Japan Communications Inc. · TSE:9424
Japan Communications — Q3 FY2014 Earnings Presentation
36 slides from Japan Communications's earnings presentation, Feb 5, 2014
Slide 1: 2014年3月期 第3四半期 決算説明会資料
2014年3月期（第18期） 第３四半期 決算説明会資料 （2013年10月～12月） 2014年2月5日 日本通信株式会社 0
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. はじめに （代表取締役社長 三田 聖二） Ⅱ. 第３四半期決算の概要 （代表取締役副社長 福田 尚久） Ⅲ. FMCフォン （代表取締役常務 片山 美紀） Ⅳ. 今後の事業展開 （代表取締役副社長 福田 尚久） Ⅴ. Q & A ＜ご注意＞ 本資料に記載された見解、見通し、および予測等は、本資料作成時点での当社の判断によるものです。 当社では、これらの情報の正確性を保証するものではありません。また、今後の市場環境の変化等の 様々な要因により、今後の見通しおよび予測等が本資料とは異なるものとなる可能性があります。 何卒ご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。 1
Slide 3: WC aes
WC aes (LUM(c AURA — Ho — — ee
Slide 4: Time to Harvest
WC] ahaenstsit Japan Communications Inc. i
Slide 5: Time to Harvest, after 18 years
Time to Harvest, after 18 years. 18年の歳月を経て、いよいよ「収穫戦略」へ 「孤高の戦い」 「孤高の我慢」 「収穫戦略」 1996年〜2008年 2009年〜2013年 2014年〜 (13年間) (５年間） 創業以来 MVNO新規参入 MVNO市場・SIM市場の MVNO事業モデル 立ち上がり及び急拡大を 確立のため 見極めた上で 354事業者 収穫戦略を宣言 (2013/3末) 4
Slide 6: SIMの月次出荷数
SIMの月次出荷数 250 (2013年7月を100とする) 206 200 150 131 116 100 95 96 100 50 0 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 5
Slide 7: WC aes FMW RAORE
WC aes 3 FMW RAORE AUR ANG all AT fH ey
Slide 8: 第３四半期 実績（連結）
第３四半期 実績（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q3 14/3期 Q2 14/3期 Q to Q Q3 13/3期 Y to Y 売上高 1,059 100.0% 1,014 100.0% 44 4.4% 990 100.0% 68 6.9% 売上原価 474 44.8% 490 48.4% ▲ 16 ▲3.3% 604 61.0% ▲ 130 ▲21.6% 売上総利益 584 55.2% 523 51.6% 60 11.6% 385 39.0% 198 51.5% 差引売上総利益 585 55.2% 524 51.7% 60 11.6% 388 39.2% 196 50.6% 販
Slide 9: Q1-Q3決算短信(連結)
Q1-Q3決算短信(連結) 単位：百万円 Q1-Q3 14/3期 Q1-Q3 13/3期 成長率 成長率 Growth ％ Growth ％ 売上高 3,120 8.3% 2,882 2.4% 営業利益 360 119.9% 164 (36.5%) 経常利益 363 150.9% 144 (36.3%) 当期純利益 416 94.5% 214 (45.2%) 8
Slide 10: バランスシート（連結）
バランスシート（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q3 14/3期 Q2 14/3期 Q to Q Q3 13/3期 Y to Y 流動資産 4,505 4,235 270 3,683 821 現金及び預金 2,236 2,238 ▲2 2,297 ▲ 61 売掛金 774 571 202 612 161 商品等 338 365 ▲ 27 367 ▲ 29 繰延税金資産 262 167 95 165 97 その他流動資産 893 892 1 240 652 固定資産 1,312 1,248 64 1,260 52 有形固定資産 388 416 ▲ 27 464 ▲ 75 無形固定資産
Slide 11: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q3 14/3期 Q2 14/3期 Q to Q Q3 13/3期 Y to Y 営業活動による キャッシュ・フロー 199 ▲ 259 458 ▲ 69 268 投資活動による キャッシュ・フロー ▲ 134 ▲ 97 ▲ 37 ▲ 51 ▲ 83 財務活動による キャッシュ・フロー ▲ 71 369 ▲ 440 ▲3 ▲ 68 現金及び現金同等物に 係る換算差額 4 ▲0 5 4 ▲0 現金及び現金同等物の 増減額 ▲2 11 ▲ 14 ▲ 119 116 現金及び現金同等物の 期首残高 2,238 2,226 11 2,
Slide 12: 月額課金SIMとプリペイドSIM
月額課金SIMとプリペイドSIM (百万円) 800 747.7 714.2 700 690.4 688.6 632.2 621.9 607.6 239.9 600 プリペイド 258.2 258.8 243.4 SIM 500 265.5 315.9 344.7 400 月額課金 300 SIM 507.8 431.6 456.1 445.2 200 356.4 316.3 262.9 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2013年3月期 2014年3月期 11
Slide 13: 月額課金SIM 回線数と解約率
月額課金SIM (回線) 回線数と解約率 100,000 6.7% 6.7% 7% 6.5% 7.0% 6.0% 5.3% 5.8% 6% 80,000 5% 60,362 57,975 60,000 56,452 53,765 4% 48,313 45,331 42,360 3% 40,000 2% 20,000 1% 0 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2013年3月期 2014年3月期 FY2012 FY2013 12
Slide 14: 月額課金SIM 平均月額売上単価
月額課金SIM (円) 3,500 平均月額売上単価 2,959 3,000 2,601 2,642 2,568 2,490 2,500 2,332 2,067 2,000 1,500 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2013年3月期 2014年3月期 FY2012 FY2013 13
Slide 15: プリペイドSIM 新規販売数と期間満了率
プリペイドSIM （回線） 新規販売数と期間満了率 100,000 18.8% 20% 17.7% 16.5% 16.3% 15.6% 80,000 14.8% 12.7% 15% 58,752 60,000 51,781 52,170 50,139 47,285 47,569 10% 43,560 40,000 5% 20,000 0 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2013年3月期 2014年3月期 14
Slide 16: プリペイドSIM 平均月額販売単価
プリペイドSIM （円） 平均月額販売単価 3,500 3,002 3,000 2,793 2,800 2,838 2,746 2,620 2,639 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2013年3月期 2014年3月期 15
Slide 17: “Time to Harvest” 製品
“Time to Harvest” 製品 1月31日 11月1日 Time to Harvest 戦略宣言 1月1日 ④ プランI b-mobile X SIM & 12月21日 プランN ③ 11月23日 ② b-mobile WiFi3 Happyパッケージ ① スマホ電話SIMフリーData 2013/11 12 2014/1 2 16
Slide 18: スマホ電話SIM フリーData
スマホ電話SIM フリー Data フリー 基本料 1,560円/月 Data データ定額無料 + オプション 3GB 1,560円 ライトユ－ザ－ レギュラ－ユ－ザ－ (オプションなし) (オプションあり) 1,560円/月 3,120円/月 （税別） （税別） 17
Slide 19: b-mobile WiFi3 Happyパッケージ
b-mobile WiFi3 Happyパッケージ モバイルWiFiルーター 基本料 1,560円/月 （税別） 3GB LTE 高速通信 専用SIM 使い切っても200kbps で定額利用可能 本体価格 23,715円 (税別) 18
Slide 20: b-mobile X SIM
b-mobile X SIM Amazon ヨドバシ イオン 直販 プランは月ごとに選択・変更可能 プランI プランN プランB 900円/月 (税別) 934円/月 (税別) 1,505円/月 (税別) JCI 600MB + 200kbps JCI 40MB/日 + 200kbps JCI 2.2GB + 200kbps IIJ 500MB + 200kbps NTTコム 30MB/日 + 200kbps BIGLOBE 2GB + 128kbps IIJ 2GB + 200kbps NTTコム 2GB + 200kbps 19
Slide 21: SIMの月次出荷数
SIMの月次出荷数 250 (2013年7月を100とする) 206 200 150 131 116 100 95 96 100 50 0 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 20
Slide 22: FMCフォン
WC aes FMCIASY FURR ANE I Frill Sea
Slide 23: FMCフォンを12月に全社導入
FMCフォンを12月に全社導入 FMCフォン 社員間は 手の中のクルーフィード ４桁の内線番号で通話 バックシステム -スケジュールの確認 -休暇申請 -フィードバック提出 -全社員へお知らせ 等 外部とは03番号で通話 インターネット プッシュ方式による 多様なアプリ メール受信 2013年12月より 全社員が使用開始 22
Slide 24: HRALILE ClClVC GAR Cis
HRALILE ClClVC GAR Cis w fad aA 7200 \ BikeDIs AAS RAS At Japan Communications Inc. 23
Slide 25: FMCフォン ダイヤルインの番号から外部にかける
ダイヤルインの番号から外部にかける FMCフォン 外部の電話 24
Slide 26: こんな感じ
こんな感じ クルー フィードバック メール インターネット 25
Slide 27: 企業コミュニケーションの在り方
企業コミュニケーションの在り方 企業のコミュニケーションに FMCフォン 関する日本通信のビジョン ① モバイル技術の活用 - 端末技術(様々なデバイス、セキュリティ、電話番号、管理等) - ネットワーク技術(無線専用線) ② 会社の経営方針および制度と統合 - 公私バランス(セキュリティと利便性、費用対効果、生産性等) 世界中のどの会社もやっていない 人事総務がこのソリューションのチャンピオン 26
Slide 28: WC aes
WC aes SROSS RA AUR ANG all AT fH ey
Slide 29: 日本通信の戦略方針
日本通信の戦略方針 携帯事業者ができない したくない通信サービスを提供 携帯事業者/他のMVNO事業者との差別化に注力 テクノロジー基盤に基づく差別化がキー 28
Slide 30: 日本通信プラットフォーム
日本通信プラットフォーム GTP Platform (L2) Prepaid Charge Platform Mobile IP Phone Platform PWLL Platform Postpaid Charge Platform FMC Phone Platform Dual Network Platform Real-time Charge Platform M2M Update Platform Session Persistence Platform Turbo Charge Platform 24/7 Monitoring Platform Traffic Management
Slide 31: FMCフォン・ソリューション
FMCフォン・ソリューション スマートフォンを内線・外線として活用 外線電話 スマートフォン オフィス IP-PBX NTT 内線電話 無線専用線 30
Slide 32: FMCフォン利用プラットフォーム
FMCフォン利用プラットフォーム GTP Platform (L2) Prepaid Charge Platform Mobile IP Phone Platform PWLL Platform Postpaid Charge Platform FMC Phone Platform Dual Network Platform Real-time Charge Platform M2M Update Platform Session Persistence Platform Turbo Charge Platform 24/7 Monitoring Platform Traffic Manage
Slide 33: 日本通信の戦略
日本通信の戦略 家電メーカー 金融機関 自動車メーカー パートナー戦略 カーナビ 電子書籍 監視機器 ソリューション 戦略 FMCフォン POS端末 ATM プラットフォーム 戦略 32
Slide 34: 今後の事業展開
今後の事業展開 グローバル展開 SIM事業 MSP事業 Mobile Solution Platform 33
Slide 35: SIM = Network = SIM
SIM = Network = SIM Network = End to End Solution Network + User Device (端末) Network + Corporate Policy (企業政策) Network + Application (アプリ) Network = Gross Margin 34
Slide 36: Q & A
& A WC AAS RAS At Japan Communications Inc. 35
Japan Communications — Q3 FY2014 Earnings Presentation on 6ix