Aoki Holdings, Inc. · TSE:8214
Aoki — Q2 FY2024 Earnings Presentation
29 slides from Aoki's earnings presentation, Nov 9, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第2四半期 決算補足説明資料
2024年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 2023年11月9日 株式会社AOKIホールディングス
Slide 2: 目次
目 次 2024年3月期第2四半期 業績の概要 3 2024年3月期通期 業績予想 8 補足資料 13 １． 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 ２． 2021年3月期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。 ３． 2022年6月に子会社化した株式会社ランシステム分の数値は、2023年3月期第2四半期会計期間より含めております。 ４． 2023年3月期第2四半期の数値は、株式会社ランシステムの企業結合について暫定的な会計処理による数値から確定数値に変更しております。 2
Slide 3: 2024年3月期第2四半期 業績の概要
2024553 FA HAS 200A in OMS
Slide 4: 2024年3月期 第2四半期連結業績サマリ
2024年3月期 第2四半期連結業績サマリ 外部環境 第2四半期業績概要 社会経済活動の正常化 各事業で既存店が好調に推移 コロナ5類移行後の人流回復、 オフィス出社への回帰、外出需要 2期連続の増収増益 の増加 連結営業利益が過去最高益を達成 気温上昇、猛暑等の天候要因 2024年3月期通期予想の進捗に対し、 ニーズをとらえた商品・サービス 上回り着地 戦略 売上高 810億円 営業利益 37億円 （前年同期比：107.2％） （前年同期比：187.9％） 経常利益 35億円 親会社株主に帰属する 四半期純利益 20億円 （前年同期比：211.6％） （前年同
Slide 5: 2024年3月期 第2四半期連結業績
2024年3月期 第2四半期連結業績 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 対前年同期 前年同期比 ※24/3期 科目／期別 第2四半期 第2四半期 増減 （%） 通期当初予想 売上高 75,595 81,055 5,460 107.2 180,500 売上総利益 27,890 31,589 3,698 71,500 売上総利益率 113.3 36.9% 39.0% +2.1pt 39.6% 販売費・一般管理費 25,869 27,790 1,921 107.4 60,700 営業利益 2,021 3,798 1,777 10,800 営業利益率 187.9 2.7% 4.7% +2.0p
Slide 6: 2014年3月期以降の上半期連結業績推移
2014年3月期以降の上半期連結業績推移 連結営業利益が過去最高益を達成 （単位：億円） 売上高（1Q） 売上高（2Q） 営業利益（1Q） 営業利益（2Q） 営業利益率（累計） 817 826 856 844 827 810 782 755 733 623 4.7% 394 393 4.5% 364 4.5% 363 394 559 395 343 316 363 3.2% 294 37 36 297 2.7% 32 2 25 10 1.9% 462 1.6% 15 438 3 452 463 6 392 20 417 451 15 433 415 13 0.5% 329 4 30 26 0.
Slide 7: 2024年3月期 第2四半期セグメント別業績
2024年3月期 第2四半期セグメント別業績 サマーフォーマル及びクールビズ関連商品が好調に推移 ファッション事業 • 既存店増収率：+6.4％（予想：△2.1％） • 出店：3店舗、退店：5店舗 既存店は好調に推移するも、表参道店の休館（4月～8月）及びリニューアルによる費用増 アニヴェルセル・ブライダル事業 • 既存店施行組数の増加：+19.0％（予想：+16.1％） • 既存店一組単価の増加：+6.8％（予想：+6.4％） コロナ影響の減少及び避暑需要等により客数が増加 エンターテイメント事業 • 既存店増収率：+8.1％（予想：+3.9％） • 出店：9店舗、退店：20店舗（ランシステ
Slide 8: 2024年3月期通期 業績予想
20244F3 FA HA 1 FASE AR P78
Slide 9: 2024年3月期 通期連結業績予想サマリ
2024年3月期 通期連結業績予想サマリ 外部環境 通期業績予想 外出需要の増加は継続 第2四半期業績を反映 円安による仕入価格の上昇 各事業の既存店増収率の予想を修正 ファッション事業の原価上昇の一部影響 物価上昇等による景気先行きの 及び各事業の販促施策やリニューアル等 不透明感 のコストの増加を反映 気温上昇等の天候要因による 3期連続の増収増益予想 消費活動の変化 利益ベースではコロナ前の水準に回復 売上高 1,850億円 営業利益 130億円 （前期比：105.0％） （前期比：127.0％） 経常利益 125億円 親会社株主に帰属する 当期純利益
Slide 10: 2024年3月期 通期連結業績予想
2024年3月期 通期連結業績予想 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 24/3期 前期比 科目／期別 対前期増減 実績 当初予想 修正予想 （%） 売上高 176,170 180,500 185,000 8,829 105.0 売上総利益 69,556 71,500 74,800 5,243 売上総利益率 107.5 39.5% 39.6% 40.4% +0.9pt 販売費・一般管理費 59,320 60,700 61,800 2,479 104.2 営業利益 10,235 10,800 13,000 2,764 営業利益率 127.0 5.8% 6.0% 7.0% +1.2pt 経常
Slide 11: 2014年3月期以降の通期連結業績推移
2014年3月期以降の通期連結業績推移 営業利益・営業利益率はコロナ前の水準に回復傾向 （単位：億円） 売上高 営業損益 営業利益率 過去最高売上高 1,940 1,984 1,950 1,850 1,838 1,885 1,794 1,802 1,761 1,549 1,431 11.4% 10.4% 9.4% 過去最高益 7.0% 7.4% 7.5% 203 6.9% 190 177 5.8% 144 148 134 130 3.7% 3.5% 102 66 54 △ 57 コロナ前 △4.0％ 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期
Slide 12: 2024年3月期 通期セグメント別業績予想
2024年3月期 通期セグメント別業績予想 予想の前提 • 既存店増収率 通期：+3.0％（下半期：+1.0％） ファッション事業 • 出店：7店舗（下半期：4店舗）、退店：9店舗（下半期：4店舗） • 既存店施行組数の増加 通期：+10.6％（下半期：+4.1％） アニヴェルセル・ブライダル事業 • 既存店一組単価の増加 通期：+4.9％ （下半期：+3.6％） • 既存店増収率 通期：+5.4％（下半期：+2.8％） エンターテイメント事業 • 出店：14店舗（下半期：5店舗）、退店：34店舗（下半期：14店舗）（ランシステム含む） 売上高 営業利益 （単位：億円） （単位：億円） 1,9
Slide 13: 補足資料
補足資料
Slide 14: 連結損益の状況
連結損益の状況 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 対前年同期 前年同期比 科目／期別 2Q累計実績 2Q累計実績 増減 （%） 売上高 75,595 81,055 5,460 107.2 売上総利益 27,890 31,589 3,698 113.3 売上総利益率 36.9% 39.0% +2.1pt 販売費・一般管理費 25,869 27,790 1,921 107.4 営業利益 2,021 3,798 1,777 187.9 営業利益率 2.7% 4.7% +2.0pt 営業外収益 168 132 △35 78.8 営業外費用 509 374 △134 73.5 経常利益 1,68
Slide 15: 第2四半期累計期間 セグメント別損益実績
2024年3月期第2四半期累計期間 セグメント別損益実績 （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 2Q累計実績 （%） 2Q累計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 75,595 100.0 81,055 100.0 5,460 107.2 ファッション 36,190 100.0 37,643 100.0 1,453 104.0 アニヴェルセル・ブライダル 4,208 100.0 4,348 100.0 139 103.3 エンターテイメント 34,555 100.0 38,277 100.0 3,722 110.8 不動産賃貸 2,362 100.
Slide 16: 第2四半期会計期間 セグメント別損益実績
2024年3月期第2四半期会計期間 セグメント別損益実績 （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 2Q会計実績 （%） 2Q会計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 36,367 100.0 39,506 100.0 3,139 108.6 ファッション 15,208 100.0 16,537 100.0 1,328 108.7 アニヴェルセル・ブライダル 2,048 100.0 2,305 100.0 256 112.5 エンターテイメント 18,794 100.0 20,234 100.0 1,439 107.7 不動産賃貸 1,186 100.
Slide 17: 連結損益の見通し
連結損益の見通し （単位：百万円） 23/3期 24/3期 24/3期 対前期 前期比 科目／期別 修正差 実績 当初予想 修正予想 増減 （%） 売上高 176,170 180,500 185,000 4,500 8,829 105.0 売上総利益 69,556 71,500 74,800 3,300 5,243 107.5 売上総利益率 39.5% 39.6% 40.4% +0.8pt +0.9pt 販売費・一般管理費 59,320 60,700 61,800 1,100 2,479 104.2 営業利益 10,235 10,800 13,000 2,200 2,764 127.0 営業利
Slide 18: セグメント別 損益の見通し
セグメント別 損益の見通し （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 24/3期 百分比 対前期 前期比 （%） （%） （％） 修正差 増減 （%） 実績 当初予想 修正予想 売 上 高 176,170 100.0 180,500 100.0 185,000 100.0 4,500 8,829 105.0 ファッション 94,519 100.0 94,600 100.0 97,500 100.0 2,900 2,980 103.2 アニヴェルセル・ブライダル 9,412 100.0 9,800 100.0 10,000 100.0 200 587 106.2 エンターテイメン
Slide 19: 下半期セグメント別 損益の見通し
下半期セグメント別 損益の見通し （単位：百万円） 23/3期 24/3期 24/3期 前年 百分比 百分比 百分比 修正差 対前年同期 同期比 下半期 （%） 下半期 （%） 下半期 （％） 増減 修正予想 （%） 実績 当初予想 売 上 高 100,575 100.0 103,500 100.0 103,944 100.0 444 3,369 103.3 ファッション 58,329 100.0 59,900 100.0 59,856 100.0 △43 1,526 102.6 アニヴェルセル・ブライダル 5,203 100.0 5,600 100.0 5,651 100.0 51 448
Slide 20: 出退店・設備投資額・減価償却実施額実績
出退店・設備投資額・減価償却実施額実績 （単位：店） 23/3期 2Q累計実績 24/3期 2Q累計実績 セグメント 店舗名 9月末 9月末 出店 退店 出店 退店 店舗数 店舗数 AOKI － 7 497 3 2 498 ファッション ORIHICA － 6 100 － 3 96 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル － － 10 － － 10 快活CLUB 4 6 502 3 5 491 コート・ダジュール － 8 105 － 6 91 エンターテイメント FiT24 20 － 111 6 － 120 直営 － 3 69 － 3 56 自遊空間 他 FC 2 － 63 － 6 54
Slide 21: 出退店・設備投資額・減価償却実施額予想
出退店・設備投資額・減価償却実施額予想 （単位：店） 23/3期 24/3期（予） セグメント 店舗名 期末 期末 出店 退店 出店 退店 店舗数 店舗数 AOKI － 7 497 5 4 498 ファッション ORIHICA 3 10 99 2 5 96 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル － － 10 － － 10 快活CLUB 4 15 493 8 12 489 コート・ダジュール － 16 97 － 9 88 エンターテイメント FiT24 23 － 114 6 3 117 直営 1 12 60 － 3 56 自遊空間 他 FC 2 5 59 － 7 53 合 計 33 65
Slide 22: ファッション事業 2024年3月期第2四半期実績
【ご参考：ファッション事業 2024年3月期第2四半期実績】 （1）既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） １Ｑ実績 ２Ｑ実績 上半期実績 ３Ｑ（予） ４Ｑ（予） 下半期（予） 通期（予） 24/3期（実+予） 3.3 10.7 6.4 0.7 1.1 1.0 3.0 売上高 23/3期（実） 23.1 21.5 22.4 3.0 6.5 5.2 11.0 24/3期（実+予） △1.9 6.1 1.5 0.4 0.1 0.2 0.7 客 数 23/3期（実） 14.7 16.7 15.5 1.7 3.1 2.4 7.9 24/3期（実+予） 5.3 4.3 4.8 0.3 1.1
Slide 23: アニヴェルセル・ブライダル事業 第2四半期実績
【ご参考：アニヴェルセル・ブライダル事業 2024年3月期第2四半期実績】 既存店 施行組数及び一組単価 （単位：組、千円） 前年 下半期 前年 通期 上半期 前期比 同期比 （予） 同期比 （予） （%） （%） （%） 24/3期（実+予） 1,338 119.0 1,533 104.1 2,871 110.6 施行 組数 23/3期（実） 1,124 103.7 1,472 161.8 2,596 130.2 24/3期（実+予） 3,924 106.8 3,931 103.6 3,928 104.9 一組 単価 23/3期（実） 3,674 105.6 3,795 102.5 3,74
Slide 24: エンターテイメント事業 業態別損益実績（2Q累計）
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第2四半期実績】 （1）業態別 損益実績（２Ｑ累計実績） （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 2Q累計実績 （%） 2Q累計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 34,555 100.0 38,277 100.0 3,722 110.8 快活CLUB 26,269 100.0 28,164 100.0 1,895 107.2 コート・ダジュール 4,698 100.0 5,117 100.0 418 108.9 FiT24 2,428 100.0 2,697 100.0 269 111.1 自遊空
Slide 25: エンターテイメント事業 業態別損益実績（2Q会計）
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第2四半期実績】 （2）業態別 損益実績（２Ｑ会計実績） （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 2Q会計実績 （%） 2Q会計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 18,794 100.0 20,234 100.0 1,439 107.7 快活CLUB 13,935 100.0 14,965 100.0 1,029 107.4 コート・ダジュール 2,392 100.0 2,637 100.0 245 110.2 FiT24 1,307 100.0 1,377 100.0 70 105.4 自遊空間
Slide 26: エンターテイメント事業 既存店増収率、客数・客単価
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第2四半期実績】 （4）エンターテイメント事業：既存店増収率、客数・客単価の増加率 ・既存店対象店舗：快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24 （単位：%） １Ｑ実績 ２Ｑ実績 上半期実績 ３Ｑ（予） ４Ｑ（予） 下半期（予） 通期（予） 24/3期（実+予） 8.0 8.2 8.1 2.3 3.2 2.8 5.4 売上高 23/3期（実） 13.6 11.0 12.2 7.3 15.7 11.4 11.8 24/3期（実+予） 6.3 7.8 7.1 0.5 2.1 1.3 3.9 客 数 23/3期（実） 11.1 7.4 9.1 4.
Slide 27: コート・ダジュール 既存店増収率、客数・客単価
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第2四半期実績】 （6）コート・ダジュール：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） １Ｑ実績 ２Ｑ実績 上半期実績 ３Ｑ（予） ４Ｑ（予） 下半期（予） 通期（予） 24/3期（実+予） 14.4 16.9 15.7 13.5 11.7 12.6 14.0 売上高 23/3期（実） 53.6 39.1 47.5 △1.1 60.3 21.8 29.7 24/3期（実+予） 12.3 14.4 13.3 4.8 3.9 4.3 5.9 客 数 23/3期（実） 31.0 19.0 25.9 1.3 44.9 19.9 22.0 24/3
Slide 28: エンターテイメント事業 2024年3月期予想
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期予想】 （1）業態別 損益予想 （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 24/3期 百分比 修正差 対前期 前期比 実績 （%） 当初予想 （%） 修正予想 （％） 増減 （%） 快活CLUB 52,581 100.0 53,500 100.0 55,000 100.0 1,500 2,418 104.6 売 上 高 コート・ダジュール 9,870 100.0 10,200 100.0 10,500 100.0 300 629 106.4 FiT24 5,114 100.0 6,100 100.0 5,500 100.0 △6
Slide 29: エンターテイメント事業 下半期損益予想
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期予想】 （3）業態別 下半期損益予想 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 24/3期 前年 下半期 百分比 下半期 百分比 下半期 百分比 修正差 対前年 同期比 （%） （%） （％） 同期増減 実績 当初予想 修正予想 （%） 快活CLUB 26,312 100.0 26,300 100.0 26,835 100.0 535 522 102.0 売 上 高 コート・ダジュール 5,171 100.0 5,500 100.0 5,382 100.0 △117 210 104.1 FiT24 2,686 100.0 3,400 100.0