Acom Co., Ltd. · TSE:8572
Acom — Q2 FY2013 Earnings Presentation
23 slides from Acom's earnings presentation, Nov 9, 2012
Slide 1: 2013年3月期第2四半期 決算プレゼンテーション資料
2013年３月期第２四半期 決算プレゼンテーション資料 アコム株式会社 http://www.acom.co.jp/ir/ 2012年11月9日
Slide 2: 説明会次第
説明会次第 次第 プレゼンター 所要時間 資料の頁No. 1. 経営環境 4頁 2. 決算トピックス 代表取締役社長 兼 会長 5頁 約25分 木下 盛好 3. 第２四半期決算概要(連結・単体) 6頁 4. 通期業績見通し(連結・単体) 10頁 1. 第２四半期決算概要(単体) 14頁 財務第二部 広報・IR室長 約20分 中澤 知広 2. 主要計数(単体) 15頁～ 質疑応答 約30分 本資料の数値のうち、過去の事実以外のアコム株式会社の計画、方針その他の記載にかかわるものは、将来の業績にかかる予想値であり、それらはいず れも、現時点においてアコム株式会社が把握している情報に基づく経営上の想
Slide 3: 2013年3月期第2四半期決算報告
2013年３月期第２四半期決算報告 (1) 経営環境 (2) 第２四半期決算トピックス(連結) (3) 第２四半期決算概要(連結・単体) (4) 事業別業績 (5) 通期業績見通し(連結・単体) (6) モビット信用保証事業の承継 代表取締役社長 兼 会長 木下 盛好
Slide 4: 経営環境
経営環境 経営環境 • 消費者金融・クレジットカード会社のみならず、一部銀行も個人ローンに本格参入し 競争環境が変化 • 利息返還請求問題など、経営環境は依然として厳しい状況 • 引き続き市場は縮小しているものの、営業貸付金の減少速度が鈍化傾向にあるなど、 一部明るい兆し • ノンバンク業界は、成長著しい東南アジアを中心に海外展開を加速 当社の事業環境 • 利息返還請求は、引き続き減少傾向であるものの、不透明感が残る状況 • ローン事業は、9月末の残高が前月比横這いで推移するなど、回復の兆し • 信用保証事業は、既存提携先の業務拡大に取り組み、堅調に拡大 • 海外事業も、タイ王国のEASY B
Slide 5: 第2四半期決算トピックス(連結)
第２四半期決算トピックス(連結) 前 年 同 期 比 期 初 計 画 比 経常損益 ローン事業を中心に、 営業収益 営業収益は期初計画を上回り着地 ・ローン事業 減収 ・信用保証事業 増収 ・海外事業 増収 債権内容の良化を主因に、 貸倒関連費用は期初計画を下回り着地 営業費用 ・金融費用 減少 ・貸倒関連費用 減少 ・その他の営業費用 減少 営業利益及び経常利益 減益 以上の結果、 第2四半期の業績は期初計画を上回り着地 <参考>利息返還関連 特別損益等 特別利益 増加 利息返還請求の発生金額が、 法人税等調整額 増加 当初予測額の範囲内で着地したため、 当期純利益 減益 利息返還費用は期初
Slide 6: 第2四半期決算概要(連結・単体)
第２四半期決算概要(連結・単体) (単位：百万円) 連結 単体 2012/9 期初計画比 2012/9 期初計画比 前年同期比 前年同期比 実績 (%) 実績 (%) (%) (%) 営業収益 97,860 -9.4 3,460 3.7 79,210 -11.2 2,910 3.8 ローン事業 65,866 -13.4 65,866 -13.4 信用保証事業 11,940 2.6 11,940 2.6 - - - - 債権管理回収事業 3,753 -11.3 - - 海外における金融事業 14,447 6.0 - - 営業費用 69,497 -8.5 -3,103 -4.3 55,132 -1
Slide 7: ローン事業の概要(単体)
ローン事業の概要(単体) z主要計数 (単位：百万円、件、人) 2011/9 2012/9 2013/3 前期比 実績 実績 前年同期比 (見通し) (%) (%) 残高 846,999 731,205 -115,794 -13.7 713,300 -10.7 口座数 1,640,333 1,451,077 -189,256 -11.5 1,424,300 -9.6 新客数 76,147 84,950 8,803 11.6 170,000 11.7 営業収益 76,069 65,866 -10,202 -13.4 123,400 -16.6 z貸付金利別残高構成比(消費者向け無担保ローン、残高
Slide 8: 信用保証事業・債権管理回収事業の概要
信用保証事業・債権管理回収事業の概要 z主要計数 (単位：百万円、件、行) 2011/9 2012/9 2013/3 (見通し) 前期比 実績 実績 前年同期比 (%) (%) 残高 464,202 557,018 92,815 20.0 570,000 17.9 信用保証事業 口座数 925,582 1,092,810 167,228 18.1 1,120,500 18.0 アコム 保証提携先 19 22 - - - - 営業収益 11,636 11,940 304 2.6 23,800 3.7 営業利益(※) 3,858 3,837 -20 -0.5 - - 残高 10,908 9,077
Slide 9: 海外における金融事業の概要
海外における金融事業の概要 z主要計数 (単位：百万円、百万バーツ、億ルピア、件) 2011/9 2012/9 2013/3 前期比 実績 実績 前年同期比 (見通し) (%) (%) 残高 68,940 71,000 2,060 3.0 77,400 14.5 ローン事業 現地通貨 26,313 28,514 2,201 8.4 28,988 5.1 口座数 798,242 885,500 87,258 10.9 925,800 9.3 EASY BUY※( タ(イ王国 ) 営業収益 10,777 11,190 413 3.8 22,800 5.9 現地通貨 3,991 4,371 379
Slide 10: 通期業績見通し(連結・単体)
通期業績見通し（連結・単体） （単位：百万円） 連結 単体 2012/3 2013/3 2012/3 2013/3 前期比 前期比 実績 (見通し) 実績 (見通し) (%) (%) 営業収益 210,456 186,900 -11.2 173,837 149,700 -13.9 ローン事業 147,883 123,400 -16.6 147,883 123,400 -16.6 信用保証事業 22,950 23,800 3.7 22,950 23,800 3.7 債権管理回収事業 7,495 6,800 -9.3 - - - 海外における金融事業 27,415 29,800 8.7 - - -
Slide 11: モビット信用保証事業の承継①
モビット信用保証事業の承継① 基本合意の内容及び目的 • 2012年9月、当社と(株)三菱東京UFJ銀行は、(株)モビットの信用保証事業を 共同運営する方向で検討を開始することについて基本合意 • 当社が長年培ったノウハウを活かし、当該保証事業の価値最大化を図る 今後のスケジュール • 2013年4月 ： 保証新会社の設立 • 2013年7月 ： 吸収分割契約の締結 • 2013年10月以降 ： 吸収分割の効力発生 <参考>承継スキーム 当 社 (株)三菱東京UFJ銀行 2013年10月以降 （株）モビット 保証新会社 吸収分割予定 保証事業 ローン事業 【2013年4月 設立予定】 11
Slide 12: モビット信用保証事業の承継②
モビット信用保証事業の承継② 承継後の展開 • 保証新会社の提携エリアを加えると、20都道府県から34都道府県へ増加予定 • 当社の経営資源を活用することにより、信用保証事業の効率化を図る • 既存提携先の保証業務の拡充及び新規提携先の開拓に取り組み、残高の拡大を目指す <参考>信用保証事業の提携エリア 12
Slide 13: 2013年3月期第2四半期決算報告
2013年３月期第２四半期決算報告 (1) 第２四半期決算概要(単体) (2) 主要計数(単体) 財務第二部 広報・IR室長 中澤 知広
Slide 14: 第2四半期決算概要(単体)
第２四半期決算概要(単体) (単位：百万円) 2012/9 期初計画比 2013/3 (見通し) 前年同期比 前期比 実績 (%) (%) (%) 営業収益 79,210 -11.2 2,910 3.8 149,700 -13.9 ローン事業 65,866 -13.4 123,400 -16.6 - - 信用保証事業 11,940 2.6 23,800 3.7 営業費用 55,132 -10.0 -2,868 -4.9 115,100 -23.7 金融費用 8,416 -7.2 17,700 -2.3 貸倒関連費用 18,361 -20.8 37,700 44.7 - - 利息返還費用 - -
Slide 15: ローン事業(単体)無担保ローン残高、口座数
ローン事業(単体)【無担保ローン残高、口座数】 ◆消費者向け無担保ローンの残高、口座数の推移 (億円) (千件) 15,000 3,200 2009年5月: DCキャッシュワンを吸収 12,500 2010年6月: 貸金業法の完全施行 2,800 10,748 10,411 9,826 2012年5月: じぶん銀行へ債権譲渡 10,000 9,266 【譲渡額:約435億円(※)】 8,787 2,400 8,513 8,258 7,985 7,799 7,500 7,229 7,137 6,980 1,941 1,890 2,000 1,830 5,000 1,764 1,705 1,669
Slide 16: ローン事業(単体)申込数、新客数、成約率
ローン事業(単体)【申込数、新客数、成約率】 ◆消費者向け無担保ローンの申込数、新客数、成約率の推移 (件) 50,000 70.0% 主な上昇要因 45,000 1. 総量規制に関する認知度向上 2. ターゲット・マーケティングの実施 60.0% 3. 与信モデルの精緻化 40,000 4. 審査プロセスの変更 47.0% 50.0% 35,000 46.1% 47.1% 45.8% 45.3% 45.7% 46.3% 45.3% 44.2% 44.8% 43.7% 47.5% 47.0% 45.5% 45.3% 44.8% 45.9% 30,000 44.6% 38.9% 43.7% 43
Slide 17: 信用保証事業(単体)信用保証残高、口座数
信用保証事業(単体)【信用保証残高、口座数】 ◆信用保証残高、口座数の推移 2012年5月: じぶん銀行より受託 (億円) 【受託額:約435億円(※2)】 (千件) 6,000 2,000 5,700 5,570 5,403 2010年10月: MUNより承継(※1) 4,832 4,642 4,665 1,600 4,434 4,496 4,318 4,000 2009年9月: MULCより承継(※1) 1,200 3,172 3,191 3,249 1,120 1,074 1,092 926 949 881 899 910 925 800 2,000 676 683 信用保証口座数 67
Slide 18: 資金調達の状況(単体)
資金調達の状況(単体) (単位：百万円、%) 2012/3 2012/9 2013/3 前年 前期比 構成比 前期末比 構成比 前期比 構成比 実績 実績 同期比 (見通し) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 有利子負債残高 611,827 -4.9 100.0 582,149 -12.8 -4.9 100.0 568,500 -7.1 100.0 間接 378,198 -6.1 61.8 384,554 -2.8 1.7 66.1 355,700 -5.9 62.6 直接 233,628 -3.1 38.2 197,594 -27.3 -15.4 33.9 212,80
Slide 19: 開示不良債権の状況(単体)
開示不良債権の状況(単体) ◆開示不良債権の推移 (億円) 1,500 15.0% 14.0% 破綻先債権 1,200 13.0% 1,091 1,098 1,071 1,086 983 12.0% 610 619 596 600 936 前年同期比: 248億円の減少 900 499 898 11.41 446 816 11.0% 423 10.89 743 10.61 10.70 353 696 10.59 10.27 301 650 10.0% 267 600 延滞債権 不良債権比率 9.96 9.87 241 9.29 9.39 9.0% 8.88 8.0% 300 ３ヶ月以上延滞債権
Slide 20: 貸倒関連費用の状況(単体)
貸倒関連費用の状況(単体) z貸倒関連費用の推移 (単位：百万円) 2013/3 2011/6 2011/9 2011/12 2012/3 2012/6 2012/9 (見通し) 貸倒関連費用 10,251 23,197 33,686 26,048 7,451 18,361 37,700 貸倒損失 14,848 28,533 40,084 49,442 9,871 18,497 41,400 営業貸付金売却損 - 661 661 832 - 185 100 貸倒引当金増減額 -4,496 -5,696 -6,398 -21,686 -3,100 -981 -2,900 債務保証損失引当金増減額
Slide 21: 利息返還請求件数及び利息返還金の状況(単体)
利息返還請求件数及び利息返還金の状況(単体) z利息返還請求件数（※1）及び利息返還金(キャッシュアウト額)の推移 (単位：件、百万円) 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 利息返還 利息返還 利息返還 利息返還金 1営業日 利息返還金 1営業日 利息返還金 請求件数 前年同月比 請求件数 前年同月比 請求件数 前年同月比 当たり 当たり (%) (%) (%) (※2) (※2) 合計 142,600 -2.9 104,451 90,500 -36.5 369 89,102 37,900 -25.2 303 39,320 4月 11,100 -22.4 6,935 10,1
Slide 22: 利息返還費用の状況(単体)
利息返還費用の状況(単体) z利息返還費用の推移 (単位：百万円) 2012/3 2013/3 2013/3 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 1Q 2Q 累計 (見通し) 利息返還費用 - - - 48,807 48,807 - - - - 利息返還金 23,373 23,524 22,235 24,819 93,952 19,552 17,644 37,197 - 利息返還金(キャッシュアウト) 23,443 22,783 21,699 21,175 89,102 20,931 18,388 39,320 - 貸倒損失（債権放棄） 10,909 8,879 8,581 9,583 37,954
Slide 23: 本件照会先
本件照会先 本件照会先: 財務第二部 広報・IR室 電 話 番 号 03(5533)0861 メールアドレス ir@acom.co.jp 23