Mbrf Global Foods Company S.a. · BMFBOVESPA:MBRF3
Mbrf Global Foods — Marfrig Alimentos S/A — Merger or Acquisition (September 2009)
16 slides from Mbrf Global Foods's merger presentation, Sep 15, 2009
Slide 1: Apresentação Aquisição SEARA
Apresentação Aquisição SEARA Setembro de 2009
Slide 2: Racional da Aquisição – Marfrig e Seara
Racional da Aquisição – Marfrig e Seara • Criação do segundo player do Brasil em aves e em suínos no mercado interno e de exportação • Marca com presença nacional e internacional com alto reconhecimento em produtos de alto valor agregado • Ampliação do acesso às maiores redes varejistas e de “food s
Slide 3: Histórico SEARA
Histórico SEARA Seara Alimentos S/A Ceval incorpora se estabeleceu Aquisição do a Seara Agro como uma empresa Frigorífico Seara Industrial S/A e independente e pela Ceval Agro Seara se controlada pela Seara é adquirida Industrial S.A torna uma marca Mutual Inv. Ltd. pela Cargill da Ceval 1956 1980 1
Slide 4: Localização das Plantas
Localização das Plantas Unidades de Frango Unidades de Suíno Mato Grosso do Sul Unidades de Frango e Suíno São Paulo Sidrolândia Nuporanga Dourados Paraná Jacarezinho Jaraguá do Sul Santa Itapiranga Catarina Itajaí – (Matriz e Porto) Seara Forquilhinha Rio Grande do Sul
Slide 5: Capacidade Instalada em Aves, Suínos e Industrializados no Brasil
Capacidade Instalada em Aves, Suínos e Industrializados no Brasil Aves, Suínos & Abate Abate Abate Aves, Suínos & Abate Abate Estado Industrialização(2) Estado Industrialização(2) Industr/ Process Aves (1) Suínos (1) Perus (1) Industr/ Process Aves (1) Suínos (1) DaGranja PR 220.000 1.013 Seara SC 1
Slide 6: A Marfrig em números – antes e depois de Seara
A Marfrig em números – antes e depois de Seara Capacidade Instalada Antes da Pro - forma após a Aquisição aquisição da SEARA 70% de Crescimento Bovinos(1) 21.550 21.550 Frangos(1) 1.726.000 2.926.000 Perus(1) 30.000 30.000 Suínos(1) 4.200 10.400 148% de Crescimento Ovinos(1) 9.400 9.400 Industrializ
Slide 7: Logística
Logística • O terminal da Braskarne atua no apoio às atividades de logística de exportação - armazenagem e operação portuária - movimentando em média 20 mil toneladas mês. • Suas câmaras frias têm capacidade de armazenar até 7.500 toneladas de carnes, a -22º C. Também presta estes serviços aos princ
Slide 8: Produtos da Seara
Produtos da Seara Participação da matéria-prima Categorias mais industrializadas Presuntaria Salsichas Lingüiça Salame Mortadela 56% Pratos Prontos Lanches Prontos Empanados 40% Lasagna Hamburger 4% Salame Canais de Distribuição: • Atacado …...........37% Novas linhas de produtos: • Distribuidores …
Slide 9: Ranking de exportações de Frango em 2008 (em toneladas)
Ranking de exportações de Frango em 2008 (em toneladas) 2008 -> Antes da aquisição 2008 -> Pró-Forma -> Com aquisição Ranking Empresas 2008 Market Share Ranking Empresas 2008 * Market Share 1 Sadia S/A 849.788 23,31% 1 Brasil Foods 1.649.224 45,2% 2 Perdigão S/A 799.436 21,93% 2 Marfrig Alimentos 60
Slide 10: Ranking de exportações de Carne Suína em 2008 (em toneladas)
Ranking de exportações de Carne Suína em 2008 (em toneladas) 2008 -> Antes da aquisição 2008 -> Pró-Forma -> Com aquisição Ranking Empresas 2008 Market Share Ranking Empresas 2008* Market Share 1 Perdigão 114.551 21,6% 1 Brasil Foods 206.700 39,0% 2 Sadia 92.149 17,4% 2 Marfrig Alimentos 84.864 16,0
Slide 11: Participação no Mercado
Participação no Mercado PARTICIPAÇÃO DE MERCADO EM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS MERCADO DE FRIOS E EMBUTIDOS Estimado em R$13 b (2008) SHARE VOLUME SHARE VALOR Nova posição MARFRIG+SEARA considerando BRF = SADIA + BRF = SADIA+Perdigão MARFRIG + SEARA BRF MARFRIG PERDIGÃO TOTAL MERCADO FRIOS E EMBUTIDOS
Slide 12: Posicionamento da empresa
Posicionamento da empresa Alimentos Direcionado a consumo & varejo Direcionado a Commodities Carnes
Slide 13: Potenciais Sinergias -> Marfrig + Seara
Potenciais Sinergias -> Marfrig + Seara Sinergias Descrição Ampliação do acesso as maiores redes varejistas e de “food service” do Brasil ampliando o portfólio de produtos e carteira de clientes. Aumento no espaço nas gôndolas de supermercados com a presença de marcas reconhecidas. Vendas Ampliação
Slide 14: Números da Aquisição – Marfrig e Seara
Números da Aquisição – Marfrig e Seara • Valor da aquisição USD 706,2 milhões em moeda e USD 193,8 milhões em assunção de dívida • Múltiplo da aquisição: 0,53x Venda „09 (ano fiscal encerrado em maio/09) • Os valores acima poderão sofrer ajustes durante o processo de diligência até o fechamento da o
Slide 15: Contatos – Diretoria de Relações com Investidores
CONTATO DE RI Contatos – Diretoria de Relações com Investidores Marfrig Alimentos S/A Ricardo Florence Fone: + 55 11 3093-4700 Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores ri@marfrig.com.br www.marfrig.com.br/ri Remi Kaiber Junior Gerente de Relações com Investidores Av. Brig. Faria Lima,
Slide 16: Aviso
Aviso Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a s
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