Slide 1: Wyniki Grupy mBanku II kw. 2014 r.
Wyniki Grupy mBanku II kw. 2014 r. Miliard przychodów w kwartale Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 lipca 2014 r.
Slide 2: Kluczowe wydarzenia w II kw. 2014 r.
Kluczowe wydarzenia w II kw. 2014 r. Rekordowe przychody ogółem dzięki dochodom podstawowym • NII w górę 4,4% QoQ i 12,2% YoY Zysk netto 324,8 mln zł … wraz z przyspieszeniem kredytów Rachunek • NFC w górę 0,9% QoQ i 16,5% YoY zysków i strat dzięki rosnącemu biznesowi Wolumeny na trajektorii wzrostu
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie II kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za II kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finan
Slide 4: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie II kw. 2014 r. w Grupie mBanku mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł II kw./14 I kw./14 Zmiana II kw./I kw. II kw./13 Wynik z tytułu odsetek 617,2 591,0 +4,4% 550,2 Wynik z tytułu opłat i prowizji 243,7 241,4 +0,9% 209,3 Dochody ogółem 1 023,8 956,6 +7
Slide 5: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie II kw. 2014 r. w Grupie mBanku mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł II kw./14 I kw./14 Zmiana II kw./I kw. II kw./13 Kredyty brutto 72 732 73 390 -0,9% 74 426 Kredyty detaliczne 39 664 38 973 +1,8% 39 042 1 Kredyty korporacyjne 27 912 26 957 +3,5% 27 442 Depozyty klie
Slide 6: Akwizycja klientów i udziały rynkowe
Podsumowanie II kw. 2014 r. w Grupie mBanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Liczba klientów detalicznych (tys.) Liczba klientów korporacyjnych +5,2% +9,0% +1,4% +2,4% 4 269 4 326 4 368 4 427 4 490 16 001 16 333 16 600 17 006 15 602 648 663 673 688 704 1 266 1 255 1 710 1 77
Slide 7: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie II kw. 2014 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +76% +17% +32% +11% 863 1,134 93 11% 970 1,024 102 9% 647 656 928 901 585 198 23% 5% 49 82 195 1
Slide 8: Agenda
Agenda Podsumowanie II kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za II kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finan
Slide 9: Dynamika kredytów
Analiza wyników II kw. 2014 r. mBank Analyzer Dynamika kredytów Kontynuacja wzrostu akcji kredytowej w kluczowych segmentach Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów (mln zł) -6,0% -2,3% +1,7% -4,1% -0,5% -0,9% +3,5% 32 523 30 211 31 884 30 564 -0,9% 29 475 74 426 73 390 72 732 5 081 3 006 3
Slide 10: Dynamika bazy depozytowej
Analiza wyników II kw. 2014 r. mBank Analyzer Dynamika bazy depozytowej Dynamiczny przyrost depozytów detalicznych, korporacyjne stabilne Dynamika zobowiązań wobec klientów (mln zł) -2,8% +1,8% +8,0% -5,2% +6,3% -0,5% -2,2% +1,1% 27 351 26 636 26 753 28 069 26 595 63 596 63 294 4 352 62 195 61 674 5
Slide 11: Dochody Grupy mBanku
Analiza wyników II kw. 2014 r. mBank Analyzer Dochody Grupy mBanku Przychody na rekordowo wysokim poziomie Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) +9,7% +7,0% QoQ YoY 1 023,8 964,2 956,6 932,9 945,0 4,0 45,8 33,7 9,9 22,2 32,5 46,9 25,3 110,2 36,2 16,3 78,4 92,1 86,3 2,8 102,5 9,8 0,0 14,8 +19,6% +7
Slide 12: Koszty Grupy mBanku
Analiza wyników II kw. 2014 r. mBank Analyzer Koszty Grupy mBanku Wysoka efektywność ze wskaźnikiem C/I poniżej 45% Dynamika kosztów Grupy mBanku (mln zł) w tym +9,0% opłata BFG +5,7% (roczna i ostrożnościowa): QoQ YoY 455,3 17,7 mln zł 441,6 430,6 417,9 416,8 25,2 30,0 24,0 20,1 29,5 48,6 45,4 52,0
Slide 13: Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka
Analiza wyników II kw. 2014 r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Koszty ryzyka na zapowiadanym poziomie Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (bps) 173,6 98 92 88 159,5 155,9 68 51 70 70 70 76,7 55 51 79,4 117,1 72,7 103 100 93 88 89
Slide 14: Jakość portfela kredytowego
Analiza wyników II kw. 2014 r. Jakość portfela kredytowego Konserwatywna metoda rozpoznawania NPL i wysoka jakość aktywów Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) 6,4% Wzrost wskaźnika 6,3% 6,1% IV kw./13 NPL wynika ze zmiany metodologii 4 424 4 512 4 636 w kierunku bard
Slide 15: Szczegóły profilu finansowania
Analiza wyników II kw. 2014 r. Szczegóły profilu finansowania Zdywersyfikowany i bezpieczny profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Strategia finansowania w Grupie mBanku wg stanu 30.06.2014 • Potrzeby finansowania zredukowane przez Depozyty Fitch spłaty portfela kredy
Slide 16: Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Analiza wyników II kw. 2014 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Przygotowany na wymogi Bazylei III i płynny bilans Wskaźnik adekwatności kapitałowej Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku 19,4% 187% 19,2% 177% 173% 174% 18,2% 18,1% 5,2% 5,2% 16,3% 15,8% 5,1% 2,7% 2,6% 122% 112% 111% 113% 109% 111% Wymóg B
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie II kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za II kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finan
Slide 18: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Ożywienie nabiera rozpędu, wzrost inflacji (jeszcze) za horyzontem Dynamika PKB – prognoza mBanku (% r/r) Spowolnienie wzrostu jest faktem; więcej niż jedna przyczyna Prognoza 8 mBanku 15% 4% 4,7 4,5 4,3 4,4 4,9 6 3,7 4,2 3,7 3,4 2,9 3,0 4,0 10% 3% 4 2,7 2,5 2,7 1,4 2
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Sygnały ożywienia na rynku kredytowym; depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wzmocnione przez lepszą kondycję finansową Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 30% 25% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 0% -10% -5% s
Slide 20: Agenda
Agenda Podsumowanie II kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za II kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finan
Slide 21: Załącznik
Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 22 Bankowość Detaliczna 36-40 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 23 Podsumowanie II kw./14: Wyniki finansowe i Wolumeny 37-38 Wskaźniki G
Slide 22: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw./13 III kw./13 IV kw./13 I kw./14 II kw./14 Wynik z tytułu odsetek 550
Slide 23: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) II kw./13 III kw./13 IV kw./13 I kw./14 II kw./14 Kasa i operacje z bankiem
Slide 24: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe II kw./13 III kw./13 IV kw./13 I kw./14 II kw./14 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,15% 2,23% 2,31% 2,30% 2,30% Marża od
Slide 25: Dane historyczne Grupy mBanku (1/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (1/3) Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) (mln zł) CAGR 2,3% 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 2,3% +9% CAGR +8% +23% +13% 840 787 83
Slide 26: Dane historyczne Grupy mBanku (2/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (2/3) Linie biznesowe Spółki zależne Koszty ogółem Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I (mln zł) (mln zł) CAGR +2% 54,2% 51,8% 47,7% 46,5% 45,7% 46,5% 44,7% CAGR +11% +8% +16
Slide 27: Dane historyczne Grupy mBanku (3/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (3/3) Linie biznesowe Spółki zależne Aktywa ogółem Kapitały razem i współczynnik wypłacalności (mld zł) (mln zł) CAGR +4% 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% 18,18% 15,79% +7% CAGR +7% +24% 10
Slide 28: Wynik z tytułu odsetek i marża
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych Zmiana w prezentowaniu (mln zł) (mln zł) premii od
Slide 29: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji (mln zł) 369,2 QoQ YoY 353,8 344,8 331,2 331,8 49,6 13% 53,1 -6,6%
Slide 30: Wynik na działalności handlowej i inne przychody
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik na działalności handlowej i inne przychody Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych (mln
Slide 31: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 111,9 111,9 108,1 107,1 4,0 3% 108,1 107,1 4,6 104,0 104,3
Slide 32: Analiza bilansu: Struktura walutowa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1 (mld zł) (m
Slide 33: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2014 wg
Slide 34: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 30.06.2014 Gospodarstwa domowe
Slide 35: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy mBanku +0,15 14,21% -0,24 14,02% -0,07 +0,11 -0,03 -0,63 +0,60 -0,33 13
Slide 36: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw./14 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2014 |36
Slide 37: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie II kw./14: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Liczba oddziałów detalicznych (mln zł, kwartalnie) +26% 258 260 260 258 258 -1% 35 35 35 35 35 23 24 2
Slide 38: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie II kw./14: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom indywidualnym1 Depozyty od klientów indywidualnych (mln zł) (mln zł) +1,6% +6,0% +1,8% +2,7% 39 664 35 726
Slide 39: Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela Portfel kredytów hipotecznych mBanku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (kredyty dla os
Slide 40: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +15% +3% +7% 5,7% +8% 13,6% 2 4
Slide 41: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw./14 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2014 |41
Slide 42: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie II kw./14: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć placówek korporacyjnych Biura (mln zł, kwartalnie) Oddziały +10% 47 47 47 47 47 -11
Slide 43: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie II kw./14: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) -6,0% -2,8% -4,1% -5,2% 32 523
Slide 44: Udziały rynkowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Udziały rynkowe Udziały rynkowe mBanku mBank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych w II kw./142 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej1 (PLN M) 42 572 16,3% 24,5% 25 562
Slide 45: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w II kw./14 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2014 |45
Slide 46: Spółki zależne Grupy mBanku: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie II kw./14: Wyniki finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) +3% II kwartał I kwartał 30,9 29,8 -7% 24,8 +47% 23,0 17,6 19,3 +117% 18,1 9,6 10,0 15,2 +52
Slide 47: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne mBank Hipoteczny (mBH) Portfel kredytowy: zaangażowanie bilansowe Zysk brutto (mln zł, wartość netto) (mln zł) założony w 1999r. +1% +47% +1% wyspecjalizowany bank hipoteczny i
Slide 48: Leasing i faktoring (Polska)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Leasing i faktoring (Polska) Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – H1 2014 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) +18% 7,1% -7% założony w 1991r. 1 490 24,8 23,0 1 264 Pozycja ofer
Slide 49: Dom Maklerski mBanku (mDM)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Dom Maklerski mBanku (mDM) Udziały rynkowe w II kw./14, wg obrotów Zysk brutto (mln zł) założony w 1991r. z transakcjami transakcje +24% pakietowymi sesyjne oferuje pełny zakres
Slide 50: BRE Ubezpieczenia
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne BRE Ubezpieczenia Bancassurance detaliczny Ubezpieczenia bezpośrednie (platforma internetowa) Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) -17% +2% 1 012,9 70
Slide 51: Analyzer mBanku
Analyzer mBanku mBank Analyzer Dalsze ulepszanie naszego raportowania Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mBanku, pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym Podsumowanie Wyczerpujący Szczegóły każdej Poszerzony o Dane pokrywające klucz
Slide 52: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Wojciech Chmielewski Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: wojciech.chmielewski@mbank.pl Dyrektor Relacji Inwestorskich Paweł Lipiński Telefon: +48 22 829 15 33 E-mail: pawel.lipinski@mbank.pl