Slide 1: ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management Bilanzpressekonferenz 9. März 2018 Christof 1 Leiber, Vorstand der ATOSS Software AG
Slide 2: Agenda
01 Workforce Management @ ATOSS 02 Go To Market Strategie 03 ATOSS: KPI’s 2 Bilanzpressekonferenz 09.03.2018
Slide 3: Workforce Management @ ATOSS – Precitec Group
Quelle: ATOSS Geschäftsbericht 2017 Branche Produktion ATOSS Kunde Precitec Group 01 Workforce Management @ ATOSS 3 Bilanzpressekonferenz 09.03.2018
Slide 4: Bedarfsoptimierter Personaleinsatz: Ausgangssituation und Zielsetzung
01 Bedarfsoptimierter Personaleinsatz Ausgangssituation und Zielsetzung Wie kann durch ein Workforce Management System ein hochflexibler, bedarfs- und kostenoptimierter Personaleinsatz erreicht werden? Ausgangssituation: Zielsetzung: Schwankender Personalbedarf Personaleinsatz an den Personal- b
Slide 5: Ganzheitliches Workforce Management
01 Ganzheitliches Workforce Management In 5 Schritten zum Ziel 5 Bilanzpressekonferenz 09.03.2018
Slide 6: Mit Workforce Management Komplexität beherrschen
01 Mit Workforce Management Komplexität beherrschen Von der Zeiterfassung zum ganzheitlichen Workforce Management ATOSS hilft Unternehmen dabei, … … die richtigen Mitarbeiter … … mit der richtigen Qualifikation … … zur richtigen Zeit … … am richtigen Platz zu haben! … und das zu optimalen Kosten! 6
Slide 7: Fokus Komplexitätsmanagement
01 Mit Workforce Management Komplexität beherrschen Fokus Komplexitätsmanagement Interessen der Mitarbeiter Workforce Management ermöglicht: Zusammenführung aller relevanten Interessensgruppen Gesetze Ziele des Schaffung eines und Tarife Unternehmen optimalen Personaleinsatzes 7 Bilanzpressekonf
Slide 8: Go To Market Strategie – HUK-COBURG
Quelle: ATOSS Geschäftsbericht 2017 Branche Dienstleistung ATOSS Kunde HUK-COBURG 02 Go To Market Strategie 8 Bilanzpressekonferenz 09.03.2018
Slide 9: ATOSS Full Range Strategie
02 ATOSS Full Range Strategie ATOSS für den Gesamtmarkt 9 Bilanzpressekonferenz 09.03.2018
Slide 10: Wachstumstreiber Softwarelizenz-Auftragseingänge
02 ATOSS Full Range Strategie Wachstumstreiber Softwarelizenz-Auftragseingänge KMU Markt Enterprise Markt Gesamt 5.000 12.000 16.000 4.493 14.633 4.500 10.140 14.000 10.000 12.242 4.000 3.617 8.485 7.947 12.000 11.052 3.500 3.051 8.000 3.000 10.000 2.500 6.000 8.000 1.947 5.798 5.871 2.000 4.217 3.9
Slide 11: Nachhaltiges Wachstum
02 ATOSS Full Range Strategie Nachhaltiges Wachstum Softwareumsätze* in TEUR 34.590 30.195 2.020 27.040 888 23.936 +15%** 326 +12%** 58 +13%** 19.888 18.101 16.876 15.361 11.206 12.682 8.517 9.838 2014 2015 2016 2017 Lizenzen Wartung Cloud * Lizenzen, Wartung, Cloud ** Wachstumsrate Softwareumsätze
Slide 12: ATOSS Cloud Solutions
02 ATOSS Cloud Solutions Erfolgreicher Start in eine neue Abrechnungswelt Umsatzentwicklung Auftragsentwicklung in TEUR in TEUR Auftragseingang Auftragsbestand 8.705 2.020 5.256 5.402 888 3.461 2.386 2.668 326 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Die durchschnittliche Vertragslaufzeit für Cloud Aufträge be
Slide 13: ATOSS Cloud Transformation
02 ATOSS Cloud Transformation Einfluss auf die Auftragsstruktur Zusammensetzung Software-Auftragseingänge in % 98% 93% 89% 86% 78% 75% 72% 69% 67% 28% 31% 33% 22% 25% 11% 14% 2% 7% 2014 2015 2016 2017 Proj. 2018 Proj. 2019 Proj. 2020 Proj. 2021 Proj. 2022 On premise Softwareanteil aus fest kontrahie
Slide 14: Fortsetzung des Wachstumskurses bei ASES/ASE und ATC
02 ATOSS Full Range Strategie Fortsetzung des Wachstumskurses bei ASES/ASE und ATC Umsätze ASES/ASE und ATC in TEUR 47.199 43.193 39.538 34.732 31.781 +49%* +99%* 6.351 7.408 4.951 5.402 3.723 2013 2014 2015 2016 2017 ASES/ASE ATC * Wachstumsrate seit 2013 14 Bilanzpressekonferenz 09.03.2018
Slide 15: Erstklassige Ausgangsbasis für weitere Erfolge
02 Erstklassige Ausgangsbasis für weitere Erfolge Auftragsentwicklung in Mio. EUR 14,6* 12,3* 10,7* 11,1* 8,7 7,5 7,2 6,9 6,3 5,9 5,4 5,6 5,3 5,5 3,8 3,5 3,1 3,3 2,7 0,6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Auftragseingänge Auftragsbestand SW-Lizenzen Auftragsbestand Cloud Lösungen Die starke Nac
Slide 16: ATOSS Lösungen weltweit im Einsatz
02 ATOSS Lösungen weltweit im Einsatz Umsatzverteilung 87% 85% 83% 84% 13% 15% 17% 16% 2014 2015 2016 2017 Inland Ausland Weltweit in 42 Ländern im Einsatz. In Europa in 29 Ländern vertreten. Mehrsprachenfähig, aktuell 9 Sprachversionen verfügbar* Geplanter Auslandsumsatzanteil in 2025 40 Prozent *
Slide 17: ATOSS KPI's – Breuninger
Quelle: ATOSS Geschäftsbericht 2017 Branche Handel ATOSS Kunde Breuninger 03 ATOSS KPI‘s 17 Bilanzpressekonferenz 09.03.2018
Slide 18: ATOSS – äußerst stabiles Geschäftsmodell
03 ATOSS – äußerst stabiles Geschäftsmodell ATOSS Umsatzanteile in % 13 13 12 14 13 14 14 13 12 10 27 29 27 27 26 25 26 26 27 27 60 58 61 59 61 61 60 61 61 63 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Software Beratung Sonstige Full Range Angebot – Arbeitszeitmanagement und Personaleinsatzpl
Slide 19: ATOSS im zwölften Jahr auf Erfolgskurs
ATOSS im zwölften Jahr auf Erfolgskurs Gesamtumsätze in Mio. EUR Software in Mio. EUR 34,6 49,5 54,6 26,7 30,2 35,5 39,7 44,9 18,8 20,1 21,8 23,9 22 24,4 26,9 29,1 29,3 31,6 33 12,9 14,6 16 16,8 17,8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Slide 20: Finanzkraft schafft Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit
03 Finanzkraft schafft Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit Operativer Cashflow in Mio. EUR 12,2 7,6 8,3 8,1 8,0 8,9 4,3 4,2 5,6 5,3 2,5 3,4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Liquidität in Mio. EUR 24,9 25,4 24,4 24,8 27,1 19,3 21,1 15,2 20,6 10,8 13,5 14,0 2006 2007 2008
Slide 21: Die ATOSS Aktie: Dividendenpolitik
03 Die ATOSS Aktie Dividendenpolitik EPS in EUR Dividende und Sonderausschüttung 2,33 2,35 in EUR* 5,26 Dividende Sonderausschüttung 1,91 1,77 1,43 1,45 1,21 1 2,9 0,88 0,76 1,85 0,63 0,43 1,16 1,17 0,88 0,95 0,5 0,6 0,71 0,72 0,72 0,24 0,31 0,44 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201
Slide 22: Die ATOSS Aktie: Entwicklung 2007 – 2017
Die ATOSS Aktie Entwicklung 2007 – 2017 900 DAXsubsector Software Performance Index ATOSS Software AG 800 700 600 500 400 300 200 100 0 02.01.2007 02.01.2008 02.01.2009 02.01.2010 02.01.2011 02.01.2012 02.01.2013 02.01.2014 02.01.2015 02.01.2016 02.01.2017 01.01.07 – 31.12.17: ATOSS Aktie wächst um
Slide 23: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 23 Bilanzpressekonferenz 09.03.2018
Slide 24: Anhänge
Anhänge 24 Bilanzpressekonferenz 09.03.2018
Slide 25: Kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung
Kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung Aufwendungen für Forschung & Entwicklung in Mio. EUR 10,3 9,5 8,7 7,5 8,0 6,7 7,1 5,6 6,0 4,6 5,1 3,9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kontinuierliche Steigerung der Entwicklungsaufwendungen gewährleistet die Zukunft
Slide 26: Ergebnisse aus ATOSS Projekten
Ergebnisse aus ATOSS Projekten -15% Personalkosten bei gleicher Mitarbeiterzahl -82% Überstunden -70% Planungsaufwand -60% Resturlaub -22% Bilanz-relevante Rückstellungen +5% Konversionsrate +11% Umsatz 26 Bilanzpressekonferenz 09.03.2018
Slide 27: Finanz-Highlights: Entwicklung über zwölf Rekordjahre
FINANZ-HIGHLIGHTS Entwicklung über zwölf Rekordjahre +167% Gesamtumsatz +153% Investitionen in F&E 2006 +217% Umsätze Softwarelizenzen – +2.410% EBIT 2017 +196% Umsatz Consulting +1.858% EPS 27 Bilanzpressekonferenz 09.03.2018
Slide 28: Maßstab für Kundenzufriedenheit und Stabilität
Maßstab für Kundenzufriedenheit und Stabilität Forderungen Forderungslaufzeit in Mio. EUR in Tagen* 53 45 36 39 32 30 28 28 5,1 25 27 27 27 4,3 3,8 4,5 4,5 3,7 3,5 3,1 3,2 3,0 2,8 2,6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2
Slide 29: Bilanzstruktur 2006 – 2017
Bilanzstruktur 2006 – 2017 Aktiva in TEUR Passiva in TEUR 45.000 45.000 40.000 40.000 35.000 35.000 30.000 30.000 25.000 25.000 20.000 20.000 15.000 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 30: Kontinuierlicher Aufbau der Personalkapazitäten
Kontinuierlicher Aufbau der Personalkapazitäten Personalentwicklung 417 367 340 305 172 289 Entwicklung 269 276 156 247 146 226 234 130 195 130 Beratung 120 119 169 83 94 105 115 68 92 100 Vertrieb & Marketing 51 82 68 71 71 74 49 58 70 71 71 46 55 58 Verwaltung 35 38 35 35 39 42 43 40 34 37 35 36 3