Good Finance Securities Co Ltd · TPEX:6021
Good Finance Securities — FY2022 Earnings Presentation
28 slides from Good Finance Securities's earnings presentation, 2023
Slide 1: 美好證券 111年度法說會
EARNINGS 美好證券 股份有限公司 111年度法說會 GOOD FINANCE SECURITIES CO., LTD.
Slide 2: 111年法說會簡報下載
111 年法 說會 簡報 下載
Slide 3: 議程
01 致歡迎詞 03 未來展望 1. 引⾔ 1. 未來策略 2. 美好的承諾 2. 經營⽬標 02 經營成果 04 Q & A 1. 財務報表 2022-2023Q1 2. 營運上的經營成果 3. 投資上的經營成果
Slide 4: 免責聲明
免責聲明 本⽂件所含部分資料未經會計師審核。本公司未公告財務預測， 有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。
Slide 5: 致歡迎詞
01 致 歡 迎詞 CHAPTER EARNINGS CALL
Slide 6: 美好金融的願景與使命
01 致 歡 迎 詞 美好⾦融的願景與使命 T he Vis ion o f Good Fi na nc e 美 好 ⾦ 融 的 願 景 為 創 業家 ，企 業家 ， 與 渴望追 求 美好⽣活的夢想家們，打造地球上最 好的 ⾦融 ⼯具 ，產 品， 與服 務 ， 讓這 個世 界變 得 更 美好。 The Purpos e of Good Fin a n c e 美 好 ⾦ 融 的 ⽬ 的 重 新 定義 ⾦融 與⼈ 的關係 ， 讓夢想 家得到專業在乎 陪伴 的⽀ 持， 成就更美好的⽣活與社會 The Mi ss ion of Good Fin a n c e 美 好 ⾦融 的使 命 藉 由 創新
Slide 7: 美好金融，將金融的美好帶給每一個人
01 致 歡 迎 詞 美好⾦融，將⾦融的美好帶給每⼀個⼈ ⾦融 Thoughts 美好社會 Tools 實現夢想與⽬標的 Consultant ⼤到改變世界的創業計畫 ⼯程技術 Market Places ⼩到⼀個⼈隨興的輕旅⾏ 都將因為⾦融的⽀持 變得更美好
Slide 8: 美好的承諾
01 致 歡 迎 詞 美好的承諾 Commitment 更名為 美好證券股份有限公司 ⼤慶證券成立 上櫃掛牌，代碼6021 亞洲價值集團： 提供資產管理服務 公開收購⼤慶證券 為客⼾創造更好⾦融服務 成立美好私募股權 解決客⼾更⼤的⾦融挑戰 股份有限公司 1988 2003 2018 2019 2021
Slide 9: 經營成果
02 經 營 成果 CHAPTER EARNINGS CALL
Slide 10: 綜合損益簡表
02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 2 綜合損益簡表 2 0 2 2 單位：新台幣百萬 2022 2021 YoY 經紀⼿續費收入 542 984 (45%) 融資融券利息收入 1 173 193 (10%) 股利及其他投資收入 2 189 179 6% 產品服務及其他收入 3 (35) (51) 31% 營業收入合計 869 1,305 (33%) ⽀出及費⽤ (880) (994) (11%) 其他利益及損失 45 41 9% 所得稅費⽤(利益) (19) 31 (161%) 稅後淨利 52 321 (84%) 其他綜合損益 (1,097) 283 (488%) 綜合損益 (1,0
Slide 11: 資產負債簡表
02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 2 資產負債簡表 2 0 2 2 單位：新台幣百萬 2022 2021 YoY 現⾦及約當現⾦ 938 330 184% 透過損益按公允價值衡量之⾦融資產 647 280 131% 透過其他綜合損益按公允價值衡量之⾦融資產 4,092 5,246 (22%) 應收款項 4,223 6,891 (39%) 其他資產 2,090 3,677 (43%) 資產總計 11,990 16,423 (27%) 透過損益按公允價值衡量之⾦融負債 1,763 1,834 (4%) 借款及應付商業本票 2,066 2,125 (3%) 附買回債券及應付公司債 900
Slide 12: 綜合損益簡表 Q1
02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 2 綜合損益簡表 2 0 2 3 Q 1 單位：新台幣百萬 2023Q1 2022Q1 與去年同期差異% 2022 經紀⼿續費收入 119 160 (26%) 542 融資融券利息收入 11 21 50 (58%) 173 股利及其他投資收入 2 2 29 20 45% 189 產品服務及其他收入 33 (5) (11) (55%) (34) 營業收入合計 164 219 (25%) 870 ⽀出及費⽤ (220) (218) 1% (880) 其他利益及損失 15 8 88% 45 所得稅費⽤(利益) 0 4 (94%) (19) 稅後淨利 (41
Slide 13: 資產負債簡表 2023Q1
02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 2 資產負債簡表 2 0 2 3 Q 1 單位：新台幣百萬 2023Q1 2022 差異% 現⾦及約當現⾦ 185 938 (80%) 透過損益按公允價值衡量之⾦融資產 1,133 647 75% 透過其他綜合損益按公允價值衡量之⾦融資產 4,731 4,092 16% 應收款項 4,721 4,223 12% 其他資產 2,290 2,090 10% 資產總計 13,060 11,990 9% 透過損益按公允價值衡量之⾦融負債 1,798 1,763 2% 借款及應付商業本票 1,665 2,066 (19%) 附買回債券及應付公司債 1,499
Slide 14: 營業收入與業務表現
02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 2 營業收入與業務表現 經紀⼿續費收入 融資融券利息收入 股利收入及其他投資收入 單位：新台幣百萬 1% 128 10% 16% 18% 14% 22% 193 15% 13% 20% 189 2 154 116 173 1 84% 984 77% 75% 73% 115 62% 612 542 395 24 21 119 2019 2020 2021 2022 2023Q1 2019 2020 2021 2022 2023Q1 2019 2020 2021 2022 2023Q1 2019 2020 2021 2022 2023Q1
Slide 15: 綜合損益及淨值變化
02 經 營 成 果 財務 報表 20 2 2 綜合損益及淨值變化 綜合損益 淨值 每股淨值(元) 單位：新台幣百萬 604 538 5,590 335 5,103 4,977 (9) 4,642 4,560 18.0 16.2 16.4 15.1 14.7 (1,045) 2019 2020 2021 2022 2023Q1 2019 1 2020 2021 2022 2023Q1 1 分配2018年盈餘，現⾦股利1元/股，合計發放3.1億
Slide 16: 個角度來觀察我們的生意
02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 2 個⾓度來觀察我們的⽣意 營運 ⾃營 ＋ 經紀 融資融券 股利 資本利得 承銷 財富管理
Slide 17: 從客戶數的角度
02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 從客⼾數的⾓度 經紀業務 (有效客⼾數) 融資融券 (有效客⼾數) 財富管理(有效客⼾數) 1,410 2,446 2,732 3,425 700 3,267 2,968 2,818 68,642 0 66,594 66,576 3,067 65,967 62,940 2019 2020 2021 2022 2023Q1
Slide 18: 經紀手續費收入
02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 經紀⼿續費收入 經紀⼿續費收入(百萬) 營收市占率 0.47% 0.48% 0.48% 0.43% 0.39% 984 612 542 395 119 2019 2020 2021 2022 2023Q1 市場⽇均量(億) 1,570 2,547 4,824 3,076 2,592 1 營收市占率中市場營收資料來源為公開資訊觀測站
Slide 19: 融資融券利息收入
02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 融資融券利息收入 融資融券利息收入 1 規模市占率 單位：新台幣百萬 1.08% 1.06% 1.04% 1.04% 0.98% 193 174 115 116 21 2019 2020 2021 2022 2023Q1 融資利率 5.90% 5.80% 5.72% 5.67% 5.85% 1 融資融券利息收入：利息收入+預期信⽤減損損失
Slide 20: 財富管理規模
02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 財富管理規模 單位：新台幣百萬 管理規模 2 5,372 4,956 3,212 1,445 0 2019 2020 2021 2022 2023Q1 產品服務費收入 1 0 0 5 26 8 1 產品服務費收入於財報揭露為經理費收入 2 管理規模包含本公司與美好私募股權股份有限公司所管理的資產總額
Slide 21: 我們的投資事業
02 經 營 成 果 投資 上的 經 營 成 果 我們的投資事業 公司名稱 股數 投資成本 1 2023/3/31市值 1 投資佔比% 2022/12/31市值 1 投資佔比% 台積電 1,665,000 798 887 15% 747 16% 鴻海 8,900,000 811 926 16% 889 19% 達欣⼯ 23,150,000 600 773 13% 698 15% 聯發科 650,000 657 512 9% 406 9% BERKSHIRE HATHAWAY INC. 24 192 340 6% 345 7% AMAZON. COM, INC. 86,000 388 271 5
Slide 22: 投資上的經營成果
02 經 營 成 果 投資 上的 經 營 成 果 投資上的經營成果 穩定的股利收入及長期持有的事業 股利收入及其他投資收入 1 資本利得 2 投資部位市值 單位：新台幣百萬 5,741 5,403 4,619 4,618 608 482 579 254 303 (897) 231 (37) 23 179 189 29 (2) (35) (1,086) (35) 992 2019 2020 2021 2022 2023Q1 2019 2020 2021 2022 2023Q1 報酬率 (0.80%) 5.10% 9.40% (18.40%) 14.27% 1 股利收入及其他投資收入：營業證券出售
Slide 23: 未來展望
03 未 來 展望 CHAPTER EARNINGS CALL
Slide 24: 市場規模
03 未 來 展 望 市場規模 佔證券累積開⼾數 比例 18歲以上⼈⼝數 1,983萬 證券累積開⼾數 1,202萬 年活躍交易⼈數 551 萬 ⽉活躍交易⼾數 245 萬 信⽤，期貨交易年活 證券短線交易⼾數 47 萬 9萬 1% 4% 20% 46%
Slide 25: 未來策略
03 未 來 展 望 未來策略 以產品為中⼼的直接⾦融科技服務商 產品創新 服務創新 組織創新 報酬 5% + 95% 建立長期的客⼾夥伴關係 才是客⼾真正最在乎的價值 讓⾦融可以⽀持更多⼈ ⼀切的營運都以客⼾為中⼼
Slide 26: 經營的指標
03 未 來 展 望 經營的指標 客⼾滿意度 客⼾資產規模 ⼿續費率 客⼾資產報酬率 NPS AUM Take Rate AUM ROA
Slide 27: Q&A
04 Q &A CHAPTER EARNINGS CALL
Slide 28: 請掃描提供回饋
請掃 描 提供 回饋
Good Finance Securities — FY2022 Earnings Presentation on 6ix