Intage Holdings Inc. · TSE:4326

Intage — Q2 FY2016/3 Earnings Presentation

22 slides from Intage's earnings presentation, Nov 18, 2015

  1. Slide 1: 2016年3月期 第2四半期決算説明資料

    株式会社インテージホールディングス 2016年3月期 第2四半期決算説明資料 2015年11月18日（水） 証券コード：4326

  2. Slide 2: 資料構成

    資料構成 ■2016年3月期第2四半期決算の状況 ■2016年3月期通期見通し・利益配分 ■トピックス Copyright© 2015 INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 2016年3月期第2四半期決算の状況

    2016年3月期第2四半期決算の状況 Copyright© 2015 INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 連結損益計算書サマリー

    連結損益計算書サマリー 前年比では売上高が伸長、経常利益は持分法適用会社の利益良化が貢献 ただし、最終利益は前年に特別利益を計上したため減益に 予想比は売上高のみ若干の未達 （百万円） 13/9末 14/9末 15/9末 前年同期 15/9末予想 予想比 実績 実績 実績 比増減率 （5/12時点） 増減率 売 上 高 18,505 19,338 20,343 +5.2％ 20,500 △0.8％ 営業利益 880 1,317 1,319 +0.1％ 1,200 +9.9％ 経常利益 811 1,255 1,333 +6.2％ 1,150 +16.0％ 親 会 社 株主利益 363 2,085

  5. Slide 5: 連結貸借対照表およびキャッシュフロー計算書サマリー

    連結貸借対照表およびキャッシュフロー計算書サマリー （百万円） 連結貸借対照表要旨 15/3末 15/9末 増 減 摘 要 流動資産 21,560 19,089 △2,470 主に「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」の減少 固定資産 11,740 12,157 +416 主に「リース資産」「投資有価証券」の増加 資産合計 33,301 31,247 △2,054 流動負債 10,042 7,577 △2,465 主に「未払法人税等」の減少 固定負債 3,342 3,530 +188 主に「リース債務」の増加 負債合計 13,384 11,107 △2,277 株主資本合計 18,489 18

  6. Slide 6: セグメント別の状況【マーケティング支援（消費財・サービス）】

    セグメント別の状況【マーケティング支援（消費財・サービス）】 主な業界 × カスタムリサーチ カスタムリサーチ パネル調査 消費財・耐久消費財 （CR）既存 （CR）web サービス・官公庁 コミュニケーション コンサルティング 海外子会社 （Co） 売上高 営業利益 売上高の内訳 パネル CR-既存 CR-web Co 海外 その他 前年 前年 2014.9末 2015.9末 2014.9末 2015.9末 13,282 同期比 同期比 14,000 12,247 1,065 12,247 13,282 108.5% 646 459 71.0% 12,000 962 1,447 百万円 百万

  7. Slide 7: セグメント別の状況【マーケティング支援（ヘルスケア）】

    セグメント別の状況 【マーケティング支援（ヘルスケア）】 × 主な業界 パネル調査 カスタムリサーチ カスタムリサーチ （CR）既存 （CR）web 製薬 CRO コミュニケーション コンサルティング 売上高 営業利益 売上高の内訳 パネル CR-既存 CR-web CRO その他 前年 前年 2014.9末 2015.9末 2014.9末 2015.9末 5,000 同期比 同期比 4,583 4,568 4,500 293 4,583 4,568 99.7% 428 706 164.8% 4,000 578 百万円 百万円 百万円 百万円 3,500 1,884 ■売上高 3,000 1,

  8. Slide 8: セグメント別の状況【ビジネスインテリジェンス】

    セグメント別の状況 【ビジネスインテリジェンス】 サービス・製薬・健保 × 主な業界 ソフトウェア開発 システム運用 データセンター運用 売上高 営業利益 売上高の内訳 前年 前年 2014.9末 2015.9末 2014.9末 2015.9末 3,000 同期比 同期比 2,507 2,492 2,507 2,492 99.4% 242 153 63.2% 2,500 百万円 百万円 百万円 百万円 2,000 ■売上高 売上は堅調だが、前年同期の大型案件(卸・旅行分野の基幹 1,500 系システムリプレース)の反動により微減 1,000 ■営業利益 前年同期の大型案件が好採算だったため大幅

  9. Slide 9: 2016年3月期通期見通し・利益配分

    2016年3月期通期見通し・利益配分 Copyright© 2015 INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 2016年3月期見通し（連結/セグメント別）

    2016年3月期見通し（連結/セグメント別） （単位：百万円） 15/3期実績 16/3期予想 対前期比 マ ー ケ テ ィ ン グ 支 援 売 上 高 28,963 30,800 +6.3％ （消費財・サービス） 営 業 利 益 1,916 1,980 +3.3％ マ ー ケ テ ィ ン グ 支 援 売 上 高 9,404 9,700 +3.1％ （ヘルスケア） 営 業 利 益 1,155 1,358 +17.5％ 売 上 高 5,557 5,500 △1.0％ ビジネスインテリジェンス 営 業 利 益 499 462 △7.5％ 売 上 高 43,925 46,000 +4.7% 営 業

  11. Slide 11: 利益配分について

    利益配分について  当社は、連結業績をベースに配当と内部留保のバランス を考慮した利益配分を行うことを基本的な考え方として おります。  当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要 課題のひとつとして位置づけております。 １株当たり 配当性向 純資産配当率 期末配当金 （連結） （連結） （円 銭） （%） （%） 15年 3月期 30 00 24.5 3.3 16年 3月期（予想） 32 50 27.2 ─ Copyright© 2015 INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: トピックス

    トピックス Copyright© 2015 INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 2016年3月期インテージグループ事業計画

    2016年3月期インテージグループ事業計画 グループ基本方針 リノベーション＆イノベーションの更なる加速 戦略ポイント  新セグメントの導入  グループフォーメーションの再編  グループ成長実現のための戦略的投資  海外事業トータルでの黒字化、ガバナンス強化  コミュニケーション事業の着実な成長 Copyright© 2015 INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 新セグメントの導入

    新セグメントの導入 【新セグメント】業界軸×サービス軸をベースとした区分へ インテージ インテージリサーチ マーケティング支援 （消費財・サービス） アクセス・ジェーピー 海外子会社 アンテリオ マーケティング支援 アスクレップ 【旧セグメント】 （ヘルスケア） 医療情報総合研究所 市場調査・ コンサルティング プラメド システムソリューション 医薬品開発支援 ビジネスインテリジェンス インテージテクノスフィア 提供サービスをベースとした区分 Copyright© 2015 INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 次世代データ活用プラットフォーム

    次世代データ活用プラットフォーム （消費財・サービス） マーケティング支援 変数 収集 統合 分析 作成 マーケティング支援 （ヘルスケア） ビジネスインテリジェンス Copyright© 2015 INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 15

  16. Slide 16: 「Intelligence eXchange」構想

    クロスコンパス・インテリジェンスとの資本業務提携 東工大発ベンチャーとして2011年に創業した(株)クロスコンパスから （消費財・サービス） マーケティング支援 2015年に分社化し、ディープラーニングを含む人工知能情報処理技術を 活用した解析エンジンの研究開発や、人工知能情報処理技術による企業 からのモデル構築/データ解析を受託。インテージテクノスフィアとの 提携により、学習済みニューラルネットワークが流通する新たな市場 創出のためのプラットフォーム「Intelligence eXchange」構想の具体化を 推進していく マーケティング支援 「Intelligence eXchange」構

  17. Slide 17: ドコモ・インサイトマーケティングの進捗

    ドコモ・インサイトマーケティングの進捗 （消費財・サービス） 600万超のマイティモニターを軸としたリサーチや対話型プロモーション マーケティング支援 といった既存事業が大幅伸長し、9月末の売上高は10.8億円を計上 ドコモとの一層の連携強化による既存事業の安定基盤化と、チャレンジ ングな新領域(ならでは、di-PiNK、エリアマーケティング)の更なる拡大 を両立し、継続的な黒字化の実現を目指す マーケティング支援 （ヘルスケア） リサーチ売上高 対話型プロモーション DIM年間売上高 売上高 前年比 121％ 前年比 25.4億円 181％ ビジネスインテリジェンス 2014.2Q 2015

  18. Slide 18: モバイル空間統計とは

    モバイル空間統計とは “いつ” “どんな人が” “ドコから” “ドコに” （消費財・サービス） マーケティング支援 動いたかが分かる、新たな人口統計です マーケティング支援 （ヘルスケア） ビジネスインテリジェンス （※1）法人名義の契約データ等を除去して推計（※2）2015年3月現在、ドコモ独自推計による（※3）携帯電話をいつでも接続可能な状態に保つために必要なデータ 「モバイル空間統計」ロゴは株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 Copyright© 2015 INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: 携帯電話の位置情報を活用したリサーチサービス

    携帯電話の位置情報を活用したリサーチサービス （消費財・サービス） マーケティング支援 位置情報を活用し、調査対象に“ダイレクトに”届く新しい調査サービス を提供⇒従来では実現が難しかったマーケティングサイクルが可能に 位置情報データを活用した新サービス『 』 期間以前 設定期間 回答 di-PiNK許諾対象者 対象エリア プレミアクラブアンケートに マーケティング支援 （ヘルスケア） (最少500mメッシュ)に滞在 回答 対象者 ※対象は許諾ユーザーのみ プレミアクラブアンケートに 対象エリアに滞在 て依頼実施後ポイント付与 運営 するユーザーを対象 最速3日後からリサーチ可能 ビジネスイン

  20. Slide 20: インテージ・ニールセン デジタルメトリクスの新サービス「Targeting Metrics」

    インテージ・ニールセン デジタルメトリクスの 新サービス「Targeting Metrics」 当社グループの高付加価値な“消費者属性・購買データ”とニールセン （消費財・サービス） マーケティング支援 デジタル広告視聴率の“大規模パネル”という両社の強みを融合し、デジ タル広告効果の評価に活用可能な新指標「Targeting Metrics」を開発 2016年1月よりサービス開始 インテージ INDIGIM マーケティング支援 （ヘルスケア） Cueモニター Targeting ユーザー属性 SCI Metrics ⇓ カテゴリ/ブランド、 市場代表性のある指標をターゲット視点で提供 商品の

  21. Slide 21: 次世代EDCシステム『ADDIN EX』リリース

    グループヘルスケアの進捗 次世代EDCシステム『ADDIN EX』リリース [外部環境要因] （消費財・サービス） マーケティング支援  既存の医薬品ではニーズが満たせない領域や希少疾病が2014年度から 増加傾向⇒調査規模が小型化  新薬特許切れ、ジェネリック薬品の台頭によるメーカー経営基盤の圧迫  低価格路線のEDCソリューションを各ベンダーが提供 マーケティング支援 （ヘルスケア） の特徴 開発期間を大きく短縮し 大幅な効率化による ストレスを感じさせない機能 最短３か月で初期開発 コストのスリム化 調査経験で培ったノウハウ 紙調査、小規模調査でも 全例調査、調査票変更に対 を元に

  22. Slide 22: Copyright© 2015 INTAGE HOLDINGS Inc. All Rights Reserved.

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