Slide 1: 2013年3月期 決算説明会
2 0 1 3 年 3 月 期 決 算 説 明 会 2013年5月13日 証券コード：7844（東証1部） 株式会社マーベラスAQL 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ環境や当社の関連する業界動向等により変動する ことがあります。従いまして、実際の業績等が、本資料に記載されている将来の見通しに関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください。 Copyright (c) 2013 MarvelousAQL, Inc. All rights reserved. 1
Slide 2: 目次
目次 2013年3月期 決算概要 2014年3月期 業績予想 セグメント別の取り組み 事業環境・今後の戦略・配当方針 Copyright (c) 2013 MarvelousAQL, Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 2013年3月期 決算概要
2013年3月期 決算概要 Copyright (c) 2013 MarvelousAQL, Inc. All rights reserved. 3
Slide 4: 業績ハイライト
業績ハイライト 売 上 高 31. 6億 円 UP 〔営業利益率〕 ● ● 13.3% 前期比 1 2 2 . 0 ％ 10.0% 18,000 17,579 3,000 売上高 営業利益 営業利益 8. 9億 円 UP 15,000 14,413 2,329 2,500 前期比 161.8％ 12,000 2,000 営業利益率 13.3％ 9,000 1,439 1,500 前期比 3.3%UP ※前期比は、MAQLとAQI単純合算との比較 6,000 1,000 〈主な要因〉 3,000 500 ・コンシューマゲームソフトのヒット 0 0 ・ポケモントレッタの立ち上げ成功 2012年3月
Slide 5: 業績ハイライト（P/L）
業績ハイライト（Ｐ/L) 2012年3月期 2013年3月期 （単位：百万円） ＡＱＩ 2Ｑ累計 ＭＡＱＬ 単純合算※ 利益率 実績 利益率 前期比（額） 前期比（率） 売上高 3,989 10,423 14,413 17,579 3,166 122% 売上原価 2,040 5,932 7,972 9,462 1,490 119% 販管費 1,554 3,446 5,000 5,787 787 116% 営業利益 394 1,044 1,439 10.0% 2,329 13.3% 890 162% 営業外損益 ▲5 ▲ 19 ▲ 24 ▲3 21 － 経常利益 388 1,025 1,413
Slide 6: 業績ハイライト(四半期別)
業績ハイライト(四半期別） 各四半期とも前年を上回る売上高で推移 6,000 2,000 売上高 5,435 1,800 営業利益 5,000 4,888 1,600 4,160 4,239 4,055 1,400 4,000 3,450 1,200 3,016 3,000 2,746 1,000 827 610 800 614 2,000 551 462 600 297 278 400 1,000 127 200 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q （単位：百万円） 2012年3月期（単純合算） 2013年3月期 Copyright (c) 2013 MarvelousA
Slide 7: 業績ハイライト セグメント別概況
業績ハイライト セグメント別概況 2012年3月期 2013年3月期 （単位：百万円） Point 単純合算 実績 前期比（額） ● オンライン事業 6,120 7,269 1,149 オンライン事業 ● コンシューマ事業 5,088 7,059 1,971 タイトル数増加により売上高は伸長するも 不採算タイトルの一括償却等により減益 ● 音楽映像事業 3,204 3,256 52 売上高 計 14,413 17,579 3,166 コンシューマ事業 ● オンライン事業 1,629 665 ▲ 964 コンシューマゲームソフトが連続ヒット！ 新型マシン「ポケモントレッタ」稼働開始で ● コンシ
Slide 8: 業績ハイライト（四半期ごとの売上構成）
業績ハイライト（四半期ごとの売上構成） ■音楽映像事業 ■コンシューマ事業 ■オンライン事業 コンシューマ事業が収益面で大きく貢献 6,000 ■音楽映像事業 ■コンシューマ事業 5,435 ■オンライン事業 5,000 4,888 851 (15.6%) 669 4,160 (13.7%) 4,239 4,055 4,000 718 870 941 3,450 (22.2%) (17.7%) (20.9%) 2,595 3,016 3,000 2,746 910 2,451 (47.8%) (26.4%) 1,351 793 (50.2%) 1,353 705 1,924 (32.5%) (
Slide 9: B/Sハイライト
B/Sハイライト ・ 年度末におけるコンシューマゲームソフト及びポケモントレッタの 販売増加に伴う売掛金計上等により流動資産が増加 ・ オンラインゲーム開発に伴うソフトウェア資産の増加及び 「ポケモントレッタ」筐体の資産計上等により固定資産が増加 ・ 純資産は前期末対比16億円の増加 （自己資本比率69.7％） （単位：百万円） 2012年3月末 2013年3月末 増減額 流動資産 計 11,932 12,593 660 固定資産 計 1,734 2,748 1,013 資産合計 13,667 15,341 1,674 流動負債 計 4,361 4,570 208 固定負債 計 202 76
Slide 10: セグメント概況 オンライン事業
セグメント概況 オンライン事業 業 績 ■売上高 ■営業利益 〈売上〉 タイトル増加により伸長 8,000 7,269 4000 〈利益〉 中止プロジェクトの費用化により大幅に減少 6,120 6,000 3000 タイトル状況 ● 5月リリース「一騎当千バーストファイト」が主力タイトル 4,000 1,629 2000 として成長 ● 11月リリース「閃乱カグラ NewWave」も好調に推移 2,000 665 1000 ● 既存主力タイトル「ブラウザ三国志」「剣と魔法のロ グレス」が堅調 0 0 ● 「スーパークリエイターズシリーズ」等のサービス中止や 〔単位：百万円〕 2012年3月期
Slide 11: セグメント概況 コンシューマ事業
セグメント概況 コンシューマ事業 業 績 ■売上高 ■営業利益 〈売上〉 大幅に拡大 8,000 7,059 4000 〈利益〉 15億円増加（前期比5.6倍） タイトル状況 6,000 5,088 3000 ※以下、販売本数は期中（3/31まで）分のみ ● 閃乱カグラシリーズが、「閃乱カグラ Burst -紅蓮の少女達-」 1,819 4,000 2000 （ニンテンドー3DS/10.8万本）、「閃乱カグラSHINOVI VERSUS -少女達の証明-」（PS Vita/16.2万本）の連続ヒットで、 当社の強力IPとして確立 2,000 1000 ● 「ルーンファクトリー4（ニンテンドー3
Slide 12: セグメント概況 音楽映像事業
セグメント概況 音楽映像事業 業 績 ■売上高 ■営業利益 〈売上〉 堅調に推移 4,000 2,000 〈利益〉 前期比1.9億円増加 3,204 3,256 タイトル状況 3,000 1,500 ● 「プリキュア」シリーズがテレビアニメ・劇場版ともにヒットし、 CD販売、DVD・BD販売、興行収入が好調に推移 2,000 738 1,000 ● 「ミュージカル『テニスの王子様』」の公演、イベント、DVD 547 販売がいずれも好調 1,000 500 ● 「舞台『弱虫ペダル』」箱根学園篇～眠れる直線鬼～」の公演 チケットが即日完売、「ミュージカル『薄桜鬼』」、「VISUALIVE 0 0
Slide 13: 配当金
配当金 2013年3月期 1株あたり配当金 1,500 年間配当 1,250 記念配当 1,200 普通配当 （一部上場記念配当） 50 年間配当1,250円 1,000 前期比645円増配 900 1,200 予想比250円増配 605 600 80 （合併記念配当） 普通配当1,200円 300 525 ＋ 一部上場記念配当50円 0 〔単位：円〕 2012年3月期 2013年3月期 2013年3月期 （当初予想） （決定額） Copyright (c) 2013 MarvelousAQL, Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: 2014年3月期 業績予想 セグメント別の取り組み
2014年3月期 業績予想 セグメント別の取り組み Copyright (c) 2013 MarvelousAQL, Inc. All rights reserved. 14
Slide 15: 2014年3月期 業績予想
2014年3月期 業績予想 2014年3月期 上期 下期 通期 （単位：百万円） 実績 予想 予想 利益率 売上高 8,000 12,000 20,000 － 営業利益 850 2,050 2,900 14.5% 経常利益 845 2,045 2,890 14.5% 当期純利益 500 1,270 1,770 8.9% （参考）2013年3月期実績 上期 下期 通期 （単位：百万円） 実績 実績 実績 利益率 売上高 7,904 9,675 17,579 － 営業利益 1,105 1,224 2,329 13.3% 経常利益 1,021 1,304 2,325 13.2% 当期純利益 645
Slide 16: 2014年3月期 業績予想
2014年3月期 業績予想 コンシューマ事業及び音楽映像事業を堅調維持しつつ、 引き続きオンライン事業に最大注力し、2桁成長を継続 25,000 5,000 売上高 営業利益 20,000 20,000 4,000 17,579 15,000 14,413 2,900 3,000 2,329 10,000 2,000 1,439 5,000 1,000 0 0 〔単位：百万円〕 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 （単純合算） （予想） Copyright (c) 2013 MarvelousAQL, Inc. All rights reserved. 16
Slide 17: 業績予想（営業利益変動要因）
業績予想（営業利益変動要因） 前年同期営業利益からの状況（前期比：＋24.5％、＋571百万円増） （単位：百万円） 当期営業利益 ▲159 ●売上増に伴う 前期営業利益 経費増加 +1,130 ▲500 ＋100 ●モバイル ●コンシューマ ●ポケモントレッタ コンテンツへの 自社販売 通期寄与 前期ヒット 最大注力 2,900 2,329 からの反動 2013年3月期 2014年3月期（予想） Copyright (c) 2013 MarvelousAQL, Inc. All rights reserved. 17
Slide 18: 2014年3月期 セグメント別予想
2014年3月期 セグメント別予想 2014年3月期予想 2013年3月期実績 （単位：百万円） 上期 下期 通期 上期 下期 通期 ● オンライン 3,500 6,300 9,800 3,331 3,937 7,269 売上高 ● コンシューマ事業 2,800 3,800 6,600 3,110 3,949 7,059 ● 音楽映像事業 1,700 1,900 3,600 1,462 1,794 3,256 売上高合計 8,000 12,000 20,000 7,904 9,675 17,579 ● オンライン 350 1,460 1,810 460 204 665 セグメント 利益 ● コ
Slide 19: セグメント別予想 オンライン事業
2014年3月期 セグメント別予想 オンライン事業 取り組み 売上高 （単位：百万円） 12,000 ■2014年3月期（予） ● モバイルコンテンツへの最大注力 2013年3月期 9,800 ● 当社の強みである主力ロングヒットタイトルの堅調 9,000 7,269 を維持・伸長 6,300 6,000 ● 品質（面白さ）優先の厳選したタイトルリリース 3,500 3,937 3,331 ● 制作費の投資効率向上を図りつつ、ヒットタイトル 3,000 創出に向けた挑戦を継続 0 上期 下期 通期 タイトル展開 「ブラウザプロ野球NEXT」 （PC） 「コインサーガ」(iOS) 2013年2月
Slide 20: セグメント別予想 コンシューマ事業
2014年3月期 セグメント別予想 コンシューマ事業 取り組み 売上高 （単位：百万円） ● 家庭用ゲーム機向けソフトは、当期も当社人気IP 8,000 ■2014年3月期（予） 2013年3月期 7,059 6,600 のシリーズ作品を中心に少数厳選で展開 6,000 ● 更なる自社IPの創出に向けて、企画・開発を継続、 3,949 3,800 受託開発も継続展開 4,000 3,110 2,800 ● 新たな試みで「ポケモントレッタ」事業の最大化 2,000 を目指す 0 上期 下期 通期 タイトル展開 セグメント利益 （単位：百万円） 2,000 1,819 1,600 1,420 1,
Slide 21: セグメント別予想 音楽映像事業
2014年3月期 セグメント別予想 音楽映像事業 取り組み 売上高 （単位：百万円） ● 10年目を迎える「プリキュア」シリーズは、当期も音楽・ ■2014年3月期（予） 4,000 3,600 映像商品の主力として展開 2013年3月期 3,256 ● TVアニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている」 3,000 劇場映画「AURA」で当社主幹事作品を新規投入 2,000 1,700 1,794 1,900 1,462 ● 「ミュージカル『テニスの王子様』」は10周年を迎え、 事業規模を拡大 1,000 ● 「舞台『弱虫ペダル』」等の舞台新シリーズを積極展開 0 上期 下期 通期 タイト
Slide 22: 事業環境・今後の戦略・配当方針
事業環境・今後の戦略・配当方針 Copyright (c) 2013 MarvelousAQL, Inc. All rights reserved. 22
Slide 23: 事業環境
事業環境 エンターテイメント市場の更なる拡大、グローバル化 PC向け 横ばい ～ 縮小傾向 オンライン モバイル向け 拡大継続 家庭用ゲーム 回復傾向 コンシューマ アミューズメント 横ばい 音楽ソフト 〔パッケージ〕回復傾向 〔配信〕縮小傾向 音楽・映像 映像ソフト 〔ブルーレイ〕拡大傾向 〔DVD〕縮小傾向 Copyright (c) 2013 MarvelousAQL, Inc. All rights reserved. 23
Slide 24: 2014年3月期の取り組み
2014年3月期の取り組み ■ フラグシップタイトルの創出 ■ 水平展開事業の拡充 ■ モバイル事業の拡充 ■ 海外事業の強化 ■ 開発力の更なる向上 Copyright (c) 2013 MarvelousAQL, Inc. All rights reserved. 24
Slide 25: 中長期的な成長イメージ：当社の優位性
中長期的な成長イメージ：当社の優位性 幅広い領域に事業を展開する総合エンターテイメント企業 「多彩なエンターテイメントコンテンツ」を「あらゆる事業領域」において「様々なデバイス」向けに展開 戦略 マルチコンテンツ × マルチユース × マルチデバイス 成長市場へコンテンツを投下できる 豊富なコンテンツライブラリ 優位性 MAQL ヒット作品の横展開ができる 新規企画の創出力 戦略 急速に変化、多様化する （グローバルへも対応） デバイスへの対応力 それぞれが強みを持ち水平展開を行う3事業を展開 発展性 オンライン事業 コンシューマ事業 音楽映像事業 PC向け/モバイル向け 家庭用ゲーム機/アミ
Slide 26: 経営統合以来の進捗と今後の展開
経営統合以来の進捗と今後の展開 「強力なIPの創出・育成」と「総合エンターテイメント企業」の強みを活かした戦略を 強化・拡大・スピードUPし、事業拡大と収益性の向上を目指します 本格稼働・強化・拡大・スピードUP 強力なＩＰを中核とした展開 Next Stage 更なる統合効果を発揮 営業利益率 新生・マーベラスAQLスタート 統合から1年で東証1部上場 ● 14.5% ● 13.3% 20,000 17,579 2,900 ● 10.0% 2,329 14,413 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 1,439 ユーザーベースを拡大し、「世界を驚愕させるグローバルコンテンツプロバイダー
Slide 27: 配当方針、配当予想
配当方針、配当予想 2014年3月期 ： 配当方針に沿い、年間1,200円を計画 〔1株あたり配当金の推移（円）〕 配当方針 1,500 年間配当 将来の事業拡大と財務体質の 記念配当 1,250 1,200 強化のために必要な内部留保 1,200 普通配当 50 を確保しつつ、配当性向30％を 目標に、継続的かつ安定的な 1,200 1,200 配当を行うことを基本方針とし 900 ております。 605 600 80 配当予想 300 525 ※配当予想につきましては、2014 年3月期の予想当期純利益1,770 百万円と法人税等調整額などの 0 キャッシュレス要素等を総合的に 勘案した配当
Slide 28: ご静聴、誠に有難うございました
ご静聴、誠に有難うございました。 〈お問い合わせ先〉 経営戦略室 TEL:03-5769-7447 FAX:03-5769-7448 URL:http://www.maql.co.jp 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ環境や 当社の関連する業界動向等により変動することがあります。従いまして、実際の業績等が、本資料に記載されてい る将来の見通しに関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください。 Copyright (c) 2013 MarvelousAQL, Inc. All rights reserved. 28