Slide 1: 2013年3月期 第1四半期決算説明会
2013年3月期 第1四半期決算説明会 株式会社ドリコム 本資料に記載いたしました認識､戦略､計画などのうち､見通しは歴史的事実ではなく不確実な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により見通しとは大きく異なる結果となる 可能性があることをご了承願います。実際の業績に影響を与えうる重要な要因には､当社の事業を取り巻く経済情勢､社会的動向､当社の提供するサービス等に対する需要動向による 相対的競争力の変化などがあります。なお､業績に影響を与えうる重要な要因は､これらに限定されるものではありません。 Copyright © DRECOM Co., Ltd All Rights Reserve
Slide 2: ハイライトおよび直近の状況
ハイライト および直近の状況 売上高は前四半期比16.0%減 営業利益は売上の減少に加え体制強化による人件費増加が影響し前四半期比47.6%減 第1四半期 ・売上高 2,065百万円 QoQ 16.0%減 YoY 84.8%増 業績 ・営業利益 177百万円 QoQ 47.6%減 YoY 1.6%減 （4月-6月） ・ソーシャルゲーム事業で既存タイトルのDAU（※）の減少により売上が減少 売上、利益の ・アドソリューション事業でユーザーアクション数の減少により売上が減少 状況 ・新規タイトルのリリースに向けた体制強化に伴い人件費が増加 ・約1年振りとなる新作ゲーム「戦国フロンティア」を6/5に
Slide 3: 第1四半期 業績概要
第1四半期 業績概要 既存ゲームの売上が前四半期比で減少 前四半期 前年同期 第1四半期 （2012年1-3月） （2011年4-6月） （2012年4-6月） 前四半期比 前年同期比 売上高 2,065 2,460 ▲16.0% 1,117 84.8% 営業利益 177 339 ▲47.6% 180 ▲1.6% 営業利益率 8.6% 13.8% ー 16.1% ー EBITDA 229 434 ▲47.1% 257 ▲10.6% 経常利益 176 337 ▲47.9% 179 ▲1.7% 当期純利益 102 ▲214 ー 178 ▲42.6% ※単位：百万円（百万円未満は切捨て） ・ソーシャ
Slide 4: 業績予想修正要因と第2四半期以降の前提
業績予想修正要因と第2四半期以降の前提 売上は回復基調も第2四半期前半は人件費と広告宣伝費先行、後半に利益率改善 上期予想 通期予想 （2012年4-9月） （2012年3-2013年4月） 修正前 修正後 増減率 修正前 修正後 増減率 売上高 5,500 4,500 ▲18.2% 12,500 11,000 ▲12.0% 営業利益 800 300 ▲62.5% 2,000 1,400 ▲30.0% 営業利益率 14.5% 6.7% ー 16.0% 12.7% ー 経常利益 800 300 ▲62.5% 2,000 1,400 ▲30.0% 当期純利益 480 180 ▲62.5% 1,20
Slide 5: 売上高・営業利益の推移
売上高・営業利益の推移 2011年3月期第3四半期以来、6四半期ぶりに前四半期比減収 モバイルコンテンツ事業の譲渡 3,000 連結売上高 単体売上高 2,500 営業損益 2,460 2,000 2,046 2,065 子会社2社の譲渡 1,500 子会社1社の吸収合併 1,563 1,000 857 1,117 695 711 509 562 598 24.6% 705 771 21.9% 500 616 13.8% 539 16.1% 412 419 490 449 8.6% 9.6% 180 74 384 339 177 289 0 ▲ 18 ▲ 500 ※2011年3月期2Q以前は連
Slide 6: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 QoQでは新作ゲームに向け固定費増。YoYでは固定費増が増収効果を吸収 ■ 前四半期（QoQ）比較 ■前年同期（YoY）比較 収益の増加（費用の減少）要素 費用の増加（収益の減少）要素 1,200 増収効果 400 減収影響 +948 339 350 -395 研究 ソフトウェア 300 1,000 開発費 償却費 -31 +5 250 その他の 原価 800 その他の 200 177 その他の +51 販管費 販管費 -235 150 +194 600 100 ソフトウェア 償却費 50 +16 400 0 -50 180 177 200 その他の -100 研究 原価 開
Slide 7: 費用構成
費用構成 ソーシャルゲームの新作リリースに向け人件費、外注費が増加 前四半期 前年同期 第1四半期 （2012年1-3月） （2011年4-6月） 前四半期からの増減要因 （2012年4-6月） 前四半期比 前年同期比 原価合計 1,208 1,277 ▲5.4% 524 130.6% 支払手数料 462 532 ▲13.3% 182 153.8% 人件費 219 162 35.3% 111 96.6% 開発体制強化による人件費増加 外注費 253 167 51.4% 68 270.1% 開発体制強化による業務委託費用増加 仕入高 117 180 ▲35.1% 59 97.9% 売上の変動に伴
Slide 8: 事業毎の売上推移
事業毎の売上推移 ソーシャルゲーム事業の売上減が業績に影響、アドソリューション事業もQoQで売上減 モバイルコンテンツ事業の譲渡 3,000 3月に譲渡のため売上は2ヶ月分 ウェブマーケティング モバイルコンテンツ 2,500 その他 アドソリューション ソーシャルゲーム 2,000 子会社事業 1,500 子会社2社の譲渡 2,094 1,658 子会社1社の吸収合併 1,875 1,000 1,165 754 222 336 500 64 89 163 8 8 96 17 32 39 86 118 116 91 151 178 287 304 302 322 339 377 224 321
Slide 9: ソーシャルゲーム（自主規制ガイドライン）RMT
事業トピックス -ソーシャルゲーム（自主規制ガイドライン）- ソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会が自主規制ガイドラインを発表 ドリコムも順次対応 ガイドラインの内容 ドリコムの対応 RMT リアルマネートレードの禁止規定を設 ユーザーの照合等プラットフォーム事 （リアルマネートレード） 置。プラットフォーム事業者はソー 業者から協力を求められた際は対応。 シャルゲーム提供事業者に必要な助 トレード機能、プレゼント機能を有する 言をする。6/22より運用開始。 ゲームシステムは見直し。 コンプガチャ コンプガチャ禁止の徹底を図る。留意 5月末までに全て廃止。 が必要な事項については、ソー
Slide 10: ソーシャルゲーム（自主規制ガイドライン）合成機能
事業トピックス -ソーシャルゲーム（自主規制ガイドライン）- アイテム等の合成機能についても一定の制約が設けられた ドリコムのゲームでは下記事例に該当しない合成機能のみ残している ■コンプガチャ（カード合わせ）に該当 ■留意が必要な合成 有料ガチャ等のランダムアイテム課金によっ 有料ガチャ等のランダムアイテム課金によって提供される２つ以上の揃えるべき特定の同一 て提供される２つ以上の異なる種類のアイ アイテム等を事前に明示した上で、当該同一のアイテム等を揃えた利用者に対して、揃えた テム等を含む特定の組合せを事前に明示し アイテム等の合成により元のアイテム等は消滅して別のアイテム等が提供される
Slide 11: 自主規制ガイドラインによる業績への影響
事業トピックス -ソーシャルゲーム（自主規制ガイドライン）- 売上への影響は期初想定を以下 自主規制ガイドラインおよび一連の報道による業績への影響 • 「コンプガチャ」廃止による売上減少影響は▲10%未満/月と推定 売上への影響 • 4月から6月で既存ゲームのARPUに大きな変動は見られなかった • 既存ゲームのイベント、新作ゲームのシステムをガイドラインに沿う 利益への影響 内容に見直したことに伴う社内工数増加 • 内容の見直しに伴い新作ゲームのリリースを約1ヶ月順延 11 Copyright © DRECOM Co., Ltd All Rights Reserved. with enter
Slide 12: ソーシャルゲーム（既存）売上減少要因と対策
事業トピックス -ソーシャルゲーム（既存）- 売上成長を牽引してきた既存タイトルの売上は7月に底入れの傾向 前4Q比での売上減少要因 今後の対策 • 6/5にリリースした「戦国フロンティア」以降 のゲームはスマートフォン、フィーチャー スマートフォン対応が前四半期で完了したが フォン同時リリース リリースからの期間が長く、移行ユーザーの • 専門のチームを立ち上げ、スマートフォン 取りこぼしにつながった での操作に適するようゲームを修正 • スマートフォンに適したネイティブ版リリー ス 新作の開発に人材を集中させたため既存 • 担当者に依存した運用からの脱却のため ゲームの運用体制が一時的に手
Slide 13: ソーシャルゲーム（オリジナルタイトル）戦国フロンティア
事業トピックス -ソーシャルゲーム（オリジナルタイトル）- 約1年ぶりとなる新規タイトルを6/5にスマートフォン、フィーチャーフォン同時リリース 仲間との協力を軸にした新ゲームシステム リリース10日後からGREEランキングインし、3週間で4位にランクインと垂直立ち上げに成功 GREEタイトル 6/5 6/15 6/27 7/20 30万 20位に 4位に 戦国フロン インス リリース ランク ランク ティア トール イン イン 突破 垂直立ち上げ リリース後10日でTOP20入り 7/20のFP版ランキングで14位 7/27のFP版ランキングで12位 13 Copyright © DRECO
Slide 14: ソーシャルゲーム GREEタイトル
事業トピックス -ソーシャルゲーム- 自社開発のゲームシステムから派生させたタイトル。 「ドラゴン×ドライツェン」、「聖刻のジャンヌダルク」は戦国フロンティアを下敷きとしたゲーム GREEタイトル リリース日 リリース1週間で ドラゴン 10万インストール × 7/20 突破 ドライツェン 聖刻の ジャンヌ 7/26 ダルク 14 Copyright © DRECOM Co., Ltd All Rights Reserved. with entertainment
Slide 15: ソーシャルゲーム（パブリッシュタイトル）
事業トピックス -ソーシャルゲーム（パブリッシュタイトル）- 当1QからGREE向けパブリッシュタイトルを提供開始 GREE/mixiタイトル リリース日 メイプル ストーリー 5/11 ©NEXON Korea Corporation and NEXON Co., Ltd. パブリッシュタイトルとは mixiタイトル リリース日 他社が開発・運用するタイトルを ドリコムのアカウントで提供する。 秘録 妖怪大戦争 6/25 クロスプロモーションの価値 ©角川コンテンツゲート ドリコムが提供しているタイトルの GREE/mixiタイトル リリース日 ネットワークを活かし、パブリッ シュタイトルの
Slide 16: ソーシャルゲーム（海外展開）
事業トピックス -ソーシャルゲーム（海外展開）- 4本目のタイトル「4Ｇangsta」を6/25 にカナダにリリース 「ドラゴン×ドライツェン」の米国版を2Q中にリリース予定 GREEタイトル リリース日 GREE GLOBAL PLATFORMに 4Gangsta 6/25 対応した3D シューティング ゲーム ドラゴン × 2Q中 ドライツェン 16 Copyright © DRECOM Co., Ltd All Rights Reserved. with entertainment
Slide 17: ソーシャルゲーム（既存）スマートフォン対応
事業トピックス -ソーシャルゲーム（既存）- 既存ゲームのスマートフォン対応が一通り完了。WebView版のリリースを進める タイトル 提供形態 GREE mixi Apple FP SP（ブラウザ） SP（ネイティブ FP SP /webview） 陰陽師 オリジナル 10/12/20 12/2/7 12/6/15 11/2/7 12/2/20 ー ちょこっとファーム オリジナル 11/1/18 12/9月 ー 11/12/15 ー ー ソード×ソード オリジナル 11/4/12 12/2/21 ー 11/8/25 12/2/27 ー ビックリマン ©LOTTE/ビックリマンプロジェクト オ
Slide 18: 事業トピックス ソーシャルゲーム（1Q新作）
事業トピックス -ソーシャルゲーム（1Q新作）- 1Qの新作についても複数プラットフォーム展開、スマートフォン同時リリース タイトル 提供形態 GREE mixi Apple FP SP（ブラウザ） SP（ネイティブ FP SP /webview） メイプルストーリー ©NEXON Korea Corporation パブリッシュ 12/5/11 12/5/11 ー 12/7/12 12/7/12 ー and NEXON Co., Ltd. 戦国フロンティア オリジナル 12/6/5 12/6/5 12/8月 12/8月 12/8月 ー 4Gangsta オリジナル（海外向け） ー ー 12/
Slide 19: ソーシャルゲーム（2Qのリリース予定）
事業トピックス -ソーシャルゲーム（2Qのリリース予定）- 新規タイトルを複数本リリース予定 ■ＧＲＥＥ リリース ゲームの内容 提供形態 8月予定 「戦国フロンティア」の派生ゲーム 子会社開発 8月予定 カードバトル パブリッシュ 8-9月予定 「戦国フロンティア」の派生ゲーム オリジナル ■mixi リリース 開発会社 提供形態 8月予定 「戦国フロンティア」のmixi展開 オリジナル 9月予定 「ドラゴン×ドライツェン」のmixi展開 オリジナル 9月予定 「聖刻のジャンヌダルク」のmixi展開 オリジナル 19 Copyright © DRECOM Co., Ltd All Right
Slide 20: アドソリューション
事業トピックス -アドソリューション- 動画リワード広告の拡大に向け一層のシステムクオリティ向上を目指す 前四半期比での売上減少要因 今後の対策 • 掲載メディアの拡大を進める スマートフォンの普及に伴いmixi公式リワード • 第1四半期中に提供開始した「CMみて のユーザーアクション数が減少した Ponta（みてポン）」に注力 • 配信媒体拡大に向け開発体制強化 多くの企業が年度末に広告出稿を集中させ ー るため、前四半期比で売上が減少 20 Copyright © DRECOM Co., Ltd All Rights Reserved. with entertainment
Slide 21: アドソリューション 配信媒体の拡大
事業トピックス -アドソリューション- 動画リワードのメリットを活かした配信媒体の拡大を進める 配信媒体の拡大と同じく掲載クライアント拡大にも注力 6/5からPontaサイトに 「poncan」提供開始 21 Copyright © DRECOM Co., Ltd All Rights Reserved. with entertainment
Slide 22: ソーシャルラーニング「smacolo」
事業トピックス -ソーシャルラーニング- 「えいたま」に続き英単語学習アプリ「グルタン」を7/18より提供開始 学習者が集まる場 リリース日 ソーシャルラーニングPF「smacolo」 えいたま 3/5 （英会話） グルタン 7/18 （英単語） 22 Copyright © DRECOM Co., Ltd All Rights Reserved. with entertainment
Slide 23: 2013年3月期の方針
2013年3月期の方針 主な方針は期初から変更なし（下線部が変更箇所） ・オリジナルタイトルを複数本リリース予定 ・Snout Sdn.Bhd.との連携による開発強化、スピードアップ ソーシャルゲーム ・パブリッシュタイトルを複数本リリース予定 ・海外展開への投資を継続→国内ゲームに経営資源を優先投下 ・ナショナルクライアント獲得にむけた営業体制の強化 アドソリューション →配信媒体との繋ぎ込みに向け開発体制強化 ・独自商品である動画リワード広告の配信媒体の拡大 ソーシャル ・新規タイトルをリリースし、各タイトルの運用体制確立に注力 ラーニング ・今期は引き続き投資フェーズ ・モバイルコンテン
Slide 24: 世界に通じるインターネットサービスのものづくり企業へ
世界に通じるインターネットサービスのものづくり企業へ ※ ドリコム、Drecom、ドリコムロゴは株式会社ドリコムの登録商標です。 ※ 各社の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。 本資料に記載いたしました認識､戦略､計画などのうち､見通しは歴史的事実ではなく不確実な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により見通しとは大きく異なる結果となる 可能性があることをご了承願います。実際の業績に影響を与えうる重要な要因には､当社の事業を取り巻く経済情勢､社会的動向､当社の提供するサービス等に対する需要動向による 相対的競争力の変化などがあります。なお､業績に影響を与えうる重要