Slide 1: 2018年9月期 第2四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2018年9月期 第2四半期 決算説明資料 2018年5月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 2017年9月期 2018年9月期 増減率 2017年9月期 （単位：百万円） 増減額 第2四半期 第2四半期 （%） 通期実績 売上高 4,062 1,713 △2,348 △ 57.8% 7,182 売上総利益 1,188 970 △217 △ 18.3% 1,626 営業利益 △139 △610 △470 － △1,319 経常利益 △101 △706 △604 － △1,341 親会社株主に帰属する △122 △414 △291 － △1,358 四半期（当期）純利益 【事業レビュー】 ・不動産事業の子会社株式売却による連結除外（同事業の前年同期売上2,003百万円
Slide 3: 2018年9月期 第2四半期 事業総括
2018年9月期 第2四半期 事業総括 アセット投資・AMへ経営資源をシフト。下期からアセット投資回収。 • 不動産証券化はアレンジメントが減速。不動産アセットマネジメントは受託物件売却で成功報酬を確保す 投資銀行 る一方、体制強化。１Qより投資運用会社を新規連結。 • アセット投資では、1Qにメッツァに隣接する不動産を証券化し、不動産売却・AMで売上256百万円、営 業務 投 業利益195百万円計上。当２Qは運用不動産売却により、売上432百万円計上。 当期下期～次期の収益化を狙い、都心部の不動産開発案件へ投資。３物件を取得。 資 • 航空機アセットマネジメント会社(SGI-Aviation
Slide 4: セグメント別業績
セグメント別業績 【単位：百万円、売上高はセグメント間取引を含む。】 2017年9月期 2018年9月期 報告セグメント 第2四半期 第2四半期 前年同期比 主な連結会社 売上高 1,805 1,459 △345 当社、フィンテックアセットマネジメント 投資銀行事業 ※ フィンテックグローバルトレーディング 営業利益 403 397 △6 FGIキャピタル・パートナーズ,SGI-Aviation 公共コンサルティング 売上高 166 181 14 パブリック・マネジメント・コンサルティング 事業 営業利益 31 △20 △52 エンタテインメント・ 売上高 85 77 △8 ムーミン物語 飯能
Slide 5: 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）
投融資残高の推移（FGI,FGT合計） FGIグループの投融資を適切に理解していただくため、今回より自己投融資を行う当社、フィンテックグローバルトレー ディングの投融資の合計額で記載します。なお、子会社への出資も含みますが、2社間の出資・貸付は含みません。 2018年9月期2Q(2017/10～2018/3)の主な変動要因） ・プリンシパルインベストメント インフラ管理会社等への新規投資（8頁参照）。 ・ベンチャーキャピタルファンド テクノロジーカンパニーを投資対象とする米国ベンチャーファンドへの新規投資。 ・企業融資 不動産事業の子会社貸付回収。SGIグループの株式取得のため、SPCに貸付。
Slide 6: フィンテックアセットマネジメント・FGIキャピタル・パートナーズ 受託資産残高
フィンテックアセットマネジメント（FAM) 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ （FGICP) 一部の物件売却するも、ヘルスケア施設の開発や施設リニューアル等の工事進捗により グループの受託資産残高は前期末比28.3％増加。 ※ヘルスケア施設：高齢者向け住宅を主とする施設 ※受託資産残高は入手可能な直近の財務諸表や不動産の （百万円） 取得価額等を基に算出しております。 20,000 FGICP（投資一任） 18,785 FAM(ヘルスケア施設以外の不動産) FAM(ヘルスケア施設) FAM(その他) 15,000 10,000 5,000 0 2015.9 2016.9 20
Slide 7: ムーミンのライセンス管理会社の設立
ムーミンのライセンス管理会社の設立 ㈱ライツ・アンド・ブランズ（RBJ）を設立 ムーミン物語が、日本のムーミンのライセンスを管理する㈱タトル・モリ エイジェンシー（TMA)、 ムーミンの著作権を保有するMoomin Characters Oy Ltd（MC)とともに、日本のムーミンのライセ ンスを一括管理する新会社 ㈱ライツ・アンド・ブランズ（RBJ）を2018年3月16日に設立。 ムーミンの世界市場は６億ユーロ超（2015年）。その内、日本は46％を占め370億円相当。 2010年と比較して4.69倍に成長。 ライセンス事業、テーマパーク事業が統一した戦略をとり、また中長期的な視野か
Slide 8: M＆A仲介会社の設立
M＆A仲介会社の設立 フィンテックＭ＆Ａソリューション株式会社（FMA）を設立 市場環境 日本では、今後10年間で70歳超の中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人。 うち半数の127万人が後継者未定。 ※経済産業省の試算による。 中小企業・小規模事業者の事業承継は社会的課題。 Ｍ＆Ａニーズが更に高まると考え、2018年3月、M＆A仲介会社を設立。 戦略・ソリューション 既存の投資銀行業務の案件発掘・アレンジ、企業投資における成長戦略のノウハウや、 設立した会社の概要 会計士や投資家等との当社グループの情報ネットワークを活用。 中小企業でも相談しやすいよう下記の制度を採用
Slide 9: 都市インフラ管理システム会社の子会社化
都市インフラ管理システム会社の子会社化 都市インフラ管理システムを提供する㈱ジオプラン・ナムテックを連結子会社化 ※ ※当第２四半期は貸借対照表を連結。 英Ubisenseグループの日本法人㈱ジオプランが事業の一部であるスモールワールド事業（SW事業） を新設分割して設立した㈱ジオプラン・ナムテック（GPN)の株式を、当社は子会社㈱ナムテック (NAM、米General Electricの代理店)の第三者割当増資を引受け同社を通じて取得。 GPNとNAMは、NAMを存続会社として2018年5月合併予定。（商号は㈱ジオプラン・ナムテック ） SW事業は、地方公共団体・公共サービス提供
Slide 10: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 18年9月期 18年9月期 17年9月期 増減 17年9月期 増減 第2四半期 第2四半期 流動資産 10,122,083 8,478,495 △ 1,643,588 流動負債 3,785,430 4,772,222 986,791 現金及び預金 3,219,805 2,943,632 △ 276,172 支払手形・買掛金 152,025 1,372,880 1,220,854 １ 受取手形・売掛金 196,840 809,004 612,164 短期借入金 2,751,380 49,996 △ 2,701,384 ２ 営業投資有価証券 1
Slide 11: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2017年9月期 2018年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 4,062,461 100.0% 1,713,533 100.0% △ 2,348,928 △ 57.8% １ 売上原価 2,874,388 70.8% 742,695 43.3% △ 2,131,693 △ 74.2% 売上総利益 1,188,073 29.2% 970,837 56.7% △ 217,235 △ 18.3% 販売費及び一般管理費 ２ 1,327,663 32.7% 1,581,260 92.3% 253,596 19.1% 営業損失（△） △
Slide 12: 2018年9月期 通期業績見通し
2018年9月期 通期業績見通し 2018年9月期第２四半期は、メッツァに隣接する不動産の証券化や不動産事業 の子会社株式売却、金融機関借入等により投資資金を確保した上で不動産開発 案件への投資を実行するなど、当期下期から次期に向けての収益化を狙い、積 極的に投資やアレンジを実行しております。 このような状況で、企業投資の回収については投資回収の可能性が高まってい る案件があるものの、投資回収時期は外的要因に左右されるため、当期中に収 益を認識できるか予想は困難であります。また、海外及び国内での金融商品組 成の取組みも進めておりますが、現段階では収益予想は困難であります。 現時点で業績予想を合
Slide 13: 参考資料
参考資料 ■ 個別財務諸表（貸借対照表、損益計算書） ■ 連結経営指標等の推移（６期分） ■ 会社概要 Copyright© FinTech Global Incorporated 12
Slide 14: 個別貸借対照表
個別貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 18年9月期 18年9月期 17年9月期 増減 17年9月期 増減 第2四半期 第2四半期 流動資産 6,090,329 7,278,476 1,188,146 流動負債 649,984 1,576,987 927,003 現金及び預金 1,801,547 1,950,611 149,063 買掛金 1,249 985,771 984,522 売掛金 6,646 34,910 28,263 短期借入金 225,000 144,996 △ 80,004 営業投資有価証券 970,092 1,040,776 70,683 1年内返済予定の長期借
Slide 15: 個別損益計算書
個別損益計算書 （単位： 千円） 2017年9月期 2018年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 954,656 100.0% 550,178 100.0% △ 404,477 △ 42.4% 売上原価 476,830 49.9% 107,426 19.5% △ 369,404 △ 77.5% 売上総利益 477,825 50.1% 442,752 80.5% △ 35,073 △ 7.3% 販売費及び一般管理費 668,711 70.0% 840,138 152.7% 171,427 25.6% 営業損失（△） △ 190,886 △ 20.0% △ 39
Slide 16: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年9月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 9月期 第2四半期 売上高 （百万円） 1,603 3,911 5,429 7,485 7,182 1,713 売上総利益 （百万円） 1,468 2,398 2,495 1,496 1,626 970 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 31 555 115 △ 1,031 △ 1,319 △ 610 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 88 684 237 △ 1,369 △ 1,341 △ 706 親会社株主に帰属する当期純利益又は （百万円）
Slide 17: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 168,007,600株 (2018年3月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 4,835百万円 (2018年3月31日現在) 連結純資産 5,681百万円 (2018年3月31日現在)
Slide 18: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2018年9月期第2四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文