Nippon Paint Holdings Co., Ltd. · TSE:4612
Nippon Paint — Q3 2022 Earnings Presentation
45 slides from Nippon Paint's earnings presentation, Nov 14, 2022
Slide 1: 2022年12月期 第3四半期決算説明資料
JUB: ギリシャ 新アクロポリス博物館 2022年11月14日 2022年12月期 Selleys - 塗料周辺ブランド 第3四半期決算説明資料
Slide 2: 目次
2022年第3四半期決算 サマリー・トピックス ・・・ P.3 補足資料 ・・・ P.12 目次 1. 2022年第3四半期決算 連結ハイライト ・・・ P.13 2. 2022年第3四半期決算 セグメント別 ・・・ P.16 3. 2022年第3四半期決算(累計) ・・・ P.25 (巻末)参考データ ＜本資料の開示データについて＞ - 短信ベース・実質ベースの2通りで記載 - 実質ベースとは、継続的な事業の収益力について前年からの変化を示すため、M&Aによる新規連結影響や 一時的な要因により発生した損益を調整して算出 - 本資料における定性情報は、基本的に実質ベースで記載 - 実質
Slide 3: 2022年第3四半期の決算概況
1. 2022年第3四半期の決算概況 ◆ 短信ベース 2022年3Q※1 • 建築用事業を中心とした継続的な製品値上げや、Cromology社、JUB社の新規連結効果、為替影響もあり、 増収 • 営業利益は、トルコにおける超インフレ会計の適用も、製品値上げなどの増収効果により、増益 • 中国やその他アジアで原材料費率が低下し始め、売上総利益率は前期比、前四半期比ともに改善 • Cromology社について、3Qに1-9月のPPAが進展したことにより各種費用が発生 ▷PPA償却費用：約11億円(1-9月分)、PPAに伴う棚卸資産のステップアップ費用：約12億円(一過性) (短信ベース) ◆ 実質
Slide 4: 原材料市況・当社状況
2. 原材料市況・当社状況 製品値上げの浸透により、引き続きマージン改善を進める 2022年3Q 2022年4Q以降 • 中国のゼロコロナ政策による景気減速懸念、欧米の政策金利引き上げに • 2Q時点では、国産ナフサは8万円台での高止まりを 伴う世界的な経済活動の停滞観測から、原油は100米ドルから80米ドル 予想していたものの、需給変調を背景に7万円台へ へ下落。併せて、ナフサ価格もピーク時から20%下落 と下落。OPEC採算ラインの80米ドルの維持、急激 な円安の進展を理由に、当面は7万円前後の推移 • ウクライナ紛争による一部資源(天然ガス、石炭)の高騰が収束せず、サ が見込まれる プラ
Slide 5: 市場環境・事業環境
3. 市場環境・事業環境 3Q自動車市場は、生産台数が大きく落ち込んだ前年からの反動増もあって、全地域で好調 日本 アジア(Nipsea中国) 豪州 米州 欧州 自動車 第3四半期 建 築 DIY Project 自動車 第4四半期 見通し 建 築 DIY Project ■ 市況(前年同期比) ■業況(市場対比)※ ※当社推定 好調 軟調 アウトパフォーム インライン アンダーパフォーム 5
Slide 6: 主要セグメントの決算概況
4．主要セグメントの決算概況 (億円) 短信ベース 実質ベース 概要 22年3Q YoY 22年3Q YoY ▶汎用 原材料高騰に対応した製品値上げに加えて、建築向け製品の拡販が奏功し、増収 売上収益 472 11.7% 466 10.1% ▶自動車用 半導体不足などによる部品供給の停滞を引き続き受けるも、自動車生産台数が大きく落ち込んだ前年からの反動増に 日本 より、増収 営業利益 18 50.8% 17 32.3% ※2022年第1四半期より、国内機能会社(NPCS※1)にかかる費用を日本セグメントに計上 (2021年の同費用相当額は、調整項目として表示) ▶汎用(DIY) 複数の都市で散
Slide 7: 2022年業績予想(ご参考)
5．2022年業績予想(ご参考) (億円) 短信ベース 短信ベース(参考値) 【連結損益計算書 為替換算レート】 ※期中平均レート 2022年通期予想 2021年 2022年4Q予想 YoY YoY 2021年 2022年 8月10日発表 4Q実績 (通期予想からの逆算値) (額) (%) 通期予想 通期 (8月発表) 売上収益 13,200 2,620 3,401 781 29.8% 円/米ドル 110.4 127.3 営業利益 1,050 215 226 10 4.8% 円/人民元 17.1 19.3 営業利益率 8.0% 8.2% 6.6% -1.6pt - 円/豪ドル 82.7 90.
Slide 8: 見通しの諸前提(ご参考)
6．見通しの諸前提(ご参考) 2021年実績(短信ベース)※1 2022年見通し(現地通貨ベース) (億円) 通期 4Q 通期 4Q(通期予想からの逆算値) 売上収益 営業利益率 売上収益 営業利益率 YoY YoY※2 YoY YoY※2 (売上収益) (営業利益率) (売上収益) (営業利益率) セグメント合計 1,740 5.5% 451 2.9% +10%前後 → +15～20% → 自動車用 353 89 +5%前後 +10%前後 日本 汎用 454 121 +10%前後 +20%前後 工業用 381 100 +10%前後 +10%前後 セグメント合計 3,791 9.5% 960
Slide 9: 主なトピックス①
7. 主なトピックス① 「統合報告書2022」発行(8月31日公開) • 既存事業とM&Aの両輪で成長を加速させる「アセット・アセンブラー」モデルを通じて、「株主価値最大化(MSV)」 の実現を目指す中長期の価値創造ストーリーについて説明 • 国内外のパートナー会社に対する「信頼」をベースに、権限委譲と結果責任を組み合わせた経営体制 「自律・分散型経営」のもとで、各地域のパートナー会社が相互に連携・協働しながら、自律的な成長を 追求する姿を、分かりやすく記述 • 本統合報告書を通じて、投資家・アナリストの皆さまとの積極的な対話を実施 ▶統合報告書2022：https://www.nipponp
Slide 10: 主なトピックス② 希望退職制度
7. 主なトピックス② 希望退職制度「ネクストキャリアプラン」実施結果(10月11日発表) • 本件実施により、国内事業の収益向上に向け、新たな課題に挑戦し、スピーディーに結果を出す強靭な組織への進化・変革を目指す ◆ネクストキャリアプランの概要 実施対象会社 国内グループ8社・その国内子会社・孫会社 2022年12月31日現在で満50歳以上・勤続年数1年以上の正社員、 適用対象者 定年再雇用社員、契約社員(非常勤除く) 募集人数 設定なし 募集期間 2022年9月 退職日 2022年12月末日(予定) 支援内容 特別退職金の支給・再就職支援 ◆実施結果 応募者数 271名 ・特別退職金等の費
Slide 11: 主なトピックス③ サステナビリティ体制
7. 主なトピックス③ サステナビリティ体制のアップデートにより、「調達」チームを新設 • 2022年よりサステナビリティ体制を一新。「アセット・アセンブラー」モデルのもと、共同社長の直下に「マテリアリティ」をベースとした 4つのグローバルチームを編成し、本社主導ではない自律型サステナビリティ体制を指向 • 「人権問題」への社会的関心が高まり、「倫理的調達」がサステナビリティ戦略の重要課題と認識されるようになっているため、 「調達」チームを新設しグループ施策を強化 取締役会 取締役 代表執行役共同社長 サステナビリティ部 グローバル 環境＆安全 人とコミュニティ イノベーション ガバナンス 調
Slide 12: 補足資料
補足資料 1. 2022年第3四半期決算 連結ハイライト … P.13 2. 2022年第3四半期決算 セグメント別 … P.16 3. 2022年第3四半期決算(累計) … P.25 (巻末)参考データ
Slide 13: 2022年第3四半期決算 連結ハイライト
((@)) NIPPON PAINT HOLDINGS CO, LTD. 1. 202257 3MERRE i/\1 97h
Slide 14: 決算ハイライト(連結)
1-1．決算ハイライト(連結) (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 3Q※1 3Q (％) 3Q ※1 3Q (額) (％) 売上収益 2,545 3,579 40.6% 2,545 3,044 499 19.6% 営業利益 171 382 123.2% 202 291 89 44.4% 営業利益率 6.7% 10.7% 4.0pt 7.9% 9.6% - 1.6pt EBITDA 259 519 100.8% - - - - EBITDAマージン 10.2% 14.5% 4.3pt - - - - 税引前利益 170 38
Slide 15: 決算ハイライト(セグメント別)
1-2．決算ハイライト(セグメント別) 日本セグメントにおいて、2022年1QよりNPCSの費用を計上 短信ベース 実質ベース (億円) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 3Q ※1 3Q (％) 3Q ※1 3Q (額) (％) 売上収益 423 472 11.7% 423 466 43 10.1% 日本 営業利益※2 12 18 50.8% 13 17 4 32.3% 売上収益 1,493 1,989 33.2% 1,493 1,883 390 26.1% Nipsea 営業利益 121 277 128.9% 146 215 69 47.2% 売上収益
Slide 16: 2022年第3四半期決算 セグメント別
\((@)) NIPPON PAINT HOLDINGS CO, LTD. 2. 20225 3 EMIREG LXV bl
Slide 17: 売上収益・営業利益分析
2-1．売上収益・営業利益分析 (億円) 塗料・コーティング事業 ※1 売上収益 実質ベース +19.6% (+499) 短信ベース +40.6% (+1,034) ※2 営業利益 実質ベース +89 ※1 塗料・コーティング事業に含まれるものの、半製品やファインケミカルなど、塗料製品とは数量単価が大幅に異なる製品を指す。より合理的なデータを出すため、販売数量、価格/ミックスから切り出して開示 ※2 2022年第1四半期より、国内機能会社(NPCS)にかかる費用を日本セグメントに計上(2021年の同費用相当額は、調整項目として表示) 17
Slide 18: 日本
2-2．日本 (億円) 短信ベース 実質ベース 四半期業績推移(短信ベース) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 3Q 3Q (％) 3Q 3Q (額) (％) 自動車用 76 91 18.8% 76 91 14 18.8% 汎用 114 119 4.4% 114 119 5 4.4% 工業用 96 102 7.2% 96 102 7 7.2% 売上収益 ファインケミカル 20 23 14.4% 20 23 3 14.4% その他※1 117 137 17.3% 117 131 14 11.8% 売上収益 合計 423 472 11.7% 423 466 4
Slide 19: Nipsea(Nipsea中国)
2-3．Nipsea(Nipsea中国) (億円) 短信ベース 実質ベース 四半期業績推移(短信ベース) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 3Q 3Q (％) 3Q 3Q (額) (％) 自動車用 86 119 38.8% 86 101 15 17.8% 汎用 921 1,119 21.5% 921 952 31 3.3% 売上収益 工業用 64 63 -2.0% 64 53 -11 -16.9% その他※1 5 6 12.9% 5 5 -0 -4.4% 合計 1,076 1,307 21.4% 1,076 1,111 35 3.3% ※2 売上収益 営業
Slide 20: Nipsea(Nipsea中国以外)
2-4．Nipsea(Nipsea中国以外 ) ※1 (億円) 短信ベース 実質ベース 四半期業績推移(短信ベース) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY ※2 ※2 3Q 3Q (％) 3Q 3Q (額) (％) 売上収益 417 682 63.4% 417 772 355 85.0% 営業利益 49 87 77.9% 49 83 34 70.3% 営業利益率 11.7% 12.8% 1.0pt 11.7% 10.8% - -0.9pt ※1 PT Nipsea社(インドネシア)、Betek Boya社(トルコ)の業績を含む(詳細は次ページ参照) 売上収益
Slide 21: PT Nipsea社・Betek Boya社
2-5．PT Nipsea社(インドネシア)・ Betek Boya社(トルコ) 短信ベース 実質ベース (億円) PT Nipsea社(インドネシア) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY Betek Boya社(トルコ) 3Q 3Q (％) 3Q 3Q (額) (％) 四半期業績推移(短信ベース) 四半期業績推移(短信ベース) 売上収益 81 136 66.6% 81 112 31 37.7% PT Nipsea社 営業利益 20 39 100.0% 20 32 13 65.2% (インドネシア) 営業利益率 24.1% 29.0% 4.8pt 24.1%
Slide 22: DuluxGroup
2-6．DuluxGroup ※1 (億円) 短信ベース 実質ベース 四半期業績推移(短信ベース) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 3Q 3Q (％) 3Q 3Q (額) (％) 汎用 220 514 133.2% 220 233 13 6.0% 工業用 19 25 30.4% 19 21 2 11.9% 売上収益 塗料周辺 197 306 55.6% 197 224 27 13.7% 合計 436 845 93.7% 436 478 42 9.7% 営業利益 51 77 51.4% 56 56 0 0.2% 売上収益 営業利益率 11.7% 9.2%
Slide 23: 新規連結:Cromology社・JUB社
2-7．新規連結：Cromology社(欧州)・JUB社(欧州) (億円) 短信ベース 実質ベース Cromology社(欧州) JUB社(欧州) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 3Q 3Q (％) 3Q 3Q (額) (％) 四半期業績推移(短信ベース) 四半期業績推移(短信ベース) 売上収益 - 238 - - - - - Cromology社 営業利益 - -4 - - - - - (欧州) 営業利益率 1 - -1.5% - - - - - 営業利益率※1 - 8.1% - - - - - 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY
Slide 24: 米州
2-8．米州 (億円) 短信ベース 実質ベース 四半期業績推移(短信ベース) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 3Q 3Q (％) 3Q 3Q (額) (％) 自動車用 55 91 64.7% 55 73 17 31.4% 汎用 134 178 32.4% 134 141 6 4.8% 売上収益 ファインケミカル 2 4 53.2% 2 3 1 21.4% ※1 ※1 合計 192 273 41.9% 192 217 24 12.7% ※1 営業利益 12 22 81.5% 12 15 3 27.4% 売上収益 営業利益率 6.2% 8.0% 1.7pt
Slide 25: 2022年第3四半期決算(累計)
((@)) NIPPON PAINT HOLDINGS CO, LTD. 3. 2022278 3M RARA (SE)
Slide 26: 決算ハイライト(連結)累計
3-1．決算ハイライト(連結) (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY ※1 ※1 3Q累計 3Q累計 (％) 3Q累計 3Q累計 (額) (％) 売上収益 7,363 9,799 33.1% 7,360 8,456 1,096 14.9% 営業利益 661 824 24.7% 720 765 45 6.3% 営業利益率 9.0% 8.4% -0.6pt 9.8% 9.0% - -0.7pt EBITDA 901 1,172 30.1% - - - - EBITDAマージン 12.2% 12.0% -0.3pt - - - -
Slide 27: 決算ハイライト(セグメント別)累計
3-2．決算ハイライト(セグメント別) 日本セグメントにおいて、2022年1QよりNPCSの費用を計上 短信ベース 実質ベース (億円) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY ※1 ※1 3Q累計 3Q累計 (％) 3Q累計 3Q累計 (額) (％) 売上収益 1,289 1,347 4.5% 1,289 1,334 45 3.5% 日本 営業利益※2 82 43 -47.6% 84 47 -36 -43.4% 売上収益 4,220 5,389 27.7% 4,217 5,129 912 21.6% Nipsea 営業利益 492 501 1.7% 510 5
Slide 28: 売上収益・営業利益分析(累計)
3-3．売上収益・営業利益分析 (億円) 塗料・コーティング事業 ※1 売上収益 実質ベース +14.9% (+1,096) 短信ベース +33.1% (+2,437) ※2 営業利益 実質ベース +45 ※1 塗料・コーティング事業に含まれるものの、半製品やファインケミカルなど、塗料製品とは数量単価が大幅に異なる製品を指す。より合理的なデータを出すため、販売数量、価格/ミックスから切り出して開示 ※2 2022年第1四半期より、国内機能会社(NPCS)にかかる費用を日本セグメントに計上(2021年の同費用相当額は、調整項目として表示) 28
Slide 29: 日本・Nipsea中国
3-4．日本・Nipsea中国 (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 3Q累計 3Q累計 (％) 3Q累計 3Q累計 (額) (％) 自動車用 264 251 -4.9% 264 251 -13 -4.9% 汎用 332 351 5.6% 332 351 19 5.6% 工業用 282 296 5.0% 282 296 14 5.0% 日本 売上収益 ファインケミカル 66 65 -2.1% 66 65 -1 -2.1% その他※1 345 385 11.6% 345 371 27 7.7% 合計 1,289 1,347 4.
Slide 30: Nipsea中国以外・PT Nipsea・Betek Boya
3-5．Nipsea中国以外・PT Nipsea社(インドネシア)・Betek Boya社(トルコ) (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 3Q累計 3Q累計 (％) 3Q累計 3Q累計 (額) (％) 売上収益 1,389 1,904 37.0% 1,389 2,110 721 51.9% Nipsea中国以外 営業利益 226 249 9.9% 225 242 17 7.7% ※PT Nipsea社(インドネシア)、Betek Boya社(トルコ)の業績を含む 営業利益率 16.3% 13.1% -3.2pt 16.2%
Slide 31: DuluxGroup・Cromology・JUB
3-6．DuluxGroup・新規連結：Cromology社(欧州)・JUB社(欧州) (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 3Q累計 3Q累計 (％) 3Q累計 3Q累計 (額) (％) 汎用 651 1,474 126.2% 651 686 34 5.3% 工業用 54 67 24.5% 54 61 7 13.1% 売上収益 塗料周辺 573 775 35.4% 573 618 45 7.9% DuluxGroup 合計 1,278 2,316 81.2% 1,278 1,364 87 6.8% ※短信ベースには、新規連結
Slide 32: 米州
3-7．米州 (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 3Q累計 3Q累計 (％) 3Q累計 3Q累計 (額) (％) 自動車用 178 237 33.2% 178 200 22 12.2% 汎用 390 499 28.1% 390 421 31 8.0% 売上収益 ファインケミカル 9 11 21.1% 9 9 0 2.1% 米州 合計 576 747 29.6% 576 629 53 9.2% 営業利益 39 72 83.9% 39 43 4 10.1% 営業利益率 6.8% 9.7% 2.9pt 6.8% 6.9% - 0.
Slide 33: お問い合わせ先
<お問い合わせ先> 日本ペイントホールディングス株式会社 インベスターリレーション部 TEL +81 (0)50-3131-7419 Email ir_kouhou@nipponpaint.jp 本資料は、作成時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして実際の業績等は、これらと異なる可能性があります。 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害につきましても当社および情報提供者は一切責任を負わないことをご承知おきください。 33
Slide 34: 参考データ 目次
2022年12月期 第3四半期決算説明資料 参考データ 2022年11月14日 日本ペイントホールディングス株式会社 ー目次ー 1. セグメント別 売上収益・営業利益推移 (旧セグメント) 2 2. セグメント別 売上収益・営業利益推移 (新セグメント) 4 3. DuluxGroup社・Cromology社・JUB社・Betek Boya社・PT Nipsea社 売上収益・営業利益推移 6 4. 調整項目の内訳 (第3四半期 FY2021 vs FY2022) 7 5. 調整項目の内訳 (第3四半期累計 FY2021 vs FY2022) 9 6. 主要財務データ 11 7. 主要市況データ
Slide 35: セグメント別 売上収益・営業利益推移(旧セグメント)日本
1. セグメント別 売上収益・営業利益推移 (旧セグメント) (億円) 2018年 2019年 2020年※1 2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 自動車用 115 111 106 121 453 119 114 113 102 449 102 55 89 101 347 102 85 76 89 353 汎用(建築・重防食) 106 120 112 130 468 110 128 126 118 482 103 111 106 117 437 99 119 114 121 454 工業用 95
Slide 36: セグメント別 売上収益・営業利益推移(旧セグメント)Nipsea
1. セグメント別 売上収益・営業利益推移 (旧セグメント) (億円) 2018年 2019年 2020年※1 2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 自動車用 185 196 176 185 742 165 172 159 175 671 117 113 150 182 563 182 180 158 205 725 汎用(建築・重防食) 546 622 640 502 2,311 543 656 653 585 2,437 405 660 753 708 2,526 788 1,047 1,07
Slide 37: セグメント別推移(新セグメント)日本・DuluxGroup
2. セグメント別 売上収益・営業利益推移 (新セグメント) (億円) 2021年※1 2022年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 自動車用 102 85 76 89 353 87 74 91 汎用(建築・重防食) 99 119 114 121 454 104 128 119 工業用 90 96 96 100 381 91 102 102 ファインケミカル 23 24 20 18 84 20 23 23 日本 その他 ※2 112 115 117 123 468 117 130 137 売上収益 426 439 423 451 1,740 418 457 472 営業利益 43
Slide 38: セグメント別推移(新セグメント)Nipsea
2. セグメント別 売上収益・営業利益推移 (新セグメント) (億円) 2021年※1 2022年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 自動車用 186 184 160 210 741 212 203 245 汎用(建築・重防食) 855 1,122 1,144 1,074 4,195 1,118 1,402 1,497 工業用 89 104 99 101 393 94 115 108 ファインケミカル 16 17 16 19 68 21 20 22 その他※2 26 28 26 34 115 29 35 37 Nipsea※4 塗料周辺 36 63 48 58 205 63 89
Slide 39: DuluxGroup社・Cromology社・JUB社等 業績推移
3. DuluxGroup社・Cromology社・JUB社・Betek Boya社・PT Nipsea社 売上収益・営業利益推移 (億円) 2019年※1 2020年※1 2021年※1 2022年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 売上収益 131 344 476 318 350 403 412 1,483 415 427 436 485 1,762 680 791 845 DuluxGroup 連結前 営業利益 28 31 59 33 46 52 22 154 57 53 51 29 190 68 93 77
Slide 40: 調整項目の内訳(第3四半期)
4. 調整項目の内訳 (第3四半期 FY2021 vs FY2022) 2021年 3Q 2022年 3Q (億円) 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 関連費用 引当金 影響 関連費用 引当金 影響 自動車用 - - - - - - - - - - - - 汎用(建築・重防食) - - - - - - - - - - - - 工業用 - - - - - - - - - - - - 日本 ファインケミカル - - - - - - - - - - - - その他※2 - - - - - - 6 - - - - 6 売上収益
Slide 41: 調整項目の内訳(第3四半期)
4. 調整項目の内訳 (第3四半期 FY2021 vs FY2022) 2021年 3Q 2022年 3Q (億円) 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 関連費用 引当金 影響 関連費用 引当金 影響 自動車用 -0 - - - - -0 33 - - - - 33 汎用(建築・重防食) 0 - - - - 0 117 - - - - 117 工業用 -0 - - - - -0 -3 - - - - -3 Nipsea ファインケミカル - - - - - - 2 - - - - 2 その他※2 -0 - - - - -0
Slide 42: 調整項目の内訳(第3四半期累計)
5. 調整項目の内訳 (第3四半期累計 FY2021 vs FY2022) 2021年 3Q累計 2022年 3Q累計 (億円) 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 関連費用 引当金 影響 関連費用 引当金 影響 自動車用 - - - - - - - - - - - - 汎用(建築・重防食) - - - - - - - - - - - - 工業用 - - - - - - - - - - - - 日本 ファインケミカル - - - - - - - - - - - - その他※2 - - - - - - 14 - - - -
Slide 43: 調整項目の内訳(第3四半期累計)
5. 調整項目の内訳 (第3四半期累計 FY2021 vs FY2022) 2021年 3Q累計 2022年 3Q累計 (億円) 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 関連費用 引当金 影響 関連費用 引当金 影響 自動車用 0 - - - - 0 72 - - - - 72 汎用(建築・重防食) 2 - - - - 2 290 - - - - 290 工業用 0 - - - - 0 -10 - - - - -10 Nipsea ファインケミカル - - - - - - 4 - - - - 4 その他※2 0 - - - -
Slide 44: 主要財務データ
6. 主要財務データ 【設備投資・減価償却・研究開発費】 2021年 2021年 2021年 2022年 2022年 2022年 (億円) 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 有形固定資産 88 105 124 113 113 130 設備投資 無形資産 9 12 2 12 3 11 合計 97 117 126 126 116 141 有形固定資産 67 68 68 80 87 98 減価償却費 無形資産 17 18 16 22 22 34 合計 84 86 84 102 109 132 研究開発費 56 56 58 62 72 73 【その他経営指標】 2021年 2022年 12月末 9月
Slide 45: 主要市況データ
7. 主要市況データ <塗料市況> 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q ※1 日本-販売数量 (万t) 44 43 44 47 178 43 43 43 43 172 40 36 38 42 156 40 40 40 41 161 39 39 25 ※1 日本塗料工業会発表、2022年3Qは7-8月 <自動車生産台数※2> 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 (万台) 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q
Nippon Paint Holdings — Q3 2022 Earnings Presentation on 6ix