Slide 1: Résultats annuels 2019-2020
Résultats annuels 2019-2020 Septembre 2020
Slide 2: Un acteur technologique global
PlanetArt E-commerce Claranova personnalisé Un acteur technologique global Avanquest Plus de 400 M€ de chiffre d’affaires Édition de logiciels Une présence sur 3 grands domaines du numérique Des produits plébiscités par des millions de clients Des revenus essentiellement réalisés à l’international m
Slide 3: Un Groupe technologique innovant et résilient
Un Groupe technologique innovant et résilient Innovation Résilience Des produits technologiques innovants Des modèles économiques plébiscités par des dizaines de millions résilients reposant sur des offres de clients à travers le monde B2C1 freemium Récurrence Croissance profitable Des activités con
Slide 4: Claranova en chiffres
Claranova en chiffres Exercice 2019-2020 409M€ + 56% + 20% > 50% Chiffre d’affaires Croissance Croissance Chiffre d’affaires organique1 récurrent2 94% 17,4M€ 29M€ 83M€ Chiffre d’affaires à Profit Flux de trésorerie Trésorerie l’étranger opérationnel3 d’exploitation disponible 1 Voir glossaire en fin
Slide 5: Résultats annuels 2019-2020
Résultats annuels 2019-2020
Slide 6: Claranova franchit le cap des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires
Claranova franchit le cap des 400 millions d’euros de chiffres d’affaires… Chiffre d’affaires En M€ + 56% Croissance 2019-2020 409 + 46% Croissance moyenne sur 3 ans + 20% Croissance organique 262 162 + 32% Effet périmètre1 2017-2018 2018-2019 2019-2020 + 4% Effet change 6 1 Reflétant l’intégration
Slide 7: Forte dynamique d'investissements marketing et R&D
… soutenu par une forte dynamique d’investissements marketing et R&D… Marketing R&D En M€ En M€ 21 86 15 51 12 31 2017-18 2018-19 2019-20 2016-17 2018-19 2019-20 + 68% + 42% Croissance des Croissance des investissements marketing investissements R&D 7
Slide 8: Préserve son profit opérationnel
… et préserve son profit opérationnel… ROC normalisé1 En M€ + 9% Hausse du ROC normalisé 17,4 16 4% Profitabilité opérationnelle (ROC normalisé en % du CA) 4 5M$ Réduction de charges de personnel 2017-2018 2018-2019 2019-2020 reçue dans le cadre du PPP2, non intégrée au ROC normalisé 1 Voir glossair
Slide 9: Un exercice inédit et structurant pour nos activités
… au terme d’un exercice inédit et structurant pour nos activités Marge opérationnelle1 en baisse de 6,1% à 4,3% reflétant… … L’acquisition de Personal Creations qui n’aura pas contribué à la profitabilité du Groupe au terme de sa première année d’intégration … La non prise en compte des réductions
Slide 10: 1er exercice bénéficiaire depuis 2015
1er exercice bénéficiaire depuis 2015 En M€ 1 Éléments exceptionnels principalement liés aux charges et honoraires engagés pour l’acquisition des actifs Personal Creations 1 2 Résultat financier incluant les intérêts des 2 différents emprunts contractés par le Groupe (ORNANE, Euro PP, emprunts liés
Slide 11: Forte génération de trésorerie opérationnelle, multipliée par 4
Forte génération de trésorerie opérationnelle, multipliée par 4 sur l’exercice 1 Forte génération de trésorerie En M€ 30/06/2020 30/06/2019 opérationnelle (x4), reflétant la croissance du Groupe et son Capacité d'autofinancement 14 15 modèle d’affaires B2C à BFR négatif Variation du Besoin en Fonds
Slide 12: Maintien d'une situation financière solide avec une trésorerie de 83 M€
Maintien d’une situation financière solide avec une trésorerie de 83 M€ En M€ 30/06/2020 30/06/2019 1 Hausse des dettes financières Dettes bancaires (18) (3) consécutive aux prêts de 15 M$ contractés pour l’acquisition de (48) (48) Personal Creations (remboursés Emprunts obligataires pour partie au
Slide 13: Impact IFRS 16 limité sur le compte de résultat et le bilan
Impact IFRS 16 limité sur le compte de résultat et le bilan, neutre sur la trésorerie En M€ 1 30/06/2020 1 Premier exercice complet Annulation des charges de loyers 3 d’application de la norme IFRS 16 Charges d'amortissement des droits d'utilisation (3) Charge d'intérêts relative à la dette de loyer
Slide 14: Performance des activités
Performance des activités
Slide 15: E-commerce personnalisé | Chiffre d'affaires
E-commerce personnalisé | Chiffre d’affaires En M€ 314 Un nouvel exercice de forte croissance pour les activités PlanetArt 176 122 Un chiffre d’affaires de 314 M€ en hausse de 78% (dont 29% à périmètre constant) et un ROC normalisé de 14 M€ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Portée par la poursuite du dé
Slide 16: E-commerce personnalisé | Intégration de Personal Creations
E-commerce personnalisé | Intégration réussie de Personal Creations et déploiement des premières synergies commerciales Get a FREE personalized gift 88 M€ de chiffre d’affaires sur la première année, au- every month ! dessus des attentes Intégration des activités Personal Creations (réorganisation d
Slide 17: E-commerce personnalisé | Acquisition de CafePress
E-commerce personnalisé | CafePress, une nouvelle acquisition pour PlanetArt… Acquisition le 1er septembre 2020 d’une partie des actifs de CafePress aux États-Unis CafePress est l’une des marketplaces les plus reconnues aux États-Unis, réunissant des centaines de milliers de designers indépendants C
Slide 18: Création d'une plateforme unique dédiée à l'e-commerce personnalisé
E-commerce personnalisé | Création d’une plateforme unique dédiée à l’e-commerce personnalisé E-commerce E-commerce personnalisé L’e-commerce aura connu un développement considérable ces 20 dernières années L’e-commerce « personnalisé » permet d’adresser le besoin croissant de singularité exprimé pa
Slide 19: Logiciel | Chiffre d'affaires
Logiciel | Chiffre d’affaires En M€ Un exercice structurant pour préparer la croissance et 83 90 la profitabilité future de nos activités logicielles 36 Un chiffre d’affaires de 90 M€ (+9%) pour un ROC normalisé de 8% 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Reflétant l’accélération de la transition du modèle
Slide 20: Logiciel | une expertise unique d'acquisition clients online
Logiciel | Des perspectives de croissance toujours fortes sur chacune de nos activités logicielles Convertir, éditer et signer en Focus sur 3 secteurs porteurs : PDF, Photo et sécurité à toute sécurité vos documents PDF travers nos marques propriétaires : SodaPDF, InPixio et Adaware Maintien d’un ni
Slide 21: Logiciel | Un exemple dans le PDF avec notre marque Soda
Logiciel | Adobe Acrobat PDF CA 20 : ~1,4 Md$ (~ +20% yoy)2 EBITDA 20 : ~ >30%2 Un exemple dans le PDF avec notre marque Soda Société cotée / NASDAQ (US) Une activité en forte croissance (+ 34%), à 90% distribuée sous forme d’abonnement et affichant une profitabilité opérationnelle de plus de 20% Fo
Slide 22: Internet des Objets | Chiffre d'affaires
Internet des Objets | Chiffre d’affaires En M€ Accélération du déploiement commercial en dépit de 5 la situation sanitaire 4 3 Un chiffre d’affaires de 5 M€ en hausse de 51% et des pertes opérationnelles limitées à 4 M€ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Reflétant l’accélération du déploiement commercial
Slide 23: Claranova, un Groupe confiant et bien positionné pour l'avenir
Claranova, un Groupe confiant et bien positionné pour l’avenir Un exercice clos dans un contexte inédit, qui confirme la solidité du Groupe et la capacité de résilience de ses activités et de ses équipes Un Groupe plus que jamais bien positionné pour profiter des évolutions structurelles accélérées
Slide 24: Annexes
claranova"
Slide 25: Performance des pôles d'activité
Performance des pôles d’activité PlanetArt (E-commerce personnalisé) Avanquest (Édition de logiciel) En M€ 2019-2020 2018-2019 Var. En M€ 2019-2020 2018-2019 Var. Chiffre d'affaires 314 176 + 78% Chiffre d'affaires 90 83 +9% ROC normalisé 14 11 + 30% ROC normalisé 7 10 - 31 % ROC normalisé % 4,5 % 6
Slide 26: Compte de résultat consolidé
Compte de résultat consolidé En M€ 2019-2020 2018-2019 Chiffre d’affaires 409,1 262,3 Matières premières et achats de marchandises (126,2) (71,2) Autres achats et charges externes (191,4) (122,0) Impôts, taxes et versements assimilés (0,7) (0,4) Charges de personnel (55,0) (38,8) Dotations aux amort
Slide 27: Bénéfice par action
Bénéfice par action En € 2019-2020 2018-2019 Nombre d’actions en circulation* (en unités) 39 200 753 39 200 754 Nombre d’actions en circulation après dilution potentielle* (en unités) 39 905 818 39 905 823 Résultat Net par action 0,03 (1,06) Résultat Net ajusté* par action 0,17 0,21 Résultat Net Par
Slide 28: Éléments de calcul du ROC normalisé et du Résultat Net ajusté
Éléments de calcul du ROC normalisé* et du Résultat Net ajusté* En M€ 2019-2020 2018-2019 Résultat Opérationnel Courant 13,3 14,3 Impact IFRS 16 sur les charges de loyers (3,1) Paiements fondés sur des actions et charges sociales afférentes 0,0 (0,3) Dotations aux amortissements1 7,2 2,0 Résultat Op
Slide 29: Bilan simplifié
Bilan simplifié En M€ 30/06/2020 30/06/2019 Écarts d’acquisition 61,7 63,0 Autres actifs non courants 32,0 12,1 Actif courant (hors trésorerie) 33,5 25,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 82,8 75,4 Total actif 210,0 176,1 Capitaux propres 62,3 63,6 Dettes financières 68,9 51,9 Dettes locatives
Slide 30: Glossaire
*elGranova:
Slide 31: Glossaire
Glossaire B2C: Business-to-Consumer. Qualifie une activité commerciale directe entre une entreprise et un particulier. IoT : Internet of Things (Internet des Objets). ROC normalisé : le Résultat Opérationnel Courant normalisé est un agrégat non strictement comptable utilisé pour mesurer la performan
Slide 32: Contacts analystes & investisseurs
Contacts analystes & investisseurs +33 1 41 27 19 74 contact@claranova.com www.claranova.com Avertissement important Le présent document contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Claranova.