Acom Co., Ltd. · TSE:8572
Acom — FY2011 Earnings Presentation
28 slides from Acom's earnings presentation, May 13, 2011
Slide 1: 2011年3月期決算報告
2011年３月期決算報告 アコム株式会社 http://www.acom.co.jp/ir/ 2011年5月13日
Slide 2: 説明会次第
説明会次第 次第 プレゼンター 所要時間 資料の頁No. 1. 激変する事業環境 4頁 2. 東日本大震災の対応状況 5頁～ 代表取締役社長兼会長 約25分 木下 盛好 3. 決算概要（連結・単体） 7頁～ 4. 通期計画 11頁 1. 決算概要（単体） 財務第二部長兼広報・IR室長 15頁 約20分 桐渕 高志 2. 主要計数（単体） 16頁～ 質疑応答 約30分 本資料の数値のうち、過去の事実以外のアコム株式会社の計画、方針その他の記載にかかわるものは、将来の業績にかかる予想値であり、それらはいず れも、現時点においてアコム株式会社が把握している情報に基づく経営上の想定や見解を基礎に算出さ
Slide 3: 2011年3月期決算報告
2011年３月期決算報告 (1) 激変する事業環境 (2) 東日本大震災の対応状況 (3) 決算概要（連結・単体） (4) 事業別業績 (5) 通期計画 (6) 今後の経営ビジョン 代表取締役社長 兼 会長 木下 盛好
Slide 4: 激変する事業環境
激変する事業環境 マクロ環境 9 9 輸出・生産の持ち直しや企業収益の改善など、景気は持ち直しの動き 輸出・生産の持ち直しや企業収益の改善など、景気は持ち直しの動き 9 9 デフレや厳しい雇用情勢が持続するなど、依然として厳しい状況 デフレや厳しい雇用情勢が持続するなど、依然として厳しい状況 9 9 東日本大震災により、日本経済・企業活動に甚大な影響 東日本大震災により、日本経済・企業活動に甚大な影響 事業環境 改正貸金業法の完全施行に伴う総量規制への対応や、利息返還請求への対処など、 改正貸金業法の完全施行に伴う総量規制への対応や、利息返還請求への対処など、 事業収益構造の見直しや効率化が必
Slide 5: 東日本大震災の対応状況①
東日本大震災の対応状況① 当社の取り組み 9 9 3月11日（金）の地震発生直後、本社内に「災害対策本部」を設置。 3月11日（金）の地震発生直後、本社内に「災害対策本部」を設置。 9 9 対策本部の下に「お客さま関連」「社員関連」「店舗関連」「計画停電関連」「宣伝関連」等、11の対策チームを 対策本部の下に「お客さま関連」「社員関連」「店舗関連」「計画停電関連」「宣伝関連」等、11の対策チームを 設置し、情報収集と迅速な対応に努めてきた。 設置し、情報収集と迅速な対応に努めてきた。 お客さま関連 社員関連 店舗関連 • ホームページ上で相談受付を案内 • 安否確認の実施（ご家族含む） • セ
Slide 6: 東日本大震災の対応状況②
東日本大震災の対応状況② 業績に与える影響 ＜お客さま関連＞ 対象債権残高:634億円 (残高比 7.2％) 当社の対応 期末時点の対象債権残高(634億円)を取引状況別に、 震災日以降の取引の有無 延滞の状況 期日延長依頼の有無 グルーピングし、状況に応じて一定の比率を乗じ 貸倒引当金を追加繰入 (無担保ローン残高:8,787億円) 東北6県および茨城県居住のお客さまの内、 ・災害救助法適用地域に居住のお客さま 貸倒引当金の追加繰入:101億円 ・震災の影響が大きい地域に居住のお客さま を調査し、対象債権残高を特定 (対象残高634億円/引当率：15.9%) ＜店舗関連＞ (3月末時点)
Slide 7: 決算概要（連結・単体）
決算概要（連結・単体） （単位：百万円） 連結 単体 2010/3 2011/3 修正 2010/3 2011/3 修正 前期比 計画比 前期比 計画比 実績 実績 (2010/11/9) 実績 実績 (2010/11/9) (%) (%) 営業収益（※1） 278,795 245,831 -11.8 5,131 238,215 207,767 -12.8 4,367 ローン事業 240,041 201,855 -15.9 3,755 212,839 173,209 -18.6 3,209 信用保証事業 14,295 22,461 57.1 261 14,074 21,689 54.1 289
Slide 8: ローン事業の概要
ローン事業の概要 アコム z事業別残高、口座数、新客数、営業収益 (ローン事業) （単位：百万円、件、人） 2010/3 2011/3 2012/3 計画 修正計画比 前期比 実績 実績 前期比 (%) (2010/11/9) (%) (%) 期末残高 1,103,969 902,200 -201,769 -18.3 5,700 0.6 761,000 -15.7 口座数 1,948,949 1,712,560 -236,389 -12.1 -1,240 -0.1 1,528,800 -10.7 新客数 160,700 128,399 -32,301 -20.1 3,399 2.7 140,
Slide 9: 信用保証事業・債権管理回収事業の概要
信用保証事業・債権管理回収事業の概要 (単位：百万円、件) 2010/3 2011/3 2012/3 計画 修正計画比 前期比 実績 実績 前期比 (%) (2010/11/9) (%) (%) 信用保証事業 アコム（ 信用保証残高 317,240 443,460 126,220 39.8 5,860 1.3 482,200 8.7 保証利用件数 670,473 899,855 229,382 34.2 15,755 1.8 979,300 8.8 ※） 営業収益 14,295 22,461 8,166 57.1 261 1.2 26,100 16.2 期末残高 15,310 11,931 -
Slide 10: 包括信用購入あっせん事業・個別信用購入あっせん事業の概要
包括信用購入あっせん事業・個別信用購入あっせん事業の概要 （単位：百万円、人） 2010/3 2011/3 2012/3 計画 修正計画比 前期比 実績 実績 前期比 % (2010/11/9) % (%) 包括信用購入あっせん事業 期末残高 26,485 21,625 -4,860 -18.3 425 2.0 16,600 -23.2 アコム 口座数 373,513 235,118 -138,395 -37.1 47,418 25.3 125,000 -46.8 営業収益 3,949 3,403 -546 -13.8 103 3.1 2,700 -20.7 期末残高 68 14 -54 -7
Slide 11: 通期計画
通期計画 （単位：百万円） 連結 単体 2012/3 2012/3 2011/3 2011/3 前期比 前期比 実績 計画 実績 計画 (%) (%) 営業収益（※1） 245,831 204,300 -16.9 207,767 167,500 -19.4 ローン事業 201,855 160,600 -20.4 173,209 132,100 -23.7 信用保証事業 22,461 26,100 16.2 21,689 25,200 16.2 債権管理回収事業 8,945 7,200 -19.5 - - - その他事業 12,568 10,400 -17.3 12,868 10,200 -20
Slide 12: 利益配分に関する基本方針と配当
利益配分に関する基本方針と配当 ◆基本方針 利益配分に関する基本方針 当社の業績、自己資本ならびに経済金融情勢を勘案の上、安定的、継続的な 当社の業績、自己資本ならびに経済金融情勢を勘案の上、安定的、継続的な 利益還元を図っていく 利益還元を図っていく ◆財務指標および配当実績、計画 （単位：円、%） 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 計画 連結 EPS 225.24 86.91 -46.18 -1,293.54 273.84 自己資本比率 24.9 27.7 29.3 18.2 - EPS 213.23 107.69 -64.15 -1,308.10 25
Slide 13: 今後の経営ビジョン、中期見通し
今後の経営ビジョン、中期見通し ◆中期見通し (単位：億円) 経営ビジョン z 事業別残高 8,000 一人でも多くのお客さまに最高の満足を感じていただき 社名の由来 7,610 個人ローン市場において社会に信頼される ローン事業 7,176 7,301 「リーディングカンパニー」を目指す 6,000 6,323 4,822 信用保証事業 5,540 4,000 中期目標 個人ローン市場において「シェアNo.１企業」を目指す 12/3 13/3 14/3 アコムグループ倫理 z 事業別収益 1,500 コンプライアンス風土の深化 1,321 1,151 1,081 新規集客に向けたマーケティン
Slide 14: 2011年3月期決算報告
2011年３月期決算報告 （1） 単体決算概要 （2） 単体主要計数 財務第二部長 兼 広報・IR室長 桐渕 高志
Slide 15: 決算概要（単体）
決算概要（単体） （単位：百万円） 2010/3 2011/3 2012/3 計画 修正計画比 前期比 実績 実績 前期比 % (2010/11/9) % (%) 営業収益（※1） 238,215 207,767 -30,448 -12.8 4,367 2.1 167,500 -19.4 ローン事業 212,839 173,209 -39,629 -18.6 3,209 1.9 132,100 -23.7 信用保証事業 14,074 21,689 7,615 54.1 289 1.4 25,200 16.2 その他事業 11,301 12,868 1,567 13.9 868 7.2 10,2
Slide 16: ローン事業、信用保証事業(単体)【残高規模の推移】
ローン事業、信用保証事業(単体)【残高規模の推移】 (億円) (千件) 16,000 4,000 DCキャッシュワンの ローン事業を吸収 (773億円) 3,500 12,778 12,000 11,792 3,000 11,370 11,441 11,062 10,748 10,411 2,364 9,826 2,500 2,245 9,266 2,126 2,162 8,787 1,988 1,941 8,000 1,890 1,830 2,000 1,764 7,426 1,705 1,523 ローン口座数 1,500 ローン残高 4,822 4,318 4,434 4,000 3,24
Slide 17: ローン事業(単体)【利息返還請求件数、利息返還金の推移：①】
ローン事業(単体)【利息返還請求件数、利息返還金の推移：①】 ◆利息返還請求件数及び利息返還金(キャッシュアウト額)の推移 (百万円) (件) 22,000 18,000 16,500 16,500 20,000 16,000 利息返還請求件数 14,300 18,000 14,100 13,800 13,600 13,100 14,700 14,000 12,600 12,800 13,000 16,000 14,000 12,700 12,300 15,098 12,500 11,400 11,100 12,900 12,000 14,000 10,800 12,500 10,100 11
Slide 18: ローン事業(単体)【利息返還請求件数、利息返還金の推移：②】
ローン事業(単体)【利息返還請求件数、利息返還金の推移：②】 ◆利息返還請求件数及び利息返還金（キャッシュアウト額）の推移 (単位：件、百万円) 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 利息返還 利息返還 利息返還 利息返還金 利息返還金 利息返還金 請求件数 請求件数 請求件数 前年同月比 前年同月比 前年同月比 (％) (％) (％) 合計 137,700 32.0 84,953 146,800 6.6 92,232 142,600 -2.9 104,451 4月 9,800 32.4 6,756 14,300 45.9 7,251 11,100 -22.4 6,935 5月
Slide 19: ローン事業(単体)【利息返還損失、貸倒損失の推移】
ローン事業(単体)【利息返還損失、貸倒損失の推移】 ◆利息返還損失引当金繰入額 （単位：百万円） 2010/3 2011/3 2012/3 累計 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 計画 利息返還損失引当金繰入額 58,362 2,239 66,163 15,642 159,412 243,456 - 利息返還金 90,847 21,621 23,924 21,563 37,371 104,479 - 利息返還金(キャッシュアウト) 92,232 21,669 23,909 21,563 37,310 104,451 - 貸倒損失（債権放棄） 46,414 11,318 13,738 14,380
Slide 20: ローン事業(単体)【利息返還損失引当金の算定方法】
ローン事業(単体)【利息返還損失引当金の算定方法】 1. 従来の算定方法で利息返還損失引当金を算出 2. 過去の利息返還実績(総量規制、同業大手の経営破綻の影響を含む) のデータ蓄積により、将来の発生予測 精度が向上したため、将来発生見込みに基づく利息返還損失引当金を算出 1. 算定方法 2. 将来発生予測 (億円) 3,000 マイナス補正解除 同業大手の経営破綻の影響 により利息返還請求が増加 2,500 マイナス補正 2,833億円 2,000 合理的見積期間 約2,800億円 正常債権 1,500 1,820 3.6年 → 3.7年 償却債権 1,000 1.6年 → 1.7年 完済債
Slide 21: 改正貸金業法の完全施行に伴う影響について
改正貸金業法の完全施行に伴う影響について 総量規制の影響 ◆総量規制該当率の推移 ◆収入証明書類取得率の推移 (%) (%) 60.0 80.0 57.7 58.0 57.6 57.5 57.2 78.0 77.0 58.0 55.7 55.8 76.0 74.6 56.0 74.3 74.0 55.6 54.2 74.0 74.7 71.8 73.9 54.0 72.0 52.1 72.7 70.3 52.0 51.2 70.0 50.0 49.6 68.0 66.8 66.0 48.0 63.5 47.9 64.0 46.0 62.0 63.0 62.7 44.0 60.0 3 4 5 6
Slide 22: ローン事業(単体)【申込数、新客数、成約率の推移】
ローン事業(単体)【申込数、新客数、成約率の推移】 ◆消費者向け無担保ローン (件) 50,000 70.0% 45,000 60.0% 40,000 35,000 50.0% 42.7% 申込数 43.7% 40.5% 41.2% 41.1% 40.7% 30,000 39.1% 38.4% 43.8% 38.3% 39.6% 38.4% 38.2% 43.7% 42.0% 36.5% 37.3% 36.2% 40.0% 41.4% 35.7% 39.2% 25,000 37.9% 37.9% 39.1% 34.2% 38.0% 33.5% 38.0% 38.3% 38.9% 37.3% 3
Slide 23: ローン事業(単体)【開示不良債権の推移】
ローン事業(単体)【開示不良債権の推移】 ◆開示不良債権 (億円) 1,500 15.0% 1,413 破綻先債権 14.0% 1,228 1,200 1,166 1,187 1,150 1,161 1,128 13.0% 1,121 1,098 1,091 1,071 1,086 809 983 12.0% 740 679 688 728 773 721 725 610 619 596 600 900 499 延滞債権 10.61 11.41 11.0% 10.27 10.89 9.89 9.78 9.86 9.87 9.44 9.58 9.55 9.58 10.0% 9.37 600 対残
Slide 24: ローン事業(単体)【他社借入件数別構成比の推移】
ローン事業(単体)【他社借入件数別構成比の推移】 ◆消費者向け無担保ローン(新規、件数ベース) ◆消費者向け無担保ローン(既存、残高ベース) 100% 100% 3.1 3.9 4.1 3.7 1.5 1.6 1.6 2.8 9.4 9.9 10.4 14.5 13.3 11.5 11.5 10.9 10.5 10.2 9.9 5.9 5.3 5.2 5.3 16.1 17.0 20.5 19.7 18.0 11.7 11.9 11.9 11.0 12.8 12.8 13.3 12.8 12.9 13.3 80% 80% 14.4 14.1 13.4 13.4 14.3 14.3 14.0 1
Slide 25: 資金調達の状況（単体）
資金調達の状況（単体） (単位：百万円) 2010/3 2011/3 2012/3 計画 構成比 修正計画比 前期比 実績 実績 前期比 (%) (%) (2010/11/9) (%) (%) 有利子負債残高 705,387 643,652 -61,735 -8.8 100.0 20,852 3.3 550,100 -14.5 間接 463,887 402,561 -61,326 -13.2 62.5 -2,139 -0.5 345,600 -14.1 直接 241,500 241,090 -410 -0.2 37.5 22,990 10.5 204,500 -15.2 普通社債 221,50
Slide 26: 2012年3月期計画の主な前提（単体）
2012年3月期計画の主な前提（単体） ① ① 期中平均表面調達金利 期中平均表面調達金利 2.34％ 2.34％ ② ② ローン期中平均利回り ローン期中平均利回り 15.90％ 15.90％ （うち、消費者向け無担保ローン （うち、消費者向け無担保ローン 16.05％） 16.05％） ③ ③ 金融費用 金融費用 18,800百万円 18,800百万円 ④ ④ 貸倒引当金繰入額 貸倒引当金繰入額 49,800百万円 49,800百万円 ⑤ ⑤ 利息返還損失引当金繰入額 利息返還損失引当金繰入額 -- ⑥ ⑥ その他の営業費用 その他の営業費用 59,200百万円 59,200百万円 26
Slide 27: アコムは新しいアコムへ
アコムは新しいアコムへ 次期成長に向けた態勢整備と経営基盤の強化 アコムは主力の無担保ローン事業、 次なるコア事業と位置づけられる信用保証事業、 および債権管理回収事業を ３つの柱として経営資源を集中し、 更なる経営体質の強化によって、盤石な収益力 を構築するとともに、次期成長に向けた態勢整備 と経営基盤の強化をおこなってまいります。 27
Slide 28: お問い合わせ先
お問い合わせ先 ◆本プレゼンテーション資料に関するご質問は、 弊社財務第二部広報・IR室まで、お問い合わせ ください。 電 話 番 号 ０３（５５３３）０８６１ メールアドレス ir@acom.co.jp ◆最新の会社情報につきましては、 弊社ホームページをご参照ください。 http://www.acom.co.jp/ir/ 28