ULMA Construccion Polska S.A. · GPW:ULM
ULMA Construccion Polska — FY2011 Earnings Presentation
44 slides from ULMA Construccion Polska's earnings presentation, Mar 21, 2012
Slide 1: ULMA Construccion Polska S.A.
ULMA Construccion Polska S.A. Warszawa, 21 marca 2012 r. 1
Slide 2: 2011: To był świetny rok!
JULMA 2011: To byt Swietny rok! TOVRheinland® | “2 a. CERT ay Py N.10001 z ye i ’
Slide 3: Rynek budowlany w Polsce
\"J ULMA Rynek budowlany w Polsce
Slide 4: Polska: wskaźniki makroekonomiczne 2011
Polska: wskaźniki makroekonomiczne 2011 2011 2012* 2011 2012* 2013* III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q PKB %r/r 4,2 4,2 3,7 3,3 2,6 2,4 4,3 2,9 3,2 Nakłady brutto na środki trwałe %r/r 8,5 11 7,6 6,5 4 3,3 8,7 4,9 7,2 Inflacja %r/r 4,1 4,6 4,3 4,1 3,8 3,4 4,3 3,9 2,8 Stopa bezrobocia %r/r 11,8 12,5 13,4
Slide 5: Rynek budowlany wg sektorów 2010-2011
Rynek budowlany wg sektorów 2010-2011 25,0% 20,0% 19,1% 15,7% 16,3% 14,4% 15,0% 10,0% 5,7% 5,0% 5,0% 3,5% 0,0% budownictwo budownictwo budownictwo inżynieryjne budownictwo ogółem mieszkaniowe niemieszkaniowe -5,0% -10,0% -8,4% 2010 2011 Źródło: GUS 5
Slide 6: Rynek budowlany wg sektorów 2011 – cd.
Rynek budowlany wg sektorów 2011 – cd. -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% budynki sportow e i rekreacja -14,70% (2%) budynki hotelow e -9,10% (1%) budynki jednorodzinne -2,10% (1%) budynki użyteczności publicznej -0,50% (7%) sieci rozdzielcze 0,70% (9%) kompleksow
Slide 7: Rynek budowlany: rentowność netto w budownictwie vs. w przemyśle
Rynek budowlany: rentowność netto w budownictwie vs. w przemyśle 6,0% 5,5% 5,1% 5,0% 3,9% 4,9% 4,7% 4,0% 4,5% 4,3% 3,0% 2,2% 2,0% 1,0% 0,0% I-III Q 2008 I-III Q 2009 I-III Q 2010 I-III Q 2011 Budownictwo Przemysł Źródło: PMR, GUS 7
Slide 8: Rynek budowlany 2011 – dynamika wskaźników w %
Rynek budowlany 2011 – dynamika wskaźników w % 10 8,7 8,7 8,9 9 8,2 7,9 7,6 7,3 7,3 7,3 8 6,7 6,7 6,4 7 6 5 5,3 6 4,2 4,3 4 4,3 5 3,7 3,5 3,6 4 3,1 2,4 3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 0,8 1,1 2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 1 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zatrudnienie Wynagrodzenia Ceny Źródło: PMR, GUS 8
Slide 9: 2011: Rynek budowlany vs. ULMA
2011: Rynek budowlany vs. ULMA Dynamika rynku: +16,3% Dynamika ULMA: +38% RYNEK ULMA 12,4% 5,0% 25,1% 20,6% 27,5% 45,0% 35,0% 29,4% Uwagi: 1. Źródło: GUS 2. 97,1 mld PLN – wartość Produkcji Budowlano-Montażowej w przedsiębiorstwach zatrudniających pow. 9 pracowników 3. W ok. 15 % sektora budownictwa
Slide 10: Wyniki finansowe za 2011 r.
Wyniki finansowe za 2011 r. 10
Slide 11: Grupa ULMA Construccion Polska S.A. rachunek zysków i strat 2010-2011
GRUPA ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT: 2010 – 2011 2010 2011 Dane w tys. PLN 2011/2010 Wykonanie Wykonanie SPRZEDA• 215 351 294 490 37% EBIT 27 329 72 508 165% % 13% 25% 12% ZYSK NETTO 10 231 49 349 382% % 5% 17% 12% CASH FLOW 87 102 132 409 52% (zysk netto+ amortyzacja) EBITDA
Slide 12: Grupa ULMA według spółek – rachunek zysków i strat
GRUPA ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. WEDŁUG SPÓŁEK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT: 2010 – 2011 INNE RAZEM Dane w tys. PLN ULMA SA UKRAINA KAZACHSTAN ELEMENTY GRUPA SPRZEDA• 286 859 9 928 2 157 -4 453 294 490 % sprzedaży w Grupie 97,4% 3,4% 0,7% -1,5% 100,0% EBIT 65 667 1 936 67 4 837 72 508 % 23% 20% 3% 3%
Slide 13: ULMA Construccion Polska S.A. rachunek zysków i strat 2010-2011
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT: 2010 – 2011 2010 2011 Dane w tys. PLN 2011/2010 Wykonanie Wykonanie SPRZEDA• 205 776 286 859 39% EBIT 22 452 65 667 192% % 10,9% 22,9% 12,0% ZYSK NETTO 27 776 51 280 85% % 13% 18% 4% CASH FLOW 106 447 136 567 28% EBITDA 101 123 150 955 49% 13
Slide 14: ULMA Construccion Polska 2011 – Certyfikaty i wyróżnienia
ULMA Construccion Polska 2011 – Certyfikaty i wyróżnienia I Nagroda w konkursie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań „Rusztowanie Roku” za projekt i realizację podwieszonej konstrukcji rusztowaniowej w hali Stulecia we Wrocławiu Wdrożenie Zintergowanego Systemu Zarządzania Jakością, w tym uzyskanie
Slide 15: Co nas czeka w 2012...
J ULMA Co nas czeka w 2012... 15
Slide 16: Rynek - budownictwo drogowe 2012/2013
Rynek - budownictwo drogowe 2012/2013 Przetargi drogowe: 2011 Przetargi rozstrzygnięte: 21 przetargów = 295 km = 8,5 mld PLN Przetargi w toku (stan na 31.12. 2011) = 128 km = 4 mld PLN 2012 Przetargi planowane: 6 przetargów = 50 km Nakłady finansowe na autostrady i drogi krajowe: 2011 26,4 mld PLN 2
Slide 17: Rynek - budownictwo mieszkaniowe 2012/2013
Rynek - budownictwo mieszkaniowe 2012/2013 w tys. 300 232,6 174,7 178 175 184,1 200 158 162,2 142,9 100 0 2008 2009 2010 2011 pozwolenia na budowę mieszkania, których budowę rozpoczęto 2012-2013: oczekiwany spadek dynamiki sektora do poziomu ok. 3 % ze względu na: niestabilną sytuację na rynkach fin
Slide 18: Rynek - budownictwo przemysłowe 2012/2013
Rynek - budownictwo przemysłowe 2012/2013 Wartość i dynamika rynku budownictwa przemysłowego (mld PLN) 30 27,0 25,00% 25 22,5 20,00% 20,0 20 20,00% 17,4 15,3 15,00% Źródło: Raport PMR, 15 15,30% listopad 2011 13,50% 12,50% 10,00% 10 5,00% 5 2,20% 0 0,00% 2010 2011p 2012p 2013p 2014p Finalizowanie Kr
Slide 19: Możemy obsłużyć każdą budowę
Możemy obsłużyć każdą budowę Przykłady realizacji ULMA w kraju i na świecie 2011 19
Slide 20: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia Pierwsza aplikacja systemu samowznoszącego w Polsce Zielony Blok w Elektrowni Połaniec 20
Slide 21: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia Wiadukt WS-02A na S3 realizowany metodą nasuwania podłużnego: dwie nitki o długości 720 m 21
Slide 22: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia Wiadukt WS-02A na S3 22
Slide 23: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia Estakada E118 o długości 1350 m – największy obiekt w ciągu Autostrady A4 - realizowana metodą nasuwania podłużnego 23
Slide 24: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia cd. E118 (A4) 24
Slide 25: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia cd. E118 (A4) 25
Slide 26: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia cd. E118 (A4) 26
Slide 27: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia Kontrakt roku: 23 obiekty inżynieryjne na odcinku Jarosław-Radymno A4. W szczytowych momentach wartość sprzętu pracującego na budowie przekraczała 80 mln zł. 27
Slide 28: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia Hala Stulecia we Wrocławiu – imponująca konstrukcja podwieszana nagrodzona w Konkursie „Rusztowanie Roku”. 28
Slide 29: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia Udział w jednej z najbardziej prestiżowych inwestycji w Warszawie: Budowie Trasy Mostu Północnego… 29
Slide 30: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia …na której po raz pierwszy zastosowano wózki przejezdne na bazie systemu MK. 30
Slide 31: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia Węzeł Stryków – drugi co do wielkości węzeł autostradowy w Polsce 31
Slide 32: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku 32
Slide 33: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia GTC Platinum w Warszawie - Pierwsza aplikacja konsol BMK 33
Slide 34: Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia
Nowe rozwiązania / cenne doświadczenia Most drogowy w Toruniu – nowatorskie zastosowanie kozłów oporowych 34
Slide 35: Wieżowiec Four Seasons (Kanada)
Wieżowiec Four Seasons (Kanada) 35
Slide 36: Most Otopeni (Rumunia)
Most Otopeni (Rumunia) Ye Ye a P| J ULMA 36
Slide 37: Most Salinas (Peru)
J ULMA Most Salinas (Peru)
Slide 38: Tama Bragança (Portugalia)
Tama Bragança (Portugalia) 38
Slide 39: Wiadukt Rio Nervion (Hiszpania)
Wiadukt Rio Nervion (Hiszpania) 39
Slide 40: Tunel Terrasa (Hiszpania)
Тunel Terrasa (Hiszpania) 40
Slide 41: Most w Wacławicach (Czechy)
Most w Wacławicach (Czechy) 41
Slide 42: Linia tramwajowa (Lima, Peru)
Linia tramwajowa (Lima, Peru) 42
Slide 43: Linia tramwajowa (Lima, Peru)
Linia tramwajowa (Lima, Peru) 43
Slide 44: Dziękuję za uwagę
Dziękuję za uwagę www.ulma-c.pl 44
ULMA Construccion Polska — FY2011 Earnings Presentation on 6ix