Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku w 2007 roku oraz perspektywy na rok 2008
Wyniki Grupy BRE Banku w 2007 roku oraz perspektywy na rok 2008 Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 31 stycznia 2008 r. 1
Slide 2: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w 2007 r. Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Perspektywy na rok 2008 Scenariusz dla gospodarki i sektora bankowego Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku Załącznik
Slide 3: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w 2007 r. Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Perspektywy na rok 2008 Scenariusz dla gospodarki i sektora bankowego Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku Załącznik
Slide 4: Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku
Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania 2007 1 Dynamiczny wzrost zysku i rentowności działalności 2 Utrzymane tempo wzrostu głównych pozycji bilansowych 3 Poprawa zyskowności we wszystkich liniach biznesowych 4 Propozycja zatrzymania w Banku całego zysku za 2007 r. 4
Slide 5: Najlepsze wyniki finansowe od 2000 r.
Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania 2007 Najlepsze wyniki finansowe od 2000 r. Zysk/strata brutto i ROE brutto Grupy BRE Banku mln zł 1 200 35,9% 40,0% 1 000 28,0% 26,9% 30,0% 800 16,9% 18,4% 20,0% 600 955 10,0% 400 4,1% 493 576 200 335 338 0,0% 64 0 -414 -10,0% -200 -237 -1
Slide 6: Wysoka zyskowność działalności
Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Wysoka zyskowność działalności działalność kontynuowana i zaniechana Zysk brutto 954,5 mln zł ROE brutto 35,9% Koszty/ Dochody (C/I) 55,5% Współczynnik wypłacalności (CAR) 10,2% Prezentowane dane finansowe – o ile nie zaznaczono inaczej - odnoszą się do Grupy BRE
Slide 7: Dynamiczny wzrost kredytów udzielonych klientom
Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Dynamiczny wzrost kredytów udzielonych klientom Dynamika kredytów brutto Wzrost akcji (w mld zł) +44,0% +44,0% kredytowej ogółem 35 +56,2% YoY +36,7% YoY +37,5% YoY o 44,0% YoY 30 5,2 0,3 5,0 25 Kredyty udzielone klientom indywidualnym 20 34,4 wzrosły o 56,2% r
Slide 8: Akcja depozytowa podąża za kredytową
Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Akcja depozytowa podąża za kredytową Dynamika depozytów (w md zł) +31,4% +31,4% +351,2% YoY Wzrost depozytów ogółem +37,1% +24,6% 35 YoY YoY 0,5 o 31,4% YoY 30 3,7 3,7 25 3,5 20 Kontynuacja wzrostu depozytów 15 32,4 klientów indywidualnych 10 24,7 (+37,1% YoY)
Slide 9: Wzrost zyskowności linii biznesowych
Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Wyniki pionów biznesowych Wzrost zyskowności linii biznesowych Korporacje Bankowość Detaliczna i Rynki Finansowe (+PB) Zysk brutto wg linii I-IV kw. 2007 r. vs I-IV kw. 2006 r. (w mln zł) +36,6% +7,9% +98,2% 444,8 325,7 227,5 122,3 131,9 114,8 Klienci Korporacyjn
Slide 10: Wyniki spółek strategicznych
Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Wyniki spółek strategicznych 53,9 49,9 Zysk brutto spółek konsolidowanych Zysk brutto (w mln zł) 47,4 42,4 40,2 spółek strategicznych 29,6 I-IV lw. 2006 za 2007 r. 26,9 I-IV kw. 2007 22,3 21,6 21,3 był wyższy 18,0 18,0 11,9 12,4 12,6 11,5 o ponad 40% 7,2 5,1 4,13
Slide 11: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w 2007 r. Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Perspektywy na rok 2008 Scenariusz dla gospodarki i sektora bankowego Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku Załącznik
Slide 12: Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Korporacje i Rynki Finansowe Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie Wzrost zyskowności Zysk brutto w 2007 r. Ekspansja wzrósł o 36,6% YoY do 444,8 mln zł biznesowa Wzrost wartości kredytów korporacyjnych Znaczący udział o 38,0% YoY Znaczny wzrost sprzeda
Slide 13: Klienci Korporacyjni i Instytucje – realizacja celów
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie Realizacja celów Cel 2007 Realizacja 2007** 12,4 tys. klientów, w tym 7 800 MSP 5 Cel osiągnięty Wzrost liczby klientów do 12,6 tys. firm, w tym 7 844 MSP Wzrost kredytów o 1,1 mld zł 5 Cel osiągnięty Wzrost kredytó
Slide 14: Klienci Korporacyjni i Instytucje – klienci
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie Klienci Zyskowna akwizycja: o 7% wyższy łączny dochód wypracowany na klientach pozyskanych w 2007 r. niż dochód roku 2006 wypracowany na klientach pozyskanych w 2006 r. Liczba i struktura Nowi klienci Bankowości Kor
Slide 15: Kredyty i depozyty korporacyjne
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie Kredyty i depozyty 6,5% 9,3% Wolumen kredytów korporacyjnych Udział w rynku Wolumen depozytów korporacyjnych Udział w rynku (w BRE Banku, mld zł) kredytów (w BRE Banku, mld zł) depozytów 12.7 19.7 16.2 9.6 36% 14.4
Slide 16: Strategiczne projekty
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie Strategiczne projekty 5 Sieć sprzedaży Optymalizacja i rearanżacja sieci korporacyjnej Do końca 2007 uruchomiono 4 Biura Korporacyjne. Przeprowadzono rearanżację wizualną w 4 oddziałach korporacyjnych Poprawa re
Slide 17: Działalność Handlowa i Inwestycyjna – podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Korporacje i Rynki Finansowe Działalność Handlowa i Inwestycyjna – podsumowanie Centrum Kompetencji dla produktów Wzrost złotowych zyskowności Od 2007 roku BRE jest Centrum Kompetencji w zakresie Zysk brutto w 2007 r. złotowych stóp procentowych wzrósł o 7,9% YoY
Slide 18: Działalność Handlowa i Inwestycyjna – systemy IT i produkty
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Działalność Handlowa i Inwestycyjna – podsumowanie 5 Systemy IT Rozwój możliwości systemu Kondor+ Implementacja systemu Murex Rozpoczęcie projektu dotyczącego nowej platformy e-commerce 5 Produkty Wprowadzenie opcji towarowych Wzrost wartości emisji pa
Slide 19: Korporacje i Rynki Finansowe – wyniki finansowe
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Korporacje i Rynki Finansowe – wyniki finansowe Wyniki finansowe Pionu w I-IV kw. 2007 r. (mln zł) Zysk brutto Pionu w 2007 wzrósł o 28,8% YoY tytułu opłat i do 576,7 mln zł Odpisy netto amortyzacja działalności Zysk brutto handlowej Wynik na prowizji Wynik z Ko
Slide 20: Bankowość Detaliczna BRE Banku – podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku – podsumowanie Udział Wzrost o ¼ w zysku Grupy bazy klientowskiej rośnie W 2007 r. pozyskano: Najwyższa dynamika wzrostu ze 411,9 tys. klientów (+25,3% YoY) wszystkich pionów: (w tym 50 tys. mikroprzedsiębiorstw) 227,5 mln zł zysku b
Slide 21: Bankowość Detaliczna – podsumowanie kwartału
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku – podsumowanie kwartału Klienci Rachunki (w tys.) +25,3% +25,3% (w tys.) +26,7% +26,7% 1 916 2 038 2 425 1 818 2 268 1 729 2 153 253 1 626 409 1 914 2 047 239 371 391 232 354 222 337 211 2 029 2 172 1 525 1 629 1 825 1 921 1 289 1 37
Slide 22: Bankowość Detaliczna – podsumowanie roku
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB) – podsumowanie roku MultiBank i mBank Private Banking Realizacja Realizacja Plan 2007 2,04 mln Plan 2007 4,8 mld zł 2 mln 4,7 mld +2,0% +2,0% +2,1% +2,1% klientów AuM* 13,1 mld zł 519 mln zł 12,2 mld zł 436 mln zł +7,4% +7,4% +
Slide 23: Kredyty hipoteczne
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku – podsumowanie roku Kredyty hipoteczne Kredyty hipoteczne +57,8% +57,8% (w mln zł) 11 101 Udany rok na rynku 10 353 9 089 kredytów hipotecznych 8 228 7 038 6 560 5 522 6 193 Wzrost portfela bilansowego kredytów 5 069 hipotecznych o
Slide 24: Consumer finance w mBanku
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku – podsumowanie roku Consumer finance w mBanku Sprzedaż w mBanku Wzrost sprzedaży w 2007 r. w stosunku do 2006 r. 318,2 mln zł +127% Sprzedanych kredytów gotówkowych 70,8 tys. szt. +80% Kart kredytowych 32,8 tys. szt. +407% Kart co-br
Slide 25: Ekspansja na rynki Czech i Słowacji
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku – podsumowanie roku Ekspansja na rynki Czech i Słowacji 66 66 tys. tys. rachunków rachunków Obsługa klientów Stan na 30 stycznia 2008 r. w Czechach i na Słowacji 45 45 tys. tys. rozpoczęta klientów klientów 25.11.2007 r. Stan na 30 s
Slide 26: BRE Ubezpieczenia
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. BRE Ubezpieczenia Sprzedaż: 490 tys. polis Znaczne przekroczenie celów 2007 Zebrana składka: 313 mln zł Wynik brutto BRE Ubezpieczenia: -0,4 mln zł Planowany wynik Łączny wynik* projektu: +43 mln zł 1,1 mln zł Wpływ prowizji z tytułu ubezpieczeń Lider ubezpiecze
Slide 27: Bankowość Detaliczna: wyniki finansowe
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB): Wyniki finansowe Struktura MultiBank; Wynik segmentu zysku brutto w 2007 r. 81 brutto 69,3 70,9 Bankowości Detalicznej (kwartałami**, w mln zł) 57,5 (w mln zł) 48,9 43,3 -27,1 mBank CZ &SK Pozostałe; -12,2 mBank; 138,3* 11,1 1
Slide 28: Struktura wyników Grupy BRE Banku
Wyniki i dokonania pionów w 2007 r. Struktura wyników Grupy BRE Banku 1161; 716; 56% Przychody Koszty 57% 694; 467; 34% 37% 210; 10% 78; 6% Wynik/zysk brutto Klienci Korporacyjni i Instytucje 46,6% Finansowe Działalność 445 Handlowa i Korporacje Inwestycyjna i Rynki Finansowe Bankowość detaliczna (+
Slide 29: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w 2007 r. Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Perspektywy na rok 2008 Scenariusz dla gospodarki i sektora bankowego Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku Załącznik
Slide 30: Rachunek wyników działalności kontynuowanej
Analiza wyników I-IV kw. 2007 r. Rachunek wyników działalności kontynuowanej (mln zł) I-IV kw. 2007 I-IV kw. 2006 Zmiana YoY Dochody ogółem* 2 202,0 1 624,9 +35,5% Koszty ogółem (1 279,6) (1 044,4) +22,5% Wynik 922,4 580,6 +58,9% operacyjny** Rezerwy netto (76,8) (46,0) +67,1% Zysk brutto 845,6 534,
Slide 31: Wydarzenia wyjątkowe w 2007 r. i w IV kw. 2007 r.
Analiza wyników I-IV kw. 2007 r. Wydarzenia wyjątkowe w 2007 r. i w IV kw. 2007 r. Wpływ wydarzeń wyjątkowych na wynik brutto 8,6 Grupy BRE Banku za 2007 r. -21,9 105,2 -17,5 (w mln zł) Największą transakcją jednorazową mającą wpływ na skonsolidowany 954,5 880,3 zysk brutto Grupy BRE Banku była sp
Slide 32: Istotny wzrost dochodów z działalności podstawowej
Analiza wyników I-IV kw. 2007 r. Istotny wzrost dochodów z działalności podstawowej Silny wzrost głównych pozycji dochodów Wynik z tytułu odsetek – dominująca Dochody Grupy BRE Banku pozycja dochodów – wzrósł w 2007 r. uzyskane w 2007 r. w stosunku do 2006 r. o 41,9% w porównaniu do 2006 r. (w mln
Slide 33: Koszty pod kontrolą
Analiza wyników I-IV kw. 2007 r. Koszty pod kontrolą Wskaźnik C/I* wyniósł 58,1% w 2007 r. Ogólne koszty administracyjne wraz amortyzacją Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) w IV kw. 2007 r. wyniosły 370,6 mln zł Grupy BRE Banku i były o 24,1% wyższe niż w III kw. 2007 r. w poszczególnych
Slide 34: Rezerwy na kredyty
Analiza wyników I-IV kw. 2007 r. Rezerwy na kredyty Dalsza poprawa jakości portfela kredytowego Saldo rezerw kształtowane przez rezerwę portfelową, rosnącą wraz ze wzrostem portfela ryzyka Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Jakość portfela BRE Banku – porównanie (dane skonsoli
Slide 35: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 r.
Podsumowanie 2007 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 r. Korzystne warunki rynkowe oraz utrzymana dyscyplina w zakresie kosztów pozwoliły osiągnąć wysoki przyrost zyskowności, jednak bardzo dynamiczny przyrost pozycji bilansowych wywierał presję na poziom skonsolidowanego współc
Slide 36: Bank zachowuje bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności
Podsumowanie 2007 r. Bank zachowuje bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) Dynamiczny wzrost wartości skonsolidowanych aktywów 60 13% ważonych ryzykiem (RWA): w 2007 r. o 10,3 mld zł, czyli 35,8% 50 12
Slide 37: Podsumowanie 2007 r.
Podsumowanie 2007 r. 1 Zysk brutto Grupy BRE Banku wzrósł o 65,8% YoY, osiągając najwyższy od 2000 r. poziom 954.5 mln zł, zwrot z kapitału (ROE) brutto sięgnął 35,9% 2 Akcja kredytowa wzrosła o 44,0%, przy wzroście depozytów klientów o 31,4% 3 Linie biznesowe odnotowały wzrost zyskowności: - Bankow
Slide 38: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w 2007 r. Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Perspektywy na rok 2008 Scenariusz dla gospodarki i sektora bankowego Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku Załącznik
Slide 39: Scenariusz dla gospodarki i sektora bankowego
Perspektywy na 2008 r. Scenariusz dla gospodarki i sektora bankowego Gospodarka PKB 5-5,5% Inwestycje 15,2% (wzrost YoY) (wzrost YoY) Inflacja 3,8% PLN/EUR 3,64 (na koniec roku) (na koniec roku) Stopy procentowe 5,75-6% PLN/USD 2,56 (na koniec roku) (na koniec roku) Bezrobocie 10% (na koniec roku) D
Slide 40: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w 2007 r. Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Perspektywy na rok 2008 Scenariusz dla gospodarki i sektora bankowego Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku Klienci Ko
Slide 41: Cele Grupy BRE Banku na 2008 r.
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku Cele Grupy BRE Banku na 2008 r. Zmiana 2007/2008 Depozyty ogółem +18,5% Kredyty ogółem +34,0% Aktywa ogółem +21,0% 41
Slide 42: Klienci Korporacyjni i Instytucje: cele na 2008 r.
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cele na 2008 r. 1 Wzrost liczby klientów o dużym potencjale dochodowym do 13,4 tys. klientów, w tym osiągnięcie poziomu 8.600 klientów MSP 2 Wzrost wolumenu kredytów dla przedsiebiorstw o 2 mld zł, w tym wzrost wolumenu kredytów
Slide 43: Działalność Handlowa i Inwestycyjna: cele na 2008 r.
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Cele na 2008 r. 1 Utrzymać pozycję Dealera Rynku Pierwotnego Nr 1 i pierwsze pozycje na rynku KPD, obligacji przedsiębiorstw i banków 2 Zwiększyć dystrybucję produktów strukturyzowanych i instrumentów pochodnych dla klientów ko
Slide 44: Bankowość Detaliczna: cele na 2008 r.
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB): Cele na 2008 r. 1 Utrzymanie udziału w sprzedaży kredytów hipotecznych 2 Ekspansja na rynku consumer finance i związana z tym rozbudowa sieci sprzedaży Cele 2008 3 Rozwój oferty produktów oszczędnościowych, w tym produktów str
Slide 45: Bankowość Detaliczna: cele na 2008 r.
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB): Cele na 2008 r. Stan 2007 Przyrost Cel 2008 Kredyty 13,6 mld zł +42% 19,4 mld zł Oszczędności i inwestycje 18,4 mld zł +25% 23,0 mld zł w tym: depozyty 12,7 mld zł +17% 14,9 mld zł Klienci 2,04 mln +18% 2,4 mln 45
Slide 46: Perspektywy na 2008 r. – podsumowanie
Perspektywy na 2008 r. Podsumowanie Pomimo Pomimoturbulencji turbulencjina narynkach rynkachmiędzynarodowych międzynarodowych i ioczekiwanego oczekiwanegospowolnienia spowolnieniawzrostu wzrostuwwUSA USAi iEuropie EuropieZachodniej, Zachodniej, spodziewamy spodziewamysię sięstabilnego stabilnegorozw
Slide 47: Średnioterminowe cele Grupy BRE Banku
Perspektywy na 2008 r. Średnioterminowe cele Grupy BRE Banku Średnioterminowe Aktualizacja celów cele finansowe w zakresie kontrybucji Pionów do wyniku Grupy 120 5% ROE >20% 100 4% 16% brutto 80 19% 35% 24% 60 C/I <60% 40 106% 77% 60% 65% 20 CAR ≥10% 0 -11% -20 2005 2006 2007 2010E Korporacje i Rynk
Slide 48: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w 2007 r. Podsumowanie roku w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Perspektywy na rok 2008 Scenariusz dla gospodarki i sektora bankowego Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku Załącznik
Slide 49: Agenda
Agenda Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w IV kw. 2007 r. Bankowość Detaliczna i Private Banking Korporacje i Rynki Finansowe Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekonomiczna 49
Slide 50: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń „Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych” Newsweek „Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna” Pentor Research International Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mBanku) wystartował 13.02
Slide 51: Oszczędności
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Oszczędności Klienci BRE Banku szybko reagują na zmiany sytuacji na rynku finansowym Pap. Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych Struktura aktywów dłużnych na koniec kwartału w funduszach 4,1% (w mln zł) 2 904 inwestycyjnych 2 719 2 434 Pienię- 2 002 żne 1
Slide 52: Na tle rynku – depozyty i fundusze inwestycyjne
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – depozyty i fundusze inwestycyjne Depozyty i Fundusze Inwestycyjne (mld zł) Pion Bankowości 2007 Detalicznej BRE Banku 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 3,1% kontynuuje 400 wzrost powyżej 12,5 350 rynku 300 10 250 7,5 200 5 150 BRE Bank (skala lewa) 100 2,5
Slide 53: Fundusze inwestycyjne (FI)
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Fundusze inwestycyjne (FI) MultiBank Struktura aktywów Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych w MultiBanku W 2007 r. nastąpił w MultiBanku na koniec kwartału (w mln zł) Pap. przyrost aktywów FI dłużnych 713 661 4% na kwotę 205
Slide 54: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska Dynamiczny rozwój Liczba otwartych 74.4 83.0 rachunków usług maklerskich inwestycyjnych 62.3 dla klientów (tys. szt., narastająco) 46.1 Bankowości Detalicznej 34.2 37.3 28.1 23.5 17.3 W grudniu 2007 r. obroty 1
Slide 55: Na tle rynku - kredyty
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku - kredyty Kredyty Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) 2007 5,2% Portfel kredytowy Detalu 15 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 250 wzrósł do 13,1 mld zł 12,5 200 10 150 Nasz udział w rynku kredytów 7,5 100 detalicznych na koniec grudnia 2007 r. 5 50 wzrósł do
Slide 56: Na tle rynku – kredyty hipoteczne
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – kredyty hipoteczne W 2007 r. sprzedaliśmy 7,8 mld zł nowych kredytów hipotecznych, pozostając w ścisłej czołówce rynku Kredyty hipoteczne – liderzy rynku Kredyty mieszkaniowe pod względem wartości sprzedaży (mld zł) w okresie I-XI 2007 r. 2007
Slide 57: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) (dla gospodarstw domowych) na 31.12.2007 5% 6% Razem PLN FX 3%
Slide 58: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 235,6 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku Bankowość Detaliczną BRE (w tys.) 62,3 W 2007 roku liczba obsługiwanych 55,4 59,1 mikroprze
Slide 59: Dynamika sprzedaży w IV kwartale 2007
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży w IV kwartale 2007 mBank Klienci Depozyty Kredyty (tys.) +26.3% (mln zł) +43.8% (mln zł) +77.4% 505 104 964 711 78 72 752 530 85 617 7629 609 5399 1629 -16 4 894 6 665 4183 64 63 1290 1290 270 5314 5913 562 3043 328 3043 76 556 337 1140 25
Slide 60: Rozwój sieci dystrybucyjnej
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna mBanku (w Polsce) Oddziały MultiBanku (w Polsce) Łącznie: Łącznie: 7 24 54 56 61 62 65 67 75 83 103 35 46 72 82 83 84 84 93 101 101 109 44 225 44 44 41 139 27 38 38 38 38 10 34 4 4 13 42 46 47 50 52 56 58 61 52
Slide 61: Agenda
Agenda Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w IV kw. 2007 r. Bankowość Detaliczna i Private Banking Korporacje i Rynki Finansowe Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekono
Slide 62: Kredyty i depozyty
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty 8% Wolumen kredytów korporacyjnych Wolumen depozytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) (w BRE Banku, mld zł) 19,7 11,8 12,2 12,7 19,7 18,2 11,0 11,5 16,2 16,6 10,4 10,1 9,6 9,2 14,4 49% 53% 44% 9,134% 34% 36% 48% 52% 12,9 12,7 13,3 8
Slide 63: Kredyty i depozyty – udział w rynku
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty – udział w rynku Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw* 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% Dane – sprawozdawczość NBP 4,0% 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 t -0 i -05 -05 e- 0 ź -0 u- 0 t-0 i - 06 - 06 e- 0 ź -0 u- 0 t-0 i - 07 - 07 e
Slide 64: Cash Management
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cash Management Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty Identyfikacja Płatności Masowych Identyfikacja Płatności Handlowych (tys. transakcji) (mln transakcji) (tys. transakcji) +28,2% +
Slide 65: Obsługa handlu zagranicznego i instrumenty zarządzania ryzykiem
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Obsługa handlu zagranicznego i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Pozycja w zakresie obsługi handlu zagranicznego Od stycznia do grudnia 2007 r. wynik oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zrealizowany na sprzedaży produktowych pozwoliła na
Slide 66: Dobra koniunktura dla leasingu i faktoringu
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dobra koniunktura dla leasingu i faktoringu BRE Leasing Grupa Intermarket Nr 3 na polskim rynku z udziałem 9,4% Wynik brutto spółek Grupy Intermarket (na koniec 2007 r.) w 2007 r. wyniósł 51,9 mln zł; zysk brutto spółki Polfactor wyniósł 12,6 mln zł
Slide 67: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (w mln zł) Zysk brutto (w mln zł) Zaangażowanie bilansowe 86 95 108 100 511 569 +5.4% +5.4% 118 466 Kredyty 190 427 mieszkaniowe* +36.8% +36.8% 399 213 Kredyty dla 2595 jednostek 42,4 2 386 40,2 31,0* 2 196 samo
Slide 68: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Korporacje i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków DI BRE Banku (w tys.) 53,9 mln zł zysku brutto po IV kwartale 2007 r. (dwukrotnie wyższy niż przed rokiem) Liczba rachunków w DI BRE 23,0 eMakler (mBank) 83,9 30,7 mld zł obrotów DI BRE na rynku akcji po IV k
Slide 69: Agenda
Agenda Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w IV kw. 2007 r. Bankowość Detaliczna i Private Banking Korporacje i Rynki Finansowe Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekono
Slide 70: Udziały i pozycja na rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały i pozycja na rynku Udział w rynku* BRE Banku BRE Bank na rynku nieskarbowych w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej papierów dłużnych** (BRE – kolor granatowy) wg stanu na 31.12.2007 (mln zł) Rynek 13 757,8 13 871,5 BRE Bank 18,4% 19,9% 38,0%
Slide 71: Inwestycje własne
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Inwestycje własne Największe inwestycje kapitałowe Udział Na koniec 2007 r. wartość portfela wg stanu na 31.12.2007 r. w kapitale spółki inwestycji własnych banku wyniosła 434 mln zł w cenie zakupu Vectra SA* 19,95% W porównaniu do III kw 2007 r., P
Slide 72: Agenda
Agenda Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w IV kw. 2007 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Struktura przychodów odsetkowych i marża odsetkowa Struktura przychodów z prowizji i opłat Struktura kosztów Analiza bila
Slide 73: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł IV kw. 2006 I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 w poszczególnych kwartałach * Wynik z tytułu odsetek 198 777 227 536 241 394 267 770 291 083 Wynik z tytułu prowizji 127 712 1
Slide 74: Wynik odsetkowy
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy Wynik z tytułu odsetek rośnie z kwartału Struktura przychodów odsetkowych na kwartał – w IV kw. 2007 r. wyniósł (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) 291,1 mln zł wobec 267,8 mln zł w III kw., 690 1 Pozostałe 241
Slide 75: Struktura przychodów odsetkowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura przychodów odsetkowych Struktura przychodów odsetkowych Wynik z tyt. odsetek za IV kw. 2007 r. za IV kw. 2007 r. wg linii biznesowych (dane skonsolidowane, w %) (dane skonsolidowane, w mln zł) Dłużne papiery wartościowe 25,1 P
Slide 76: Wynik z prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji w IV kw. br. Struktura przychodów z tyt. prowizji (dane skonsolidowane, w mln zł) był nieco niższy niż w III kw. 2007 r. (-2,4%), natomiast w skali roku wzrósł o 35,5% 220 Największa
Slide 77: Struktura przychodów z tyt. prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura przychodów z tyt. prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji Wynik z tyt. prowizji za IV kw. 2007 r. za IV kw. 2007 wg linii biznesowych (dane skonsolidowane, w %) (dane skonsolidowane w mln zł) Gwarancje i Pozostałe operac
Slide 78: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych C/I Grupy BRE Banku (+amortyzacja) (na bazie średnich stanów bilansowych) porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane 7,7 360 41,4 64,3 6,6 8,7 320
Slide 79: Kredyty i depozyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty Depozyty (mld zł) (mld zł, netto) +46,3% +46,3% +31,2% +31,2% 31,6 33,7 32,4 29,0 29,3 29,0 25,8 24,7 26,7 23,0 +12% +12% +12% +12% +9% +9% +7% +7% +8% +8% +10% +10% -1% -1% +12% +12% 31.12.06 31.03.07 30.06.0
Slide 80: Analiza bilansu: aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów* (mld zł) - struktura podmiotowa portfela (mld zł) mld zł mld zł 60 35 55 0,6 2% 23% 0,8 3% 50 25% 14,5 26% 30 0,9 3% 45 22% 12,0 13,9 12,1 25 1,0 4% 12,7 40 27%
Slide 81: Analiza bilansu: pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów mld zł mld zł 60 35 55 4,9 9% 0,7 2% 50 8% 4,1 8% 3,4 6% 30 0,1 0% 0,2 1% 45 4 3,3 6% 2,9 5% 1% 3,6 8% 3,1 6% 0,2 9% 3,4 7% 0,2 1% 40 3,6 6% 2,8 6% 3,5 7% 12,3 25 2,6 3,6 8%
Slide 82: Struktura portfela ryzyka BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku Dalszy spadek udziału kredytów zagrożonych w całym portfelu kredytowym , spadek pokrycia rezerwą ekspozycji default z powodu spisania w ciężar rezerw (umorzenia) części portfela 10,8% 9,2% 8,5% 7,2% 5
Slide 83: Kredyty zagrożone – struktura portfela
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela* Stały spadek udziału kredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy żowanie - pokrycie % żowanie -pokrycie % żowan
Slide 84: Agenda
Agenda Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w IV kw. 2007 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekonomiczna 84
Slide 85: PKB i rynek pracy
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna PKB i rynek pracy Nadal wysoki, Dekompozycja wzrostu PKB (%) ale mniej zrównoważony 10 Konsumpcja Inne Inwestycje PKB Eksport netto wzrost PKB 8 6 Tempo wzrostu PKB w pierwszych trzech kw. 2007 r. 4 osiągnęło 6,7%, 2 a w całym 2007 r. powinno być zbliżone do 6,5
Slide 86: Inflacja i stopy procentowe NBP
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Inflacja i stopy procentowe NBP Szybki wzrost inflacji Stopa inflacji CPI (% r/r), cel inflacyjny RPP oraz stopa interwencyjna NBP (%) wymusza zacieśnienie 7% CPI 6% polityki pieniężnej NBP 5% 4% Wskaźnik CPI przekroczył w listopadzie ub. roku 3% górną granicę o
Slide 87: Należności i zobowiązania sektora bankowego
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Należności i zobowiązania sektora bankowego Oznaki osłabiania się (%, YoY) 35 Przedsiębiorstwa Depozyty Kredyty dynamiki kredytów, silny 30 spadek dynamiki 25 20 depozytów przedsiębiorstw 15 10 5 Rosnące koszty przedsiębiorstw 0 oraz wzrost zapotrzebowania na śr
Slide 88: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Jakub Korczak Dyrektor, Relacje Inwestorskie Tel. bezp.: +48 22 829 04 79 Sekretariat: +48 22 829 02 98 Fax: +48 22 829 02 97 E-mail: jakub.korczak@brebank.pl lub Joanna Filipkowska Tel.: +48 22 829 04 53 Analityk, Relacje I