a Exportadores/Importadores 1. Líderes en América Latina 2. Plan de Crecimiento 5
Slide 6: 1. Líderes en América Latina
1. Líderes en América Latina 6
Slide 7: Líder en servicios a navieras y a exportadores/importadores en América Latina
Líder en servicios a navieras y a exportadores/importadores en América Latina Negocios en 64 puertos en 12 países Terminales Remolcadores Logística Portuarios MEXICO EE.UU. 11 128 (2) 3.185.000 m2 GUATEMALA HONDURAS Terminales Remolcadores Áreas de Apoyo y COSTA RICA Portuarios Propios (1) Bodegas C
Slide 8: Operación de terminales portuarios
Operación de terminales portuarios Florida International Terminal, Florida, EE.UU. Terminal Marítima Mazatlán, México Puerto Buenavista, Colombia Terminal Portuario Guayaquil, Ecuador Terminal Puerto Arica, Chile Iquique Terminal Internacional, Chile Antofagasta Terminal Internacional, Chile San Ant
Slide 9: Terminales portuarios: activos de alto valor estratégico
Terminales portuarios: activos de alto valor estratégico Con 7 operaciones portuarias nacionales y 4 internacionales EE.UU. Port Everglades, FL Carga Transferida a Junio de 2013 % Término Opción de Terminales Nacionales (miles de Ton) Propiedad Concesión Extensión Mazatlán San Antonio Terminal Inter
Slide 10: Terminales Portuarios: operador de nivel mundial en América Latina
Terminales Portuarios: operador de nivel mundial en América Latina PRINCIPAL OPERADOR PORTUARIO EN SUDAMERICA Tráfico Total 2012 Principal Terminal Ranking Propietario ('000 TEUs) Portuario 1 SAAM 2.480 San Antonio 2 DP World 1.900 Callao 3 SSA Marine 1.804 San Antonio 4 Grupo Ultramar 1.791 Valpara
Slide 11: Servicios de remolcadores
Servicios de remolcadores • Flota de 128 remolcadores en 11 países • Líderes en América Latina • Cuarto operador a nivel mundial • Acuerdo con SMIT 11
Slide 12: Remolcadores: acuerdo con SMIT
Remolcadores: acuerdo con SMIT Firma de acuerdo vinculante de asociación Valor económico de los activos aportados son equivalentes Creación de dos joint ventures: 1. Brasil (Rebras/Tugbrasil): SAAM y SMIT 50% c/u 2. México, Canadá y Panamá: SAAM 51%, SMIT 49% Sinergias operacionales y admini
Slide 13: Remolcadores: líder en operaciones en América Latina
Remolcadores: líder en operaciones en América Latina Moderna flota de remolcadores Negocio de atractivas rentabilidades, en especial de los remolcadores offshore Importante presencia y cobertura geográfica en ambas costas de América Latina PRINCIPALES OPERADORES DE REMOLCADORES PORTUARIOS CREC
Slide 14: Servicios de logística
Servicios de logística Servicios a Navieras / Aerolíneas Agenciamiento Marítimo Servicios de Aviación y Pasajeros Estiba y Desestiba en Puertos(1) Depósito y Maestranza de Contenedores Servicios a Exportadores / Importadores Bodegaje, Almacenaje y Frigoríficos (Des)consol
Slide 15: Logística: importante red de servicios logísticos complementarios
Logística: importante red de servicios logísticos complementarios a operaciones en puertos y remolcadores DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR SERVICIO Servicios Otros Servicios Estiba y 12% Especiales Servicios a Bodegaje, Desestiba 20% Navieras / Almacenaje y Aerolíneas Transporte 6% Frigoríficos 34% Trer
Slide 16: Modelo de negocio exitoso y diversificado
Modelo de negocio exitoso y diversificado CRECIMIENTO DE INGRESOS MARGENES ESTABLES Ingresos SAAM (US$ millones) EBITDA SAAM (US$ millones) 40% 691 CAC: 11% 645 CAC: 12% 25% 26% 24% 23% 24% 30% 22% 25% 24% 23% 23% 24% 555 243 145 154 156 20% 512 219 439 435 125 194 109 108 65 64 65 10% 363 200 364 1
Slide 17: Terminales portuarios
Terminales portuarios Ingresos (US$ millones) 188 207 CAC: 14% 158 161 140 112 Mayores ingresos por ITI e inicio de 128 98 operaciones en Mazatlán y 86 113 87 105 Cartagena de Indias 95 79 71 57 59 Resultado influido por disminución 60 54 59 de canon de arriendo de SVTI 89 95 30 71 75 29 57 61 4
Slide 18: Remolcadores
Remolcadores 201 Ingresos (US$ millones) 190 21 CAC: 18% 19 155 Mayores ingresos por las 12 operaciones en Brasil, Chile y 120 117 México, además de los nuevos 111 99 30 101 17 contratos en Honduras y Colombia 29 15 24 171 180 74 Mejores resultados principalmente 15 143 59 por las operaciones en
Slide 19: Logística
Logística Ingresos (US$ millones) 282 CAC: 6% 267 244 240 Mayores ingresos principalmente 212 101 110 por las operaciones en Chile, 195 84 175 96 parcialmente compensados por los 77 menores “gate in/out” en los 70 48 130 134 depósitos de contenedores 45 46 Resultados afectados por los 166 173 16
Slide 20: Atractiva capacidad de endeudamiento para financiar plan de crecimiento de SAAM
Atractiva capacidad de endeudamiento para financiar plan de crecimiento de SAAM DEUDA FINANCIERA NETA (Diciembre 2012) DEUDA FINANCIERA NETA (Junio 2013) 262 300 198 246 96 104 80 68 166 64 196 130 54 167 28 24 36 30 Deuda Caja Deuda neta Deuda Caja Deuda neta Consolidado Coligado Consolidado Coliga
Slide 21: 2. Plan de Crecimiento
af isaam 2. Plan de Crecimiento wae i) @ SET
Slide 22: Plan de crecimiento 2013-2017
Plan de crecimiento 2013-2017 Durante los próximos cinco años se espera duplicar la generación de flujo (EBITDA) de las tres divisiones de la compañía: Terminales Portuarios, Remolcadores y Logística 1 Terminales Portuarios: Participación en procesos de privatización de terminales portuarios, espe
Slide 23: Nota aclaratoria
Nota aclaratoria Esta presentación entrega información general sobre Sociedad Matriz SAAM S.A. (“SM SAAM”) y empresas relacionadas. Se trata de información resumida y no pretende ser completa. No está destinada a ser considerada como asesoramiento a potenciales inversionistas. No se hacen representa
Slide 24: Contacto
Contacto Luis Eduardo Bravo Gerente de Relación con Inversionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. Hendaya 60, piso 8, Santiago, Chile (56-2) 2731-8282 lebravo@saam.cl www.smsaam.com 24
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