Slide 1: Gruppo Banca Profilo – Risultati 9M 2020
Gruppo Banca Profilo – Risultati 9M 2020 Presentazione agli investitori 5 novembre 2020
Slide 2: Executive Summary
Executive Summary Primi 9 mesi dell’anno con risultati positivi e superiori ad un anno straordinario come il 2019 Risultato di gestione in crescita del 13% e utile netto del 3% Ricavi consolidati in leggera flessione (-4%) legata all’impatto dell’attuale emergenza sulle attività commerciali Forte co
Slide 3: Agenda
Sintesi Q3 2020 Commento ai risultati Q3 2020 Agenda Analisi per segmento di business Conclusioni
Slide 4: Scenario di riferimento
Scenario di riferimento Congiuntura economica incerta ma banche centrali di nuovo accomodanti MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI ITA10Y Swap Spread SPA10Y Swap Spread FRA10Y Swap Spread ITRX.XOVER 5-yr OTR Mkt_Spread S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 780 150% Spread vs German 10Y Bund (bp p.a.
Slide 5: Raccolta e attivo patrimoniale in calo
Raccolta e attivo patrimoniale in calo TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) -6,9% -5,4% -11,9% -0,8% Ytd Ytd 2,4 2,4 +0,5% QoQ 0,4 0,4 2,1 8,3 8,5 2,0 7,9 1,1 1,1 0,2 0,4 +7% YoY 0,8 -21% YoY 0,3 0,4 6,6 0,2 0,3 0,1 -66% YoY 1,1 2,5 2,7 0,3 0,3 -3% YoY 2,5 -8% YoY 0,3 0,8 1,4 -10%
Slide 6: Attivo e funding mix equilibrati e confermato l’elevato livello patrimoniale
Attivo e funding mix equilibrati e confermato l’elevato livello patrimoniale COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash Collateral Cash collateral Eccesso liquidità 6% 5% 1% 1% 7% 7% MtM Derivati €302 mln MtM Derivati 5% 7% Negoziazione Consolidato a 1m Negoziazione Portafo
Slide 7: Ricavi netti e costi operativi in riduzione
Ricavi netti e costi operativi in riduzione RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) -4,0% -7,9% 49,7 47,7 Private & Inv. 40,6 -6,3% 43,4 Banking 37,4 36,2 Finanza 9,2% Attività estera -16,3% 9M 18 9M 19 9M 20 9M 18 9M 19 9M 20 Ricavi in riduzione del 4% rispetto ai
Slide 8: Risultato operativo e Utile netto in crescita
Risultato operativo e Utile netto in crescita RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) +14,1% +3,4% 10,3 9,0 6,1 6,3 7,2 4,6 0,1 0,2 -0,3 9M 18 9M 19 9M 20 9M 18 9M 19 9M 20 9M 18 9M 19 9M 20 TAX 29,8% 28,2% 32,7% C/I 83,5% 81,8% 78,5% RATE Risultato di gestione al ne
Slide 9: Agenda
Sintesi 9M 2020 Commento ai risultati 9M 2020 Agenda Analisi per segmento di business Conclusioni
Slide 10: Margine di interesse in crescita, POF in riduzione
Margine di interesse in crescita, POF in riduzione MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) +4,2% -5,7% 1,1 1,3 1,0 15,6 12,7 14,7 12,2 -0,8 -0,4 Minor costo -1,6 del funding BPdG -1,0 Banking Intermediazione Portafoglio Banking Book (HTC BPdG Ptf di trading Book & HTCS
Slide 11: Commissioni in riduzione
Commissioni in riduzione COMMISIONI NETTE YoY (€ MLN) ALTRI PROVENTI E ONERI (€ MLN) RICAVI TOTALI PER SOCIETA’ (€ MLN) -8,3% 1,2 0,5 47,7 21,0 7,5 20,1 19,2 39,4 1,0 0,9 0,7 9M 18 9M 19 9M 20 9M 18 9M 19 9M 20 Banca BPdG Fiduciaria Altro Gruppo Profilo YoY -1% -16% 7% n.s. -4% (%) Commissioni in ri
Slide 12: Costi operativi in riduzione
Costi operativi in riduzione EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) COSTI OPERATIVI PER SOCIETA’ (€ MLN) 1,0 8,8 38,7 40,6 Ex Bonus 37,4 -1,3 30,3 -2,4 - 0,7 17,2 -0,1 Componente 14,2 fissa (-1,1) Risparmi in 13,1 e variabile consulenze, 11,9 12,5 2020 (-0,8)spese sviluppo commerciale e
Slide 13: Agenda
Sintesi 9M 2020 Commento ai risultati 9M 2020 Agenda Analisi per segmento di business Conclusioni
Slide 14: Private & Investment Banking: ricavi e raccolta impattati dalla crisi
Private & Investment Banking: ricavi e raccolta impattati dalla crisi EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB & IB (€ MLD) -6,3% -5,9% Redditività 18,0 Redditività 5,3 pdt bps pdt bps 5,0 16,9 Minori commissioni di 1,0 4,4 Investment Banking 19% 0,8 17% 3,7 Minori commissioni
Slide 15: Prosegue la crescita del servizio PPA, in lieve flessione polizze e fondi
Prosegue la crescita del servizio PPA, in lieve flessione polizze e fondi MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN) +3,9% YoY -1,0% YoY flat 652 YoY 627 445 441 543 362 440 442 418 200 185 421 438 183 196 166 365 269 153 165 157 245 254 173 174 154 93 99 92
Slide 16: Altri indicatori del Private Banking: crediti privati in crescita e sviluppo fiduciaria
Altri indicatori del Private Banking: crediti privati in crescita e sviluppo fiduciaria CREDITI PRIVATI (€ MLN) MASSE FIDUCIARIE LORDE (€ MLD) RICAVI FIDUCIARI (€ MLN) -16,6% +1,3% IBD Mutui Lombard Serie4 288 290 270 1,4 +6,6% 14 19 1,4 21 32 31 1,2 1,3 1,2 1,2 235 241 239 09 18 09 19 09 20 09 18 0
Slide 17: Investment Banking: nuovi mandati con impatti attesi
Investment Banking: nuovi mandati con impatti attesi in Q3 RICAVI NETTI INV.BANKING (€ MLN) CAPITAL MARKET Q4 2020 Q3 2020 Q4 2020 ongoing ongoing -30,4% Nomad e Nomad e Sicav Finanziamenti Ongoing Nomad 2,1 Global Global garantiti MCC Coordinator Coordinator 1,6 1,4 Reverse Avvio progetti Attività
Slide 18: Finanza: in crescita nonostante gli andamenti dei mercati
Finanza: in crescita nonostante gli andamenti dei mercati RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) +9,2% -12,6% +32,2% 9,1 10,7 24,2 +15,0% 22,2 7,9 20,5 8,1 5,6 4,9 9M 18 9M 19 9M 20 9M 19 9M 20 9M 19 9M 20 9M 19 9M 20 In contrazione il risultato dei book
Slide 19: Finanza: Trend trimestrali e VAR
Finanza: Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI MEDI (€ MLN) ASSORBIMENTO MEDIO VAR E COMPOSIZIONE Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 7,5 7,4 6,9 7,2 7,2 6,8 6,2 2,0 2,2 5,2 3,2 7% 10% 4,1 4,5 3,2 1% 2,7 10% 1,8 39% 2% 1,7 3,3 1,7 1,5 2,3 1,5 1,5 52% 2,9 3,4 78% 1,9 2,0 1,6 2,3 1,4 1
Slide 20: Attività Estera: in flessione a seguito dello scenario di mercato
Attività Estera: in flessione a seguito dello scenario di mercato Le masse dell’Attività Estera in riduzione YoY anche per effetto delle performance dei mercati finanziari. Gli indicatori economici sono in riduzione a causa di minori ricavi da Private Banking e da intermediazione. Inoltre, si eviden
Slide 21: Tinaba: Principali evidenze
Tinaba: Principali evidenze Il numero totale dei clienti Tinaba è in crescita, i mesi Ottobre - Marzo risultano fondamentali ed è in corso una importante campagna di Marketing a livello nazionale. In crescita i clienti Robo, anche a seguito della campagna di Marketing e un progetto di arricchimento
Slide 22: Tinaba: Servizio di Robo Gestione
Tinaba: Servizio di Robo Gestione Un progetto complessivo con orizzonte temporale 3-6 mesi con un duplice obiettivo: aumentare la qualità del servizio offerto e la customer base. 1. PRODOTTO 2. INSTANT CREDIT Studio dei migliori criteri ESG e del Una nuova linea di ricavo tramite loro impatto sui po
Slide 23: Tinaba: Principali progetti conclusi e in corso
Tinaba: Principali progetti conclusi e in corso Nella tabella sottostante è riportata una sintesi delle principali iniziative Banca|Tinaba completate e con go live previsto entro il 2020. Progetto Descrizione Stato SDD, PAGO PA E Grazie agli SDD (SEPA Direct Debit) sarà possibile utilizzare Tinaba c
Slide 24: Agenda
Sintesi 9M 2020 Commento ai risultati 9M 2020 Agenda Analisi per segmento di business Conclusioni
Slide 25: Check Point Piano Industriale 2020 - 2023
Check Point Piano Industriale 2020 - 2023 Iniziative Risultati • Evoluzione del mix di prodotto nelle masse private • Crescita del credito e delle operazioni ECM/DCM in Investment IB: 13 operazioni di credito MCC erogate Banking 1. GENERAZIONE E Finanza: Banking Book +15% YoY, • Consolidamento d
Slide 26: Principali evidenze del 9M 20 rispetto al 9M 19
Principali evidenze del 9M 20 rispetto al 9M 19 Risultato al lordo delle imposte in crescita grazie al al contenimento dei costi operativi sia del personale che di quelli amministrativi nonostante la situazione di crisi che richiede interventi straordinari; anche gli accantonamenti e rettifiche scon
Slide 27: Allegati
W BancaProfilo
Slide 28: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 09 2020 09 2019 Margine d'interesse 12.681 12.171 510 4,2 Totale ricavi netti 47.660 49.654 -1.993 -4,0 Risultato della gestione operativa 10.246 9.039 1.207 13,4 Risultato ant
Slide 29: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 09 2020 09 2019 Assolute % Margine di interesse 12.681 12.171 510 4,2 Commissioni nette 19.221 20.970 -1.749 -8,3 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi
Slide 30: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO PER TRIMESTRE (Importi in migliaia di Euro) Voci 09 2020 06 2020 03 2020 12 2019 09 2019 Margine di interesse 4.263 4.497 3.920 4.531 4.416 Commissioni nette 6.138 6.084 6.999 11.369 6.431 Ri
Slide 31: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch